李釗 黃曉斌 陳勁松

1. 中山大學(xué)信息管理學(xué)院 廣州 510006；

2. 廣州恒成智道信息科技有限公司 廣州 510699

引言

專利分析近年來在國內(nèi)得到高度關(guān)注，進行了大量實踐，為創(chuàng)新型經(jīng)濟發(fā)展決策提供了有力支撐。然而，專利分析實踐中也出現(xiàn)了一些問題，專利分析與產(chǎn)業(yè)實際脫離的現(xiàn)象時有發(fā)生，在一些產(chǎn)業(yè)決策研究中僅使用專利數(shù)據(jù)獲得結(jié)論，不少研究僅能呈現(xiàn)表面的專利“歷史”[1]，對于決策難以發(fā)揮實際效益，甚至給用戶帶來了“專利分析是雞肋”、“專利分析套話多”之類的感受。2020年2月21日，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推廣第三批支持創(chuàng)新相關(guān)改革舉措的通知》（國辦發(fā)〔2020〕3號）印發(fā)，以產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、專利數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的新興產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航?jīng)Q策機制作為重要改革舉措被采納。專利導(dǎo)航的核心是專利分析，此舉為專利分析事業(yè)帶來了新的發(fā)展契機。日本專利局（JPO）是日本專利信息服務(wù)的奠基者和引導(dǎo)者[2]，其常年開展專利申請技術(shù)動向調(diào)查工作，旨在支撐日本產(chǎn)業(yè)形成或保持競爭優(yōu)勢，本文將對此項專利分析公共服務(wù)實踐經(jīng)驗進行研究，梳理和總結(jié)日本的主要做法及特點，為國內(nèi)專利分析公共服務(wù)能力和水平提升提供參考。

1 日本專利局專利分析支撐產(chǎn)業(yè)競爭工作背景

二戰(zhàn)后，日本對專利信息利用高度重視，1968年日本專利辦公室便出版了第一份專利地圖，通過專利隨時間變化關(guān)系分析出其彼此之間的聯(lián)系[3]。此后幾十年，日本政府及相關(guān)研究機構(gòu)收集、分析了眾多技術(shù)領(lǐng)域的專利信息，并將相關(guān)成果面向社會擴散。20世紀90年代末JPO每年選取一批日本重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域開展專利申請技術(shù)動向調(diào)查，并形成《專利申請技術(shù)動向調(diào)查報告》供產(chǎn)業(yè)人士參閱，至今已持續(xù)二十余年。目前該調(diào)查由JPO下總務(wù)部企劃調(diào)查課負責(zé)，截至2019年已完成270個以上的技術(shù)主題調(diào)查工作，在專利分析工作上積累了豐富的經(jīng)驗。

JPO以即將推向市場的相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域和國家政策中所推進的技術(shù)領(lǐng)域為中心，選定有前景的技術(shù)主題進行專利申請技術(shù)動向調(diào)查。通過調(diào)查，以揭示尖端技術(shù)領(lǐng)域的申請情況，并指明研究開發(fā)方向，幫助大學(xué)和企業(yè)選定研究開發(fā)主題以及技術(shù)開發(fā)的方向。調(diào)查不僅針對傳統(tǒng)領(lǐng)域，也針對跨領(lǐng)域技術(shù)，并特別重視分析日本產(chǎn)業(yè)占優(yōu)勢或劣勢的領(lǐng)域。被調(diào)查領(lǐng)域選題廣泛，對于部分日本產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域會進行多次調(diào)查，如電子游戲主題調(diào)查2000年[4]、2007年[5]、2018年[6]已進行了3次。

JPO在項目立項目的上進行積極探索。一種情況是把企業(yè)群體行為作為研究重點，關(guān)注企業(yè)群在特定技術(shù)領(lǐng)域中向日本申請專利的量質(zhì)情況，以把握整體技術(shù)趨勢。另一種情況是，把關(guān)注重要申請人作為重點，力求通過專利分析剖析其戰(zhàn)略意圖，研究商業(yè)競爭力與專利的關(guān)系，旨在支持日本提升競爭能力[7]。

