崔遵康 李丹陽 左文革 徐小婷 朱俊峰

1.中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)情報(bào)研究中心 北京 100083；

2.北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 北京 100081；

3.中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 北京 100083

引言

種子是糧食安全的根基，是農(nóng)業(yè)技術(shù)的“芯片”。新冠疫情沖擊之下，國(guó)際糧食貿(mào)易的常態(tài)格局和均衡形勢(shì)被打破，這對(duì)我國(guó)糧食安全風(fēng)險(xiǎn)管控提出了更高的要求[1]。習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，“一粒種子可以改變一個(gè)世界，一項(xiàng)技術(shù)能夠創(chuàng)造一個(gè)奇跡。要下決心把民族種業(yè)搞上去，抓緊培育具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)良品種，從源頭上保障國(guó)家糧食安全?！薄笆奈濉币?guī)劃將保障國(guó)家糧食安全、提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力放在農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)和“三農(nóng)”工作的首位。

當(dāng)前我國(guó)糧種技術(shù)領(lǐng)域的整體科技創(chuàng)新能力較弱，知識(shí)產(chǎn)權(quán)利用水平和保護(hù)力度不高[2]。糧種技術(shù)未來競(jìng)爭(zhēng)的核心是知識(shí)產(chǎn)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)，專利權(quán)和植物新品種保護(hù)權(quán)是糧種技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的兩種主要保護(hù)形式[3]。專利權(quán)與授權(quán)品種保護(hù)的不同之處在于，它對(duì)品種權(quán)人和繁殖材料沒有依賴性，通過專利文件中清晰完整的說明不但可以分析和掌握技術(shù)核心內(nèi)容，甚至可以制造出專利產(chǎn)品。因此，專利分析工作對(duì)糧種技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)具有重要而獨(dú)特的作用。

糧種技術(shù)前沿創(chuàng)新的管理水平，是國(guó)家農(nóng)業(yè)科技管理水平的重要標(biāo)志。開展糧種技術(shù)專利預(yù)警機(jī)制建設(shè)是提升農(nóng)業(yè)科技管理水平的重要路徑之一。當(dāng)前，我國(guó)糧種技術(shù)現(xiàn)代化管理水平與面向國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的“種業(yè)強(qiáng)國(guó)”的建設(shè)要求存在差距[4]，但專利大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的發(fā)展為種業(yè)管理部門利用最新技術(shù)手段，更好地開展糧種技術(shù)創(chuàng)新管理和服務(wù)提供了條件。我國(guó)在以分子和轉(zhuǎn)基因育種為代表的糧種技術(shù)領(lǐng)域存在明顯短板，亟需開展糧種技術(shù)的專利風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系及預(yù)警機(jī)制建設(shè)，監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，探索顛覆性技術(shù)創(chuàng)新路徑[5]，回避競(jìng)爭(zhēng)陷阱與專利風(fēng)險(xiǎn)，為縮小技術(shù)差距和參與糧種技術(shù)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)做好科技管理支撐。

1 糧種技術(shù)、技術(shù)點(diǎn)和專利IPC分布

1.1 概念界定和技術(shù)歸類

種子在植物學(xué)上是指從胚珠發(fā)育而成的繁育器官。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上的種子是指可以作為播種材料的植物器官、組織等，包括胚珠類種子（真種子）、果實(shí)類種子、營(yíng)養(yǎng)器官類種子以及人工種子[6]。根據(jù)2016年起實(shí)施的《中華人民共和國(guó)種子法》，本文將糧種界定為“糧食作物的種植材料或者繁殖材料，包括籽粒、果實(shí)、根、莖、苗、芽、葉、花等”。

