本刊編輯部

豬業(yè)盤點

2020 年國內(nèi)生豬價格走勢較為曲折，生豬行情的漲跌幅度之大與2019 年不相上下，而造成年內(nèi)行情大跌大漲的原因除了供需層面外，還有數(shù)次突發(fā)事件的影響，而這些突發(fā)事件亦成為業(yè)內(nèi)聚焦的熱點話題。

新冠疫情

作為一把雙刃劍，新冠疫情導(dǎo)致了2020 年1-2 月份豬價的快速攀高，中國外三元豬出欄均價一度問鼎“40元”大關(guān)，成為上半年豬價的最高點。但是在生豬調(diào)運恢復(fù)正常之后，豬價便開啟了下滑通道，2020 年上半年，豬價持續(xù)深跌長達三個半月，全國均價由最高點的39.92元/千克降至26.50元/千克，降幅高達50.64%。

受新冠疫情影響，一季度，社會消費品零售總額78 580.00 億元，同比下降19.00%；全國居民人均消費支出5 082.00 元，比上年同期名義下降8.20%，扣除價格因素，實際下降12.50%，而體現(xiàn)在生豬行業(yè)上，則是屠宰企業(yè)開工率的大幅下滑。據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年1月國內(nèi)重點屠宰企業(yè)開工率同比降幅高達28.80%，2月份同比降幅收窄為21.38%，進入3 月份，學校、企業(yè)、各類娛樂場所才陸續(xù)復(fù)工，終端市場百廢待興。

南方水災(zāi)

進入2020 年，北方大場復(fù)產(chǎn)初見成效，多省生豬、能繁母豬存欄量觸底回升，其中東三省、河北省、山東省、河南省等部分主產(chǎn)區(qū)生豬存欄增速明顯，上半年多數(shù)集團豬場生豬出欄量已實現(xiàn)月度環(huán)比遞增。

南方復(fù)產(chǎn)工作推進相對緩慢，而且今年雨季呈現(xiàn)時間早、跨度長、雨量大等特點，自2020 年6 月份起，江西、福建、安徽、湖北、四川等南方多省遭遇嚴重的洪澇災(zāi)害。雖然南方較為嚴重，但北方產(chǎn)能持續(xù)且大量的釋放已成為不爭的事實，而且生豬存欄增加量已基本填補，甚至超過了南方的供應(yīng)缺口，這也就導(dǎo)致截止到2020 年9月底，卓創(chuàng)樣本調(diào)研的重點省份生豬存欄損失占比已收窄至44.70%左右。

四川“解禁”

2020 年8 月31 日，四川省成都市提出了重新開放省外豬“點對點”入川的相關(guān)事宜，9 月6 日，文件正式出臺，符合條件的外省豬源可“點對點”進入四川市場。然而省外豬的合法進入仍有一定的局限性，基于生物安全方面的考慮，四川只是開放了屠宰企業(yè)較為集中、屠宰量較大的成都市，其他地市依然禁止省外豬合法進入。雖然四川未完全開放，但對豬價依舊造成了較為明顯的波動，省內(nèi)規(guī)模場降價走量，僅用了不到一周的時間，四川就褪去了高價的光環(huán)，與省外價差縮小至合理的范圍內(nèi)。

進口冷鏈食品嚴控

由于國外新冠疫情形勢嚴峻，導(dǎo)致近期進口冷鏈食品核酸陽性檢出率明顯增高，目前已波及山東、天津、上海等多個省份，涉及產(chǎn)品范圍從海產(chǎn)品到畜禽肉類產(chǎn)品，2020年11月9日，國務(wù)院印發(fā)《進口冷鏈食品預(yù)防性全面消毒工作方案》。由于進口凍肉的嚴查，國內(nèi)部分凍庫處于封庫消毒狀態(tài)，加之疫情風險較高，經(jīng)銷商拿貨積極性下滑，在一定程度上推動了鮮品的走貨速度，進入11月份，國內(nèi)多地屠企開工率明顯上升。

中南大區(qū)聯(lián)防政策

2020 年11 月19 日，《中南區(qū)生豬調(diào)運管理辦法》出文，將于11月30日起正式實施。政策規(guī)定，要全面禁止非中南區(qū)的生豬（種豬、仔豬除外）調(diào)入中南區(qū)，中南各?。▍^(qū)）之間原則上不進行生豬（種豬、仔豬除外）跨?。▍^(qū)）調(diào)運。但同時規(guī)定，當區(qū)域內(nèi)生豬及生豬產(chǎn)品供給不足或突發(fā)緊急情況時，可以啟動生豬“點對點”調(diào)運，并優(yōu)先實施區(qū)域內(nèi)生豬“點對點”調(diào)運?！包c對點”調(diào)運的直線距離，原則上不超過1 000 km。

