吳菲菲 馮家琪 黃魯成

(北京工業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 北京 100124)

0 引 言

在經(jīng)濟(jì)全球化不斷發(fā)展和科學(xué)技術(shù)日益進(jìn)步的作用下，研發(fā)活動成為技術(shù)創(chuàng)新的重要戰(zhàn)略決策。深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，核心是高水平創(chuàng)造和有效運(yùn)用知識產(chǎn)權(quán)，實(shí)現(xiàn)由知識產(chǎn)權(quán)大國向知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變[1]。作為研發(fā)活動重要產(chǎn)出的專利，其數(shù)量和質(zhì)量的提升不足以實(shí)現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國的目標(biāo)。高質(zhì)量專利只有與新產(chǎn)品、新市場、新服務(wù)有機(jī)結(jié)合，才能真正發(fā)揮其作用。目前圍繞專利質(zhì)量評價(jià)的指標(biāo)與模型、提升專利質(zhì)量的影響因素和對策建議等研究成果很多，但專利成果轉(zhuǎn)化仍然是尚未有效解決的問題。因?yàn)閷＠c市場之間的轉(zhuǎn)化除了要考慮技術(shù)的先進(jìn)、新穎、實(shí)用外，還必須考慮進(jìn)入市場的能力，即商業(yè)化潛力。專利作為重要的技術(shù)情報(bào)有助于企業(yè)了解領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)布局，但是哪些專利技術(shù)可以用于特定的領(lǐng)域形成新產(chǎn)品或服務(wù)，從專利本身是得不到解讀的。商標(biāo)作為重要的知識產(chǎn)權(quán)組成要素，反應(yīng)了企業(yè)的市場布局。一個(gè)成熟的企業(yè)，不僅在技術(shù)上要有布局，在商標(biāo)領(lǐng)域也需要提前謀劃，只有兩者有機(jī)結(jié)合，才能夠使技術(shù)研發(fā)得到有效回報(bào)，使研發(fā)活動的成效得以充分顯示。作為知識產(chǎn)權(quán)重要組成部分的商標(biāo)，是企業(yè)商業(yè)價(jià)值與核心競爭力的直觀體現(xiàn)，也是提高企業(yè)辨識度的重要標(biāo)識，在占領(lǐng)競爭市場方面發(fā)揮著重要的作用[2]。《中國商標(biāo)品牌戰(zhàn)略報(bào)告》指出，要做好推進(jìn)實(shí)施商標(biāo)品牌戰(zhàn)略的頂層設(shè)計(jì)，全國各級工商和市場監(jiān)管部門要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，推動中國產(chǎn)品向中國品牌轉(zhuǎn)變，建設(shè)商標(biāo)品牌強(qiáng)國。Barney[3]認(rèn)為企業(yè)競爭優(yōu)勢的來源是擁有明確的業(yè)務(wù)發(fā)展方向和異質(zhì)性的資源，商標(biāo)既是技術(shù)創(chuàng)新的重要產(chǎn)出之一，同時(shí)也是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成果的重要標(biāo)志。商標(biāo)的法律特性賦予了其顯著性、獨(dú)特性等特征，是能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來持續(xù)競爭優(yōu)勢的資源[4]。有研究表明，在投資和經(jīng)營過程中，商標(biāo)給企業(yè)帶來的價(jià)值等價(jià)于企業(yè)資產(chǎn)的價(jià)值。目前圍繞商標(biāo)問題的研究主要集中在將商標(biāo)數(shù)量作為創(chuàng)新的度量指標(biāo)以及與商標(biāo)戰(zhàn)略相關(guān)的法律問題兩個(gè)方面。但是作為創(chuàng)新重要產(chǎn)出的商標(biāo)，其文本內(nèi)容對于技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)商業(yè)化都具有很好的研究和應(yīng)用價(jià)值。

