凱思博以人為本改變?nèi)祟惿?/h1>
2021-03-12 11:43:31文燦
英才 2021年3期
文燦
“我們所關(guān)注的是世界最先進(jìn)的生產(chǎn)力，能夠改變?nèi)祟惿畹目萍??！?這是凱思博創(chuàng)始人、董事總經(jīng)理兼首席投資官鄭方，在介紹凱思博時反復(fù)強(qiáng)調(diào)的投資理念。
凱思博成立于2006年，在北京和香港兩地設(shè)立投研辦公室，致力于投資全球最先進(jìn)的科技和最先進(jìn)的生產(chǎn)力。
投資的主要精力聚焦在二級證券市場的凱思博，用穿越數(shù)輪經(jīng)濟(jì)周期的實(shí)踐，為其投資者帶來了歷史年化20%的回報。而對于一級股權(quán)市場的投資，則重點(diǎn)關(guān)注改變?nèi)祟惿畹目萍碱I(lǐng)域，不僅投資有自動駕駛激光雷達(dá)公司Luminar，3D打印公司Carbon等國際一流的科技企業(yè)，并把它們引入國內(nèi)建廠。
憑借著長期投資、價值投資、責(zé)任投資的投資理念，在為投資者創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的同時，也為社會及環(huán)境創(chuàng)造長期價值。2020年，凱思博成為聯(lián)合國責(zé)任投資原則組織簽署成員，并獲得2019年度中國最佳外資私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)Top50。
鄭方表示，凱思博的優(yōu)勢，是基于中國本土市場的長期基本盤，充分理解本地經(jīng)濟(jì)和市場的特點(diǎn)，從國際化的產(chǎn)業(yè)鏈角度分析和選擇投資標(biāo)的，通過穩(wěn)定性和抗周期能力，持續(xù)為投資人帶來回報。在投資過程中不斷利用ESG理念，持續(xù)促進(jìn)中國金融體系的可持續(xù)發(fā)展，為中國的長期可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
我們投資標(biāo)的的選取理念就是簡明和關(guān)鍵要素。鄭方在提到其二級證券市場投資的理念時這樣解釋。凱思博有超過七成的投資業(yè)務(wù)是聚焦于二級證券市場，擁有百億級人民幣的基金規(guī)模。主要標(biāo)的的選取是基于中國的企業(yè)，無論在哪個市場上市，都會成為凱思博的候選目標(biāo)。
在簡明的理念下，鄭方詳細(xì)介紹了凱思博獨(dú)特的關(guān)鍵點(diǎn)投資邏輯。他認(rèn)為，所有的優(yōu)質(zhì)上市公司都或多或少是由以下三種關(guān)鍵點(diǎn)來驅(qū)動其長期成長的，分別是投資驅(qū)動型、服務(wù)驅(qū)動型和創(chuàng)新驅(qū)動型。
首先，對于投資驅(qū)動型的企業(yè)，凱思博重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)供需的不平衡性，“正如目前的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)”，正在經(jīng)歷一種產(chǎn)業(yè)供需的不平衡狀態(tài)，“這其中就有很大的投資機(jī)會”。其次，服務(wù)驅(qū)動型企業(yè)則重點(diǎn)考察在一個供需相對均衡的市場里，企業(yè)對于自己的產(chǎn)品或服務(wù)不斷精益求精，能在市場中獲得更多的優(yōu)勢，占據(jù)更大的市場份額，“這個關(guān)鍵點(diǎn)下，較為典型的公司正如美團(tuán)、海底撈等注重服務(wù)質(zhì)量和效率的企業(yè)，能在充分競爭的環(huán)境下獲得更大的市場份額”。第三就是創(chuàng)新驅(qū)動，創(chuàng)新驅(qū)動型的企業(yè)，可以說是企業(yè)家創(chuàng)新精神的實(shí)體反應(yīng)，企業(yè)從無到有、從小到大，總是有創(chuàng)新的精神在引領(lǐng)?！盁o論是商業(yè)模式的創(chuàng)新，產(chǎn)品服務(wù)的創(chuàng)新，只要能對人的生活產(chǎn)生正向的改變都是優(yōu)質(zhì)的企業(yè)，正如阿里巴巴等?！痹谥v到創(chuàng)新驅(qū)動的企業(yè)時，鄭方無不感慨，“中國的創(chuàng)新像電子支付，已經(jīng)引領(lǐng)全世界了”，這也更加堅定了凱思博的投資領(lǐng)域聚焦在中國的理念。
