劉剛，丁宇，李文勝

（1.新疆林業(yè)和草原局國有林場和種苗管理處，烏魯木齊830000；2.新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院，烏魯木齊830052；3.新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 林學(xué)與園藝學(xué)院，烏魯木齊830052）

當(dāng)前，新疆林木種苗產(chǎn)業(yè)逐步向市場化、專業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展。同時也存在著產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，缺乏優(yōu)質(zhì)品種，生產(chǎn)規(guī)?；潭炔桓叩葐栴}[1-9]。折射出市場機制在林木種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的指向性作用還沒有得到充分發(fā)揮，要求林木種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須在廣度和深度方面實現(xiàn)新的突破。

文獻梳理發(fā)現(xiàn)，目前對于林木種苗產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的研究集中在林木種苗產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的必要性[10]、林木種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點研究[11-12]、林木種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題研究[13]等方面。而對發(fā)展必要性、特點、問題的內(nèi)在動因或前因支撐問題有所忽視，而市場結(jié)構(gòu)和行為對市場績效的影響機制是解釋產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要前因。那么，林木種苗產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)和市場行為呈現(xiàn)出什么樣的狀態(tài)？市場績效怎樣？與之相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)組織政策應(yīng)怎樣進行調(diào)整？本文以產(chǎn)業(yè)組織理論分析框架，通過實地調(diào)研，分析新疆林木種苗產(chǎn)業(yè)組織的內(nèi)在規(guī)律，并為產(chǎn)業(yè)組織調(diào)控政策的調(diào)整提供實踐支持。

1 林木種苗產(chǎn)業(yè)理論分析框架

20世紀30年代梅森和貝恩提出產(chǎn)業(yè)組織理論，為政府制定產(chǎn)業(yè)組織政策提供理論支持。1959年貝恩《產(chǎn)業(yè)組織》進一步提出的市場結(jié)構(gòu)—市場行為—市場績效分析框架，被認為是一個有效的分析工具[14]。其中市場結(jié)構(gòu)側(cè)重企業(yè)運營的基礎(chǔ)和環(huán)境，市場行為研究企業(yè)適應(yīng)市場結(jié)構(gòu)的生存方式，市場績效則側(cè)重于市場結(jié)構(gòu)和行為獲得的結(jié)果。本文借鑒該分析框架，確定新疆林木種苗產(chǎn)業(yè)組織分析框架和指標體系。

2 林木種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展框架的測量指標體系

市場結(jié)構(gòu)程度采用市場集中度、產(chǎn)品差別化程度和進入壁壘的高低等指標。其中：市場集中度采用集中率（CRn）和赫菲達爾—赫希曼指數(shù)（HHI）兩個指標；產(chǎn)品差別化是各企業(yè)產(chǎn)品不完全替代性的程度[15]，用品種和價格差別化來測量；市場進出壁壘反映行業(yè)競爭性的程度[16-17]。

市場行為采用價格和非價格行為、組織調(diào)整行為兩個指標。其中組織調(diào)整行為重點關(guān)注企業(yè)參與組織化形式的意愿和行為[17-18]，進而實現(xiàn)市場結(jié)構(gòu)的直接或間接優(yōu)化。

市場績效采用生產(chǎn)能力利用率和種苗生產(chǎn)量與實際用苗量的銜接度指標。

本文以呼圖壁縣國家級苗木交易市場作為指標調(diào)研數(shù)據(jù)的來源。該市場占地總面積約100hm2，目前特色苗木花卉在全疆市場占有率達到46%。是西北地區(qū)唯一國家級苗木交易市場，可代表新疆林木種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體情況，適合本文研究主題。

3 結(jié)果分析

3.1 市場結(jié)構(gòu)分析

3.1.1 市場集中度

截至2017年底，呼圖壁國家級苗木交易市場共有各類種苗生產(chǎn)單位76家，總面積2 988.4hm2。其中規(guī)模前10位企業(yè)及比例如表1所示。

表1 林木種苗企業(yè)2017年前10家企業(yè)

按面積和銷售額計算，單個企業(yè)所占的比例和市場份額比例不大，最大僅在20%左右，但前10家企業(yè)的面積占77.92%，年銷售額占83.41%（見表1），初步形成壟斷競爭的市場結(jié)構(gòu)；市場擁有各類企業(yè)76家，苗圃面積2 988.4hm2，其中面積在10hm2以下的苗圃有61家，占企業(yè)總數(shù)80.3%，面積659.75hm2，占22.1%，表明這種壟斷競爭結(jié)構(gòu)具有壟斷大于競爭的特點。