糧種技術(shù)是指以糧食作物（玉米、水稻、小麥、大豆等）種子為對(duì)象的各類技術(shù)，本文根據(jù)文獻(xiàn)研究和專家訪談意見，將其歸納三個(gè)大類：糧種選育與生產(chǎn)技術(shù)、糧種加工與處理技術(shù)和糧種貯藏與檢驗(yàn)技術(shù)。其中，糧種選育與生產(chǎn)技術(shù)是育種者利用糧食作物種質(zhì)資源，培育篩選具有符合需要特征特性的品種，并進(jìn)行播種繁殖和再生產(chǎn)以滿足規(guī)?；茝V的過程中的各類技術(shù)；糧種加工與處理技術(shù)是包含糧種脫粒、干燥、清選分級(jí)、浸種、拌種、催芽、藥物處理、肥料處理和包衣技術(shù)等在內(nèi)的綜合性糧種處理技術(shù)；糧種貯藏與檢驗(yàn)技術(shù)是指從糧種成熟開始到播種為止的過程中，在收獲、運(yùn)輸、貯藏和播種前檢驗(yàn)種子純度、凈度、發(fā)芽率、水分、健籽率、千粒重和病蟲害等并進(jìn)行有效貯藏以保證糧種生活力的各類技術(shù)。

1.2 技術(shù)點(diǎn)與技術(shù)關(guān)鍵詞

根據(jù)以上對(duì)糧種技術(shù)的歸類，本文充分考慮跨技術(shù)領(lǐng)域點(diǎn)專利檢索的“多樣性、均勻性、差異性和一致性”特征[7]，并進(jìn)一步征詢專家觀點(diǎn)，提煉出糧種技術(shù)的技術(shù)點(diǎn)與技術(shù)關(guān)鍵詞，如表1所示。

表1 糧種技術(shù)的技術(shù)點(diǎn)與技術(shù)關(guān)鍵詞

1.3 糧種技術(shù)的專利IPC分布

通過國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)檢索得到的國(guó)際專利分類號(hào)（英文縮寫為IPC），根據(jù)糧種技術(shù)涉及的技術(shù)領(lǐng)域，本文篩選出糧種技術(shù)的相關(guān)IPC號(hào)并按照糧種技術(shù)的三個(gè)類別進(jìn)行歸類，見表2、表3和表4。

表2 糧種選育與生產(chǎn)技術(shù)的IPC分類

表3 糧種加工與處理技術(shù)的IPC分類

表4 糧種貯藏與檢驗(yàn)的IPC分類

2 全球糧種技術(shù)的專利競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)總體探析

2.1 糧種技術(shù)專利整體發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

基于對(duì)糧種技術(shù)的技術(shù)點(diǎn)歸類整理，本文利用Innography國(guó)際高端專利數(shù)據(jù)庫(kù)作為數(shù)據(jù)來源，對(duì)全球糧種（玉米、水稻、小麥、大豆等）技術(shù)專利數(shù)據(jù)進(jìn)行檢索和統(tǒng)計(jì)分析。檢索時(shí)間為2020年12月30日，專利數(shù)據(jù)范圍為2000年以來公開的全球?qū)＠墨I(xiàn)。檢索策略為關(guān)鍵詞和IPC號(hào)組合限定。經(jīng)過檢索篩選和數(shù)據(jù)清洗，得到糧種技術(shù)專利共102069件，并將專利強(qiáng)度[8]閾值設(shè)置為“5”，篩選得到核心專利12221件（全部為發(fā)明專利），專利同族9461項(xiàng)。其中專利授權(quán)量為8187件，專利授權(quán)率為67.0%，授權(quán)且目前有效量為7355件，占專利申請(qǐng)總量的60.2%（見表5）。通過對(duì)糧種技術(shù)專利的統(tǒng)計(jì)可見，糧種技術(shù)的專利申請(qǐng)總量龐大，但核心專利規(guī)模相對(duì)較小，其中被授予專利權(quán)且在有效期內(nèi)的技術(shù)更少。

