演講/ 吳曉波

我覺得2021年，中國產業(yè)經(jīng)濟的“三班車”一定會繼續(xù)往前開。

第一班是工業(yè)革命的“末班車”。

1978年改革開放初期，我國是短缺經(jīng)濟的狀態(tài)。如今，中國是全球最大的制造業(yè)國家，2020年很幸運地看到，中國的供應鏈經(jīng)受住了極大的壓力測試，我們趕上了工業(yè)革命的“末班車”。

第二班是互聯(lián)網(wǎng)革命“頭班車”。

在互聯(lián)網(wǎng)革命的前十年PC時代，我們成為硅谷的追隨著，2011年以后的移動互聯(lián)網(wǎng)時代，中國產生了無數(shù)的商業(yè)模式創(chuàng)新。

24年來，中國成為了被互聯(lián)網(wǎng)改變得最為徹底的國家。因為支付場景和方式轉移，中國在消費互聯(lián)網(wǎng)時代完成了一次巨大的革命，我們趕上了互聯(lián)網(wǎng)革命的“頭班車”。

再接著，中國的產業(yè)經(jīng)濟要走向產業(yè)智能革命的未來列車。就是會通過新硬件革命、新材料革命、大數(shù)據(jù)革命，形成工業(yè)革命和互聯(lián)網(wǎng)革命的一次巨大融合。

我們在劇變中尋找那些確定性，就是建立在對中國產業(yè)經(jīng)濟的基本面的判斷下。

在2021年，我認為可能發(fā)生的一些現(xiàn)象和趨勢。

01 進口替代科創(chuàng)熱潮

中國42年的產業(yè)變革發(fā)展就是一部進口替代史。在1980年代，中國的制造業(yè)發(fā)展起來靠了兩句話：以市場換技術，以時間換空間，用這種方式讓這個國家成為了全球第一制造業(yè)大國。

1996年代開始的互聯(lián)網(wǎng)時代也是一次進口替代。很多互聯(lián)網(wǎng)公司都說“模仿是最好的創(chuàng)新”，當我開始模仿，把技術和商業(yè)模式拿到中國以后水土不服，就要小步迭代、試錯快跑，最后完成替代。

今天進入了通往未來的產業(yè)智能革命的“未來列車”，我們仍然要完成一次進口替代。這次產業(yè)智能的變革是一張明牌，在眾目睽睽之下，歐美對中國崛起抱著極大的警惕，甚至認為你是敵手。

在此背景下，我們會看到這一輪的進口替代出現(xiàn)了一些全新的特征，比如從引進型替代進入到自主型替代，從應用型研發(fā)到基礎型研發(fā)，從數(shù)量型擴張到質量型增長。

02“云上中國”初露崢嶸

20多年來，互聯(lián)網(wǎng)對中國的產業(yè)經(jīng)濟構成了一輪又一輪的沖擊。

1998、1999年，互聯(lián)網(wǎng)通過新聞門戶、郵箱、搜索這些新的產品改變了人和信息的關系；2003年有了淘寶，“非典”推動了中國零售電子商務的蓬勃發(fā)展，同時改變了人和商品的關系；2013年有了O2O，改變了人和服務的關系；2007年有了互聯(lián)網(wǎng)金融，改變了人和金融的關系；2016年有人提出新零售，改變人和空間的關系。

從1998年的新聞門戶到2016年的新零售都叫消費互聯(lián)網(wǎng)。2016年以后，互聯(lián)網(wǎng)試圖改變城市治理和城市運營，再接著通過傳感器、大數(shù)據(jù)、云計算改變中國傳統(tǒng)制造業(yè)的每個生產要素和運轉模型，所以前五個階段叫做消費互聯(lián)網(wǎng)，從今往后的階段叫做產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

今天到日本、德國、法國，哪怕到美國，都沒有看到那么廣泛的產業(yè)智能化的巨大實驗。

2021年中國幾乎所有產業(yè)的領跑公司，都有機會正在、已經(jīng)或者將要開始他們的產業(yè)智能化的建設。這是中國制造業(yè)一個巨大的未來。

03 生態(tài)賦能，范式既成

在1997年互聯(lián)網(wǎng)革命剛剛爆發(fā)的時候，哈佛大學教授克里斯坦森寫了一本書，叫做《創(chuàng)新者的窘境》?？死锼固股谒臅姓f，即將爆發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)革命，會對傳統(tǒng)產業(yè)，無論是制造產業(yè)還是消費產業(yè)，進行破壞式的創(chuàng)新。當破壞式創(chuàng)新時刻到來的時候，越是管理卓越的大型公司越難以擺脫困境。