現(xiàn)階段的經(jīng)濟(jì)社會不斷呈現(xiàn)出新興技術(shù)具有的行業(yè)“創(chuàng)造性毀滅”特征[5]，面對越來越復(fù)雜的市場需求和消費(fèi)者偏好，企業(yè)如何在把握市場發(fā)展動態(tài)的同時(shí)，通過知識產(chǎn)權(quán)策略識別出具有商業(yè)化潛力的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，以便在激烈的市場競爭中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)利益最大化，是亟待解決的重要問題。Yujin Jeong[6]等針對現(xiàn)有技術(shù)商業(yè)化成功率低的現(xiàn)狀，結(jié)合R&D和技術(shù)商業(yè)化相關(guān)研究成果提出R&BD(Research and Business, Development,簡稱R&BD)，是指通過整合市場和創(chuàng)新來開發(fā)技術(shù)以創(chuàng)造有價(jià)值技術(shù)的過程，同時(shí)證明了專利文本和商標(biāo)文本之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。由于政府對企業(yè)的技術(shù)商業(yè)化支持力度有限，企業(yè)彼此對專利成果商業(yè)化的信息獲取困難，因此，如何實(shí)現(xiàn)以市場為導(dǎo)向的技術(shù)研發(fā)與商業(yè)化的有機(jī)結(jié)合是今后研究的重點(diǎn)。通過對專利成果應(yīng)用領(lǐng)域和方向的預(yù)測，有助于企業(yè)制定研發(fā)戰(zhàn)略和選擇更有利的競爭市場。Yujin Jeong的研究建立在現(xiàn)有專利和商標(biāo)相對應(yīng)的基礎(chǔ)之上，但是如果沒有現(xiàn)有專利與商標(biāo)相對應(yīng)，則難以建立二者之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。本文基于Yujin Jeong的研究，利用GTM方法構(gòu)建商標(biāo)和專利地圖，識別商標(biāo)的空白點(diǎn)，通過計(jì)算商標(biāo)和專利的文本相似度，預(yù)測哪些技術(shù)可以發(fā)展成為潛在的R&BD機(jī)會，在此基礎(chǔ)上結(jié)合情景分析法將商標(biāo)和專利對應(yīng)的不同情景進(jìn)行分析，提出針對性對策，研究豐富了專利與商標(biāo)文本關(guān)聯(lián)研究的內(nèi)容和應(yīng)用。

1 研究綜述

R&BD被定義為將研究與商業(yè)化、開發(fā)結(jié)合起來進(jìn)行創(chuàng)新，R&BD機(jī)會識別即通過整合市場和創(chuàng)新來開發(fā)技術(shù)以創(chuàng)造有價(jià)值技術(shù)的過程，旨在開發(fā)同時(shí)具有創(chuàng)新潛力和商業(yè)化潛力的技術(shù)?，F(xiàn)有研究分別對R&D機(jī)會識別和技術(shù)商業(yè)化兩個(gè)環(huán)節(jié)做出了詳細(xì)的分析和判斷。R&D是企業(yè)為獲取新知識而進(jìn)行的一系列明確的技術(shù)改進(jìn)活動，對企業(yè)發(fā)展具有重要作用，研發(fā)方向既是對現(xiàn)有需求的持續(xù)改進(jìn)，也是對未來發(fā)展方向的有效預(yù)測。關(guān)于R&D機(jī)會識別研究主要有將發(fā)現(xiàn)前沿問題作為研發(fā)方向[7]，通過預(yù)測新興技術(shù)判斷研發(fā)方向[8]，以技術(shù)空白點(diǎn)識別研發(fā)方向[9]。常用的研究數(shù)據(jù)有專利數(shù)據(jù)[9]、文獻(xiàn)數(shù)據(jù)[7]、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)[10]、基金項(xiàng)目[11]、網(wǎng)絡(luò)信息[12]等。研究方法主要是主成分分析法[13]、文獻(xiàn)計(jì)量法[11]、指數(shù)測度法[14]等。技術(shù)商業(yè)化是對技術(shù)的有效回報(bào)，技術(shù)商業(yè)化的重要形式之一就是將技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品或服務(wù)并將其推向市場，及時(shí)有效的技術(shù)商業(yè)化可以幫助企業(yè)增值和成長，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)競爭優(yōu)勢[15]，成功的技術(shù)商業(yè)化對于企業(yè)的生存和發(fā)展都至關(guān)重要[16]。關(guān)于技術(shù)商業(yè)化的研究主題集中在影響技術(shù)商業(yè)化成敗的因素，如：資源和能力[17]、企業(yè)戰(zhàn)略[18]、企業(yè)結(jié)構(gòu)[17]、市場環(huán)境[18]等，在此基礎(chǔ)上，通常使用Delphi[18]、AHP[17]、DEA[19]等方法來評估技術(shù)商業(yè)化潛力。把研發(fā)和商業(yè)化作為兩個(gè)獨(dú)立階段分別識別機(jī)會，可以更好反映該階段的特征，但分階段研究存在的問題也是明顯的，將一個(gè)系統(tǒng)性問題割裂開，盡管各自可以逐層深入，但忽略了R&D和技術(shù)商業(yè)化的內(nèi)在聯(lián)系，專利成果轉(zhuǎn)化問題始終得不到解決。研發(fā)環(huán)節(jié)只考慮技術(shù)本身的可專利性，對市場前景的有效把握不足，從現(xiàn)有研發(fā)機(jī)會識別的方法和模型可以得到驗(yàn)證；專利技術(shù)的商業(yè)化潛力機(jī)會識別，突出了對競爭態(tài)勢和用戶接受的考量，但尚未考慮受法律保護(hù)的非技術(shù)市場布局，可能造成技術(shù)先進(jìn)、用戶接受，但市場拓展空間受限的問題。R&BD有效彌補(bǔ)了這一局限性，試圖通過逐步調(diào)整目標(biāo)和方向來實(shí)現(xiàn)研發(fā)和商業(yè)化，從而最大化R&D的績效，以便從技術(shù)的早期階段預(yù)判其商業(yè)化的可行性。