在關(guān)鍵因素的驅(qū)動下，輔以不同的估值方法，綜合判斷下，做出獨(dú)立的投資決策。而凱思博的英文名稱Keywise，也正是來源于此。然而市場總是琢磨不定的，投資就是會伴隨著各種各樣的風(fēng)險，凱思博在關(guān)鍵因素的指引下選擇投資標(biāo)的的同時，也會根據(jù)市場情況綜合判斷投資風(fēng)險。并且在投后階段，也會進(jìn)行每日跟蹤和風(fēng)險再評估。
有著如此獨(dú)特的投資理念和嚴(yán)密的風(fēng)控紀(jì)律，與時間為伍的凱思博也吸引了諸如歐美主權(quán)基金、大學(xué)捐贈基金、家族辦公室等機(jī)構(gòu)投資者的高度信任。挪威主權(quán)基金和羅斯柴爾德家族都與凱思博保持長期的合作。
凱思博關(guān)注的是改變?nèi)祟惿畹目萍?，這種以人為本的投資出發(fā)點(diǎn)，鄭方一直有深入的思考，基于大量的研究與調(diào)查，他認(rèn)為在未來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將會是引領(lǐng)人類發(fā)展的方向。當(dāng)時，英偉達(dá)在PC顯卡領(lǐng)域具有顯著的地位，但華爾街的主流投資者卻認(rèn)為PC的市場在萎縮，英偉達(dá)將逐漸被時代淘汰。而鄭方卻認(rèn)為英偉達(dá)在人工智能、自動駕駛、AR/VR、云計算、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域都有比較好的前景，它是一家非常有爆發(fā)力的偉大公司。
“以當(dāng)時股價看，英偉達(dá)是非常低估的，只要有個催化劑，股價很快就會起來”，鄭方說到，“價格有底線，成長有空間，爆發(fā)的時間在即，這就是我投資的邏輯”。
在談及2021年后期的證券投資，鄭方認(rèn)為從關(guān)鍵點(diǎn)投資的角度來看，光伏板塊的估值已經(jīng)較為合理了，而某些半導(dǎo)體企業(yè)也已經(jīng)有深度的回調(diào)，這些都是凱思博將會關(guān)注的投資方向。“（證券）市場是不斷變化的，我們也要根據(jù)情況不斷來調(diào)整自己的投資策略”。
而對于目前市場大熱的“碳中和”概念，鄭方認(rèn)為這是國家資源優(yōu)化的一個綱領(lǐng)，這是一個長期的趨勢，清潔能源在未來將大有可為，在細(xì)分賽道上會有不同的應(yīng)用場景。在此，鄭方用一種很形象的比喻來闡述了他對于清潔能源的看法，太陽、土地和水是這個世界不可或缺的物質(zhì)，太陽是能源，水是媒介，土地是根基，從以人為本的出發(fā)點(diǎn)來思考，只要是圍繞這三個要素的清潔能源都具有可持續(xù)的發(fā)展?jié)摿?。太陽能自不必說，而目前深受熱捧的氫能也是最終分解為水的能源，唯獨(dú)鋰電在生產(chǎn)和使用過程中，還會有污染產(chǎn)生。具體哪個路線能產(chǎn)生超額回報，還是要看成本和收益的平衡。
凱思博的一級股權(quán)投資，圍繞改變?nèi)祟惿畹目萍紒碚归_，以鄭方關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的思考為例。他認(rèn)為基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)算能力兩個維度構(gòu)建了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的根基，基于這兩個維度，向外衍生出了三個應(yīng)用場景。