表5 全球糧種技術(shù)核心專利整體情況統(tǒng)計(jì)表

在糧種技術(shù)領(lǐng)域，北美、歐洲、中國(guó)和日本是較為重要的技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用地區(qū)。2000年以來，全球糧種技術(shù)專利申請(qǐng)不斷增多，美國(guó)、中國(guó)、歐洲、日本和世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WO）是擁有糧種技術(shù)核心專利較多的國(guó)家/地區(qū)或組織。美國(guó)在2000—2007年間，糧種技術(shù)研發(fā)處于高潮，核心專利申請(qǐng)數(shù)量遠(yuǎn)高于世界其他國(guó)家，2008年開始波動(dòng)下降，申請(qǐng)數(shù)量在2011—2013年短暫回升。世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織是除美國(guó)、中國(guó)外申請(qǐng)糧種技術(shù)核心專利較多的組織。2011年開始，中國(guó)在糧種技術(shù)上的核心專利申請(qǐng)迅速增多，并在2014年后超過美國(guó)成為糧種技術(shù)核心專利申請(qǐng)最多的國(guó)家（見圖1）。

圖1 全球主要國(guó)家或組織的糧種技術(shù)核心專利申請(qǐng)趨勢(shì)

2.2 糧種技術(shù)專利的技術(shù)生命周期分析

專利技術(shù)生命周期是在專利技術(shù)發(fā)展的不同階段中，專利申請(qǐng)量與專利申請(qǐng)人數(shù)量共同變化的周期性規(guī)律。本文以3年為一個(gè)時(shí)間段對(duì)糧種技術(shù)領(lǐng)域的核心專利申請(qǐng)量與申請(qǐng)人數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得到糧種技術(shù)生命周期圖（圖2）。圖示顯示，2000年以來糧種核心技術(shù)的發(fā)展大致分為兩個(gè)階段：2000—2005年，核心專利總量及參與研發(fā)的機(jī)構(gòu)相對(duì)較少，但是增長(zhǎng)迅速，此時(shí)的專利多是領(lǐng)域內(nèi)基礎(chǔ)性專利，技術(shù)市場(chǎng)開始打開，處于快速發(fā)展期；2006—2017年，技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，核心專利增長(zhǎng)速度有所降低，但仍處于較高水平，核心專利申請(qǐng)量逐年增加，進(jìn)入機(jī)構(gòu)更多，處在由快速成長(zhǎng)到平穩(wěn)發(fā)展的過渡期。2018—2020年的數(shù)據(jù)存在較大缺失，但據(jù)現(xiàn)有2018年的數(shù)據(jù)（專利申請(qǐng)人為186，核心專利數(shù)量338）看，雖然數(shù)量有所降低，但仍處于專利活躍期。

圖2 全球糧種技術(shù)核心專利生命周期

2.3 糧種技術(shù)專利機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析

通過對(duì)專利申請(qǐng)人進(jìn)行對(duì)比分析，可以了解技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的全球?qū)＠麢C(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)專利數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析情況，得到糧種技術(shù)領(lǐng)域全球主要專利機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)氣泡圖（見圖3）。橫坐標(biāo)是對(duì)專利申請(qǐng)人在糧種技術(shù)領(lǐng)域的專利數(shù)量及質(zhì)量（Patents）、專利所涉分類（Classification）和專利引用情況（Citations）三個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)的綜合統(tǒng)計(jì)，可反映各專利申請(qǐng)人在該領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力。統(tǒng)計(jì)值越高，代表該專利申請(qǐng)人在該領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力越強(qiáng)?？v坐標(biāo)是對(duì)專利申請(qǐng)人的年?duì)I業(yè)收入（Revenue）、研發(fā)中心的數(shù)量及地理分布（Locations）和法律訴訟情況（Litigation）三個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析，可反映專利申請(qǐng)人的綜合實(shí)力。統(tǒng)計(jì)值越高，代表綜合實(shí)力越強(qiáng)。氣泡大小代表核心專利的數(shù)量。該氣泡圖可分為4個(gè)部分，越往右上角說明該機(jī)構(gòu)在該領(lǐng)域的專利技術(shù)越強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力越強(qiáng)；越往左下角說明專利技術(shù)越弱，經(jīng)濟(jì)實(shí)力越差。