商標(biāo)作為重要的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略之一，不僅可以作為創(chuàng)新的重要產(chǎn)出，而且還具有市場法律效力，企業(yè)可以利用商標(biāo)中包含的信息重構(gòu)競爭及模仿策略，以技術(shù)創(chuàng)新為特點(diǎn)的新興產(chǎn)業(yè)通過實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略可以使技術(shù)與品牌結(jié)合起來[20]。商標(biāo)不僅具有上述功能，還可以用于R&BD機(jī)會的識別[6]，該方面應(yīng)用的關(guān)鍵是尋找合適的商標(biāo)數(shù)據(jù)以及針對性的研究方法。目前利用商標(biāo)數(shù)據(jù)識別R&BD機(jī)會的文章很少，最具代表性的是Yujin Jeong的研究，該文章明確給出了R&BD的定義，并通過挖掘?qū)＠蜕虡?biāo)之間的關(guān)系探索新興的R&BD領(lǐng)域，在此基礎(chǔ)上結(jié)合外觀設(shè)計(jì)專利為企業(yè)制定具有針對性的業(yè)務(wù)策略。該研究驗(yàn)證了專利和商標(biāo)之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，同時(shí)為商標(biāo)數(shù)據(jù)的研究提供了一個(gè)新的視角，即挖掘商標(biāo)文本數(shù)據(jù)，可以視為綜合利用各種知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略研究技術(shù)研發(fā)和技術(shù)商業(yè)化關(guān)系的初步探索。但是該文章的研究基礎(chǔ)是通過網(wǎng)絡(luò)分析法建立現(xiàn)有專利和商標(biāo)數(shù)據(jù)之間的內(nèi)在關(guān)系，如果沒有現(xiàn)有專利和商標(biāo)相對應(yīng)就無法實(shí)現(xiàn)。將專利和商標(biāo)作為兩個(gè)維度組合，存在四種情景，Yujin Jeong的研究僅分析了其中一種情況。因此，本文基于Yujin Jeong的研究，使用GTM方法分別建立商標(biāo)和專利地圖，挖掘商標(biāo)和專利空白，然后建立商標(biāo)和專利之間的映射關(guān)系，以商標(biāo)空白點(diǎn)為研究對象，結(jié)合情景分析法和GTM的逆映射功能構(gòu)建商標(biāo)空白和專利之間的對應(yīng)情景，基于不同的映射情景識別不同的R&BD機(jī)會并制定不同的策略，不僅使商標(biāo)這一重要的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略得以充分應(yīng)用，而且為不同情景下的R&BD機(jī)會制定針對性的策略。

2 研究方法和框架

R&BD機(jī)會是指同時(shí)具有創(chuàng)新性和商業(yè)化潛力的技術(shù)機(jī)會，當(dāng)商標(biāo)的空白點(diǎn)與現(xiàn)有專利或?qū)＠瞻c(diǎn)相對應(yīng)時(shí)，這樣的研究方向被視為潛在R&BD機(jī)會。專利記載了一項(xiàng)技術(shù)發(fā)明創(chuàng)造的過程和結(jié)果，因此專利可以用于描述和表征技術(shù)研發(fā)的成果，但是很多發(fā)明人不愿意把技術(shù)秘密寫入專利，即所謂的隱形技術(shù)，這也是導(dǎo)致很多專利無法做出產(chǎn)品并成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的原因之一。商標(biāo)是用來區(qū)分產(chǎn)品或服務(wù)的標(biāo)記，與品牌和市場直接相關(guān)，因此商標(biāo)可以用于判斷技術(shù)商業(yè)化的方向。要尋找潛在R&BD機(jī)會的關(guān)鍵是把技術(shù)研發(fā)和技術(shù)商業(yè)化兩個(gè)過程有機(jī)結(jié)合，而專利和商標(biāo)之間的潛在關(guān)聯(lián)就成為聯(lián)結(jié)技術(shù)研發(fā)和商業(yè)化的紐帶。

本文對潛在R&BD機(jī)會的識別，首先通過文本挖掘和概率模型等完成商標(biāo)和專利空白點(diǎn)的識別，在此基礎(chǔ)上結(jié)合情景分析法構(gòu)建商標(biāo)空白點(diǎn)和專利映射的不同情景，針對不同的情景識別出的不同R&BD機(jī)會并提出不同的策略，研究框架如圖1所示。