第一個方向就是“數(shù)字制造”。提起數(shù)字制造，鄭方特地向記者展示了一下他所穿的鞋子?！斑@是我們投資的企業(yè)，在自己工廠里用3D打印的技術(shù)制造出來的”。當(dāng)前的新型制造業(yè)和原來有很大的不同，原來的工廠機(jī)器的轟鳴聲震耳欲聾，而如今的工廠，則是靜悄悄的，無需大量的能源和人工，基本是靠機(jī)器來運(yùn)作，十分環(huán)保。而且在材料和設(shè)備齊全的狀態(tài)下，通過數(shù)字設(shè)備將模型傳輸至工廠，即可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)，極大地促進(jìn)了生產(chǎn)和運(yùn)轉(zhuǎn)效率。2017年凱思博投資了這家3D打印公司Carbon，并在后續(xù)輪次中追加投資，截至目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)1.6x的增值。
第二個方向是數(shù)字人物，說起這個抽象的概念，鄭方展示了一段視頻，視頻的內(nèi)容是他本人和利用AI 技術(shù)“復(fù)活”的鄧麗君的即時互動?！拔覀兺顿Y數(shù)字人物，主要是關(guān)注人的精神生活”，像目前正流行的二次元文化，是一個時代的縮影，而被時代所放大的公司，如嗶哩嗶哩、泡泡瑪特的上市，都是精神文化在資本市場的反應(yīng)。
而第三個方向就是數(shù)字資產(chǎn)，例如區(qū)塊鏈技術(shù)和飽受投資者熱炒的比特幣。在數(shù)字資產(chǎn)的領(lǐng)域，基礎(chǔ)設(shè)施也在不斷的完善，我國的人民銀行已經(jīng)試發(fā)行了法定的數(shù)字人民幣，在香港也有專門服務(wù)于數(shù)字資產(chǎn)的交易所，可以說未來我國在數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的發(fā)展將有著非常好的投資機(jī)會。鄭方認(rèn)為，數(shù)字資產(chǎn)是一個未來，但目前迷霧太多，如何在安全可控的范圍內(nèi)來發(fā)展，這是一個很大的命題，凱思博未來會向這個方向繼續(xù)探索。
至此，凱思博在數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面的投資已經(jīng)可以勾勒出大致的輪廓了，數(shù)字制造是滿足人“脖子以下的物質(zhì)需求”，數(shù)字人物則是滿足人“脖子以上的精神文化需要”，數(shù)字資產(chǎn)是滿足人交易方面的需求，三者相互補(bǔ)充又互為促進(jìn)。
除此以外，凱思博還投資了諸如無人駕駛領(lǐng)域整車領(lǐng)域的Zoox，激光雷達(dá)領(lǐng)域的Luminar 和北醒。
在投資Luminar前，鄭方和它的創(chuàng)始人AustinRussell聊天，發(fā)現(xiàn)他是一個非常有創(chuàng)造力的人，他的夢想是要創(chuàng)造看得更遠(yuǎn)的“眼睛”，并放在所有的車上，是一個對激光雷達(dá)有自己的判斷和思考的人。這次愉快的交流，不僅讓鄭方和團(tuán)隊更加深入的了解了行業(yè)，也促使了凱思博的投資決定。
而提起北醒科技，這項投資決策特別快速，被形容為“在電梯里就做出了投資決策”。如此快速的決策背后，隱含著大量的研究和調(diào)查。“這家位于北京的企業(yè)早就已經(jīng)進(jìn)入到我們的視線當(dāng)中”，在激光雷達(dá)領(lǐng)域，凱思博的投研團(tuán)隊早已經(jīng)做了十分詳細(xì)的研究，對整個行業(yè)十分熟稔，“我們團(tuán)隊對企業(yè)的基本情況摸得很透徹，我就是去驗(yàn)證一下”。鄭方認(rèn)為，投資就是這樣一件把工作做到前面的事情，在對企業(yè)情況有極為詳細(xì)的調(diào)查研究后，投資決策就是剎那間的事情。