2016—2018年，全球種業(yè)經(jīng)歷了一次并購(gòu)浪潮。杜邦與陶氏合并，其分拆出的農(nóng)業(yè)事業(yè)部啟用新名稱——科迪華；孟山都被拜耳收購(gòu)；先正達(dá)被中國(guó)化工集團(tuán)收購(gòu)；巴斯夫則承接了拜耳原有種子業(yè)務(wù)[9,10]。根據(jù)圖3可以發(fā)現(xiàn)，拜耳公司是現(xiàn)今糧種技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)者，其綜合實(shí)力和技術(shù)實(shí)力雄厚，收購(gòu)孟山都后的整體實(shí)力明顯領(lǐng)先于其他競(jìng)爭(zhēng)者?？频先A在糧種技術(shù)核心專利量和技術(shù)實(shí)力上位居第二。其后的巴斯夫和先正達(dá)，專利技術(shù)實(shí)力明顯弱于前兩家機(jī)構(gòu)，先正達(dá)還面臨和母公司中國(guó)化工集團(tuán)的整合問題。新的四家種業(yè)巨頭以外的機(jī)構(gòu)，在糧種技術(shù)領(lǐng)域的專利實(shí)力和綜合實(shí)力非常薄弱，除先正達(dá)外，整體實(shí)力進(jìn)入前20家的機(jī)構(gòu)僅有中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)和浙江大學(xué)。

圖3 全球糧種技術(shù)專利機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

2.4 主要國(guó)家糧種技術(shù)的核心專利對(duì)比分析

專利強(qiáng)度（Patent Strength）是專利價(jià)值判斷的綜合指標(biāo)，受權(quán)利要求數(shù)量、引用與被引用次數(shù)、是否涉案、專利時(shí)間跨度、同族專利數(shù)量等因素影響，其強(qiáng)度的高低可以綜合反映該專利的價(jià)值大小。一般認(rèn)為專利強(qiáng)度等于或高于3的專利為重要專利（中等強(qiáng)度專利）[8]。本文將專利強(qiáng)度等于或高于5的專利作為核心專利進(jìn)行梯次統(tǒng)計(jì)分析，得到全球糧種技術(shù)核心專利擁有量TOP5國(guó)家的對(duì)比情況（見圖4）。

美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)是全球糧種技術(shù)核心專利擁有量最多的五個(gè)國(guó)家，歐洲專利局的專利申請(qǐng)量也位居前列。以中美兩國(guó)的對(duì)比情況來看，專利強(qiáng)度在5以上的專利美國(guó)有6123件，中國(guó)有3469件，為美國(guó)的56.7%，但隨著專利強(qiáng)度的升高，中國(guó)與美國(guó)在核心專利擁有量上的差距快速拉大，6以上強(qiáng)度的專利中國(guó)為美國(guó)的54.6%，7以上強(qiáng)度的占比則降為30.2%，8以上強(qiáng)度的占比進(jìn)一步大幅降至14.6%，9以上強(qiáng)度的專利中國(guó)僅為美國(guó)的13.8%?？芍?，在高水平糧種技術(shù)方面，美國(guó)的實(shí)力大幅領(lǐng)先于世界其他國(guó)家，我國(guó)在糧種技術(shù)領(lǐng)域的整體水平與美國(guó)還有相當(dāng)差距，且越是高價(jià)值的專利，差距越大。

圖4 全球糧種技術(shù)核心專利擁有量TOP5國(guó)家對(duì)比

綜合上述分析可知，全球糧種技術(shù)仍處于發(fā)展活躍期，雖然我國(guó)在2011年后糧種技術(shù)專利申請(qǐng)快速增長(zhǎng)，并于2014～2015年間超過美國(guó)成為糧種技術(shù)領(lǐng)域核心專利申請(qǐng)最多的國(guó)家，但是我國(guó)的專利質(zhì)量與美國(guó)相比仍有較大差距，高強(qiáng)度專利擁有量大幅低于美國(guó)；我國(guó)仍高度缺乏具備核心研發(fā)實(shí)力和全球競(jìng)爭(zhēng)力的糧種企業(yè)，自主創(chuàng)新能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力亟待提升。因而，我國(guó)亟需采取有效機(jī)制和舉措，建設(shè)提升糧種技術(shù)的專利質(zhì)量和創(chuàng)新研發(fā)水平，開展糧種技術(shù)領(lǐng)域的專利風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、防控和預(yù)警機(jī)制建設(shè)，保障國(guó)家糧種和糧食安全。