從中南大區(qū)的自身供應(yīng)情況來看，目前產(chǎn)能雖有所恢復(fù)，但在多數(shù)情況之下，仍需要省外豬的支援，而且中南五省的豬價處于全國中上游水平，一旦禁止北方豬進入，大區(qū)內(nèi)屠企采購成本或直線攀升。

2020 年已接近尾聲，但行情卻表現(xiàn)出了深度震蕩的走勢，供需兩端博弈氛圍加強，建議養(yǎng)殖場戶理性壓欄，逢高出欄。

2021年豬業(yè)將進入新賽道

2021年，可以判斷養(yǎng)豬業(yè)進入了一個新的賽道，這個賽道有六大特點：一是新的主力，大中型企業(yè)占據(jù)的各個省的50%以上的市場份額。二是新的模式，如樓房養(yǎng)豬模式，在非洲豬瘟之后迅速火了起來。三是新的水平，養(yǎng)豬業(yè)經(jīng)過非洲豬瘟洗禮，母豬繁殖能力、養(yǎng)豬出欄水平等都大幅提高了。四是新的團隊，一批行業(yè)新秀登場，成為養(yǎng)豬業(yè)新的主角。原來的部分養(yǎng)豬英雄落下神壇，各大企業(yè)都在拼命招聘新人，部分上游企業(yè)的人員也回到養(yǎng)豬業(yè)從事養(yǎng)豬。五是新的理念，生物安全成為各大企業(yè)高度重視的重中之重，過去可能只是說說而已。動保企業(yè)很多都在推廣聯(lián)合免疫、無針頭注射器等。設(shè)備企業(yè)很多都在推廣高樓養(yǎng)豬、大棚養(yǎng)豬。批次化生產(chǎn)、中獸藥、飲水給藥等紛紛成為行業(yè)熱點。六是新的行情，豬價不可能一直居高不下。關(guān)于行情，可以把它分為供給端和需求端來看，但至少在三年之內(nèi)，還是供給側(cè)決定豬價。

縱觀整個養(yǎng)豬業(yè)，當前存在四大風險：疫病風險、政策風險、市場風險、輿論風險。2021 年仍然是會掙錢的，所以2021年最大的風險應(yīng)該是政策風險和疫病風險——穩(wěn)產(chǎn)保供的任務(wù)完成了，政策風險就來了，新一輪的環(huán)保拆遷卷土重來是大概率事件，而疫病風險依然是非洲豬瘟。

家禽業(yè)盤點

2020年即將過去，回顧這一年，一些事件和因素對行業(yè)帶來了深遠抑或短暫而強烈的影響，國內(nèi)雞產(chǎn)業(yè)可謂是深陷泥潭，在低迷行情下掙扎生存。事實上，2020年國內(nèi)雞產(chǎn)業(yè)可以被濃縮為十個關(guān)鍵字：疫、復(fù)、禁、剩、虧、減、漲、安、競、澇。

疫：新冠疫情，防控抗疫

2020年的基本情況基本由新冠疫情而起。自春節(jié)以來，全國各地啟動防控抗擊，封路、封村、封城、隔離、消毒等措施有力控制了疫情，但疫情帶來的影響仍在。2月底3 月初，畜牧行業(yè)因為交通運輸和地方上村落之間的限制，一度面臨“飼料進不來，產(chǎn)品賣不出去”的兩難情況，一些養(yǎng)殖戶和企業(yè)生產(chǎn)停頓，損失較大。后期交通恢復(fù)后，新冠疫情依舊在消費、行情、政策等方面對行業(yè)產(chǎn)生了間接而持久的影響。

復(fù)：復(fù)產(chǎn)復(fù)工，經(jīng)濟恢復(fù)

疫情暴發(fā)后，在黨和國家的號召和支持下，全社會在做好防控的同時，積極開展復(fù)工復(fù)產(chǎn)，恢復(fù)經(jīng)濟，畜牧產(chǎn)業(yè)也在積極響應(yīng)。政府積極打通產(chǎn)銷交通通道，讓生產(chǎn)資料及時運輸?shù)狡髽I(yè)，對接屠宰廠和養(yǎng)殖業(yè)，推動屠宰廠收儲，減少養(yǎng)殖損失，以及鼓勵電商平臺等新型銷售渠道的發(fā)展。行業(yè)內(nèi)眾志成城，做好防控，復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障供給，渡過難關(guān)。