“投資就是投未來，過去的十幾年，我們圍繞全世界最好的科技投資了許多公司，并立志把他們帶到中國來，造福中國人?！?為了踐行這個理念，凱思博在投后管理方面也是深下了一番功夫?！跋駥τ谶@些海外企業(yè)，要把他們引入中國，造福中國市場，就要‘接地氣’，協(xié)助公司管理層更好的了解中國市場”，而凱思博所投資的企業(yè)也經(jīng)常匯聚在一起，互相進(jìn)行交流學(xué)習(xí)，新的商業(yè)模式和產(chǎn)品，也能在這些交流中慢慢發(fā)芽。
以人為本的投資哲學(xué)不止在于凱思博的投資理念中，也貫徹到企業(yè)運(yùn)營的方方面面，“只要你在公司一天，就有固定股權(quán)”，像華為一般的持股計劃，貫穿到了員工在凱思博的工作生活中。
對于凱思博而言，發(fā)現(xiàn)讓人類生活更好的科技就是它的使命，鄭方和他的團(tuán)隊們也一直在不遺余力的在這條道路上馳騁。
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文燦
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凱思博成立于2006年，在北京和香港兩地設(shè)立投研辦公室，致力于投資全球最先進(jìn)的科技和最先進(jìn)的生產(chǎn)力。
投資的主要精力聚焦在二級證券市場的凱思博，用穿越數(shù)輪經(jīng)濟(jì)周期的實(shí)踐，為其投資者帶來了歷史年化20%的回報。而對于一級股權(quán)市場的投資，則重點(diǎn)關(guān)注改變?nèi)祟惿畹目萍碱I(lǐng)域，不僅投資有自動駕駛激光雷達(dá)公司Luminar，3D打印公司Carbon等國際一流的科技企業(yè)，并把它們引入國內(nèi)建廠。
憑借著長期投資、價值投資、責(zé)任投資的投資理念，在為投資者創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的同時，也為社會及環(huán)境創(chuàng)造長期價值。2020年，凱思博成為聯(lián)合國責(zé)任投資原則組織簽署成員，并獲得2019年度中國最佳外資私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)Top50。
鄭方表示，凱思博的優(yōu)勢，是基于中國本土市場的長期基本盤，充分理解本地經(jīng)濟(jì)和市場的特點(diǎn)，從國際化的產(chǎn)業(yè)鏈角度分析和選擇投資標(biāo)的，通過穩(wěn)定性和抗周期能力，持續(xù)為投資人帶來回報。在投資過程中不斷利用ESG理念，持續(xù)促進(jìn)中國金融體系的可持續(xù)發(fā)展，為中國的長期可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
我們投資標(biāo)的的選取理念就是簡明和關(guān)鍵要素。鄭方在提到其二級證券市場投資的理念時這樣解釋。凱思博有超過七成的投資業(yè)務(wù)是聚焦于二級證券市場，擁有百億級人民幣的基金規(guī)模。主要標(biāo)的的選取是基于中國的企業(yè)，無論在哪個市場上市，都會成為凱思博的候選目標(biāo)。
在簡明的理念下，鄭方詳細(xì)介紹了凱思博獨(dú)特的關(guān)鍵點(diǎn)投資邏輯。他認(rèn)為，所有的優(yōu)質(zhì)上市公司都或多或少是由以下三種關(guān)鍵點(diǎn)來驅(qū)動其長期成長的，分別是投資驅(qū)動型、服務(wù)驅(qū)動型和創(chuàng)新驅(qū)動型。
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在關(guān)鍵因素的驅(qū)動下，輔以不同的估值方法，綜合判斷下，做出獨(dú)立的投資決策。而凱思博的英文名稱Keywise，也正是來源于此。然而市場總是琢磨不定的，投資就是會伴隨著各種各樣的風(fēng)險，凱思博在關(guān)鍵因素的指引下選擇投資標(biāo)的的同時，也會根據(jù)市場情況綜合判斷投資風(fēng)險。并且在投后階段，也會進(jìn)行每日跟蹤和風(fēng)險再評估。