3 糧種技術(shù)的專利風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)維度與指標(biāo)體系

3.1 糧種技術(shù)的潛在專利風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)維度

從國(guó)家糧食安全的視角，基于我國(guó)創(chuàng)新實(shí)踐的“專利組合管理—研發(fā)規(guī)劃決策—自主創(chuàng)新能力”理論分析框架[11]，可將糧種技術(shù)的潛在專利風(fēng)險(xiǎn)分為技術(shù)投入和重復(fù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)滯后風(fēng)險(xiǎn)、專利糾紛風(fēng)險(xiǎn)以及專利差距綜合風(fēng)險(xiǎn)。首先，專利組合管理能夠指導(dǎo)糧種技術(shù)的技術(shù)投入布局，通過合理有效的專利組合對(duì)有限資源進(jìn)行高效配置，提高投入效率，避免重復(fù)研發(fā)；進(jìn)而做出科學(xué)的研發(fā)規(guī)劃決策，找準(zhǔn)前沿和新興熱點(diǎn)領(lǐng)域，規(guī)避研發(fā)滯后和專利糾紛；最后實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新能力的增強(qiáng)，推動(dòng)專利質(zhì)量的提升和高價(jià)值核心專利的增長(zhǎng)，縮小與競(jìng)爭(zhēng)方的綜合專利差距。

根據(jù)專利風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析的一般做法，本文通過專利發(fā)展態(tài)勢(shì)分析我國(guó)糧種技術(shù)的研發(fā)滯后風(fēng)險(xiǎn)，具體可分為全球總體態(tài)勢(shì)分析、主要國(guó)家態(tài)勢(shì)對(duì)比分析和分支技術(shù)領(lǐng)域態(tài)勢(shì)對(duì)比分析。通過專利布局態(tài)勢(shì)分析技術(shù)投入和重復(fù)研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，包括對(duì)研究熱點(diǎn)、技術(shù)壁壘和核心專利的分析。通過專利競(jìng)爭(zhēng)格局分析專利糾紛風(fēng)險(xiǎn)，專利糾紛一般表現(xiàn)為研究機(jī)構(gòu)之間的“專利訴訟”，因此需進(jìn)行研究機(jī)構(gòu)的總體分析、重點(diǎn)機(jī)構(gòu)分析和機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力分析。最后，通過糧種技術(shù)主要研發(fā)國(guó)家之間的專利實(shí)力綜合分析判斷與領(lǐng)先國(guó)家的專利差距風(fēng)險(xiǎn)，具體表現(xiàn)在專利人員、專利技術(shù)和專利布局三個(gè)方面。如圖5所示。

圖5 國(guó)家糧食安全視角下糧種技術(shù)的專利風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)維度