5 月份之后，形勢好轉(zhuǎn)，消費逐漸恢復(fù)。有關(guān)調(diào)研顯示，7-8月份華東、華中、華南地區(qū)的雞肉消費已恢復(fù)到了疫情前的6 成，10 月份雞肉消費恢復(fù)到了2019 年同期水平的7 成左右。但由于經(jīng)濟增速同比放緩，企業(yè)經(jīng)營困難，工人收入有所降低，想要消費恢復(fù)到2019 年，短期內(nèi)難度很大。

禁：生鮮上市，活禽禁售

新冠疫情的另一個對行業(yè)較大的影響就是，生鮮上市的加速推進，以及活禽市場的關(guān)閉。有關(guān)調(diào)研顯示，2月底僅有20多個地級市不同程度地開放活禽市場，占全國活禽市場比例不足5%。隨后盡管逐漸放開了活禽市場，但也有很多城市如重慶、昆明、蘇州、武漢等永久關(guān)閉了活禽市場。事實上，從2014年以來，已經(jīng)生鮮上市的城市超過了80個。

在2020 年7 月3 日國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制召開的新聞發(fā)布會上，國家市場監(jiān)督管理總局市場稽查專員陳谞表示，市場監(jiān)管總局嚴厲打擊野生動物非法交易，禁止食用野生動物，限制活禽交易和宰殺、鼓勵有條件的地方推廣活禽集中宰殺，逐步取消活禽市場交易。2020 年8 月份，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制發(fā)布《農(nóng)貿(mào)（集貿(mào)）市場新冠肺炎疫情防控技術(shù)指南》，要求各地加大市場疫情防控工作推進力度，開展農(nóng)貿(mào)集貿(mào)市場可能存在的風險大排查。明確中高風險地區(qū)暫停活禽交易。

剩：產(chǎn)能過剩，供過于求

連續(xù)11個月的虧損，讓很多中小散戶支撐不住，開始減產(chǎn)甚至退出，但中大型企業(yè)由于過去3 年盈利，只要沒進行大規(guī)模的擴建和虧損的投資，資金仍然比較充足，一些地方也對當?shù)仄髽I(yè)進行扶持，提供低息貸款，讓企業(yè)更有底氣支撐下去，減產(chǎn)幅度不大。因此，總體上國雞產(chǎn)量雖然相對于上半年減少許多，但產(chǎn)量依舊比較大，從產(chǎn)能上看，70億只的產(chǎn)能即便經(jīng)過今年以來四輪的被動減產(chǎn)，50 億只的產(chǎn)量依舊過剩，因為2020 年的消費量只有2019年的7 成左右。加上活禽市場的關(guān)閉，銷售渠道減少，生鮮絕對增量有限，早已經(jīng)供過于求。

虧：行情低迷，持續(xù)深虧

從歷年的“雞周期”來看，由于生豬產(chǎn)量下降給周期高峰輸了血，讓此輪肉雞周期自2017 年3 月份持續(xù)到2020年2月，這次的周期持續(xù)時間35個月，遠遠超過歷次周期，但也會讓接下來的周期低谷更加漫長。由于產(chǎn)能和產(chǎn)量的龐大，消費恢復(fù)緩慢，加上下半年活禽市場關(guān)閉的增多，以及疫情防控趨嚴，行情低谷期會延遲很久。

減：被動減產(chǎn)，散戶退出

早在2020年2月1日，國雞文化推廣聯(lián)盟聯(lián)合國雞企業(yè)、協(xié)會、行業(yè)媒體共同發(fā)出《“減產(chǎn)能、控生產(chǎn)、謀轉(zhuǎn)型”倡議書》，呼吁聯(lián)盟成員企業(yè)根據(jù)實際情況進行控產(chǎn)能、去產(chǎn)能，減少損失，恢復(fù)生產(chǎn)。一些中大型養(yǎng)殖、種雞企業(yè)果斷減產(chǎn)，減少了產(chǎn)量和損失，并在之后的時間內(nèi)穩(wěn)定產(chǎn)量。

