文/劉 堅

2020年11月，荷蘭皇家殼牌公司（Royal Dutch Shell Plc）關(guān)閉了其位于路易斯安那州的康文特煉油廠，與最近幾年關(guān)閉的許多煉油廠不同，康文特煉油廠遠未過時。

以美國的標準來看，它相當大，而且足夠復雜，足以將各種原油轉(zhuǎn)化為高價值燃料。然而，世界第三大石油巨頭殼牌（Shell）想要大幅削減煉油產(chǎn)能，但找不到買家。

當康文特的700名工人發(fā)現(xiàn)他們失業(yè)時，在太平洋彼岸，隸屬于榮盛石化集團的同行們正在成立一個新的部門，而這只是正在進行的至少4個項目之一，這些項目的原油日加工能力總計120萬桶，相當于英國整個的產(chǎn)能。

Covid危機加速了全球煉油行業(yè)的巨變，因為中國和亞洲其他地區(qū)對塑料和燃料的需求不斷增長，這些國家的經(jīng)濟正迅速從疫情中反彈。相比之下，美國和歐洲的煉油廠正在努力應對更深層次的經(jīng)濟危機，而擺脫化石燃料的轉(zhuǎn)型使石油需求的長期前景變得黯淡。

根據(jù)國際能源署（International Energy Agency）的數(shù)據(jù)，自19世紀中期石油時代開始以來，美國一直是煉油行業(yè)的領(lǐng)頭羊，但中國最早將于明年取代美國的寶座。

中國煉油業(yè)的崛起，加上印度和中東的幾家大型新工廠，正在全球能源體系中產(chǎn)生巨大影響，石油出口國向亞洲出售更多原油，而向北美和歐洲的長期客戶出售更少的原油。

隨著產(chǎn)能的增加，中國煉油商在汽油、柴油和其他燃料的國際市場上正變得越來越強大，這甚至給亞洲其他地區(qū)的老廠帶來了壓力：殼牌宣布，將把新加坡煉油廠的產(chǎn)能減半。

這與21世紀初中國在全球鋼鐵行業(yè)日益占據(jù)主導地位有相似之處，當時中國建造了一批大型現(xiàn)代化鋼廠，其產(chǎn)量和質(zhì)量擠壓了歐洲、北美和亞洲其他地區(qū)的成本較高的生產(chǎn)商，并迫使更老、效率低下的工廠關(guān)閉。行業(yè)咨詢公司 Fact Global Energy（FGE）煉油主管史蒂夫·索耶（Steve Sawyer）表示，未來幾年，中國將每天再增加100萬桶甚至更多的原油，中國很可能在未來一兩年內(nèi)超過美國。

1 亞洲崛起

盡管中國、印度和中東的產(chǎn)能將會上升，但石油需求可能需要數(shù)年時間才能完全從冠狀病毒造成的損害中恢復過來。除了2020年已經(jīng)停產(chǎn)的創(chuàng)紀錄的每天170萬桶的處理能力外，還將使每天的煉油能力增加數(shù)百萬桶，而根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，超過一半的停產(chǎn)發(fā)生在美國。

IHS Markit的歐洲-獨聯(lián)體煉油研究主管赫迪·格雷迪（Hedi Grati）說，大約三分之二的歐洲煉油商在燃料生產(chǎn)方面賺的錢不足以彌補成本。歐洲仍需在5年內(nèi)將日加工量進一步減少170萬桶。“還會有更多的減產(chǎn)，”Sawyer說，他預計到明年還會關(guān)閉200萬桶的日煉油量。

自世紀之交以來，隨著中國柴油和汽油消費的快速增長，中國的煉油產(chǎn)能增加了近兩倍。根據(jù)中國石油天然氣集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院的數(shù)據(jù)，到2025年，中國的原油加工能力預計將從2020年年底的1 750萬桶攀升至10億噸/年，即2 000萬桶/日。

印度還將在2025年之前將日處理能力提高一半以上，達到800萬桶，其中包括一個新的120萬桶/日的大型項目。中東產(chǎn)油國也加入了這股狂潮，他們至少建造了兩個日產(chǎn)量超過100萬桶的新項目，這兩個項目將于2021年開始運營。

2 塑料需求的增長

新項目的關(guān)鍵驅(qū)動力之一是對用于制造塑料的石化產(chǎn)品的需求不斷增長。行業(yè)咨詢公司W(wǎng)ood Mackenzie表示，2019年至2027年投產(chǎn)的煉油產(chǎn)能中，一半以上將在亞洲增加，其中70%至80%將以塑料為重點。

亞洲綜合煉油廠受歡迎的原因是該地區(qū)相對較快的經(jīng)濟增長率，以及該地區(qū)仍是石油、乙烯和丙烯等原料以及用于制造各種塑料的液化石油氣的凈進口國。而美國是亞洲石油和液化石油氣的主要供應國。

這些新的大型一體化工廠讓規(guī)模較小的競爭對手的日子更加艱難，這些競爭對手缺乏規(guī)模、缺乏在燃料之間切換的靈活性以及加工更臟、更便宜的原油的能力。

伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）負責煉油和石油市場的副總裁艾倫·戈爾德（Alan Gelder）表示，被關(guān)閉的煉油廠往往相對較小，不是很復雜，通常建于20世紀60年代。而為了生存，加之本國需求的降低，他們不得不出口更多石化產(chǎn)品，但是競爭力卻不行，這意味著這些加工廠很可能面臨倒閉。

3 平衡

根據(jù)國際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)，今年全球石油消費量有望史無前例地每天減少880萬桶，至平均每天9 130萬桶。國際能源署預計，這些損失的需求中，只有不到三分之二2021年會恢復。根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，一些煉油廠甚至在疫情來襲之前就已經(jīng)關(guān)閉，因為全球每天約1.02億桶的原油蒸餾能力遠遠超過2019年8 400萬桶的成品油需求。新冠肺炎造成的需求破壞將幾家煉油廠推到了懸崖邊上。

IHS Markit董事羅布·史密斯（Rob Smith）表示：“原本預計將是一個漫長而緩慢的調(diào)整，現(xiàn)在變成了一個突如其來的沖擊?！弊屆绹鵁捰蜕萄┥霞铀氖峭苿由锶剂系姆ㄒ?guī)。這鼓勵了一些煉油商重新調(diào)整工廠的用途，以生產(chǎn)生物燃料。FGE的Sawyer稱，“在全球已經(jīng)有足夠煉油產(chǎn)能的環(huán)境下，如果你在世界的一個地區(qū)建造更多的煉油產(chǎn)能，你需要關(guān)閉世界另一個地區(qū)的一些設施來維持平衡，這就是我們目前所處的環(huán)境，至少在未來4～5年內(nèi)可能還會如此。”