3.2 糧種技術(shù)的專利風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

由于糧種技術(shù)涉及的技術(shù)點(diǎn)和IPC類別相對(duì)分散，專利文件涉及的主題和內(nèi)容又較為龐雜，如不少專利文件存在多個(gè)IPC，導(dǎo)致技術(shù)歸類的統(tǒng)計(jì)偏差，因此專利指標(biāo)的科學(xué)選取非常關(guān)鍵。本文根據(jù)在Derwent World Patents Index和Innography國(guó)際高端專利信息檢索分析平臺(tái)的預(yù)檢索結(jié)果，確定了糧種技術(shù)專利評(píng)價(jià)指標(biāo)選取的四個(gè)原則：第一，全面與一致性原則，即在評(píng)價(jià)我國(guó)糧種技術(shù)的專利信息時(shí)，需要全面地考慮各種可選的專利指標(biāo)，盡量避免分析視角的缺漏。同時(shí)，各項(xiàng)指標(biāo)要邏輯一致，同一分析維度的指標(biāo)須指向相同的分析內(nèi)容。第二，層次與結(jié)構(gòu)性原則，在專利發(fā)展態(tài)勢(shì)分析、專利布局態(tài)勢(shì)分析、專利競(jìng)爭(zhēng)格局分析以及主要國(guó)家專利綜合實(shí)力的分析中，評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取要區(qū)分層次，協(xié)調(diào)下位層次指標(biāo)與上位層次指標(biāo)的關(guān)系，并注意各層次指標(biāo)之間的搭配結(jié)構(gòu)，保證分析內(nèi)容的嚴(yán)謹(jǐn)客觀。第三，代表與獨(dú)立性原則，在內(nèi)容分析時(shí)要選取具有代表性的專利評(píng)價(jià)指標(biāo)，相同條件下，盡量選取領(lǐng)域內(nèi)的通用性指標(biāo)。同時(shí)，指標(biāo)要具有獨(dú)立性，盡量不選與其他指標(biāo)有重疊關(guān)聯(lián)關(guān)系的指標(biāo)，以避免重復(fù)計(jì)入，縮小研究偏差。第四，簡(jiǎn)單與可測(cè)性原則，盡量選取簡(jiǎn)單易解，操作性強(qiáng)的指標(biāo)，注意指標(biāo)的適用性和可測(cè)性。根據(jù)以上原則，結(jié)合我國(guó)糧種技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)，初步構(gòu)建了糧種技術(shù)的專利風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（見表6）。

表6 糧種技術(shù)的專利風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

4 我國(guó)糧種技術(shù)專利預(yù)警機(jī)制的構(gòu)建路徑

4.1 糧種技術(shù)專利預(yù)警機(jī)制建設(shè)的潛在主體和工作體系

專利風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析是進(jìn)行技術(shù)專利預(yù)警的微觀環(huán)節(jié)，有效開展糧種技術(shù)領(lǐng)域綜合風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)警還務(wù)須進(jìn)行宏觀層面的專利預(yù)警機(jī)制建設(shè)[20]。專利預(yù)警機(jī)制的相關(guān)研究，根據(jù)預(yù)警內(nèi)容等方面的差異，一般從國(guó)家、行業(yè)或企業(yè)不同層面建設(shè)專利預(yù)警系統(tǒng)[21-24]。根據(jù)糧種產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展歷程的實(shí)際情況[25-28]，本文梳理了我國(guó)糧種技術(shù)專利預(yù)警機(jī)制建設(shè)的潛在主體，其中全國(guó)層面的政府機(jī)構(gòu)包括作為行業(yè)行政主管部門的農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種業(yè)管理司（原種子管理局）和知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門的國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，直屬事業(yè)單位有全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心，行業(yè)協(xié)會(huì)有中國(guó)種子協(xié)會(huì)，營(yíng)利性機(jī)構(gòu)則包括專利服務(wù)商和糧種企業(yè)（見圖6）。

圖6 我國(guó)糧種技術(shù)專利預(yù)警機(jī)制建設(shè)的潛在主體

糧種企業(yè)是糧種技術(shù)自主創(chuàng)新的主體，但鑒于當(dāng)前國(guó)內(nèi)種企的科研創(chuàng)新能力有限，“多、小、散”的特征尚未得到根本轉(zhuǎn)變[29]，現(xiàn)階段有必要探索建立以中國(guó)種子協(xié)會(huì)為建設(shè)主體，政府主管部門和知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門等支撐聯(lián)動(dòng)的糧種技術(shù)專利預(yù)警機(jī)制體系。

本文構(gòu)建了以中國(guó)種子協(xié)會(huì)為建設(shè)主體的糧種技術(shù)專利預(yù)警機(jī)制體系（見圖7）。具體而言，由中國(guó)種子協(xié)會(huì)牽頭開展糧種技術(shù)專利預(yù)警機(jī)制建設(shè)，爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種業(yè)管理司和全國(guó)農(nóng)技中心在糧種技術(shù)專利預(yù)警方面的政策指導(dǎo)和資源支持，借助國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在專利信息方面的專業(yè)管理服務(wù)支撐，建立與高校、科研機(jī)構(gòu)和專利服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作，逐步建立起全國(guó)性的糧種技術(shù)專利信息平臺(tái)，為深入開展糧種專利技術(shù)預(yù)測(cè)，分析糧種技術(shù)專利發(fā)展和布局趨勢(shì)等，從而進(jìn)行糧種技術(shù)專利風(fēng)險(xiǎn)分析和警情評(píng)價(jià)，最終提升糧種技術(shù)的科研管理水平和技術(shù)創(chuàng)新能力提供綜合預(yù)警服務(wù)。

