煙臺(tái)市銀保監(jiān)局課題組

編者按：2019年10月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)有關(guān)工作的通知》，公布第一批包含66個(gè)國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群名單，煙臺(tái)市先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)業(yè)集群、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群被納入其中。目前，煙臺(tái)市銀行業(yè)積極支持國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，但仍然存在融資集中于規(guī)模企業(yè)、金融創(chuàng)新力度不足、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患較大和資金轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)較高等制約因素，亟待解決。

產(chǎn)業(yè)集群是生產(chǎn)相似產(chǎn)品的企業(yè)在一定地理空間范圍內(nèi)聚集的產(chǎn)物，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展有助于擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模并通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降低企業(yè)生產(chǎn)成本、優(yōu)化生產(chǎn)要素配置以充分利用資源稟賦優(yōu)勢(shì)、提高企業(yè)生產(chǎn)積極性以激發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。銀行業(yè)作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要樞紐，在產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中發(fā)揮著不可或缺的作用。本文通過(guò)對(duì)煙臺(tái)市銀行業(yè)支持國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的做法及制約因素進(jìn)行研究，以提出促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的應(yīng)對(duì)之策。

煙臺(tái)市產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群是在行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的帶動(dòng)下，金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)組織在一定地理范圍內(nèi)的有效聚集，形成具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)的企業(yè)團(tuán)體。持續(xù)建設(shè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群對(duì)于促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、切實(shí)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢(shì)并實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。

煙臺(tái)市先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)業(yè)集群以萬(wàn)華、道恩、泰和新材、萬(wàn)潤(rùn)、玲瓏、巨力等企業(yè)為代表，涉及新型合成樹(shù)脂、聚氨酯等新型復(fù)合材料，目前集群產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過(guò)千億元，直接或間接帶動(dòng)近10萬(wàn)勞動(dòng)力就業(yè)，目前已成為我國(guó)先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地。預(yù)計(jì)至2025年，煙臺(tái)市先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值將超過(guò)2000億元，逐步成為世界領(lǐng)先的先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)業(yè)集群。目前，萬(wàn)華、泰和新材等6家企業(yè)已加入國(guó)家創(chuàng)新企業(yè)名單，萬(wàn)華位列首批全國(guó)創(chuàng)新百?gòu)?qiáng)企業(yè)。煙臺(tái)不僅是目前國(guó)內(nèi)唯一的聚氨酯高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地，還是省級(jí)有機(jī)新材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、省級(jí)先進(jìn)高分子材料區(qū)域創(chuàng)新中心。煙臺(tái)市先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)業(yè)集群目前已擁有萬(wàn)華、泰和新材、萬(wàn)潤(rùn)、道恩集團(tuán)4個(gè)國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、15個(gè)省部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，煙臺(tái)市先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)業(yè)集群體系逐漸完善。

煙臺(tái)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群以榮昌制藥、綠葉制藥等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)為代表，擁有七個(gè)國(guó)家級(jí)科技研發(fā)平臺(tái)，目前已匯集生物醫(yī)藥企業(yè)超過(guò)一萬(wàn)家，其中規(guī)模以上企業(yè)超過(guò)百家。目前煙臺(tái)市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過(guò)千億元，利潤(rùn)超過(guò)兩百億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模及利潤(rùn)的年均增長(zhǎng)率均達(dá)到20%以上。煙臺(tái)市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群已擁有6個(gè)國(guó)家級(jí)醫(yī)藥創(chuàng)新平臺(tái)、12個(gè)省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，全市13家企業(yè)已上市或并入上市企業(yè)，6家企業(yè)位列醫(yī)藥領(lǐng)域全國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單，其中瑞康醫(yī)藥位列中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)，綠葉制藥位列中國(guó)制藥企業(yè)50強(qiáng)。截至2019年，煙臺(tái)市36個(gè)涉及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目中已實(shí)現(xiàn)主體完工項(xiàng)目14個(gè)，新開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目11個(gè)，預(yù)計(jì)銷售收入將達(dá)到200余億元。綠葉產(chǎn)業(yè)園、榮昌生物醫(yī)藥園、石藥生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園等三個(gè)百億級(jí)企業(yè)園尚在建設(shè)，正海生物產(chǎn)業(yè)基地、華泰制藥廠區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目目前也處于建設(shè)進(jìn)程中，煙臺(tái)市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。

截至2020年6月末，煙臺(tái)市轄區(qū)銀行已設(shè)置19個(gè)專營(yíng)機(jī)構(gòu)及特色支行，共建立16支專營(yíng)團(tuán)隊(duì)并涵蓋47位專業(yè)信貸人員。2020年上半年累計(jì)為72個(gè)先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)、30個(gè)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)提供金融服務(wù)，其中通過(guò)綠色通道為38戶產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)發(fā)放貸款，合計(jì)68筆、83億元。

