發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行不超過20800萬股人民幣普通股（A股），根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際需求，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于投資浙能嘉興1號海上風(fēng)電場工程項(xiàng)目。

基本面介紹：公司的主營業(yè)務(wù)為水力發(fā)電、光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等可再生能源項(xiàng)目的投資、開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營管理。

核心競爭力：公司運(yùn)營的水電站位于浙江省杭州市、麗水市，麗水市境內(nèi)擁有甌江、錢塘江、閩江、飛云江、椒江等水系，轄區(qū)內(nèi)水能資源理論蘊(yùn)藏量396.36萬千瓦，可開發(fā)常規(guī)水電資源327.83萬千瓦，約占浙江省可開發(fā)量的40%，被水利部命名為中國水電第一市。此外，浙江省屬于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省份之一，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)使得電力需求旺盛，電力消納情況良好。公司運(yùn)營的光伏電站主要位于甘肅和新疆，均是我國太陽能資源最豐富或很豐富的地區(qū)，日照時間長，大氣透明度高，光照充足。公司目前在建的海上風(fēng)電場浙能嘉興1號海上風(fēng)電場和江蘇竹根沙（H2#）300MW海上風(fēng)電場分別選址在浙江省杭州灣嘉興平湖海域和江蘇省東臺市竹根沙及其附近海域，風(fēng)電場風(fēng)功率密度等級均為3級，風(fēng)能資源具有較好的開發(fā)價(jià)值。陸上風(fēng)電項(xiàng)目分別位于寧夏、青海和新疆等風(fēng)能資源豐富的地區(qū)?？傮w來說，公司運(yùn)營的電站區(qū)位優(yōu)勢明顯。

公司成立于2002年，作為以水電起家的可再生能源發(fā)電企業(yè)，通過近20年的開發(fā)和投資，截至2020年12月31日，公司自建了7座水電站、13座光伏電站和4座陸上風(fēng)電場，均保持安全可靠運(yùn)行;公司收購光伏項(xiàng)目32個，收購項(xiàng)目接管后運(yùn)營效益明顯提升。因此，公司在水力發(fā)電、光伏發(fā)電及風(fēng)力發(fā)電行業(yè)具備較強(qiáng)的電站投資、開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營管理能力和豐富經(jīng)驗(yàn)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目為浙能嘉興1號海上風(fēng)電場工程項(xiàng)目，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和發(fā)展戰(zhàn)略緊密相關(guān)，是對既有主營業(yè)務(wù)與產(chǎn)業(yè)地位的鞏固，同時也是為公司的市場拓展、業(yè)務(wù)開發(fā)奠定基礎(chǔ)。本次募集資金投資項(xiàng)目建成后，將增加公司風(fēng)力發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量30.00萬千瓦，占公司截至2020年12月31日營運(yùn)的電站及電場的控股裝機(jī)容量的11.17%，也將進(jìn)一步優(yōu)化公司水電、風(fēng)電和光伏發(fā)電的裝機(jī)容量配比，是公司發(fā)展水、風(fēng)、光多能互補(bǔ)發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)工程，有利于擴(kuò)大公司的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，提高公司的盈利能力，增強(qiáng)公司的核心競爭力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)及政策風(fēng)險(xiǎn)、市場及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月9日）