圖7 以中國(guó)種子協(xié)會(huì)為建設(shè)主體的糧種技術(shù)專利預(yù)警機(jī)制體系

4.2 糧種技術(shù)專利預(yù)警機(jī)制的工作流程

根據(jù)宏觀專利預(yù)警機(jī)制工作的一般模式[30]，本文進(jìn)一步探討了我國(guó)糧種技術(shù)專利預(yù)警機(jī)制的流程，總體可分為三個(gè)階段（見圖8）。

圖8 我國(guó)糧種技術(shù)專利預(yù)警機(jī)制的工作流程

第一階段，以中國(guó)種子協(xié)會(huì)為主體，聯(lián)合國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局及專利服務(wù)商等機(jī)構(gòu)，構(gòu)建專利信息平臺(tái)并動(dòng)態(tài)維護(hù)更新，建立實(shí)施專利管理的基礎(chǔ)。第二階段，利用專利數(shù)據(jù)平臺(tái)向全行業(yè)提供動(dòng)態(tài)的糧種技術(shù)專利預(yù)警服務(wù)，具體分為開展糧種技術(shù)專利風(fēng)險(xiǎn)分析，進(jìn)行糧種技術(shù)專利警情評(píng)價(jià)以及制定預(yù)警控制對(duì)策。預(yù)警服務(wù)可以行業(yè)分析報(bào)告等形式為載體，主要從糧種技術(shù)的專利態(tài)勢(shì)發(fā)展分析、專利布局態(tài)勢(shì)分析、專利競(jìng)爭(zhēng)格局分析和主要國(guó)家專利綜合分析等方面展開，揭示我國(guó)糧種技術(shù)的面臨的綜合專利風(fēng)險(xiǎn)和警情，并根據(jù)警情信息進(jìn)行相應(yīng)的預(yù)警決策。第三階段，根據(jù)專利風(fēng)險(xiǎn)分析和警情評(píng)價(jià)結(jié)果，指導(dǎo)種子企業(yè)糧種技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新決策。

5 對(duì)策與建議

根據(jù)糧種技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新實(shí)踐現(xiàn)狀和相關(guān)研究，本文從政府機(jī)構(gòu)及事業(yè)單位、行業(yè)協(xié)會(huì)和糧種企業(yè)等不同主體角度提出以下幾點(diǎn)對(duì)策建議：

（1）行政主管部門需明確糧種技術(shù)專利預(yù)警機(jī)制建設(shè)主體，推進(jìn)預(yù)警工作常態(tài)化。推進(jìn)糧種技術(shù)專利預(yù)警機(jī)制建設(shè)的首要任務(wù)是明確建設(shè)主體。農(nóng)村農(nóng)業(yè)部種業(yè)管理司和全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心是全國(guó)糧種技術(shù)的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)部門，可以授權(quán)和指導(dǎo)中國(guó)種子協(xié)會(huì)開展糧種技術(shù)專利預(yù)警體系的管理和建設(shè)。以中國(guó)種子協(xié)會(huì)為建設(shè)主體，加強(qiáng)與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等各方機(jī)構(gòu)的協(xié)同合作，形成職責(zé)明確，有效聯(lián)動(dòng)的糧種技術(shù)專利預(yù)警工作格局，逐步推進(jìn)預(yù)警工作的常態(tài)化。糧種技術(shù)專利預(yù)警機(jī)制的長(zhǎng)遠(yuǎn)建設(shè)目標(biāo)應(yīng)從以中國(guó)種子協(xié)會(huì)為建設(shè)主體，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙灾袊?guó)種子協(xié)會(huì)為責(zé)任主體，糧種企業(yè)為實(shí)施主體”的工作格局。最終構(gòu)建起“以市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研政結(jié)合的中國(guó)特色種業(yè)創(chuàng)新體系”。

