郭朝先， 石博涵

(1.中國社會(huì)科學(xué)院 工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所， 北京 100006； 2.中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 工業(yè)經(jīng)濟(jì)系， 北京 102488)

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，在中國，“生物與新醫(yī)藥”是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其中的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)學(xué)工程產(chǎn)業(yè)等被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。本文對(duì)2005年以來“十三五”時(shí)期重點(diǎn)的中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際競爭力進(jìn)行評(píng)估，通過縱向年度比較、橫向國家比較，揭示中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際競爭力的變化和所處的國際地位。通過進(jìn)一步考察醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，細(xì)分產(chǎn)品國際競爭力和全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，找出中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域的強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)。對(duì)當(dāng)前中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力不強(qiáng)的原因進(jìn)行分析，最后，對(duì)促進(jìn)中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、提高國際競爭力提出對(duì)策建議。

一、中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際競爭力狀況與國際比較

基于聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(1)https:∥comtrade.un.org/。提供的原始數(shù)據(jù)，分國際市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)TC(trade competitiveness)和顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)RCA(revealed comparative advantage)3個(gè)指標(biāo)來度量醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際競爭力?？紤]產(chǎn)業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)的可獲得性，選用的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品范圍為海關(guān)編碼(HS編碼)規(guī)定的第三十章醫(yī)藥產(chǎn)品。

(一)國際市場占有率：中國比例持續(xù)上升，但不到全球的2%

國際市場占有率反映了一國某產(chǎn)品出口額占世界該產(chǎn)品出口額的比例，可以反映該產(chǎn)品的整體競爭力大小，比例越高，表示該產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)所具有的國際競爭力越強(qiáng)。中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際市場占有率在全球處于第15名左右，“十三五”時(shí)期，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際市場占有率比“十二五”時(shí)期明顯上升，國際排名也逐年前進(jìn)，國際競爭力與發(fā)達(dá)國家相比仍有差距，但逐年提高(詳見圖1)。

從醫(yī)藥產(chǎn)品國際市場占有率看(詳見表1)，2005—2018年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的比例整體呈增長趨勢(shì)，從2005年的0.55%上升到2018年1.53%，提高近1個(gè)百分點(diǎn)。從趨勢(shì)上看，2006—2012年，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際市場占有率保持較快增長幅度，年均上升0.12個(gè)百分點(diǎn)；2012—2014年增幅放緩，3年間僅增長0.03個(gè)百分點(diǎn)；直至2014年才有所好轉(zhuǎn)，2014—2015年增幅達(dá)0.14個(gè)百分點(diǎn)，為近15年來最大年增幅；然而，從2015年起，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際市場占有率略有下降，與“十三五”期間醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)期相對(duì)應(yīng)，直至2018年，國際市場占有率才重新增高，達(dá)到1.53%，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際市場占有率排名也達(dá)到第14名，屬歷年最高名次。

圖1 中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際市場占有率

表1 部分國家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際市場占有率及其排名

圖2反映了全球主要國家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際市場占有率變化情況。以德國、瑞士、愛爾蘭、美國代表的發(fā)達(dá)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國家和以印度為代表的發(fā)展中國家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際市場占有率呈現(xiàn)不同的發(fā)展趨勢(shì)。2015—2018年，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)先的德國、瑞士、愛爾蘭歐洲三國，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際市場占有率整體看均有增長，其中德國、愛爾蘭2016—2018年逐年遞增，瑞士2016—2018年呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。美國和印度2015—2018年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際市場占有率整體下降，尤其是美國在逐年下降，國際排名也從第3名降為第4名。從表1各經(jīng)濟(jì)體醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)市場占有率國際排名看，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際市場占有率前20名的國家中，只有印度、中國為發(fā)展中國家，其余均為發(fā)達(dá)國家，主要分布在歐洲、美洲。4年來，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際市場占有率從16名提高到14名，雖然略有上升，但整體看中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)市場份額仍然處于較低水平，2018年與世界第一的德國相差近15%，與同為發(fā)展中國家的印度相差近1%，整體競爭力不強(qiáng)。

