發(fā)行概覽：公司擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行2167萬(wàn)股人民幣普通股（含本數(shù)），公司本次募集資金將按輕重緩急的原則，投資于以下項(xiàng)目：補(bǔ)充照明工程業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金、研發(fā)及設(shè)計(jì)展示中心項(xiàng)目、城市照明運(yùn)營(yíng)維護(hù)平臺(tái)及數(shù)據(jù)分析中心項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款。

基本面介紹：公司系國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的城市景觀照明整體解決方案提供商。自設(shè)立以來(lái)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為景觀照明整體規(guī)劃和深化設(shè)計(jì)、景觀照明工程的施工以及遠(yuǎn)程集控管理等景觀照明其他服務(wù)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：景觀照明設(shè)計(jì)作為景觀照明工程的前端業(yè)務(wù)，發(fā)行人具備豐富的景觀照明設(shè)計(jì)及解決設(shè)計(jì)與施工銜接問(wèn)題的成功經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)成果兼顧藝術(shù)美感和極強(qiáng)的落地性，實(shí)現(xiàn)“技術(shù)+藝術(shù)”的雙重突破。在業(yè)務(wù)發(fā)展中逐步形成了“設(shè)計(jì)導(dǎo)入施工、施工升華設(shè)計(jì)”的業(yè)務(wù)模式，形成了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，拓展了公司的市場(chǎng)信息渠道，增強(qiáng)了公司業(yè)務(wù)拓展能力。

近年來(lái)，景觀照明設(shè)計(jì)和工程施工作為景觀照明工程中密不可分的兩個(gè)環(huán)節(jié)，已率先呈現(xiàn)出一體化的發(fā)展趨勢(shì)，特別是一些大型的、城市級(jí)別的景觀照明工程項(xiàng)目，業(yè)主對(duì)設(shè)計(jì)與施工“一站式服務(wù)”的要求越來(lái)越高，大型項(xiàng)目一般實(shí)行設(shè)計(jì)施工一體化招標(biāo)，對(duì)招標(biāo)方提出設(shè)計(jì)、施工雙重資質(zhì)要求。公司擁有“城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)”和“照明工程設(shè)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)甲級(jí)”的“雙甲資質(zhì)”，同時(shí)擁有一支實(shí)力強(qiáng)、反應(yīng)快、效率高、口碑好的工程和技術(shù)服務(wù)保障隊(duì)伍，能夠滿(mǎn)足客戶(hù)在工程中對(duì)藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量、工期安排和工程現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的要求。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目中，“補(bǔ)充照明工程業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金”將提升公司的自有資金實(shí)力，為公司景觀照明工程業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供必要的資金支持。工程項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)資金到位后，公司的資金實(shí)力將大大增強(qiáng)，能夠迅速擴(kuò)大公司的景觀照明工程規(guī)模，進(jìn)一步提升盈利能力?！把邪l(fā)及設(shè)計(jì)展示中心項(xiàng)目”有利于進(jìn)一步提高公司的整體研發(fā)設(shè)計(jì)能力和一體化綜合服務(wù)能力?！俺鞘姓彰鬟\(yùn)營(yíng)維護(hù)平臺(tái)及數(shù)據(jù)分析中心項(xiàng)目”可以實(shí)現(xiàn)對(duì)公司景觀照明工程的遠(yuǎn)程集中管理和價(jià)值提升，提升公司在景觀照明工程運(yùn)營(yíng)中的附加價(jià)值?！盃I(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”可以提高公司在重點(diǎn)城市的項(xiàng)目承攬能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、客戶(hù)相對(duì)集中及變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、安全施工和質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)、凈資產(chǎn)收益率下降及即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月9日）