2020年、2021年，我想沒有一個制造業(yè)企業(yè)家還會糾結是“互聯(lián)網(wǎng)+”還是“+互聯(lián)網(wǎng)”。2015年以來的“互聯(lián)網(wǎng)+”焦慮癥已經(jīng)基本消失，而且一個令人特別欣喜的景象是不僅那些中小企業(yè)消除了“互聯(lián)網(wǎng)+”焦慮癥，而且那些大型公司，克里斯坦森所說的那些管理卓越的大型公司，它們的“互聯(lián)網(wǎng)+”焦慮癥也已經(jīng)消除了。

（以海爾和蘇寧為代表的）這些大型企業(yè)的前面已經(jīng)沒有對標物了，它們的假想敵是誰呢？只有兩個東西：一是時代，二是自己。這些變化是中國經(jīng)濟基本面所發(fā)生的重要變革之一，這些變化意味著中國的第一代和第二代創(chuàng)業(yè)者到今天仍然沒有下火線，他們仍然在用自己的企業(yè)家精神完成著企業(yè)的變革。

這個變革非常困難，他們需要刀刃向內自我破壞，通過組織創(chuàng)新來強行植入互聯(lián)網(wǎng)基因，他們需要不斷地嘗試激烈的模式創(chuàng)新，打破績效主義的大公司魔咒，同時他們要把自己的專業(yè)能力迭代為賦能服務能力，形成新的平臺級優(yōu)勢。

04 百萬直播鬧翻中國

2017年，直播電商全國交易額是300多億，去年4000多億，今年突破1萬億，明年大概率突破2萬億，它在互聯(lián)網(wǎng)零售電商中的占比會從0.5%增加到14.3%。

未來，直播將為中國解決2500萬～3000萬的新增就業(yè)人口。從商業(yè)角度來講，直播電商是全球商業(yè)史上第一個以人為終極節(jié)點的零售模型。

2021年一個非常大概率的事件是，每一家公司都可能需要一個直播間。在這樣的變化發(fā)生情況下，中國的互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)也正在發(fā)生非常激烈的變化。

互聯(lián)網(wǎng)20多年到今天產生了很多的流量來源，比如資訊流量、社交流量、電商流量。在直播電商發(fā)生之前，這三大流量之間是涇渭分明。因為有了直播電商，造成傳統(tǒng)意義上的資訊流量、社交流量、電商流量第一次出現(xiàn)了破壁匯合。

從流量時代進入到留量時代，把那些通過內容、通過直播所產生的用戶關系沉淀到自己的私域中然后進行交互，在他需要購買時完成購買，是一個非常好的工具。

每個產品都有它的命運，都是技術變革、外部環(huán)境變化和消費者需求同時呼喚所產生的結果。

我們今天看到中國的零售市場出現(xiàn)了萬物皆可播，人人皆可播，場場皆可播的局面。

05 品類流行替代品牌

今天在中國所有做消費品品牌的企業(yè)家都非常焦慮，因為你不知道今天的80后、90后或已經(jīng)走進會場的00后喜歡什么商品。

在一個過剩的時代，消費者需求是非常難以被定義和難以琢磨的行為，今天在消費品市場看到的這些變化是體驗大于必需，顏值大于功能，口碑大于品宣，當這些發(fā)生時，在過去二三十年中建立了自己的品牌價值的傳統(tǒng)消費品公司完全找不到去向。

所以今天我們看到一個特點：品類創(chuàng)新是催生新品牌一個非常好的路徑。這也是很多大型公司很難找到的。這些新的品類創(chuàng)新可能很小，只跟體驗有關，而且長得非常漂亮。它撕開了一個口子，然后形成了一個巨大的品牌優(yōu)勢。

今天，不在場景中出現(xiàn)的品牌都跟你沒有關系，這個場景可能是電梯，可能是高鐵，可能是社交，就像兩微一抖一分眾，公域化場景中集中引爆，再呼喚留存到私域。只有在場景中出現(xiàn)能讓你多看兩眼的那個品牌，才叫做跟你有關的品牌。