有著如此獨(dú)特的投資理念和嚴(yán)密的風(fēng)控紀(jì)律，與時間為伍的凱思博也吸引了諸如歐美主權(quán)基金、大學(xué)捐贈基金、家族辦公室等機(jī)構(gòu)投資者的高度信任。挪威主權(quán)基金和羅斯柴爾德家族都與凱思博保持長期的合作。
凱思博關(guān)注的是改變?nèi)祟惿畹目萍?，這種以人為本的投資出發(fā)點(diǎn)，鄭方一直有深入的思考，基于大量的研究與調(diào)查，他認(rèn)為在未來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將會是引領(lǐng)人類發(fā)展的方向。當(dāng)時，英偉達(dá)在PC顯卡領(lǐng)域具有顯著的地位，但華爾街的主流投資者卻認(rèn)為PC的市場在萎縮，英偉達(dá)將逐漸被時代淘汰。而鄭方卻認(rèn)為英偉達(dá)在人工智能、自動駕駛、AR/VR、云計算、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域都有比較好的前景，它是一家非常有爆發(fā)力的偉大公司。
“以當(dāng)時股價看，英偉達(dá)是非常低估的，只要有個催化劑，股價很快就會起來”，鄭方說到，“價格有底線，成長有空間，爆發(fā)的時間在即，這就是我投資的邏輯”。
在談及2021年后期的證券投資，鄭方認(rèn)為從關(guān)鍵點(diǎn)投資的角度來看，光伏板塊的估值已經(jīng)較為合理了，而某些半導(dǎo)體企業(yè)也已經(jīng)有深度的回調(diào)，這些都是凱思博將會關(guān)注的投資方向。“（證券）市場是不斷變化的，我們也要根據(jù)情況不斷來調(diào)整自己的投資策略”。
而對于目前市場大熱的“碳中和”概念，鄭方認(rèn)為這是國家資源優(yōu)化的一個綱領(lǐng)，這是一個長期的趨勢，清潔能源在未來將大有可為，在細(xì)分賽道上會有不同的應(yīng)用場景。在此，鄭方用一種很形象的比喻來闡述了他對于清潔能源的看法，太陽、土地和水是這個世界不可或缺的物質(zhì)，太陽是能源，水是媒介，土地是根基，從以人為本的出發(fā)點(diǎn)來思考，只要是圍繞這三個要素的清潔能源都具有可持續(xù)的發(fā)展?jié)摿?。太陽能自不必說，而目前深受熱捧的氫能也是最終分解為水的能源，唯獨(dú)鋰電在生產(chǎn)和使用過程中，還會有污染產(chǎn)生。具體哪個路線能產(chǎn)生超額回報，還是要看成本和收益的平衡。
凱思博的一級股權(quán)投資，圍繞改變?nèi)祟惿畹目萍紒碚归_，以鄭方關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的思考為例。他認(rèn)為基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)算能力兩個維度構(gòu)建了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的根基，基于這兩個維度，向外衍生出了三個應(yīng)用場景。
第一個方向就是“數(shù)字制造”。提起數(shù)字制造，鄭方特地向記者展示了一下他所穿的鞋子?！斑@是我們投資的企業(yè)，在自己工廠里用3D打印的技術(shù)制造出來的”。當(dāng)前的新型制造業(yè)和原來有很大的不同，原來的工廠機(jī)器的轟鳴聲震耳欲聾，而如今的工廠，則是靜悄悄的，無需大量的能源和人工，基本是靠機(jī)器來運(yùn)作，十分環(huán)保。而且在材料和設(shè)備齊全的狀態(tài)下，通過數(shù)字設(shè)備將模型傳輸至工廠，即可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)，極大地促進(jìn)了生產(chǎn)和運(yùn)轉(zhuǎn)效率。2017年凱思博投資了這家3D打印公司Carbon，并在后續(xù)輪次中追加投資，截至目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)1.6x的增值。