圖1 潛在R&BD機(jī)會識別框架

2.1商標(biāo)與專利文本詞篇矩陣構(gòu)建商標(biāo)和專利文本關(guān)鍵詞的提取首先采用TF-IDF方法[21]進(jìn)行預(yù)處理，在此基礎(chǔ)上采用LDA主題模型[22]進(jìn)行技術(shù)主題聚類，兩種方法相結(jié)合可以對文本內(nèi)容進(jìn)行更加深入的挖掘，進(jìn)一步提高關(guān)鍵詞對商標(biāo)和專利文檔的概括精確度[23]。每篇專利都有詳細(xì)的文本介紹，從專利的標(biāo)題和摘要信息中挖掘具有潛在價(jià)值的技術(shù)信息，確定專利的技術(shù)主題。商標(biāo)是企業(yè)提供產(chǎn)品或服務(wù)的標(biāo)志，企業(yè)通常在將新產(chǎn)品投放市場之前進(jìn)行商標(biāo)注冊。商標(biāo)法第四條規(guī)定不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請會予以駁回，第六條規(guī)定未經(jīng)核準(zhǔn)商標(biāo)注冊的商品不得在市場銷售。因此，有商標(biāo)說明產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)入了市場，商標(biāo)分類體系中涉及的類別又反映著市場已提供的商品和服務(wù)，將文本挖掘技術(shù)運(yùn)用到商標(biāo)研究中，可以深入商標(biāo)文本內(nèi)部挖掘相關(guān)業(yè)務(wù)要素，從而確定技術(shù)商業(yè)化方向，商標(biāo)空白點(diǎn)可以表示還未投放新產(chǎn)品的市場機(jī)會。

在篩選出最具解釋性和技術(shù)性的關(guān)鍵詞之后，通過VSM模型[24]構(gòu)建關(guān)鍵詞向量，得到關(guān)鍵詞-商標(biāo)和關(guān)鍵詞-專利兩類詞篇矩陣，并進(jìn)一步將文本關(guān)鍵字轉(zhuǎn)換成以二進(jìn)制數(shù)值表示的矢量矩陣，矩陣中1表示商標(biāo)或?qū)＠谋局邪撽P(guān)鍵詞，0表示不包含，如表1所示。

表1 商標(biāo)和專利的關(guān)鍵詞向量

2.2商標(biāo)與專利地圖的繪制商標(biāo)與專利地圖的繪制采用GTM模型[25]，GTM是一種基于概率論的非線性潛變量模型，可以將復(fù)雜的多維度矢量關(guān)鍵詞轉(zhuǎn)化到二維空間。其中，網(wǎng)格中的空白部分被識別為文本的空白點(diǎn)，通過反向繪圖功能可以將空白點(diǎn)還原成原始數(shù)據(jù)要素。因此，可以將其引入到商標(biāo)空白點(diǎn)的研究上，從而能識別潛在的R&BD機(jī)會。

圖2 商標(biāo)(專利)地圖的示意圖

2.3潛在R&BD機(jī)會識別潛在R&BD機(jī)會的識別主要是通過建立商標(biāo)空白點(diǎn)與專利的映射來實(shí)現(xiàn)，如圖3所示。

圖3 商標(biāo)與專利地圖映射示意圖

首先，通過對商標(biāo)地圖進(jìn)行分析識別出商標(biāo)空白點(diǎn)，通過逆映射找到商標(biāo)空白點(diǎn)對應(yīng)關(guān)鍵詞的概率形式；其次，對所有專利數(shù)據(jù)以及專利地圖進(jìn)行分析，找到現(xiàn)有專利和專利空白點(diǎn)對應(yīng)關(guān)鍵詞的概率形式；然后，因?yàn)殛P(guān)鍵詞是以概率形式表示，所以通過設(shè)定相應(yīng)的閾值，可以將概率形式的關(guān)鍵詞向量轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制值表示的形式，即向量中某個(gè)關(guān)鍵詞的概率如果大于設(shè)定的閾值則為1，否則為0；最后，使用余弦相似度[26]來測度商標(biāo)和專利主題的相似度，量化商標(biāo)和專利的映射關(guān)系，計(jì)算公式如式(1)，在進(jìn)行潛在R&BD機(jī)會識別時(shí)，商標(biāo)和專利文本的相似度規(guī)則可表示為公式(2)。

(1)

其中，Pw，Tw分別表示專利與商標(biāo)文本的詞頻向量，n表示文本的數(shù)量。

if[ Similarity (Pw,Tw)] ≥ k，Pw=1; else,Pw=0

(2)