圖2 世界主要國家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際市場占有率變化情況

(二)貿(mào)易競爭力指數(shù)：TC指數(shù)止跌回升，但世界排名第47位

貿(mào)易競爭力指數(shù)是指一國某產(chǎn)品的凈出口值與該國該產(chǎn)品進(jìn)出口總量的比值，綜合考慮了進(jìn)口、出口的情況，作為相對(duì)值剔除了經(jīng)濟(jì)膨脹、通貨膨脹等宏觀因素的影響，指標(biāo)為-1～1，TC越接近1表示該產(chǎn)品競爭力越大，越接近-1表示競爭力越弱。中國醫(yī)藥產(chǎn)品的貿(mào)易競爭力指數(shù)均為負(fù)值，2018年全球排名僅為第47名，處于較弱水平，從變化趨勢(shì)看，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但與“十二五”時(shí)期相比，下降趨勢(shì)放緩，國際排名略有上升。

2005—2018年，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)均為負(fù)值，整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，從2005年的-0.179下降至2018年的-0.518，除了2009—2010年和2017—2018年略有上升外，其他年份均為下降，反映了中國醫(yī)藥產(chǎn)品出口額遠(yuǎn)小于進(jìn)口額，競爭力較弱。從變化幅度看，“十三五”時(shí)期延續(xù)了“十二五”期間中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)下降的趨勢(shì)，但下降趨勢(shì)有所放緩，2018年較2017年還略有上升，上升幅度為0.032(詳見圖3)。

圖4和表2顯示，從全球范圍看，2015—2018年，印度醫(yī)藥產(chǎn)品的貿(mào)易競爭力指數(shù)均為世界第一，從數(shù)值上看，逐年下降，但均高于0.7，競爭力有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。德國、瑞士、愛爾蘭等發(fā)達(dá)歐洲國家醫(yī)藥品貿(mào)易競爭力也都大于0，世界排名均在前10名，競爭力較強(qiáng)。而全球市場占有率較高的美國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，貿(mào)易競爭力指數(shù)卻呈現(xiàn)負(fù)值，且逐年下降，世界排名僅為第35名，競爭力相對(duì)較弱。中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)市場占有率本來就不高，貿(mào)易競爭力指數(shù)表現(xiàn)也更差。從排名情況看，2015年，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)排名為50，2018年排名為47，可見，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)處于競爭的劣勢(shì)狀態(tài)。

圖3 中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)

圖4 世界主要國家的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)變化情況

表2 部分國家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)及其排名

(三)顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)：RCA指數(shù)震蕩上行，但世界排名第72位

顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)指一個(gè)國家某產(chǎn)品出口額占其出口總值的份額與世界出口總額中該類商品出口額所占份額的比率，是從出口額來考察一國某產(chǎn)業(yè)競爭力的重要參考指標(biāo)。一般認(rèn)為，RCA值接近1表示中性的相對(duì)比較利益，無所謂相對(duì)優(yōu)勢(shì)或劣勢(shì)可言；RCA值大于1，表示該產(chǎn)品在國家中的出口比例大于在世界的出口比例，則該國的此產(chǎn)品在國際市場上具有比較優(yōu)勢(shì)，具有一定的國際競爭力；RCA值小于1，則表示在國際市場上不具有比較優(yōu)勢(shì)，國際競爭力相對(duì)較弱。從中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的顯示性比較優(yōu)勢(shì)的指數(shù)看，近年來RCA值略高于0.1，遠(yuǎn)小于1；從國際排名看，2018年，中國在137個(gè)有效數(shù)據(jù)國家中，排名第72?？梢?，中國醫(yī)藥產(chǎn)品在國際市場上處于相對(duì)劣勢(shì)，產(chǎn)業(yè)競爭力弱。

從縱向年度看，2006—2011年，中國醫(yī)藥產(chǎn)品顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)保持了逐年快速增長，增幅達(dá)到0.047；2011—2015年，增長停止后逐年下降；2015—2018年再次增長，且增幅逐年增大，2018年，中國醫(yī)藥產(chǎn)品顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)達(dá)到0.115，屬歷年最高。從中國醫(yī)藥產(chǎn)品近15年的顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)趨勢(shì)看，“十一五”期間，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力快速增強(qiáng)，“十二五”期間稍有回落，“十三五”期間在結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)后，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力又逐年增強(qiáng)(詳見圖5)。

圖5 中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)

從國際比較看，根據(jù)顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)，2015—2018年，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)排名分別為第83、82、77和72，呈逐年上升之勢(shì)，但整體處于較低水平。盡管在2015—2018年，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)RCA指數(shù)無論是數(shù)值上還是排名上均有所提高，但仍處于較弱水平，與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)RCA指數(shù)并不搶眼的美國相比，中國的差距仍然偏大。