JPO為了保證專利分析工作效能一致性，2019年2月底發(fā)布了《2019年度專利申請技術(shù)動向調(diào)查實施預(yù)定主題的通知》[8]，出臺了《2019年度專利申請技術(shù)動向調(diào)查、預(yù)定調(diào)查的標準調(diào)查項目》[9]文件（下稱“調(diào)查指引”）。對調(diào)查范圍、調(diào)查項目、調(diào)查信息源、調(diào)查分析方法、調(diào)查咨詢委員會的設(shè)置和運行、調(diào)查日程安排等7個方面做出了細致規(guī)定。調(diào)查指引的思路及相應(yīng)安排符合DGI數(shù)據(jù)治理框架[10]的要求，覆蓋了數(shù)據(jù)治理框架的10個基本組成部分，旨在保障各項目實施中更好地決策，減少沖突，滿足數(shù)據(jù)利益相關(guān)方的需求，創(chuàng)建標準、可重復(fù)的過程，并通過協(xié)作降本增效，確保過程透明，推動工作的科學(xué)化。

2 支撐產(chǎn)業(yè)競爭的專利分析公共服務(wù)主要經(jīng)驗

2.1 圍繞“競爭力提升”設(shè)定調(diào)查對象與目標

JPO每年調(diào)查的產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品對象并非都屬于高科技行業(yè)或戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域，而是依據(jù)以下規(guī)則遴選調(diào)查對象，以便為日本各產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供支持和幫助。其調(diào)查對象選擇標準明確：（1）在過去20～25年左右的時間里，明確具有市場競爭力或正在變得越來越有競爭力的產(chǎn)品。（2）符合以下情況1種或以上：①企業(yè)開發(fā)了某種核心產(chǎn)品，并獲得了專利權(quán)，但由于該專利權(quán)屆滿失效而喪失了競爭力（市場份額）；②企業(yè)利用核心技術(shù)的專利權(quán)有效維持了市場份額；③企業(yè)擁有核心技術(shù)的專利權(quán)，并保持專利有效，但競爭對手仍然具有很強的競爭力（市場份額）[7]。

調(diào)查目標重點放在以下3個方面[9]：（1）對市場競爭和技術(shù)開發(fā)競爭的現(xiàn)狀剖析。例如，分析市場上具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)特征，研發(fā)成果突出的玩家特征，競爭優(yōu)劣勢的區(qū)分點。（2）對未來市場競爭力產(chǎn)生影響的要點進行預(yù)測。主要包括未來各區(qū)域市場發(fā)展及其需求變化，如市場規(guī)模和成長潛力，用戶需求等方面。基于市場需求，分析影響未來各區(qū)域市場競爭力的優(yōu)劣勢要點。（3）分析技術(shù)開發(fā)和市場競爭的前景。目的是回答日本企業(yè)及相關(guān)政府部門該怎樣做才能獲得競爭優(yōu)勢?！埃?）”可以作為“（2）”的基礎(chǔ)，“（1）和（2）”則可以作為“（3）”的基礎(chǔ)，三者具有遞進接續(xù)關(guān)系。

2.2 利用技術(shù)俯瞰圖將市場需求側(cè)與技術(shù)創(chuàng)新供給側(cè)連結(jié)起來

JPO早在20年前便開始在專利分析對象描述、分析過程展示、結(jié)論建議呈現(xiàn)等各環(huán)節(jié)探索應(yīng)用“信息圖[11]”工具，其要求報告中有關(guān)總結(jié)性的內(nèi)容使用圖表、照片等易于理解的方式來呈現(xiàn)，要讓不熟悉本領(lǐng)域的人也能理解。經(jīng)過長期實踐，其在專利分析對象描述和展現(xiàn)上形成了“技術(shù)俯瞰圖”模式。技術(shù)俯瞰圖的本質(zhì)是信息圖，它是為了清晰地說明各課題的調(diào)查對象，對調(diào)查對象的產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)鏈、價值鏈及其功能模塊、制程體系、工藝流程、應(yīng)用場景、市場需求、創(chuàng)新課題等進行圖示化呈現(xiàn)，以使報告用戶可以快速從全局、整體上理解分析對象的全貌及其內(nèi)在系統(tǒng)關(guān)系、外在關(guān)聯(lián)因素。技術(shù)俯瞰圖的制作需要具備兩個條件：一是對日本產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新競爭需要和全球產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀有全面、準確、深入的理解；二是制作團隊要

