發(fā)行概覽：本次擬公開發(fā)行4，250萬股人民幣普通股A股，本次發(fā)行A股募集資金均用于主營業(yè)務，計劃投資于以下項目：智能制造升級建設項目、研發(fā)及實驗中心建設項目。

基本面介紹：發(fā)行人是一家專注于汽車智能、安全、健康、個性化定制等提升汽車駕乘體驗的科技公司，主要從事車側(cè)承載裝飾系統(tǒng)產(chǎn)品、車輛前后防護系統(tǒng)產(chǎn)品、車載互聯(lián)智能機電系統(tǒng)產(chǎn)品、車頂裝載系統(tǒng)產(chǎn)品及車輛其他系統(tǒng)產(chǎn)品的工業(yè)設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品系列以汽車后市場為主延伸至汽車前裝市場領(lǐng)域，廣泛應用于SUV、轎車、MPV、越野車、皮卡等各類車型，并適配眾多豪華及中高檔汽車品牌。

核心競爭力：公司擁有一支高水平的研發(fā)團隊，核心骨干擁有多年行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，專業(yè)涵蓋機械制造、模具、制造工藝、材料學、工業(yè)設計、電子、電氣、電控軟件開發(fā)等領(lǐng)域，以及機械、機電、電控系統(tǒng)集成能力。公司通過不斷實施技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，從創(chuàng)立初期以傳統(tǒng)汽車外飾件產(chǎn)品為主，目前擴展到以智能尾門、智能踏板、智能電吸門、智能車載空氣凈化器等產(chǎn)品為代表的互聯(lián)智能機電系統(tǒng)產(chǎn)品等類別。公司正是通過不斷捕捉客戶新的需求，創(chuàng)新研發(fā)新產(chǎn)品并成功推向市場，持續(xù)為客戶提升智能、安全、健康、個性化等汽車駕乘體驗。

公司建立了國際化的全球同步研發(fā)體系，除位于國內(nèi)的總部研發(fā)中心外，公司美國子公司MKI亦組建了海外研發(fā)中心，一方面可以快速配合海外客戶獲得車型設計數(shù)據(jù)并直接交流設計方案;另一方面可以與總部研發(fā)中心建成“接力式”產(chǎn)品開發(fā)模式，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，確保了新品開發(fā)和車型上市的同步化，有效提升公司產(chǎn)品競爭力。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。項目順利完成后，將有利于進一步擴大公司產(chǎn)能，提升公司研發(fā)水平，從而進一步提升公司的綜合競爭力，增加利潤增長點，符合公司及全體股東的整體利益。本次募集資金到位后，假設其他條件不發(fā)生變化，公司貨幣資金、凈資產(chǎn)及攤薄后的每股凈資產(chǎn)都將大幅提高，將增強本公司后續(xù)持續(xù)融資能力和抗風險能力。同時，公司資產(chǎn)總額有較大增加，在沒有擴大舉債的情況下，資產(chǎn)總額的增加和流動性的增強將極大提高公司流動比率、速動比率，增強公司的償債能力。

風險因素：市場風險、經(jīng)營風險、法律風險、管理風險、財務風險、稅收政策變化風險、創(chuàng)新風險、技術(shù)風險、募投項目實施的風險、實際控制人控制的風險、股票市場風險、新型冠狀病毒肺炎病疫情對經(jīng)營業(yè)績的影響、發(fā)行失敗風險。

（數(shù)據(jù)截至4月9日）