(四)小結(jié)：總體國際競爭力偏弱，但未來成長性較好

綜合上述指標(biāo)，從整體實(shí)力看，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)徘徊在中游水平，國際競爭力較弱，相比世界先進(jìn)水平仍有較大差距。具體而言，“十三五”期間，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)市場占有率逐步擴(kuò)大，世界排名躋身前20強(qiáng)經(jīng)濟(jì)體，且排名逐年上升；但是醫(yī)藥產(chǎn)品出口額仍遠(yuǎn)小于進(jìn)口額，2018年，貿(mào)易競爭力指數(shù)排名第47，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力弱；醫(yī)藥產(chǎn)品出口額占國內(nèi)全部出口產(chǎn)品份額遠(yuǎn)小于世界醫(yī)藥產(chǎn)品出口總額占世界全部產(chǎn)品出口份額，顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)處于相對(duì)劣勢(shì)水平。從變化趨勢(shì)看，衡量產(chǎn)業(yè)國際競爭力的三項(xiàng)指標(biāo)中，國際市場占有率和顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)，而貿(mào)易競爭力指數(shù)也是“否極泰來”，在2017年發(fā)生轉(zhuǎn)折。因此，可以樂觀預(yù)期，盡管現(xiàn)在中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力較弱，但增長趨勢(shì)向好，未來醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力預(yù)期增強(qiáng)(詳見表3)。

表3 部分國家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)及其排名

二、中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)細(xì)分產(chǎn)品國際競爭力分析

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高度專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的描述和界定，也顯示出明顯的多元化特征，描述包括：醫(yī)藥(pharma)、生物醫(yī)藥(bioMed)和醫(yī)療器械(meddev)，生命科學(xué)領(lǐng)域(life science)，醫(yī)藥衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療保健行業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)(healthcare)等[1]。為進(jìn)一步探究中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)細(xì)分產(chǎn)品的競爭力水平，本文依據(jù)海關(guān)編碼(HS編碼)中第三十章醫(yī)藥產(chǎn)品(pharmaceutical products)的細(xì)分產(chǎn)品(詳見表4)，分析不同細(xì)分產(chǎn)品的國際市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)和顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)，明確中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)具有優(yōu)勢(shì)或受制于人的具體產(chǎn)品。

(一)編碼3001和3005的細(xì)分產(chǎn)品國際競爭力表現(xiàn)出色，其他編碼產(chǎn)品總體表現(xiàn)平平

從國際市場占有率看，在中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)細(xì)分產(chǎn)品中，海關(guān)HS編碼3001產(chǎn)品2018年國際市場占有率達(dá)30.81%，3005產(chǎn)品2018年國際市場占有率達(dá)17.64%，位列世界第一，競爭力強(qiáng)；編碼3003和3006產(chǎn)品緊隨其后，2018年國際市場占有率分別為4.34%和5.38%，為世界第5名和第6名，具有一定的競爭力；而編碼3002和3004產(chǎn)品表現(xiàn)稍差，2018年分別位于世界第22名和第18名，其中編碼3002產(chǎn)品的國際市場占有率僅為0.38%，競爭力較弱(詳見表5)。

表4 海關(guān)編碼中第三十章醫(yī)藥產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品

從貿(mào)易競爭力指數(shù)看，表5細(xì)分產(chǎn)品的表現(xiàn)狀況與國際市場占有率表現(xiàn)狀況相似。編碼3001和3005產(chǎn)品2018年貿(mào)易競爭力指數(shù)分別為0.911和0.725，接近1，世界排名位列第1名和第2名，屬于第一梯隊(duì)，具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)競爭力；編碼3003和3006產(chǎn)品2018年世界排名分別為14名和13名，TC值分別為0.381和0.058，屬于第二梯隊(duì)，具有一定的產(chǎn)業(yè)競爭力，但是編碼3003產(chǎn)品競爭力高于編碼3006產(chǎn)品競爭力；編碼3002和3004產(chǎn)品的貿(mào)易競爭力指數(shù)2015—2018年均為負(fù)值，接近于-1，說明這2類產(chǎn)品的國際市場競爭力弱，2018年，編碼3002和3004產(chǎn)品的貿(mào)易競爭力指數(shù)排名世界第55和第64，同樣反映了其國際競爭力較弱的狀況。