應(yīng)用軸擁有豐富的產(chǎn)業(yè)信息資源，并具備較強的綜合信息調(diào)研、關(guān)聯(lián)、研判能力。技術(shù)俯瞰圖具有較強的個性化特征，其制作依據(jù)各項目實際因地制宜地展開。

技術(shù)俯瞰圖一般由應(yīng)用軸、技術(shù)軸、課題軸“三軸”組合而成。應(yīng)用軸負責(zé)呈現(xiàn)產(chǎn)品或技術(shù)的應(yīng)用方向或領(lǐng)域，使用戶了解產(chǎn)品或技術(shù)波及的經(jīng)濟社會主要范圍；技術(shù)軸負責(zé)呈現(xiàn)研究范圍內(nèi)的重要技術(shù)要素及其關(guān)系，使用戶了解本領(lǐng)域或本課題的研究范圍、邊界和重點；課題軸負責(zé)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)側(cè)對技術(shù)的發(fā)展需求和目標，使用戶了解當前本領(lǐng)域的研發(fā)方向。應(yīng)用軸代表市場需求側(cè)，課題軸是面向市場需求的供給側(cè)創(chuàng)新方向，技術(shù)軸是支撐應(yīng)用軸“需求”和課題軸“創(chuàng)新方向”的技術(shù)要素。技術(shù)俯瞰圖的核心是以市場需求為根本，以供給側(cè)技術(shù)創(chuàng)新為依托，以日本產(chǎn)業(yè)競爭力提升為目標的研究對象可視化工具。

圖1 技術(shù)俯瞰圖基本框架

應(yīng)用軸常見六種信息展現(xiàn)邏輯：一是呈現(xiàn)直接應(yīng)用領(lǐng)域和相關(guān)產(chǎn)業(yè)；二是呈現(xiàn)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用產(chǎn)品；三是呈現(xiàn)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)和技術(shù)用途；四是呈現(xiàn)應(yīng)用產(chǎn)品；五是呈現(xiàn)服務(wù)方向；六是呈現(xiàn)技術(shù)參數(shù)指標。上述六種邏輯也常會混合在一起使用，以表達更加豐富的信息。技術(shù)軸常見五種信息展現(xiàn)邏輯對技術(shù)要素進行劃分：一是按產(chǎn)品材料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或功能模塊劃分；二是按產(chǎn)品或技術(shù)應(yīng)用過程劃分；三是按生產(chǎn)流程或工藝過程劃分；四是按技術(shù)流派思路劃分；五是按應(yīng)用場景劃分。上述五種邏輯也常會混合使用。課題軸主要展現(xiàn)產(chǎn)業(yè)關(guān)切的主要共性技術(shù)問題以及提升商業(yè)競爭力的核心話題，多以“化”、“性”之類的措辭表達，如諸如成本削減、提升品質(zhì)、處理高速化、電氣化、小型化、輕量化、可靠性、透過性、防污性、安全性、環(huán)境耐受性之類表述。

在技術(shù)俯瞰圖之后，通過技術(shù)分解表進一步明確分析對象。技術(shù)分解表是專利分析的綱領(lǐng)性文件，一般用于梳理專利分析的關(guān)鍵技術(shù)分支，界定專利分析范圍和分析框架，一般從技術(shù)特征、工藝流程、產(chǎn)品或使用用途等角度分解[12]，在國內(nèi)和JPO的專利分析中已得到普遍應(yīng)用。JPO系列報告將其稱為“技術(shù)分類表”，其與國內(nèi)的做法存在一定差異。日本制作的技術(shù)分類表與技術(shù)俯瞰圖是對應(yīng)的，三軸均會進行分解，既從技術(shù)特征（要素）、用途等視角分解，也從“課題（效果）、性能、應(yīng)用場景”等視角分解。后者的分解邏輯實現(xiàn)了從市場需求角度進一步深化、細化研究對象的作用。日本技術(shù)分類表一般控制在五個層級之內(nèi)，與國內(nèi)慣常做法一致。