（2）中國(guó)種子協(xié)會(huì)可牽頭開展專利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，導(dǎo)航糧種技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)布局。專利預(yù)警不只限于企業(yè)對(duì)潛在專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的分析，更重要的是對(duì)技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展情況的研究預(yù)測(cè)。面對(duì)我國(guó)糧種技術(shù)發(fā)展滯后的現(xiàn)狀，中國(guó)種子協(xié)會(huì)可牽頭開展綜合專利風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)警工作，為我國(guó)種企和科研機(jī)構(gòu)提供專利導(dǎo)航。糧種技術(shù)的專利預(yù)警工作需聚焦糧種技術(shù)發(fā)展前沿，重視在前沿主導(dǎo)和新興關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)滯后風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化創(chuàng)新研發(fā)的結(jié)構(gòu)布局，加強(qiáng)科技政策扶持和研發(fā)投入。通過專利預(yù)警導(dǎo)航，主動(dòng)引導(dǎo)種業(yè)發(fā)展方向，提升技術(shù)創(chuàng)新效率，促進(jìn)糧種技術(shù)研發(fā)水平、種企和種業(yè)發(fā)展水平的整體提升。

（3）知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門需嚴(yán)把專利質(zhì)量關(guān)，倒逼糧種技術(shù)的專利競(jìng)爭(zhēng)力升級(jí)。從量的方面來看，我國(guó)在糧種技術(shù)領(lǐng)域的專利規(guī)模已經(jīng)躍居世界前列，但高強(qiáng)度專利與美國(guó)仍有較大差距。國(guó)際種業(yè)和農(nóng)化科技巨頭，如拜耳公司、巴斯夫公司等，紛紛在我國(guó)進(jìn)行專利布局，我國(guó)面臨著較大的市場(chǎng)壓力和專利壁壘，重復(fù)研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)較大[9]。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門需進(jìn)一步規(guī)范和提升糧種技術(shù)的專利審查標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把專利質(zhì)量關(guān)，倒逼糧種技術(shù)研發(fā)提高科技創(chuàng)新水平，實(shí)現(xiàn)專利競(jìng)爭(zhēng)力升級(jí)。

（4）行業(yè)主管部門應(yīng)充分重視和護(hù)航本土種企的成長(zhǎng)，培育龍頭糧種公司。國(guó)內(nèi)種企存在多、小、散的特征，技術(shù)和專利多掌握在高校和科研院所手中，研發(fā)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力不足[9]。配合糧種技術(shù)專利預(yù)警機(jī)制的建設(shè)，主管部門可探索重點(diǎn)支持若干具有一定技術(shù)潛勢(shì)的本土糧種企業(yè)，通過開展專利分析預(yù)警幫助種企識(shí)別產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)[31]，發(fā)揮綜合性研發(fā)創(chuàng)新指導(dǎo)工作，為本土糧種企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)做好護(hù)航服務(wù)，并加快行業(yè)整合，培育龍頭種企，讓企業(yè)成為開展技術(shù)創(chuàng)新和國(guó)際專利競(jìng)爭(zhēng)的主導(dǎo)力量。

（5）國(guó)內(nèi)糧種企業(yè)需加強(qiáng)國(guó)際專利合作，積極參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。糧種技術(shù)的專利布局和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在跨國(guó)公司的推動(dòng)下已經(jīng)成為全球化的活動(dòng)，技術(shù)的研發(fā)和利用并不局限在某個(gè)國(guó)家或地區(qū)。國(guó)內(nèi)種企、相關(guān)科研機(jī)構(gòu)等應(yīng)積極與國(guó)際糧種技術(shù)機(jī)構(gòu)開展技術(shù)和專利合作，通過入股參股、收購(gòu)并購(gòu)等方式，逐步消減專利風(fēng)險(xiǎn)，化解專利壁壘，在競(jìng)爭(zhēng)和合作中找差距、謀發(fā)展、促保護(hù)。