從顯示性比較優(yōu)勢(shì)的指數(shù)看，表5編碼3001和3005產(chǎn)品RCA值均大于1，2018年，編碼3001和3005產(chǎn)品RCA值分別為2.327和1.332，位列世界第5和第17，具有競爭優(yōu)勢(shì)；編碼3002、3003、3004和3006的顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)均小于1，競爭力水平相對(duì)劣勢(shì)，以2018年4類產(chǎn)品的RCA值看，編碼3002產(chǎn)品0.029最低，競爭力最弱，編碼3004產(chǎn)品0.084次之，編碼3003產(chǎn)品0.328和編碼3006產(chǎn)品0.406在4類產(chǎn)品中相對(duì)高，但競爭力仍然處于較弱水平。

從各個(gè)細(xì)分產(chǎn)品的變化趨勢(shì)看，2015—2018年，編碼3001產(chǎn)品市場占有率、顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)整體呈上升趨勢(shì)，貿(mào)易競爭力指數(shù)稍微下降，總的來看，產(chǎn)品競爭力預(yù)期向好；編碼3002產(chǎn)品2015—2016年市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)和顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)均上升，而2016—2018年則呈下降態(tài)勢(shì)，但是下降幅度逐年遞減，競爭力預(yù)期平穩(wěn)或小幅增長；編碼3003和3005產(chǎn)品市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)和顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)整體下降，競爭力預(yù)期減弱；編碼3004和3006雖有波動(dòng)，但是2015—2018年市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)和顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)數(shù)值基本不變，競爭力水平基本保持穩(wěn)定(詳見圖6)。

表5 中國醫(yī)藥細(xì)分產(chǎn)品國際競爭力指數(shù)及排名

圖6 中國醫(yī)藥細(xì)分產(chǎn)品國際市場占有率、貿(mào)易競爭力(TC)指數(shù)和顯示性比較優(yōu)勢(shì)(RCA)指數(shù)

(二)處于價(jià)值鏈中低端的細(xì)分產(chǎn)品競爭力相對(duì)較強(qiáng)，處于價(jià)值鏈高端的細(xì)分產(chǎn)品競爭力水平較低

本文通過上述對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)細(xì)分產(chǎn)品的國際競爭力的分析，可以進(jìn)一步結(jié)合各細(xì)分產(chǎn)品的技術(shù)水平、附加值水平，探究中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)細(xì)分產(chǎn)品所處的產(chǎn)業(yè)鏈水平。

過去百年間，歐美發(fā)達(dá)國家的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，新興市場國家也奮起直追，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)包括基礎(chǔ)研究、研發(fā)、試驗(yàn)、生產(chǎn)制造、流通、銷售等環(huán)節(jié)。上游包括藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前研究、臨床試驗(yàn)、新藥申請(qǐng)、中試等環(huán)節(jié)；中游是生物醫(yī)藥的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)；下游包括生物醫(yī)藥的倉儲(chǔ)運(yùn)輸、銷售及售后服務(wù)等，涉及的主體包括高校、研究院所、生物科技企業(yè)、制藥企業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、合同委托研究機(jī)構(gòu)(CRO)、醫(yī)藥流通企業(yè)、醫(yī)院、藥店、政府和監(jiān)管部門等[2]。在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中，各個(gè)環(huán)節(jié)的附加值可以用“微笑曲線”概括，U字左邊(價(jià)值鏈上游)以藥物研發(fā)為代表，右邊(價(jià)值鏈下游)為藥物銷售，均處于利潤空間大的高附加值環(huán)節(jié)；而U字中間的主要為加工制造環(huán)節(jié)，主要為勞動(dòng)密集型的中間制造環(huán)節(jié)，一般而言，技術(shù)含量越低，利潤空間越小，市場競爭越激烈(詳見圖7)。

圖7 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈基本環(huán)節(jié)