2.3 通過多源數(shù)據(jù)融合分析提升情報可靠度

JPO專利分析工作歷來重視與產(chǎn)業(yè)實際和市場一線相貼合。從目前JPO官網(wǎng)公開最早的報告（1999年度）來看，當時專利分析工作已經(jīng)涉及政策、市場、專利三種信源。近年來其報告框架趨于穩(wěn)定，涵蓋市場、政策（法規(guī)）、專利、研究開發(fā)（學(xué)術(shù)前沿）四個方面，調(diào)查內(nèi)容涉及市場、政策（法規(guī)）、專利、論文、標準五類信源。在分析中，既突出了專利信息的主導(dǎo)地位，也融入了產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新競爭決策不可缺少的其他關(guān)鍵信息。其調(diào)查結(jié)論和建議基于多源信息綜合研判作出，形成了以專利為核心的“五位一體”分析邏輯。JPO希望專利分析成果可以成為日本產(chǎn)業(yè)競爭力提升決策的有力支撐，因此特別強調(diào)多信源分析，多渠道印證，多視角整體研判。目前的多源數(shù)據(jù)融合分析在數(shù)據(jù)調(diào)研階段是分開進行，在結(jié)論和建議部分則由人工綜合分析做出論斷，尚未應(yīng)用智能化分析系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)分析。對于涉及人身安全、國家安全等問題，以及法律上有特殊規(guī)定的領(lǐng)域，還會增加法律法規(guī)的專項分析，以保證所做出的決策建議滿足相關(guān)法律法規(guī)的管制要求。

圖2 五位一體分析邏輯

市場調(diào)查側(cè)重在對全球及局部重點地區(qū)的環(huán)境調(diào)查，一般從以下7個方面入手：（1）市場份額（全球數(shù)據(jù)，可以按照國家/地區(qū)，企業(yè)、銷售量等分類）；（2）重點企業(yè)的商業(yè)戰(zhàn)略及行業(yè)內(nèi)的關(guān)聯(lián)關(guān)系；（3）市場進出口趨勢；（4）全球或主要國家/地區(qū)的市場規(guī)模趨勢/預(yù)測；（5）相關(guān)產(chǎn)品信息（市場份額，排名，新產(chǎn)品，特色產(chǎn)品等）；（6）已開發(fā)并投入實際使用的技術(shù)和產(chǎn)品清單及其隨著時間的變化；（7）每個國家/地區(qū)正在采用和研究的標準和/或標準化內(nèi)容和措施。政策調(diào)查主要從以下4個方面入手：（1）科技政策，產(chǎn)業(yè)政策等，例如國家工程及其預(yù)算；（2）各國/地區(qū)面向大學(xué)、研究機構(gòu)、企業(yè)等的補貼措施，如資金的流動和規(guī)模情況；（3）各國/地區(qū)的標準化政策；（4）各國/地區(qū)的進出口規(guī)定[9]。

2.4 重視“建議”質(zhì)量提升用戶接受度

建議章節(jié)的質(zhì)量對于報告成果被采納與否影響重大，JPO各項目均十分重視分析建議章節(jié)，在此進行積極探索與創(chuàng)新。目前，“技術(shù)研究開發(fā)和專利工作完善”是各項目構(gòu)建建議的共性核心議題，各項目以專利數(shù)據(jù)為核心進行綜合信息分析后，圍繞市場實際，有針對性地提出具有可操作性的解決方案。在建議制訂模式上，有4種模式最為經(jīng)典。一是雙戰(zhàn)略模式，如衛(wèi)星定位系統(tǒng)項目[13]同時提出專利戰(zhàn)略和研究開發(fā)戰(zhàn)略建議。既有專利工作建議，也有通過綜合分析后提出的領(lǐng)域創(chuàng)新建議。二是戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)結(jié)合模式，如可穿戴計算機項目[14]提出了技術(shù)研發(fā)策略和專利戰(zhàn)略建議。三是嵌套模式，建議之間具有層層深入的關(guān)系。如人造器官項目[15]的建議3和4是在建議2的背景和基礎(chǔ)上進一步提出，建議2則是在建議1的背景和基礎(chǔ)上提出的。四是SWOT模式，按照SWOT分析方法四象限思路提出建議。如香料技術(shù)項目[16]的建議按照“利用機會擴大優(yōu)勢、利用機會克服劣勢、應(yīng)對劣勢和威脅”的思路展開。