其中，k為判定商標(biāo)和專利是否匹配的閾值，1代表對應(yīng)商標(biāo)是潛在業(yè)務(wù)發(fā)展方向，0則相反。

商標(biāo)與專利的映射結(jié)果可以分為以下4種情景：

情景一：商標(biāo)空白與現(xiàn)有專利對應(yīng)，即存在滿足特定功能技術(shù)、產(chǎn)品或服務(wù)的專利，但與之對應(yīng)的商標(biāo)類型尚未出現(xiàn)。商標(biāo)是企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)入市場的標(biāo)志，商標(biāo)空白則表示還未出現(xiàn)的產(chǎn)品或服務(wù)領(lǐng)域，因此該情景表明現(xiàn)有商標(biāo)體系中尚不存在與專利匹配的產(chǎn)品或服務(wù)類型，技術(shù)能否商業(yè)化以及商業(yè)化的方向均未知。企業(yè)間的技術(shù)信息不對稱導(dǎo)致很多研發(fā)出的技術(shù)未能成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，從而R&D投資效率低，R&D未能獲得較好的回報(bào)，這也是專利成果轉(zhuǎn)化過程中遇到的棘手問題。該情景可以預(yù)測哪些技術(shù)(專利)具有商業(yè)化的潛力以及對應(yīng)的商業(yè)化方向，通過實(shí)現(xiàn)不同技術(shù)的融合可能會發(fā)現(xiàn)新的產(chǎn)品或服務(wù)領(lǐng)域，因此應(yīng)該加大對商業(yè)化潛力較高技術(shù)的投資和支持力度，對具有相同R&BD機(jī)會的技術(shù)進(jìn)行融合，以便更高效更準(zhǔn)確的實(shí)現(xiàn)這些技術(shù)的商業(yè)化。Yujin Jeong的研究就屬于該情景。

情景二：商標(biāo)空白與專利空白對應(yīng)，即既不存在滿足特定功能技術(shù)的專利，也不存在與特定產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的商標(biāo)。該情景表明還未研發(fā)出相關(guān)技術(shù)，接下來進(jìn)入的是技術(shù)R&D階段。因此可以把技術(shù)商業(yè)化提前到R&D階段之前考慮，在技術(shù)R&D之前確定同時(shí)具有創(chuàng)新潛力和商業(yè)化潛力的技術(shù)，識別出的R&BD機(jī)會往往是全新的領(lǐng)域，是新技術(shù)和新市場的結(jié)合體，可以大大降低技術(shù)商業(yè)化的可能性，既可以幫助企業(yè)增值和成長，實(shí)現(xiàn)競爭優(yōu)勢，也可以在很大程度上降低技術(shù)成本，同時(shí)使R&D收益大大增加。因此應(yīng)該在R&D之前對各技術(shù)的商業(yè)化潛力進(jìn)行預(yù)判，將資源傾斜于同時(shí)具備高創(chuàng)新潛力和高商業(yè)化潛力的技術(shù)，加快此類技術(shù)的研發(fā)。

情景三：商標(biāo)空白與現(xiàn)有專利和專利空白均有對應(yīng)，即存在滿足一定功能技術(shù)、產(chǎn)品或服務(wù)的專利，但是不足以支撐技術(shù)商業(yè)化的實(shí)現(xiàn)，同時(shí)相關(guān)的產(chǎn)品或服務(wù)領(lǐng)域的商標(biāo)也未出現(xiàn)。該情景表明現(xiàn)有技術(shù)本身成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的可能性較小，需要研發(fā)出新的技術(shù)，將現(xiàn)有技術(shù)與新技術(shù)有機(jī)結(jié)合可以提高技術(shù)商業(yè)化的成功率。由于管理上的失誤或技術(shù)模仿的增加等原因?qū)е潞芏喱F(xiàn)有技術(shù)自身競爭優(yōu)勢較小，在進(jìn)入市場時(shí)往往需要結(jié)合新技術(shù)，新技術(shù)的R&D方向成為現(xiàn)有技術(shù)能否成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的關(guān)鍵因素。因此不能急于將現(xiàn)有技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品或服務(wù)，而是應(yīng)該及時(shí)判斷現(xiàn)有技術(shù)的商業(yè)化潛力和商業(yè)化方向，將重心放在所需新技術(shù)的研發(fā)環(huán)節(jié)，在此基礎(chǔ)上通過現(xiàn)有技術(shù)和新技術(shù)的有機(jī)結(jié)合成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

情景四：商標(biāo)空白與現(xiàn)有專利和專利空白均無對應(yīng)，即只存在與新的產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的商標(biāo)，但是既不存在已經(jīng)申請的專利也不存在與新技術(shù)相關(guān)的專利與之對應(yīng)。該情景表明無法預(yù)測該商業(yè)化方向需要哪些技術(shù)基礎(chǔ)的支撐，在現(xiàn)階段研究價(jià)值較小，沒有可落地的實(shí)施方案，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的可能性很低，不會成為潛在的R&BD機(jī)會。因此現(xiàn)階段暫不予研究。

3 實(shí)證檢驗(yàn)