根據(jù)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)細(xì)分產(chǎn)品競爭力分析的結(jié)果顯示，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中編碼3001和3005產(chǎn)品具有較強(qiáng)的國際競爭力，國際市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)和顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)均位于世界先進(jìn)水平。根據(jù)編碼3001產(chǎn)品的描述，該產(chǎn)品主要是腺體、器官、分泌物提取物、肝素及其鹽等，技術(shù)依賴相對(duì)不強(qiáng)，主要為化學(xué)或動(dòng)植物原料，作為原料藥供進(jìn)一步生產(chǎn)加工；而編碼3005主要是藥用輔料，比如紗布、繃帶等，生產(chǎn)上技術(shù)依賴低，主要為勞動(dòng)密集型制造環(huán)節(jié)。根據(jù)視野金服2019年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，原料藥及中間體、藥用輔料、醫(yī)藥包裝的平均毛利率分別為36.93元、31.07元、27.19元，與平均毛利率最高的抗腫瘤藥物(2019年平均毛利率為93.96元)相差57.03元、62.89元、66.77元，利潤處于較低水平[3]。這兩類醫(yī)藥產(chǎn)品的競爭力處于世界先進(jìn)水平，說明中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)仍處于全球價(jià)值鏈分工中的低端環(huán)節(jié)。而編碼3002和3004產(chǎn)品市場份額少，貿(mào)易競爭力指數(shù)為負(fù)值，顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)接近于0，產(chǎn)業(yè)競爭力均處于較低水平。從其特點(diǎn)看，編碼3002產(chǎn)品包括血液制品、疫苗、毒素等產(chǎn)品，與近年來各國重點(diǎn)發(fā)展的生物制藥產(chǎn)品總體上保持一致；編碼3004產(chǎn)品主要指的是由混合或非混合產(chǎn)品構(gòu)成的治病或防病用藥品，相比編碼3003產(chǎn)品技術(shù)依賴更高。整體來看，編碼3002和3004代表了技術(shù)含量較高的醫(yī)藥產(chǎn)品，而此類產(chǎn)品競爭力處于較低水平，反映中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和競爭能力與世界先進(jìn)水平相比存在較大差距。

綜合而言，在全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)仍處于中低端水平，技術(shù)含量低、利潤空間小的勞動(dòng)密集型醫(yī)藥制造環(huán)節(jié)競爭力強(qiáng)，而主要依靠科技創(chuàng)新、利潤價(jià)值高的高端產(chǎn)品及其藥物研發(fā)環(huán)節(jié)競爭力仍然處于較弱水平。

三、當(dāng)前中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際競爭力不強(qiáng)的原因分析

“十三五”期間，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際競爭力水平總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，成長性較好，但從全球看，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整體國際競爭力不強(qiáng)，尤其是處于價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)的細(xì)分產(chǎn)品競爭力水平較低。究其原因，主要有以下方面。

(一)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入低，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)亟需加強(qiáng)

過去10年間，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展很大程度上受益于醫(yī)保擴(kuò)容帶來的終端藥品消費(fèi)快速增長，隨著一系列醫(yī)保、醫(yī)療控費(fèi)政策的實(shí)施，需求側(cè)拉動(dòng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)增長的動(dòng)能正在減弱。2015年以來，中國醫(yī)藥改革以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主要方向，鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新、限制輔助用藥、實(shí)行仿制藥一致性評(píng)價(jià)等，促使醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)增長模式從“市場拉動(dòng)”向“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型。在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)增長模式轉(zhuǎn)型的背景下，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新水平仍處于較低水平，難以支持醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力穩(wěn)步提升。從研發(fā)強(qiáng)度(研發(fā)支出占營業(yè)收入比例)看，2017年，全球前20強(qiáng)制藥公司研發(fā)強(qiáng)度平均值為21.5%，特別是全球醫(yī)藥巨頭羅氏的研發(fā)支出高達(dá)92億美元，再生元制藥研發(fā)支出占營業(yè)收入比例高達(dá)55.8%[4]。而中國2018年醫(yī)藥制造業(yè)研發(fā)支出僅占營業(yè)收入的2.84%，遠(yuǎn)低于世界先進(jìn)水平[5]。并且，過去中國主要生產(chǎn)仿制藥，創(chuàng)新藥研發(fā)剛剛起步，正在從仿制為主向“仿創(chuàng)結(jié)合”過渡，大量新藥尚處于臨床前和臨床階段，真正形成規(guī)模銷售的很少，醫(yī)藥創(chuàng)新對(duì)產(chǎn)業(yè)增長的貢獻(xiàn)十分有限[6]，產(chǎn)業(yè)競爭力增長短期內(nèi)受到制約。

(二)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整緩慢，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍不合理

“十三五”期間，中國相繼出臺(tái)一系列醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策，相比2009年開展的“09醫(yī)改”以改善需求端為主，“十三五”時(shí)期的醫(yī)藥改革側(cè)重供給側(cè)改革，以科技創(chuàng)新為核心，促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整。2015年3月，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過了《中國制造2025》，明確提出重點(diǎn)發(fā)展醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，提高醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平；2016年3月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)強(qiáng)有力的六大保障政策；2016年5月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，指出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)就是創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力；2016年10月，國家工信部發(fā)布《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》，指出“加強(qiáng)創(chuàng)新能力建設(shè)，完善協(xié)同創(chuàng)新體系，推動(dòng)創(chuàng)新升級(jí)”。因此，“十三五”期間醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切需求[7]：低附加值、低利潤、低技術(shù)依賴、高污染的醫(yī)藥企業(yè)逐步被淘汰，高附加值、高利潤、高技術(shù)、無污染的中高端醫(yī)藥企業(yè)亟需發(fā)展壯大，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的“陣痛”期。