各項目在提升建議可讀性方面也進行了探索：（1）在建議表達形式上，一些項目采用了樹形圖形式對建議的結(jié)構(gòu)進行展示，以幫助用戶更清晰地理解建議之間的邏輯關(guān)系。（2）在建議行文結(jié)構(gòu)上，采取總分結(jié)構(gòu)，每條建議濃縮成高度概括的觀點列在各條建議的開頭。觀點與標題不同，觀點是從建議正文中濃縮出來的核心論斷，在字數(shù)上通常比標題更長，且表達形式多樣，如可以是幾個長句子，或由若干短句組成。用戶通過閱讀觀點可以快速了解建議的核心思想。（3）標示得出建議的依據(jù)。建議依據(jù)前文的數(shù)據(jù)得出，各項目會把與本條建議的相關(guān)依據(jù)，特別是圖表依據(jù)明確標示出來，方便了讀者確認數(shù)據(jù)和采信建議。

2.5 優(yōu)化細節(jié)貼近產(chǎn)業(yè)實際

除了上述做法之外，JPO在報告諸多細節(jié)上也盡量考慮產(chǎn)業(yè)應(yīng)用報告的實際特點，主要做法有：（1）細化專利合作申請類型，方便識別創(chuàng)新資源互補關(guān)系，幫助理解地區(qū)間研發(fā)合作生態(tài)差異。如GaN電源設(shè)備課題組[17]將4類申請人（企業(yè)（企）、大學(xué)（大）、研究機構(gòu)（研）、個人（個））分為15種類型合作（企-企；企-大；企-研；企-個；大-大；大-研；大-個；研-研；研-個；個-個；企-研-個；大-研-個；企-大-研；企-大-個；企-大-研-個）。（2）標引技術(shù)的產(chǎn)業(yè)實際應(yīng)用情況。專利的本質(zhì)是技術(shù)方案，并不一定都會在產(chǎn)業(yè)中實際應(yīng)用。風(fēng)力發(fā)電課題組[18]對重點企業(yè)的技術(shù)采納情況進行了標引，將技術(shù)劃分為專業(yè)技術(shù)、主流技術(shù)、部分機種采用、研究試驗中、不采用等5種類別，為讀者了解行業(yè)重點企業(yè)的技術(shù)路線提供了有益參考。（3）在分析中增加對商業(yè)模式的考慮。技術(shù)在商業(yè)上能否成功并不完全取決于技術(shù)本身，商業(yè)模式也是影響商業(yè)成功的關(guān)鍵因素。如可穿戴計算機課題組[14]在報告中將商業(yè)模式與技術(shù)進行結(jié)合分析，使建議更符合商業(yè)邏輯。（4）跳出固有技術(shù)圈層，加強對時代背景技術(shù)的關(guān)注。物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)是支撐未來社會發(fā)展的背景技術(shù)，在開展研究時，注重將研究對象與之結(jié)合起來進行研判。如水處理課題組[19]在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能技術(shù)方向上做了重點研究。

3 日本專利局經(jīng)驗對我國產(chǎn)業(yè)專利分析公共服務(wù)的啟示

3.1 定位競爭制勝，服務(wù)國家經(jīng)濟安全和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要

國家知識產(chǎn)權(quán)局歷來重視產(chǎn)業(yè)專利分析公共服務(wù)，其從2010至今實施了專利分析普及推廣項目，樹立了“普及方法、培育市場、服務(wù)創(chuàng)新”的項目宗旨[20]，確立了“源于產(chǎn)業(yè)、依靠產(chǎn)業(yè)、推動產(chǎn)業(yè)”的工作原則[21]，已出版78冊《產(chǎn)業(yè)專利分析報告》。2010—2019年，我國面向產(chǎn)業(yè)服務(wù)的專利分析工作處于培育階段，宣傳專利信息情報價值，普及專利分析方法，