根據(jù)生產(chǎn)面積和銷售額的CR4和CR8計算結(jié)果（見表2）分別為49.75%和69.89%；55.70%和77.37%。根據(jù)貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類標準，CR4在50%～75%范圍內(nèi)，或CR8達40%，屬于寡占型行業(yè)，表明這種結(jié)構(gòu)有向壟斷發(fā)展的趨勢。

表2 林木種苗苗企業(yè)集中率

根據(jù)2017年面積、在圃種苗數(shù)量和銷售額計算的HHI值分別為7 918.79，6 780.12，7 424.38，按照日本HHI的市場結(jié)構(gòu)分類，三個值都在1 400～8 000之間，表明市場結(jié)構(gòu)具有局部壟斷的特征。結(jié)合我國學(xué)者的相關(guān)研究[19]，前10家企業(yè)控制了市場的相當(dāng)規(guī)模的市場份額，進入了壟斷競爭的初級階段。

3.1.2 產(chǎn)品差別化

種苗產(chǎn)品差別化程度的提高，造成產(chǎn)品可替代性降低和市場集中度提升，影響市場結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)競爭水平。實地調(diào)研表明，2012年以來，市場種植品種由10余個發(fā)展到現(xiàn)在的200余個，由原來以常規(guī)樹種為主逐步轉(zhuǎn)向以特種苗木為主，呈現(xiàn)出差別化發(fā)展的特點。種苗價格也表現(xiàn)出差別化特點。表3表明，2017年市場出售的各類不同規(guī)格特種苗木價格存在較大差異。

表3 市場部分樹種2017年苗木價格

綜上表明，新疆呼圖壁國家級苗木交易市場的市場結(jié)構(gòu)是初步壟斷競爭性的市場結(jié)構(gòu)。

3.1.3 產(chǎn)業(yè)的進出壁壘

從理論分析，種苗多樣化需求使得特種苗木受到青睞，提高了行業(yè)進入壁壘。進入壁壘提高和設(shè)備專有性的特點又決定了行業(yè)退出壁壘也在提高。實地調(diào)研表明，該市場自2012年投入運營以來，政府宏觀調(diào)控和市場化運作過程中，企業(yè)數(shù)量增長迅速。其中個人企業(yè)數(shù)量增長到2016年的35家，同比2014年年均增長1 650%，集體企業(yè)增長到20家，年均增長400%，私營和股份制企業(yè)增長到19家，年均增長280%；企業(yè)可育苗總面積和實際育苗總面積增長速度也同樣迅猛。2016年分別為3 586.08hm2、2 406.25hm2，較2014年分別增長465%、413%。其中個人企業(yè)分別增長1 904%、1 734%；集體企業(yè)分別增長475%、420%，私營股份制企業(yè)分別增長360%、328%。短短幾年間企業(yè)數(shù)量和類型迅猛增長、多樣化以及市場結(jié)構(gòu)集中度較高，反映出產(chǎn)業(yè)的進入壁壘不高，與理論分析矛盾。本文認為市場化的運作和優(yōu)惠的招商政策支持，吸引了內(nèi)地大量具有成熟技術(shù)、經(jīng)營管理經(jīng)驗和銷售渠道的企業(yè)入駐，降低了企業(yè)進出壁壘，促進了行業(yè)集中化和規(guī)?；?。

綜合分析三個指標表明在市場結(jié)構(gòu)方面，產(chǎn)業(yè)市場集中度有逐步提高的趨勢，產(chǎn)品差別化程度較大，政府扶持和市場化運作手段降低了企業(yè)進出壁壘。產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)屬于壟斷競爭型，競爭日漸激烈，市場逐漸向集中發(fā)展。

3.2 市場行為分析

根據(jù)上文分析，新疆林木種苗產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)是壟斷競爭性的市場結(jié)構(gòu)，市場集中度有所提高。實地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，市場大部分企業(yè)對于特色種苗產(chǎn)品的育種、開發(fā)能力還比較弱，R＆D投入不夠。少數(shù)規(guī)模企業(yè)的差別化經(jīng)營突出，資金投入和集約化程度高于小規(guī)模企業(yè)。大量小規(guī)模企業(yè)資金實力和銷售渠道的制約無力加大投入，逐漸失去了競爭力。小規(guī)模企業(yè)參與公司+農(nóng)戶、種植大戶+農(nóng)戶、種苗協(xié)會、種苗合作社等組織化經(jīng)營模式成為趨勢。