一方面，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)不強(qiáng)不優(yōu)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力弱，與國際龍頭企業(yè)差距拉大。2019年，美國《制藥經(jīng)理人》(Pharm Exec)雜志公布了2019年全球制藥企業(yè)50強(qiáng)排行榜，中國制藥企業(yè)首次進(jìn)入全球50強(qiáng)，中國生物制藥和恒瑞醫(yī)藥分別以31.42億美元和25.7億美元的處方藥銷售額位列榜單的第42位和第47位；2020年，云南白藥、中國生物制藥、恒瑞醫(yī)藥和上海醫(yī)藥入圍，分別位于第37、42、43和48名；然而從銷售額看，2020年，排名第一的羅氏銷售額達(dá)482.87億美元，云南白藥銷售額為42.84億美元，僅占羅氏銷售額的8.87%[8]。將醫(yī)藥企業(yè)市值對(duì)比，根據(jù)2020年2月28日收盤價(jià)，《2020胡潤中國百強(qiáng)大健康民營企業(yè)》中排名前10中國醫(yī)藥企業(yè)總市值為17 710億元，全球前十大醫(yī)藥企業(yè)總市值為134 900億元，市值是中國的7.62倍[9]。說明中國醫(yī)藥龍頭企業(yè)依然與全球最高水平有很大差距，難以引領(lǐng)中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和競爭力的快速提升。

另一方面，低端和無效供給過剩的問題依然存在。龍頭企業(yè)少、小微企業(yè)多的產(chǎn)業(yè)格局難以支撐中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，根據(jù)中國健康產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(2018)數(shù)據(jù)，中國藥品生產(chǎn)企業(yè)5 191家，年業(yè)務(wù)收入小于2 000萬的小微企業(yè)占76%，業(yè)務(wù)收入大于4億元的只有291家，僅占5.6%[10]。中國醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度處于較低水平，根據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心發(fā)布的“2018年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)榜單”[11]，上榜企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入規(guī)模為8 395.5億元，增速達(dá)11.8%，占規(guī)模以上醫(yī)藥制造企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(23 986.3億元)的35.00%。除此之外，低端藥品生產(chǎn)過剩仍然存在，國內(nèi)化學(xué)藥品通用名品種共計(jì)2 603種(《中華人民共和國藥典》2015年版)，但實(shí)際批準(zhǔn)文號(hào)有10.7萬，由于同質(zhì)化和重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，市場現(xiàn)有化學(xué)藥批準(zhǔn)文號(hào)實(shí)際只有28%有企業(yè)在生產(chǎn)，大部分為“僵尸”文號(hào)[12]。

總的來說，盡管“十三五”時(shí)期，中國加速了醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度，但是由于中高端醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高技術(shù)、長周期、高風(fēng)險(xiǎn)的特征，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)低端產(chǎn)品淘汰速度快于中高端產(chǎn)品培育速度，細(xì)分產(chǎn)業(yè)體現(xiàn)在編碼3001和3005低技術(shù)依賴產(chǎn)品競爭力逐漸降低，編碼3002和3004高技術(shù)依賴產(chǎn)品競爭力增長緩慢。并且，創(chuàng)新能力與國際先進(jìn)水平相比具有差距，導(dǎo)致高端供給和龍頭企業(yè)不足，市場機(jī)制未能充分發(fā)揮導(dǎo)致低端和無效供給難以及時(shí)推出，因此，“十三五”期間，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整體競爭力增長緩慢。