3.1樣本選取研究樣本應(yīng)滿足以下兩個(gè)條件：一是該領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展迅速，相對成熟的技術(shù)更易于實(shí)現(xiàn)商業(yè)化；二是能夠獲得準(zhǔn)確可靠的商標(biāo)數(shù)據(jù)和專利信息，準(zhǔn)確和適量的數(shù)據(jù)源是研究的基礎(chǔ)。隨著信息技術(shù)的高速發(fā)展，遠(yuǎn)程醫(yī)療技術(shù)成為解決人們面臨的“巨大壓力”和“健康問題”的重要途徑，它使得醫(yī)療資源得以最大限度地共享和利用，在很大程度上改善了患病人群的生活質(zhì)量和健康程度。遠(yuǎn)程醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展相對成熟，并且已經(jīng)注冊了很多相應(yīng)的商標(biāo)。本文以遠(yuǎn)程醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域的商標(biāo)和專利數(shù)據(jù)為樣本進(jìn)行研究。美國商標(biāo)是在尼斯分類下的詳細(xì)解釋，可用于文本挖掘，尼斯分類具有通用性和普遍性，會伴隨技術(shù)變化發(fā)生變化，反映技術(shù)的商業(yè)化發(fā)展，對尼斯分類體系下的具體概念進(jìn)行挖掘不受地域的限制；不同國家的專利發(fā)展特性不同，專利的地域限制導(dǎo)致僅針對某一個(gè)專利局的專利挖掘技術(shù)概念不全面，通過廣泛的掃描更有助于判斷專利對應(yīng)的技術(shù)研發(fā)成果的商業(yè)情景。因此，潛在R&BD機(jī)會識別使用的商標(biāo)和專利信息分別在USPTO與Derwent上搜集，研究時(shí)間段為2000-2019年共20年時(shí)間，對檢索到的數(shù)據(jù)通過人工閱讀進(jìn)行初步清洗，最終得到商標(biāo)文本78篇，專利文本911篇。

3.2遠(yuǎn)程醫(yī)療領(lǐng)域的空白點(diǎn)識別現(xiàn)有的文本挖掘算法大多數(shù)都是以關(guān)鍵詞來代表文本中所包含的信息[11]，本文借助TF-IDF算法和LDA 模型實(shí)現(xiàn)商標(biāo)和專利文本關(guān)鍵詞的提取。首先，對商標(biāo)和專利文本進(jìn)行預(yù)處理；其次，利用TF-IDF初步提取商標(biāo)與專利文本的關(guān)鍵詞，從每篇文本中檢索出20個(gè)關(guān)鍵詞。最后，將所有關(guān)鍵詞作為輸入端，基于LDA模型進(jìn)行主題聚類，得到30個(gè)基數(shù)詞作為最終關(guān)鍵詞。清洗后的遠(yuǎn)程醫(yī)療領(lǐng)域的商標(biāo)和專利文本的技術(shù)主題分布情況如表2所示。

表2 遠(yuǎn)程醫(yī)療領(lǐng)域主題-關(guān)鍵詞分布

根據(jù)關(guān)鍵詞分布情況，將商標(biāo)和專利文本轉(zhuǎn)換成以二進(jìn)制形式表示的關(guān)鍵詞向量，最終的關(guān)鍵詞向量如表3所示。

表3 遠(yuǎn)程醫(yī)療領(lǐng)域商標(biāo)和專利關(guān)鍵詞向量

3.3遠(yuǎn)程醫(yī)療領(lǐng)域商標(biāo)和專利地圖的繪制將商標(biāo)和專利的關(guān)鍵詞向量作為輸入端，考慮到商標(biāo)和專利原始數(shù)據(jù)量的差異，因此商標(biāo)和專利的GTM模型設(shè)置為不同的參數(shù)。對于商標(biāo)數(shù)據(jù)：使用8*8的方格網(wǎng)絡(luò)，49個(gè)徑向高斯基函數(shù)，每個(gè)基函數(shù)的數(shù)據(jù)中心位于一個(gè)7*7的正則網(wǎng)格點(diǎn)上，基函數(shù)的寬度為相鄰基礎(chǔ)函數(shù)最短距離的2倍，采用20次迭代進(jìn)行訓(xùn)練，權(quán)重正規(guī)化因子設(shè)定為0.001。對于專利數(shù)據(jù)：使用12*12的方格網(wǎng)絡(luò)， 100個(gè)徑向高斯基函數(shù)，每個(gè)基函數(shù)的數(shù)據(jù)中心位于一個(gè)10*10的正則網(wǎng)格點(diǎn)上，基函數(shù)的寬度為相鄰基礎(chǔ)函數(shù)最短距離的2倍，采用20次迭代進(jìn)行訓(xùn)練，權(quán)重正規(guī)化因子設(shè)定為0.001。通過上述參數(shù)設(shè)置可制作商標(biāo)與專利地圖，如圖4、圖5所示。

圖4 商標(biāo)地圖

圖5 專利地圖

3.4遠(yuǎn)程醫(yī)療領(lǐng)域潛在R&BD機(jī)會的識別GTM模型將商標(biāo)與專利的關(guān)鍵詞映射于各自的地圖上，本文研究重點(diǎn)為商標(biāo)空白，以便在技術(shù)商業(yè)化之前預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展方向。