3.3 市場績效分析

3.3.1 生產(chǎn)能力利用率

生產(chǎn)能力利用率是衡量企業(yè)生產(chǎn)運行效率的重要指標。采用趙京興[20]對生產(chǎn)能力利用率分類的研究，對面積在100hm2以上前10家企業(yè)（見表4）進行分析。

表4 呼圖壁國家級苗木交易市場林木種苗企業(yè)生產(chǎn)能力利用情況

表4 表明，市場生產(chǎn)能力利用率為58.8%，在50%～70%之間，總體上處于不足的水平。100hm2以上前10家企業(yè)為86.9%，在80%～90%之間，達到較充分水平，但并不能彌補其他較大數(shù)量企業(yè)生產(chǎn)能力利用率不足帶來的生產(chǎn)能力利用率不足的頹勢。這與前文研究吻合，即由于集中度較高和產(chǎn)品差別化較大的經(jīng)營現(xiàn)狀是壟斷競爭的市場結(jié)構(gòu)所貢獻，大量企業(yè)還處在無序競爭和分散狀態(tài)，需要通過組織化形式加以帶動，實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。

3.3.2種苗生產(chǎn)量與實際用苗量的銜接度

新疆生態(tài)造林常規(guī)樹種用苗量是相關(guān)部門根據(jù)林業(yè)發(fā)展規(guī)劃進行生產(chǎn)計劃和預(yù)測，具有一定前瞻性，可對下一年度用苗余缺進行合理調(diào)劑。而綠化建設(shè)特種樹種用苗量則由生產(chǎn)企業(yè)對市場需求預(yù)測，整體供大于求，結(jié)構(gòu)性余缺共存、銜接不緊的結(jié)構(gòu)矛盾問題一直存在。圖1表明，2012年以來，歷年實際育苗量和實際用苗量變化趨勢大體一致，但實際用苗量調(diào)整步伐上滯后于實際育苗量的變化，存在著不小缺口。由于小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)無序生產(chǎn)和競爭，對市場的預(yù)測和把握存在盲目性，生產(chǎn)效率利用率不高，市場績效處在較低水平。

圖1 新疆2012—2017年歷年實際育苗量和實際用苗量（資料來源：新疆自治區(qū)林業(yè)廳）

4 結(jié)論與討論

4.1 結(jié)論

從市場結(jié)構(gòu)看，產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)屬于壟斷競爭型市場結(jié)構(gòu)。市場集中度逐漸提高、產(chǎn)品差別化程度增大、市場進出壁壘降低，無序競爭日漸激烈；從企業(yè)行為看，相當(dāng)數(shù)量企業(yè)生產(chǎn)能力效率較低。盲目生產(chǎn)、無序競爭、R＆D投入不足，特色種苗產(chǎn)品的育種開發(fā)能力弱；從市場績效看，市場種苗產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力利用率低下，結(jié)構(gòu)矛盾突出，市場績效較低。

4.2 討論

基于結(jié)論，應(yīng)從市場結(jié)構(gòu)和市場行為兩方面相結(jié)合制定政策以提升市場績效。

第一是市場結(jié)構(gòu)調(diào)整。一是因地制宜制定進出規(guī)制政策，適當(dāng)調(diào)整進出壁壘。不同地區(qū)、不同苗木品種生產(chǎn)，要因地制宜制定科學(xué)的進出壁壘政策，宜高則高、宜低則低，不可一概而論。在苗木總量供大于求的態(tài)勢下，讓具備技術(shù)能力和經(jīng)營實力的企業(yè)進入產(chǎn)業(yè)，避免過多小規(guī)模分散經(jīng)營，保證生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，向多元化品質(zhì)化方向發(fā)展，不斷優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)；二是通過財政扶持、信貸支持、稅收鼓勵、政府引導(dǎo)等措施，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)組織化深入發(fā)展，實現(xiàn)專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

第二是市場行為規(guī)范：引導(dǎo)企業(yè)通過兼并、收購、聯(lián)合、重組等方式，強弱聯(lián)合，強強聯(lián)合，提高產(chǎn)業(yè)市場集中度。對于小企業(yè)，或制定政策淘汰，或鼓勵參與組織化經(jīng)營模式，減少無序競爭盲目生產(chǎn)的市場行為，提升市場績效。