2021年在消費品市場中最大的那個字叫做“Me（我）”，我的喜歡、我的需求、我的社群，再加上我的收入，等于我的消費。我主義的消費時代已經(jīng)到來了。

06 購物中心即將消亡

今天中國5萬（平）方以上的大型購物中心8000座，其中50%是10萬方以上。

2021年我們會看到很多讓人恐怖的空殼式的購物中心，購物中心的拐點時刻到來了，體驗，即服務性消費將全面替代物質性消費，商品的呈現(xiàn)會出現(xiàn)完全不同的場景。

我們仍然需要空間。吳聲的演講中提到了場景的親密時代，在今天這樣的新冠疫情環(huán)境下，“親密”兩個字越來越具有溫暖感，我們需要到空間去跟我們的愛人、朋友、孩子在一起。

我們都是為了美好生活買單的人，體驗成為了我們愿意為之付出金錢和時間的最大理由。所有的商業(yè)空間都需要完成對生活態(tài)度的一種表達，而不僅僅基于商品的呈現(xiàn)。所以，文化元素、場景打造、消費喚醒可以滿足我們對美好生活的向往。2021年中國的購物中心將面臨一次極大的洗牌和挑戰(zhàn)。

07 房產投資低空飛行

中國的房地產市場是從1998年開始的，國民經(jīng)濟的三駕馬車：消費、出口、投資。出口，Made in China；投資，政府性的大規(guī)?；A設施建設。消費是什么？

當年的消費和今年不一樣，今天的消費是滿足對美好生活的需求，當年的消費最大眾的一件事就是買房子，買了房子之后才會買冰箱、空調、洗衣機，住得遠的買輛車，住進去請人吃頓飯，拉動60多個行業(yè)。

所以，從1998年開始，中國的房產價格和中國的貨幣發(fā)行居然形成了一種奇妙的對等關系。1998年到2020年11月，M2余額從10.4萬億增加到217萬億。相對應1998年上海的房價3000元/平，2020年1月份到11月份，57000元/平。過去的22年里，M2上漲了21倍，房價上漲了19倍。

2020年以后的五到十年，這種對等關系還會存在嗎？不會存在了。

在1998年以后很長時間里你只要干三件事：買房、買房、買房。未來不行了，所以你要變化。

今年我們繼續(xù)拜托恒天財富研究院，給我們提出了2020年—2021年中國理財市場的三個大的趨勢：

1. 新的理財模式：理財服務從線下轉到線上；

2. 新的配置需求：從固收型理財向權益資產配置轉移；

3. 新的科技賦能：數(shù)字化科技成為金融服務的重要抓手。

所以，中國的資本市場發(fā)生劇烈變化的同時，我們每一個人的理財觀和對自己財富的重新配置，在2021年一定要進行一個重新的思考。

08 超級城市大賽鳴槍

超級城市的定義建立在人口數(shù)據(jù)上，人口超過1000萬的是超級城市。

歐洲有多少個城市人口超過1000萬？兩個半，伊斯坦布爾、莫斯科和半個倫敦，倫敦有近900萬人口。美國有多少城市人口超過1000萬？半個，紐約840萬人。中國有多少個1000萬人口城市？16+7個，7個是人口已經(jīng)超過800萬，還在快速增加，未來五到十年內會成為千萬級人口的城市。

今天中國的城市化運營和城市治理，跟中國制造業(yè)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)公司所面臨的情況是一樣的，我們的前面是沒有對標物的。所以中國的超級城市在未來十年的發(fā)展也會走一條非常具有中國特色、值得我們長期關注的道路。

中國的“巨國效應”讓這個國家在全世界經(jīng)濟學家面前變得越來越陌生和越來越眩目，同時也給我們帶來了更大的挑戰(zhàn)，為我們企業(yè)和城市的發(fā)展帶來了更大的可能性。

在超級城市發(fā)展的過程中，我們會問，到哪個城市去創(chuàng)業(yè)？我們的孩子去哪個城市居?。课覀儼炎约旱纳懈督o哪個城市？兩個字：年輕。一座有未來的城市一定是有很多年輕人的城市，有年輕產業(yè)的城市，有年輕錢的城市，同時需要有年輕心態(tài)的政府。

所以中國的超級城市大賽在2021年會進入白熱化階段，這又是一個非常長期的中國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的過程。

2021年，我們仍然會面臨很多曲折，面臨很多到今天都沒有辦法想像、預見的種種陷阱、種種挑戰(zhàn)。但是在歲末之時，我們仍然要以一顆勇敢的心對自己說，面向2021年，要加倍使出全部的力量往前沖，不要回頭，如此一來，我們將可以看到原本看不到的東西。