培育專利分析市場，初步滿足產(chǎn)業(yè)對專利信息運用的需要是工作重點。“十三五”期間從國家到地方推出的各類專利分析公共服務(wù)舉措得到社會普遍肯定。“十四五”期間，國內(nèi)專利分析公共服務(wù)應(yīng)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，著力發(fā)揮專利分析這一基礎(chǔ)情報工作的耳目、尖兵、參謀職能，借鑒JPO支撐產(chǎn)業(yè)競爭的公共服務(wù)經(jīng)驗，因應(yīng)日益嚴峻的國際競爭形勢，將保障我國產(chǎn)業(yè)“競爭制勝”作為基本定位。工作方向上，從普及專利分析方法轉(zhuǎn)向?qū)＠治龇?wù)支撐競爭決策；項目宗旨上，從服務(wù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)向立足技術(shù)創(chuàng)新及專利布局，服務(wù)產(chǎn)業(yè)競爭，保障經(jīng)濟安全。未來要在專利分析事業(yè)上做出更大成績，應(yīng)面向國家經(jīng)濟安全需要，圍繞“提升國內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生存能力，強化國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新競爭力，培育新興產(chǎn)業(yè)核心競爭優(yōu)勢”三項關(guān)鍵任務(wù)，推進專利分析服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，不斷提升服務(wù)價值。

3.2 配位競爭決斷，引入數(shù)據(jù)治理理念增強

專利分析項目實施的科學(xué)性

經(jīng)過二十余年的發(fā)展，JPO的專利分析工作實現(xiàn)常態(tài)化，近年來每年均實施并完成十余項項目。其出臺調(diào)查指引也是為了向各項目組提供基本工作管理與組織標準，以使各項目的實施質(zhì)量、效能保持一致。調(diào)查指引最大的特點是規(guī)定細致，可操作性強，實現(xiàn)了對專利分析工作流程的全覆蓋。依托標準化、規(guī)范化的制度，讓每年十余個不同領(lǐng)域的項目在工作上做到有據(jù)可依、有法可循、有序組織、有力推進。特別是，調(diào)查指引規(guī)定了各項目實施團隊與JPO的工作關(guān)系、匯報制度及請示節(jié)點等問題，JPO也可據(jù)此對各項目組常態(tài)化進行監(jiān)管，以便對項目的實施質(zhì)量和實施風(fēng)險做到全程控制。近年來，我國一些省市知識產(chǎn)權(quán)主管部門也設(shè)置了年度例行的專利分析專項工作，但是存在過程監(jiān)管不足的問題。我國于2020年11月9日批準發(fā)布《專利導(dǎo)航指南》（GB/T39551-2020）系列國家標準，對專利分析工作流程和實施步驟各管控節(jié)點、要點進行了全面規(guī)定，應(yīng)積極落實。JPO調(diào)查指引的特色在于符合數(shù)據(jù)治理理念，由于是針對專利申請技術(shù)動向調(diào)查專項工作而編制，因此在過程監(jiān)管細節(jié)上考慮周密，值得借鑒。未來我國要進一步完善常態(tài)化專利分析公共服務(wù)項目監(jiān)管和實施制度，以不斷提升專利分析項目實施的科學(xué)性，達到工作規(guī)范化，程序標準化，監(jiān)管常態(tài)化，質(zhì)量一致化的目標。

3.3 補位競爭決策公共服務(wù)，通過多源數(shù)據(jù)融合分析強化專利分析報告的獨特價值

專利分析屬于具有較高門檻的專業(yè)技術(shù)工作，JPO依托這一門檻，開展以專利為核心的多源數(shù)據(jù)融合分析，既發(fā)揮了自身核心優(yōu)勢，也向社會提供了綜合性的情報產(chǎn)品，大大提升了專利分析報告的可參考性和使用價值，增強了專利分析報告的不可或缺性，為自身發(fā)展贏得了先機。在國內(nèi)，對于多數(shù)創(chuàng)新主體而言，專利分析仍是一項新興事物。從中國知網(wǎng)的專利分析論文到公開發(fā)布或出版的專利分析報告看，國內(nèi)專利分析成果絕大部分是采用專利單信源分析邏輯。僅單獨進行專利分析，對于了解產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀和形勢具有積極意義，但是在面對產(chǎn)業(yè)競爭決策和研發(fā)創(chuàng)新、市

場布局等重大事項決斷時，單純的專利分析報告較難發(fā)揮作用。而且作為決策者，手里即使同時擁有幾份獨立的信息報告（如同時擁有一份市場分析報告和一份專利分析報告），通常由于各報告的編制思路、信息覆蓋狀況、分析方法、數(shù)據(jù)時效等差異，也很難將其結(jié)論和建議有機融合，這時反而可能會出現(xiàn)“1+1＜2”的結(jié)果。未來，國內(nèi)專利分析公共服務(wù)單位應(yīng)積極探索以專利為核心的多源數(shù)據(jù)融合分析服務(wù)，抓住專利分析專業(yè)性強這一天然門檻，深度融入創(chuàng)新競爭決策過程，不斷提升自身服務(wù)價值和社會地位。