第二個方向是數(shù)字人物，說起這個抽象的概念，鄭方展示了一段視頻，視頻的內(nèi)容是他本人和利用AI 技術(shù)“復(fù)活”的鄧麗君的即時互動?！拔覀兺顿Y數(shù)字人物，主要是關(guān)注人的精神生活”，像目前正流行的二次元文化，是一個時代的縮影，而被時代所放大的公司，如嗶哩嗶哩、泡泡瑪特的上市，都是精神文化在資本市場的反應(yīng)。
而第三個方向就是數(shù)字資產(chǎn)，例如區(qū)塊鏈技術(shù)和飽受投資者熱炒的比特幣。在數(shù)字資產(chǎn)的領(lǐng)域，基礎(chǔ)設(shè)施也在不斷的完善，我國的人民銀行已經(jīng)試發(fā)行了法定的數(shù)字人民幣，在香港也有專門服務(wù)于數(shù)字資產(chǎn)的交易所，可以說未來我國在數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的發(fā)展將有著非常好的投資機(jī)會。鄭方認(rèn)為，數(shù)字資產(chǎn)是一個未來，但目前迷霧太多，如何在安全可控的范圍內(nèi)來發(fā)展，這是一個很大的命題，凱思博未來會向這個方向繼續(xù)探索。
至此，凱思博在數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面的投資已經(jīng)可以勾勒出大致的輪廓了，數(shù)字制造是滿足人“脖子以下的物質(zhì)需求”，數(shù)字人物則是滿足人“脖子以上的精神文化需要”，數(shù)字資產(chǎn)是滿足人交易方面的需求，三者相互補(bǔ)充又互為促進(jìn)。
除此以外，凱思博還投資了諸如無人駕駛領(lǐng)域整車領(lǐng)域的Zoox，激光雷達(dá)領(lǐng)域的Luminar 和北醒。
在投資Luminar前，鄭方和它的創(chuàng)始人AustinRussell聊天，發(fā)現(xiàn)他是一個非常有創(chuàng)造力的人，他的夢想是要創(chuàng)造看得更遠(yuǎn)的“眼睛”，并放在所有的車上，是一個對激光雷達(dá)有自己的判斷和思考的人。這次愉快的交流，不僅讓鄭方和團(tuán)隊更加深入的了解了行業(yè)，也促使了凱思博的投資決定。
而提起北醒科技，這項投資決策特別快速，被形容為“在電梯里就做出了投資決策”。如此快速的決策背后，隱含著大量的研究和調(diào)查。“這家位于北京的企業(yè)早就已經(jīng)進(jìn)入到我們的視線當(dāng)中”，在激光雷達(dá)領(lǐng)域，凱思博的投研團(tuán)隊早已經(jīng)做了十分詳細(xì)的研究，對整個行業(yè)十分熟稔，“我們團(tuán)隊對企業(yè)的基本情況摸得很透徹，我就是去驗(yàn)證一下”。鄭方認(rèn)為，投資就是這樣一件把工作做到前面的事情，在對企業(yè)情況有極為詳細(xì)的調(diào)查研究后，投資決策就是剎那間的事情。
“投資就是投未來，過去的十幾年，我們圍繞全世界最好的科技投資了許多公司，并立志把他們帶到中國來，造福中國人?！?為了踐行這個理念，凱思博在投后管理方面也是深下了一番功夫?！跋駥τ谶@些海外企業(yè)，要把他們引入中國，造福中國市場，就要‘接地氣’，協(xié)助公司管理層更好的了解中國市場”，而凱思博所投資的企業(yè)也經(jīng)常匯聚在一起，互相進(jìn)行交流學(xué)習(xí)，新的商業(yè)模式和產(chǎn)品，也能在這些交流中慢慢發(fā)芽。
以人為本的投資哲學(xué)不止在于凱思博的投資理念中，也貫徹到企業(yè)運(yùn)營的方方面面，“只要你在公司一天，就有固定股權(quán)”，像華為一般的持股計劃，貫穿到了員工在凱思博的工作生活中。
對于凱思博而言，發(fā)現(xiàn)讓人類生活更好的科技就是它的使命，鄭方和他的團(tuán)隊們也一直在不遺余力的在這條道路上馳騁。
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