(三)中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際認(rèn)可度仍處于較低水平

中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在國際市場大而不強(qiáng)，與中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在國際上的認(rèn)可度較低有密切聯(lián)系。首先，從醫(yī)藥文化認(rèn)同看，中國醫(yī)學(xué)發(fā)展過程中衍生出自己的中醫(yī)醫(yī)藥文化與理論，由于中醫(yī)多以經(jīng)驗(yàn)治療，與國際普遍的西醫(yī)觀念不同，導(dǎo)致中國中醫(yī)醫(yī)藥在國際上存在認(rèn)同水平低的情況，這是影響中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展、醫(yī)藥企業(yè)出海的重要壁壘。其次，中國醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)與國際接軌起步較晚，直至2017年10月8日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》(即“42號(hào)文”)，從臨床試驗(yàn)管理、上市審評(píng)審批等方面就深化審評(píng)審批制度、鼓勵(lì)藥品和醫(yī)療器械創(chuàng)新提出36條意見，中國醫(yī)藥領(lǐng)域才系統(tǒng)性地推進(jìn)與國際接軌。最后，從企業(yè)層面看，中國企業(yè)的生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制與國際水平仍有差距，主要體現(xiàn)在低端藥品制造企業(yè)多，高端藥品制造企業(yè)產(chǎn)品難以打入國際市場。以恒瑞醫(yī)藥為例，2005年，恒瑞醫(yī)藥便開始全球化布局，然而2015—2019年，恒瑞醫(yī)藥海外市場的營業(yè)收入分別為3.55億元、4.32億元、6.37億元、6.51億元和6.32億元，同期毛利率分別為87.41%、91.41%、77.16%、75.07%和70.05%，明顯可以看出，恒瑞海外營業(yè)收入增長緩慢或出現(xiàn)下降，企業(yè)效益出現(xiàn)滑坡[13]。由此可見，中國醫(yī)藥文化、醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)藥企業(yè)及產(chǎn)品都在國際上存在認(rèn)可度不高的問題，這也是導(dǎo)致中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在國際上競爭力不強(qiáng)的原因之一。

四、“十四五”時(shí)期中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的對(duì)策建議

“十四五”期間，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)應(yīng)以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，進(jìn)一步提高創(chuàng)新能力，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在加快構(gòu)建新發(fā)展格局條件下積極推進(jìn)國際合作，提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力，不斷提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益。

(一)完善產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)體系，增強(qiáng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力

發(fā)達(dá)國家醫(yī)藥領(lǐng)先企業(yè)非常重視科技創(chuàng)新、自主創(chuàng)新、原始創(chuàng)新，而所在國家注重構(gòu)建創(chuàng)新生態(tài)體系等做法值得中國借鑒?！笆奈濉逼陂g，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)相關(guān)市場主體的創(chuàng)新能力，著力構(gòu)建上下游協(xié)調(diào)發(fā)展的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)體系，全方位提高中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)水平。

進(jìn)一步增強(qiáng)醫(yī)藥企業(yè)、高校院所等相關(guān)市場主體的創(chuàng)新實(shí)力。一方面，對(duì)于醫(yī)藥企業(yè)，應(yīng)增強(qiáng)對(duì)于企業(yè)研發(fā)投入的政策激勵(lì)，加快醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)，同時(shí)構(gòu)建多渠道融資方式，切實(shí)解決企業(yè)融資難、融資貴等難題，保障醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)中的巨額資金投入。另一方面，對(duì)于高校院所，應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)科研課題的資助，構(gòu)建“產(chǎn)—學(xué)—研—用”一體化創(chuàng)新共同體，提高醫(yī)藥成果轉(zhuǎn)化率。同時(shí)，進(jìn)一步完善醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)法律法規(guī)，加快藥品審批速度，縮短醫(yī)藥產(chǎn)品上市速度。

處于科技最前沿的信息科學(xué)、人工智能、生命科學(xué)、基因技術(shù)、材料科技、環(huán)境科學(xué)，安全應(yīng)急，以及生態(tài)農(nóng)業(yè)、食品藥品、醫(yī)療科技等突飛猛進(jìn)的發(fā)展，都是包括醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展所依賴的科技創(chuàng)新源泉[14]。中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)應(yīng)整合這些前沿科技，積極推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)深度融合，構(gòu)建藥物基礎(chǔ)研究的研發(fā)鏈、新藥臨床測試的創(chuàng)新鏈、新藥投放市場的產(chǎn)品鏈和激勵(lì)創(chuàng)新的政策鏈等[15]。通過建立扁平化的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)體系，促進(jìn)醫(yī)藥技術(shù)企業(yè)、制造企業(yè)、科研院所、金融機(jī)構(gòu)等協(xié)同合作、高效對(duì)接，促進(jìn)中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

(二)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

“十四五”期間，中國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將進(jìn)入固根基、揚(yáng)優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)的關(guān)鍵時(shí)期。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)謀求進(jìn)一步發(fā)展，一方面，應(yīng)繼續(xù)聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域，尋求新的創(chuàng)新增長點(diǎn)；另一方面，應(yīng)補(bǔ)短板，進(jìn)一步提高中低端醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)工藝水平，提高產(chǎn)品附加值。