2020年6月份行業(yè)雛雞全年產(chǎn)能達到高峰，或超過70億羽。有關(guān)調(diào)研顯示，經(jīng)過2020年6輪的虧損打擊下，整個國雞中大型企業(yè)產(chǎn)能降幅超過10%，小散戶被動減產(chǎn)更為明顯，部分地區(qū)的散戶減少50%以上。2020 年的國雞產(chǎn)能大抵與2019年接近，維持在50億只。且“金九銀十”以及未來一年的低迷行情，也讓撐不下去的企業(yè)和養(yǎng)殖戶減產(chǎn)，甚至退出，減產(chǎn)將成為未來一年的主要業(yè)內(nèi)態(tài)勢。

漲：飼料漲價，成本上升

2020年受國外疫情影響，飼料原料國際貿(mào)易量降低，加上國內(nèi)北方、東北受洪水、臺風影響，玉米大豆收成減少，以及生豬復(fù)產(chǎn)的進行，對飼料的需求也在加劇，2月以來，飼料價格開啟了漲價模式。環(huán)比2020年2月份原料價格情況，10月底玉米、豆粕的漲價幅度均已超過了600元/噸，菜粕、棉粕價格也水漲船高，漲幅接近200元/噸，而魚粉價格則比2月降低了1 300元/噸。對于家禽業(yè)而言，玉米、豆粕的影響更大。

安：食品安全，飼料禁抗

2019年7月9日，中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布第194號公告，要求自2020年1月1日起，退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品種。自2020年7月1日起，飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料。目前正在持續(xù)推進，飼料禁抗后，動物腸道如何有效地調(diào)養(yǎng)？如何確保動物機體健康？成為當前以及以后養(yǎng)殖業(yè)關(guān)注的熱點話題。

伴隨著飼料禁抗的推進，各地對動物產(chǎn)品的食品安全檢測也在趨嚴，這要求行業(yè)更加規(guī)范化生產(chǎn)，提供安全、健康的食品。此外，在進口食品方面，隨著2020年6月份以后北京、天津、青島等地進口冷鏈食品陸續(xù)檢測出新冠病毒，出現(xiàn)物傳人的情況，國家也加強了對進口冷鏈食品安全的管控。

競：同行競爭，低價沖擊

從9月中旬起，市場上便多了很多十幾元一只的廉價肉雞，這些低價的肉雞有不少是817肉雜雞以及上半年凍庫釋放的肉雞。據(jù)一些數(shù)據(jù)機構(gòu)的調(diào)研數(shù)據(jù)，2020年817肉雜雞產(chǎn)能持續(xù)釋放，8月份累計出欄12.997億只。業(yè)內(nèi)人士透露，從8月起，山東省的817肉雜雞每月的屠宰量都在1億只以上。

白羽肉雞的情況同樣不容樂觀。隨著今年上半年產(chǎn)能的快速釋放，白羽肉雞的雛雞產(chǎn)量同比增加20%以上，肉雞產(chǎn)量也在穩(wěn)步提升，其最直接的影響便是白羽肉雞雞肉價格的下跌。預(yù)計今年白羽肉雞的出欄量在45億只以上。

除了低價雞肉的沖擊，低價鴨肉的影響同樣不可輕視。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年白羽肉鴨的出欄量是44億只，今年或不低于這個數(shù)值。由于產(chǎn)量的釋放，白羽肉鴨的價格陷入盈虧平衡點，低價的鴨肉也會對雞肉市場形成沖擊。

澇：夏季洪澇，影響生產(chǎn)

自2020年6月1日起，我國南方出現(xiàn)6次強降雨過程，長江流域平均降雨量為1961 年以來同期最多，而強降雨引發(fā)的洪澇災(zāi)害，已經(jīng)造成浙江、江蘇、安徽、江西、湖北、湖南等27 個?。▍^(qū)、市）受災(zāi)，不少地方紛紛進入“戰(zhàn)時狀態(tài)”，防汛形勢嚴峻。數(shù)據(jù)顯示，2020 年入梅以來湖北的累計降水量已經(jīng)超過了1998 年梅雨期降水量總和。8 月份，臺風在我國沿海登陸較為頻繁，甚至一路到東北地區(qū)，很多地方水位預(yù)警，一些地方被淹。雨水對農(nóng)作物影響很大，也導(dǎo)致一些地方養(yǎng)殖場、農(nóng)村里自養(yǎng)的雞鴨受災(zāi)，運輸困難，而被動減少產(chǎn)能。（未完待續(xù)）