3.4 換位思考用戶背景，引入信息圖工具為各類影響產(chǎn)業(yè)競爭力的關(guān)聯(lián)者賦能

用信息圖工具將研究對象的描述更加清晰、高效、美觀地呈現(xiàn)給報告用戶是JPO的追求和寶貴經(jīng)驗。JPO長期堅持使用信息圖方法，也反映了其價值觀和服務(wù)理念。技術(shù)俯瞰圖是用戶與項目團隊之間的核心溝通橋梁，在用戶面前發(fā)揮了“第一印象”的作用，起到了一圖勝千言的效果。技術(shù)俯瞰圖由于優(yōu)秀的信息穿透性，因此除了分析領(lǐng)域相關(guān)從業(yè)者之外，金融投資者、政策研究者、跨學(xué)科學(xué)者等領(lǐng)域外的用戶也可以從報告中迅速汲取知識，進而參與到本領(lǐng)域的研究和服務(wù)中來。然而，信息圖在國內(nèi)專利分析領(lǐng)域應(yīng)用少，國內(nèi)專利分析服務(wù)單位應(yīng)積極引進這個新理念、新工具，提升報告本身與不同背景用戶的溝通效能，將報告的用戶適應(yīng)性作為關(guān)鍵績效目標，以用戶為本，讓更多參與產(chǎn)業(yè)競爭力提升活動的用戶從專利分析報告中獲益。

3.5 爭位提升服務(wù)軟實力，加快建設(shè)面向競爭決策的復(fù)合型分析團隊

目前JPO各項目團隊均是跨部門、跨領(lǐng)域組建，通常涉及政府、高校、科研院所、企業(yè)、行業(yè)協(xié)會5類群體，其中政府部門通常包括專利局和經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省。各項目依據(jù)領(lǐng)域關(guān)聯(lián)性，還會邀請相關(guān)部門參與，如農(nóng)林水產(chǎn)省、厚生勞動省等。跨領(lǐng)域、跨部門的協(xié)作，不僅有助于工作高質(zhì)量開展，更是一種有效地向領(lǐng)域內(nèi)外專業(yè)技術(shù)和管理人士推廣專利分析服務(wù)的手段，為專利分析服務(wù)擴大影響和增強認同度打下基礎(chǔ)。面向競爭決策的高水平專利分析團隊應(yīng)由懂專利，懂情報，懂產(chǎn)業(yè)，懂商業(yè)，懂政策，懂研發(fā)的人員有機組合而成。在目前國內(nèi)專利分析項目人員知識結(jié)構(gòu)和從業(yè)背景普遍較單一的環(huán)境下，應(yīng)加快推進復(fù)合型團隊分析實踐。復(fù)合型團隊構(gòu)建：“復(fù)合型背景”是基因，“高效組織機制”是血脈，“人員有機協(xié)作”是靈魂。國內(nèi)應(yīng)看到復(fù)合型團隊是專利分析服務(wù)軟實力的核心構(gòu)成要素，要盡早調(diào)整和優(yōu)化團隊基因，錘煉管理，鍛煉隊伍，總結(jié)教訓(xùn)，積累經(jīng)驗，以盡快縮小與先進地區(qū)的差距。

4 結(jié)語

JPO所開展的專利分析工作面向日本各行各業(yè)服務(wù)，技術(shù)領(lǐng)域覆蓋面廣，且力求做出富有洞察力的成果，無論對項目組織方，還是各項目具體實施團隊而言，都具有較大的挑戰(zhàn)性?；仡櫄v年項目，可以看出JPO專利分析工作經(jīng)歷了摸著石頭過河，不斷優(yōu)化完善的過程。到目前為止，其已經(jīng)形成了成熟的工作體系和實施模式。當今世界正面臨百年未有之大變局，未來10年，將是世界經(jīng)濟新舊動能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵10年，將是國際格局和力量對比加速演變的10年[22]，專利分析工作將成為支撐我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、突破蝶變、創(chuàng)新競爭的核心抓手，JPO專利分析工作的經(jīng)驗值得國內(nèi)積極借鑒。