馮華魁
混亂、沉重、壓抑的2020年終于過(guò)去了。如此糟糕的2020年,中國(guó)電商領(lǐng)域的投融資情況怎么樣呢?
據(jù)IT桔子數(shù)據(jù),2020年電商行業(yè)共獲得融資322次(含IPO和IPO后融資),整體來(lái)看,共計(jì)274家電商在2020年獲得了融資,總?cè)谫Y額達(dá)1174億人民幣,同比下降14%(2019年電商行業(yè)總?cè)谫Y額是1366億人民幣)。
不過(guò),這包含了IPO和IPO后融資,比如京東2020年香港二次上市豪取238億人民幣,阿里2019年香港上市豪取700億人民幣。去掉所有IPO二級(jí)市場(chǎng)融資,只看創(chuàng)業(yè)公司的融資情況,2020年電商創(chuàng)業(yè)公司融資674億元,2019年電商創(chuàng)業(yè)公司融資509億元,2020年增長(zhǎng)33.2%!
所以,雖然2020年整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不太好,但電商創(chuàng)業(yè)的投入還是保持了大幅度增長(zhǎng)。實(shí)際上,恰恰是疫情讓眾多企業(yè)意識(shí)到線上的重要性,紛紛加大線上的投入。再往前看,從2008年金融危機(jī)到現(xiàn)在,似乎每一次危機(jī),都對(duì)電商有利,這種時(shí)代的大趨勢(shì),很難阻擋。
年度融資排名前10的企業(yè)中,京東香港上市獲得238億人民幣收入,拼多多也獲得了71億元的IPO后融資,蘇寧的云網(wǎng)萬(wàn)店獲得60億元融資,興盛優(yōu)選兩輪獲得97.5億元的融資。前10家企業(yè)的融資總額達(dá)到639億元,占了年度融資額的54.4%。很明顯,融資大頭都被大戶人家拿去了。
IT桔子數(shù)據(jù)顯示,2020年上市的中國(guó)內(nèi)地電商公司共計(jì)21家,最大的事件是京東香港上市,其次是完美日記在紐交所上市。21家企業(yè)上市共融資415億人民幣,對(duì)比2019年14家電商上市總?cè)谫Y額767億元,2020年少了很多。
當(dāng)然,主要還是因?yàn)?019年阿里一家就融資700億元,2019年去掉阿里的700億元IPO融資額,去掉2020年京東238億元IPO融資額,2019年普通電商公司IPO融資總額67億元,而2020年普通電商公司IPO融資總額為177億元,可見(jiàn),2020年電商公司IPO的數(shù)量和規(guī)模,還是遠(yuǎn)高于2019年。
看完IPO情況,再來(lái)看看2020年各個(gè)行業(yè)在一級(jí)市場(chǎng)獲得融資的情況(剔除IPO電商融資):
從2020年的情況來(lái)看,排名前三的行業(yè)是生鮮電商、社區(qū)電商、電商解決方案。
1.生鮮電商。生鮮電商連續(xù)兩年都是電商行業(yè)融資第一名,可見(jiàn),資本對(duì)生鮮并沒(méi)有放棄,它仍然是當(dāng)前最熱門(mén)的領(lǐng)域。
生鮮領(lǐng)域獲得融資最多的是每日優(yōu)鮮,在2020年獲得58.7億元的融資,占生鮮融資額的近40%。不得不說(shuō),疫情給了每日優(yōu)鮮一次絕佳機(jī)會(huì),不但業(yè)績(jī)暴增,還受到資本追捧。其中,中金資本、青島國(guó)信金控是領(lǐng)投方。有意思的是,每日優(yōu)鮮2020年7月已經(jīng)融到F輪,應(yīng)該是上市前的最后一輪了,不過(guò)2020年12月,青島市政府又加入一輪,這樣看來(lái),每日優(yōu)鮮離上市還會(huì)遠(yuǎn)嗎?