“十三五”期間，中國已將生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)學(xué)工程產(chǎn)業(yè)等列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)了醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。“十四五”時(shí)期，中國仍應(yīng)持續(xù)發(fā)力生物醫(yī)藥領(lǐng)域，重點(diǎn)關(guān)注、研發(fā)生物醫(yī)藥領(lǐng)域的關(guān)鍵核心技術(shù)，超前謀劃布局，開展前沿引領(lǐng)型研究，持續(xù)發(fā)力生物醫(yī)藥領(lǐng)域。除此之外，針對(duì)當(dāng)前全球因疫情對(duì)原料藥需求大增、而中國處在原料藥全球供應(yīng)鏈的重要地位，中國應(yīng)聚焦原料藥中高端加工制造領(lǐng)域，加大科技研發(fā)投入，助力醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向全球產(chǎn)業(yè)鏈中高端環(huán)節(jié)邁進(jìn)。

對(duì)于仍處于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中低端環(huán)節(jié)的產(chǎn)品，應(yīng)在“十四五”期間，加強(qiáng)產(chǎn)品的工藝水平，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，力爭制造全球標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的競爭力水平和利潤空間；對(duì)于無法進(jìn)一步提高的低附加值、低技術(shù)產(chǎn)品，應(yīng)逐漸淘汰，逐步“倒逼”中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向全球價(jià)值鏈中高端環(huán)節(jié)邁進(jìn)。

(三)加快構(gòu)建新發(fā)展格局，積極推進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際合作

“十四五”時(shí)期是中國進(jìn)入新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局的關(guān)鍵時(shí)期，其中，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，是“十四五”規(guī)劃《建議》提出的一項(xiàng)關(guān)系中國發(fā)展全局的重大戰(zhàn)略任務(wù)。構(gòu)建新發(fā)展格局最本質(zhì)的特征是實(shí)現(xiàn)高水平的自立自強(qiáng)，同時(shí)，實(shí)行高水平對(duì)外開放，塑造中國參與國際合作和競爭新優(yōu)勢(shì)，重視以國際循環(huán)提升國內(nèi)大循環(huán)效率和水平，改善中國生產(chǎn)要素質(zhì)量和配置水平，推動(dòng)中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)[16]。因此，“十四五”期間，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)應(yīng)在提高企業(yè)自立自強(qiáng)本領(lǐng)，加強(qiáng)監(jiān)管政策國際協(xié)調(diào)、拓展國際市場等方面做出更多的努力。

在提高企業(yè)自立自強(qiáng)本領(lǐng)方面，中國醫(yī)藥企業(yè)應(yīng)不斷提高自身研發(fā)水平與國際化布局能力。進(jìn)一步重視自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)，以產(chǎn)品、工藝、品牌和專利為重點(diǎn)，集中精力走出一條創(chuàng)新之路，在此基礎(chǔ)上，持續(xù)提升企業(yè)在國際注冊(cè)認(rèn)證、研發(fā)、國際市場營銷以及全球范圍內(nèi)的資源整合能力。

在政策國際協(xié)調(diào)方面，中國應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)與國外藥品監(jiān)管部門的溝通協(xié)調(diào)，促進(jìn)國內(nèi)外藥政法規(guī)的接軌，爭取藥品互認(rèn)，并建立監(jiān)管一體化協(xié)調(diào)機(jī)制，在國際主流醫(yī)藥監(jiān)管制度的制定實(shí)施中爭取更多話語權(quán)。加大對(duì)國內(nèi)企業(yè)參與國際認(rèn)證的支持力度，加強(qiáng)對(duì)國內(nèi)企業(yè)國際認(rèn)證的培訓(xùn)和服務(wù)，提高中國醫(yī)藥企業(yè)產(chǎn)品通過國際認(rèn)證的比例。

在拓展國際市場方面，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在擴(kuò)大中國醫(yī)藥企業(yè)在全球主要市場的份額和空間的同時(shí)，要注重多元化市場的開拓?？紤]到全球范圍內(nèi)的貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、中美貿(mào)易摩擦和疫情肆虐的影響，國際市場環(huán)境面臨極大不確定性，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展應(yīng)更多考慮依托“一帶一路”戰(zhàn)略，拓展沿線新興市場，加強(qiáng)沿線國家的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)布局，釋放“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作的巨大潛力，打造中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新高地。