銀行業(yè)支持煙臺(tái)市產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的主要做法

評(píng)估核心企業(yè)，實(shí)現(xiàn)上下游企業(yè)信用增級(jí)。銀行通過(guò)監(jiān)測(cè)借款方資金用途可以較好地掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，以更好地評(píng)估核心企業(yè)價(jià)值，有效降低企業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)、減少逆向選擇，助力銀行以核心企業(yè)為中心，為上下游企業(yè)提供信用增級(jí)服務(wù)。如廣發(fā)銀行煙臺(tái)分行將產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)與其核心龍頭企業(yè)捆綁并進(jìn)行綜合評(píng)估，進(jìn)一步提高集群企業(yè)的信用評(píng)級(jí)及貸款額度，助力產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)實(shí)現(xiàn)信用增級(jí)。煙臺(tái)綠葉藥品貿(mào)易有限公司是綠葉制藥集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)鏈下游銷售企業(yè)，依托綠葉制藥集團(tuán)的良好發(fā)展前景，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況較好且業(yè)務(wù)范圍已覆蓋全國(guó)30多個(gè)省市。該分行結(jié)合核心企業(yè)——綠葉制藥集團(tuán)的發(fā)展實(shí)力，綜合評(píng)估該企業(yè)的違約概率，并最終給予其AAA-的信用評(píng)級(jí)，遠(yuǎn)高于同等條件下的其他非集群企業(yè)。

強(qiáng)化信息歸集，滿足企業(yè)差異化需求。銀行通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，可獲得產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)更多、更完備的信息，便于滿足企業(yè)差異化融資需求。如萬(wàn)華集團(tuán)圍繞市場(chǎng)需求開(kāi)展市場(chǎng)布局并實(shí)現(xiàn)資源整合優(yōu)化，持續(xù)完善集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)模式，其中萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)作為集團(tuán)經(jīng)營(yíng)主體，萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)物資有限公司、萬(wàn)華化學(xué)（煙臺(tái)）石化有限公司作為集團(tuán)集中采購(gòu)方，萬(wàn)華化學(xué)（煙臺(tái)）銷售有限公司作為銷售終端。平安銀行煙臺(tái)分行結(jié)合萬(wàn)華集團(tuán)的特色化經(jīng)營(yíng)方式及發(fā)展模式，為集團(tuán)申報(bào)并獲批30億元授信額度，并根據(jù)成員單位的不同特點(diǎn)設(shè)定差異化信貸額度，有效滿足集團(tuán)主體及成員單位的融資需求。

主動(dòng)減費(fèi)讓利，降低企業(yè)融資成本。銀行積極減費(fèi)讓利，及時(shí)滿足產(chǎn)業(yè)集群生產(chǎn)企業(yè)的差異化資金需求。截至2020年6月末，銀行為產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)主動(dòng)降低、取消收費(fèi)項(xiàng)目24個(gè)，為62筆貸款調(diào)降利率，減少企業(yè)利息支出854萬(wàn)元，減免結(jié)算費(fèi)842萬(wàn)元。如恒豐銀行煙臺(tái)分行在年初了解到綠葉制藥集團(tuán)在研發(fā)新興藥品和生產(chǎn)抗疫藥品時(shí)面臨經(jīng)營(yíng)性資金需求后，采用國(guó)內(nèi)“信用證+福費(fèi)廷”的專項(xiàng)貿(mào)融產(chǎn)品，為綠葉制藥集團(tuán)緊急發(fā)放抗擊疫情專項(xiàng)貸款2億元，解決了企業(yè)融資需求。該專項(xiàng)貿(mào)融產(chǎn)品相比傳統(tǒng)信貸為企業(yè)降低融資成本接近100BP。

強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判，降低信貸不良率。銀行根據(jù)產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)明確的發(fā)展方向，易形成較為清晰的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判，向集群內(nèi)企業(yè)發(fā)放貸款的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。截至2020年6月末，產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)不良貸款余額為2.78億元，不良貸款率為1.02%，低于全市不良貸款率1.57個(gè)百分點(diǎn)。因產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)屬于同一行業(yè)，產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)政策較為集中，銀行在申報(bào)授信方案時(shí)能夠較為準(zhǔn)確地判斷行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和防控手段，因此也能夠有效降低集群內(nèi)企業(yè)的貸款風(fēng)險(xiǎn)。截至2020年6月末，平安銀行煙臺(tái)分行的7戶集群內(nèi)客戶狀態(tài)正常，均無(wú)違約信號(hào)。