生鮮領(lǐng)域第二名誼品生鮮是一家成立于2017年的重慶企業(yè),2020年獲得了騰訊領(lǐng)投的25億元投資。騰訊對(duì)生鮮真是執(zhí)著,不但重金布局每日優(yōu)鮮,還加碼誼品生鮮。
生鮮食品領(lǐng)域還有30多家凍品或者食品品牌獲得融資,整體來(lái)看,生鮮食品領(lǐng)域,無(wú)論是平臺(tái)還是品牌,都有很多機(jī)會(huì),尤其是消費(fèi)升級(jí)領(lǐng)域,一定值得長(zhǎng)期投入。
2.社區(qū)電商。跟生鮮食品領(lǐng)域不一樣,社區(qū)電商的投資非常集中,獲得融資的企業(yè)總共也沒(méi)10家,大頭都被興盛優(yōu)選和十薈團(tuán)拿走了。其中,興盛優(yōu)選獲得97.5億元融資,十薈團(tuán)獲得近29億元融資,另外,同程生活獲得15億元左右融資。
社區(qū)電商是平臺(tái)之戰(zhàn),加上美團(tuán)、滴滴、阿里、京東,戰(zhàn)國(guó)七雄混戰(zhàn),估計(jì)2021年,初步會(huì)見(jiàn)分曉。
3.電商解決方案。第三名的電商解決方案,也是目前的重點(diǎn)投資領(lǐng)域,2020年比2019年增長(zhǎng)了144%。電商解決方案公司的特點(diǎn)是分散,一級(jí)市場(chǎng)投出的126.3億元給了近50家公司。
其中,蘇寧的云網(wǎng)萬(wàn)店還占據(jù)了60億元,蘇寧這個(gè)子公司的融資比較特殊。另外,多點(diǎn)Dmall以28億元的融資,成為電商解決方案公司第二大融資。前兩大融資公司,都是針對(duì)實(shí)體店數(shù)字化的解決方案,其他諸如ERP(聚水潭、聚客通)、導(dǎo)購(gòu)團(tuán)購(gòu)(拼量網(wǎng)、生活有魚(yú)、美肉商城)、B2B供應(yīng)鏈(易買(mǎi)工品、悟空掌柜)、大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)(速網(wǎng)電商)等服務(wù)業(yè)務(wù)也都獲得了融資,但整體融資規(guī)模都不大,將來(lái)真要上市,少不了一系列的并購(gòu)。
值得注意的是,直播帶貨雖然很熱,但獲得融資的不多,主要有給快手主播找貨的魔筷科技、薇婭的母公司謙尋、有贊孵化的直播工具愛(ài)逛獲得了融資,但融資額度不詳。此外,騰訊還投資了一家叫成物的私域流量變現(xiàn)公司,主要是短視頻社交電商。
如今的電商,正在從平臺(tái)化向縱深化發(fā)展,一方面中小平臺(tái)林立,另一方面實(shí)體零售和品牌電商的服務(wù)商越來(lái)越多,電商解決方案這個(gè)賽道,未來(lái)大有可為!
說(shuō)完前三名,再看看其他電商領(lǐng)域細(xì)分行業(yè)。
跨境電商。包含出口和進(jìn)口,不過(guò),真正火的還是出口電商。2020年獲得融資前十名的,包含八家做出口的公司,其中兩家已經(jīng)成功IPO,只有豌豆公主和KK集團(tuán)主要做進(jìn)口。雖然融資額都不是特別大,但分布比較平均。當(dāng)然,融資額也不代表公司規(guī)模,可能人家這一輪的融資本身就不大,出口的機(jī)會(huì)還是比較均等的,不像國(guó)內(nèi)市場(chǎng),幾場(chǎng)資本大戰(zhàn)就形成寡頭割據(jù)了,由于出口的復(fù)雜性,很難形成寡頭形勢(shì)。另外,做出口的電商大多都在廣東,看來(lái),廣東真是適合做出口業(yè)務(wù)。
化妝品電商。化妝品電商的火爆來(lái)自于完美日記的3次融資和最終上市,總共拿下75億元。
大宗商品。主要關(guān)注三家:震坤行工業(yè)品、京東工業(yè)品、泰坦科技。先是京東的工業(yè)品電商獲得紀(jì)源資本、紅杉資本中國(guó)等A輪融資,阿里關(guān)聯(lián)資本云鋒基金領(lǐng)投了震坤行工業(yè)品電商E輪。一場(chǎng)工業(yè)品電商大戰(zhàn),不可避免。
綜合電商平臺(tái)。中國(guó)大陸地區(qū)獲得融資較高的是愛(ài)庫(kù)存獲得3.2億C輪融資,投資機(jī)構(gòu)是陽(yáng)光保險(xiǎn)、歌斐資產(chǎn)、創(chuàng)新工場(chǎng)。此外,小米集團(tuán)還領(lǐng)投了粉象生活1.9億元A輪融資,而社交電商芬香獲得兩輪1.1億元融資。
綜合電商賽道目前整體形勢(shì)不如前兩年火熱,因?yàn)檎麄€(gè)電商的趨勢(shì)在去平臺(tái)化,電商正在朝著分散的方向發(fā)展,綜合電商要想走得更遠(yuǎn),需要扎根流量池、創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)工具。
奢侈品電商。相比2019年之所以有大幅度的增長(zhǎng),是因?yàn)槿さ昙瘓F(tuán)對(duì)寺庫(kù)的并購(gòu),并購(gòu)額6.5億元。不過(guò)并購(gòu)之后,尚未發(fā)現(xiàn)有何成效,股價(jià)與業(yè)績(jī)未見(jiàn)明顯提升。
二手電商。2020年沒(méi)有2019年生猛,主要是2019年愛(ài)回收有32.5億元的融資,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)有19.5億元融資,而二手電商前三在2020年的大融資都不多,愛(ài)回收有一個(gè)E輪6.5億元融資,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)沒(méi)有融資,2019年融資1.3億元的紅布林2020年繼續(xù)拿下1.95億元融資。
2020年,眾多一級(jí)機(jī)構(gòu)投資電商的1174億元,都投在了哪些省市呢?