首先將33個(gè)商標(biāo)空白點(diǎn)和18個(gè)專利空白點(diǎn)逆向映射到數(shù)據(jù)空間進(jìn)行分析，從而找到空白點(diǎn)對應(yīng)關(guān)鍵詞向量的概率形式；其次，把閾值設(shè)置為0.3，將以概率表示的商標(biāo)和專利關(guān)鍵詞向量及911篇專利文本都轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制矩陣，因33個(gè)商標(biāo)空白點(diǎn)中有4個(gè)不符合研究要求，因此最終研究對象確定為29個(gè)商標(biāo)空白點(diǎn)；最后，計(jì)算商標(biāo)空白點(diǎn)和所有現(xiàn)有專利及專利空白點(diǎn)的余弦相似度，選取0.7作為閾值，實(shí)現(xiàn)商標(biāo)空白點(diǎn)與專利之間的映射，最終得到的29個(gè)商標(biāo)空白點(diǎn)與專利的映射如表4所示。

情景一：商標(biāo)空白點(diǎn)8、9、11、12、15、16、17、21、22、23、29與現(xiàn)有專利相對應(yīng)，具體對應(yīng)關(guān)系如表5所示。通過對應(yīng)關(guān)系可以預(yù)測哪些現(xiàn)有專利最具商業(yè)化潛力以及商業(yè)化的方向。識別出24個(gè)具有高商業(yè)化潛力的現(xiàn)有專利，結(jié)合主題分析得出該情景下遠(yuǎn)程醫(yī)療領(lǐng)域潛在的R&BD機(jī)會主要集中在4個(gè)方面：基于人工和信息技術(shù)交互的遠(yuǎn)程醫(yī)療監(jiān)測技術(shù)；基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的電子醫(yī)學(xué)影像和電子健康記錄技術(shù)；基于健康關(guān)懷技術(shù)的遠(yuǎn)程醫(yī)療護(hù)理技術(shù)；基于電子信息技術(shù)的遠(yuǎn)程看護(hù)和在線咨詢技術(shù)。這4類技術(shù)是更具商業(yè)化潛力的機(jī)會，應(yīng)加大對這些技術(shù)的投資和支持力度，放松對其他低商業(yè)化潛力技術(shù)的監(jiān)管，則可以提前占據(jù)并加大新產(chǎn)品或服務(wù)的市場份額。

表4 商標(biāo)空白點(diǎn)與專利的映射結(jié)果

表5 潛在R&BD機(jī)會識別情景一

情景二：商標(biāo)空白點(diǎn)2、4、5、6、7、14、19與專利空白點(diǎn)相對應(yīng)。具體對應(yīng)關(guān)系如表6所示。通過對應(yīng)關(guān)系可以預(yù)測同時(shí)具有創(chuàng)新性和商業(yè)化潛力技術(shù)機(jī)會。結(jié)合主題分析得出該情景下遠(yuǎn)程醫(yī)療領(lǐng)域潛在的R&BD機(jī)會主要集中在3個(gè)方面：基于云計(jì)算和5G技術(shù)的實(shí)時(shí)健康監(jiān)測；基于人工智能技術(shù)的交互式治療和遠(yuǎn)程急診救治；基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和圖像分析模型的電子影像檢測。如果將更多的資源傾斜于這3個(gè)方向，則可以獲得更大的競爭優(yōu)勢，應(yīng)該加快這3類技術(shù)的研發(fā)和商業(yè)化。

表6 潛在R&BD機(jī)會識別情景二

情景三：選取的研究樣本中沒有與現(xiàn)有專利和專利空白點(diǎn)同時(shí)對應(yīng)的商標(biāo)空白點(diǎn)，因此無法對該情景做具體分析。該情景應(yīng)該將發(fā)展重心放在識別出的專利空白的研究上，盡快投入新技術(shù)的研發(fā)，在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)和新技術(shù)的有機(jī)結(jié)合，可以大大降低商業(yè)化的失敗率。

情景四：商標(biāo)空白點(diǎn)1、3、10、13、18、20、24、25、26、27、28與現(xiàn)有專利和專利空白點(diǎn)均無對應(yīng)，無法預(yù)測與這些商標(biāo)空白點(diǎn)代表的商業(yè)化方向相對應(yīng)的技術(shù)，這些空白點(diǎn)無法發(fā)展成為潛在的R&BD機(jī)會，現(xiàn)階段不具備研究意義，因此本文不對該情景進(jìn)行分析。