廣東位居第一,成了電商投資第一名;北京緊隨其后,與第一名差距不大;第三、第四名是上海和湖南,差距微?。缓夏軌蛎摲f而出,拿下近100億元電商投資,得益于興盛優(yōu)選;浙江、江蘇、重慶屬于第三梯隊(duì),陜西有一家生鮮電商彩食鮮,獲得騰訊領(lǐng)投的10億元融資,所以排名也不錯(cuò)。
上榜省市有20個(gè)(不含港澳臺(tái)),還有11個(gè)省市未能獲得電商資本的青睞,還需要加油啊。當(dāng)然,這里統(tǒng)計(jì)的只是電商行業(yè)在一級(jí)市場(chǎng)的投融資情況,2020年沒(méi)有電商資本進(jìn)入,還有其他資本進(jìn)入,每個(gè)省市的優(yōu)勢(shì)都不一樣,我們只是提供了一個(gè)切面供大家觀察而已。
最后,我們?cè)儆^摩一下騰訊、阿里、京東等超級(jí)巨頭的投資情況。
先看下騰訊參與的投資,騰訊參與的投資,未必就是騰訊系,除非是領(lǐng)投或者占比較大的股份。從IT桔子統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看,騰訊在2020年領(lǐng)投了9家電商公司,在泛生鮮領(lǐng)域(含社區(qū)電商)更是投資了興盛優(yōu)選、每日優(yōu)鮮、多點(diǎn)Dmall、誼品生鮮、彩食鮮等。一個(gè)賽道,多個(gè)選手,都是細(xì)分領(lǐng)域或者區(qū)域的老大,騰訊這手筆、這力道,把生鮮拿捏得死死的。
另外,騰訊和紅杉還同時(shí)投資了一家叫酒小二的公司,做同城配送。這樣幾個(gè)著名投資機(jī)構(gòu)A輪才投了2000萬(wàn)元,莫非就是想在酒行業(yè)O2O占個(gè)位,對(duì)標(biāo)阿里投資的1919酒類(lèi)直供?
說(shuō)到阿里,2020年阿里自己的資本就投資了一家十薈團(tuán),B輪還是跟投,C+輪才領(lǐng)投。當(dāng)然,這只是阿里投資的純電商公司,還有對(duì)大潤(rùn)發(fā)收購(gòu)以及對(duì)銀泰、盒馬的投資,阿里的投資重點(diǎn)在構(gòu)筑零售生態(tài),而不是搶細(xì)分電商,策略不同而已。
再看京東的投資情況,除了大手筆給了興盛優(yōu)選,以及連續(xù)投資的愛(ài)回收(二手電商),還有大健云倉(cāng)(跨境電商)、集餐廚(家居家紡)、能源匯(大宗商品),京東2020年的投資也不算豐收。目前來(lái)看,京東側(cè)重于垂直產(chǎn)業(yè)投資。
最后觀摩幾個(gè)著名投資機(jī)構(gòu)的投資戰(zhàn)果吧。
這就是2020年的投資大盤(pán)點(diǎn)了,數(shù)據(jù)很多,角度也不少,希望能對(duì)大家2021年的投資有所參考,也希望2021年能有更多創(chuàng)業(yè)者獲得融資,更多成熟電商科技企業(yè)走向IPO!
作者:“調(diào)皮電商”創(chuàng)始人,公眾號(hào)tiaopiEC