PwC China關(guān)于醫(yī)療行業(yè)的報(bào)告中指出，通過電子醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、遠(yuǎn)程診斷云服務(wù)、AI輔助治療等可以加強(qiáng)基層診療力量，支持醫(yī)聯(lián)體內(nèi)遠(yuǎn)程會診和患者轉(zhuǎn)診，這是中國分級診療的趨勢，使用數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)保存患者電子健康數(shù)據(jù)構(gòu)建醫(yī)療健康生態(tài)系統(tǒng)，使用基于人機(jī)交互的虛擬護(hù)理可以很好的順應(yīng)醫(yī)療健康的數(shù)字化潮流，提升患者的醫(yī)療關(guān)懷體驗(yàn)；《5G時(shí)代智慧醫(yī)療健康白皮書》指出基于5G技術(shù)的遠(yuǎn)程會診、遠(yuǎn)程監(jiān)測等是遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺的發(fā)展方向；中商產(chǎn)業(yè)研究院和中信證券研究院的研究報(bào)告均指出基于人工智能技術(shù)的遠(yuǎn)程會診系統(tǒng)和電子病歷等是智慧醫(yī)療發(fā)展的新方向；開源證券研究所的報(bào)告中指出5G醫(yī)療終端、5G遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測和5G智能移動車載醫(yī)療等是5G智慧醫(yī)療的新趨勢。這些研究報(bào)告的研究結(jié)果對本文遠(yuǎn)程醫(yī)療領(lǐng)域潛在R&BD機(jī)會識別的結(jié)果給予了有力支撐，更好的驗(yàn)證了研究方法的可行性和有效性。

4 結(jié)論與建議

本文提出了一種運(yùn)用商標(biāo)和專利來識別潛在R&BD機(jī)會的新思路，綜合考慮了技術(shù)和市場兩個(gè)要素。通過空白點(diǎn)挖掘和逆向映射尋找商標(biāo)和專利的對應(yīng)關(guān)系，結(jié)合情景分析法分情景尋找最具潛力的R&BD機(jī)會，最后以遠(yuǎn)程醫(yī)療技術(shù)為例進(jìn)行實(shí)證分析，驗(yàn)證了方法的可靠性和有效性，并得到具有建設(shè)性和指導(dǎo)性的結(jié)論與建議，具體如下：

a.綜合運(yùn)用商標(biāo)和專利數(shù)據(jù)能夠挖掘更具潛力的R&BD機(jī)會。專利文件的標(biāo)題和摘要包含了大量對專利內(nèi)容的詳細(xì)描述，代表技術(shù)屬性和功能；從商標(biāo)的尼斯分類解釋中可以提取商標(biāo)在商品和服務(wù)中實(shí)現(xiàn)的功能，代表業(yè)務(wù)范圍。使用文本分析方法充分挖掘?qū)＠蜕虡?biāo)的文本信息，可以對技術(shù)進(jìn)行準(zhǔn)確的市場定位，同時(shí)還可以判斷出哪些技術(shù)具有商業(yè)化潛力，有助于技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，使企業(yè)在激烈的市場環(huán)境中贏得更大的競爭優(yōu)勢。

b.分情景討論不同的R&BD機(jī)會及策略至關(guān)重要。商標(biāo)空白與現(xiàn)有專利對應(yīng)識別出的是最具商業(yè)化潛力的現(xiàn)有技術(shù)，通過加大對這些技術(shù)的投資和關(guān)注，將具有相同商業(yè)化方向的技術(shù)進(jìn)行融合可以更快速更準(zhǔn)確的實(shí)現(xiàn)這些技術(shù)的商業(yè)化。商標(biāo)空白與專利空白對應(yīng)是在R&D階段之前識別出同時(shí)具有創(chuàng)新潛力和商業(yè)化潛力的新技術(shù)，可以大大降低技術(shù)研發(fā)和商業(yè)化的不確定性，有效降低和彌補(bǔ)R&D投入，應(yīng)將更多的資源傾斜于這類技術(shù)，加快這些新技術(shù)的開發(fā)。商標(biāo)空白與現(xiàn)有專利和專利空白均有對應(yīng)說明現(xiàn)有技術(shù)不足以支撐商業(yè)化的實(shí)現(xiàn)，需要輔以新技術(shù)，因此應(yīng)將發(fā)展重心放在新技術(shù)的研發(fā)上，降低技術(shù)商業(yè)化的失敗率。商標(biāo)空白與現(xiàn)有專利和專利空白均無對應(yīng)，則無法預(yù)測具有商業(yè)化潛力的技術(shù)研發(fā)方向，因此現(xiàn)階段可以不予以關(guān)注。

c.遠(yuǎn)程醫(yī)療技術(shù)是順應(yīng)現(xiàn)代信息社會發(fā)展和人們對醫(yī)療保健的需求而發(fā)展起來的。通過將AI+、IoT等現(xiàn)代信息技術(shù)與遠(yuǎn)程醫(yī)療技術(shù)相結(jié)合，可以使醫(yī)療資源得到更大限度的共享和利用，也可以更有效的支持諸如COVID-19類病毒的防控以及患病人群的治療，通過預(yù)測遠(yuǎn)程醫(yī)療領(lǐng)域的潛在R&BD機(jī)會有助于實(shí)現(xiàn)使患者在任何時(shí)間和任何地點(diǎn)獲得最先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)的更高層次目標(biāo)。