降低融資門檻，優(yōu)化擔(dān)保方式。轄區(qū)銀行充分利用集群規(guī)模效應(yīng)，主動(dòng)降低企業(yè)的融資門檻，優(yōu)先選用信用貸款方式。截至2020年6月末，銀行為產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)采用信用、抵押、質(zhì)押、擔(dān)保方式發(fā)放的貸款分別占貸款余額的65.15%、14.12%、3.14%和17.59%。如煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司因收購(gòu)南京安迪科100%股權(quán)，產(chǎn)生4.5億元并購(gòu)貸款的資金需求。平安銀行煙臺(tái)分行借助平安證券長(zhǎng)期對(duì)該客戶跟蹤考察所掌握的資料，匯集醫(yī)療文旅事業(yè)部、平安證券進(jìn)行三方磋商，成功為該公司申報(bào)總額為4.5億元、期限為4年的并購(gòu)貸款額度，且采用信用擔(dān)保方式，于2020年6月初為該企業(yè)發(fā)放首筆并購(gòu)信用貸款0.39億美元。

制約銀行業(yè)支持產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的主要因素

融資集中于規(guī)模企業(yè)，中小企業(yè)融資難。當(dāng)前銀行對(duì)產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)的融資結(jié)構(gòu)反映出銀行對(duì)規(guī)模以上企業(yè)的融資相對(duì)集中，產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)銀行授信總量為565.16億元，占產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)融資總量的75.38%;產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)貸款余額為206.03億元，占產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)貸款余額的75.39%。一是中小型企業(yè)融資普遍缺乏有效擔(dān)保物，而采用信用方式融資的門檻較高，中小企業(yè)難以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。例如，據(jù)農(nóng)業(yè)銀行煙臺(tái)分行反映，煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司為生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群中型企業(yè)，2020年年初申請(qǐng)以信用方式辦理短期流動(dòng)資金貸款，該行通過(guò)內(nèi)部系統(tǒng)核定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)未達(dá)到信用方式準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，建議企業(yè)提供抵押擔(dān)保，但因企業(yè)無(wú)法提供有效抵押物，未成功辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。二是中小企業(yè)實(shí)力較弱，易產(chǎn)生信息不對(duì)稱問(wèn)題，且管理運(yùn)作不規(guī)范現(xiàn)象頻發(fā)，一定程度上也限制了銀行對(duì)其融資。據(jù)青島銀行煙臺(tái)分行反映，該行要求企業(yè)提供近兩年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，但道恩潤(rùn)禾電力燃料有限公司等產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的中小企業(yè)存在管理運(yùn)作不規(guī)范的情況，所提供的財(cái)務(wù)報(bào)表也存在臨時(shí)編制、信息披露不充分等問(wèn)題，使得銀行難以全面了解企業(yè)。三是銀行對(duì)企業(yè)信貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)尚不統(tǒng)一，融資易集中于抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)的大客戶，對(duì)于中小企業(yè)的支持較為分散。據(jù)中國(guó)銀行煙臺(tái)分行反映，該行將萬(wàn)華集團(tuán)、綠葉制藥等處于行業(yè)領(lǐng)軍地位的企業(yè)列為重點(diǎn)營(yíng)銷客戶，支持力度較大，企業(yè)獲得融資相對(duì)簡(jiǎn)單，利率較低，導(dǎo)致融資多集中于抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)的大項(xiàng)目、大客戶，而小微企業(yè)的準(zhǔn)入則較為嚴(yán)格。

金融創(chuàng)新不足，難以滿足產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展各階段的資金需求。銀行對(duì)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展不同階段資金需求特點(diǎn)的研究尚不深入，難以根據(jù)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)特質(zhì)等不同經(jīng)營(yíng)需要?jiǎng)?chuàng)新金融產(chǎn)品。截至2020年6月末，轄區(qū)內(nèi)銀行僅浦發(fā)銀行煙臺(tái)分行為產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)設(shè)計(jì)專門兩類金融產(chǎn)品，目前僅發(fā)放兩筆，涉及金額600萬(wàn)元。一是目前銀行融資手段還是以傳統(tǒng)流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、債券投資等為主，產(chǎn)品創(chuàng)新能力與企業(yè)需求存在空白點(diǎn)。據(jù)興業(yè)銀行煙臺(tái)分行反映，銀行線上產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力有限，難以滿足道恩集團(tuán)子公司道恩信贏匯有限公司在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域的相關(guān)需求，也無(wú)法及時(shí)跟蹤企業(yè)生產(chǎn)、加工、物流、銷售和回款等一體化供應(yīng)模式，導(dǎo)致流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票等傳統(tǒng)融資方式難以滿足產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)多樣化的需求。二是企業(yè)數(shù)量多、融資效率及業(yè)務(wù)種類要求高對(duì)銀行系統(tǒng)搭建等方面提出更高要求，一定程度上制約了銀行創(chuàng)新產(chǎn)品的供給。據(jù)青島銀行煙臺(tái)分行反映，該行授信戶山東道恩特種彈性體材料有限公司的上游企業(yè)主要為中石化、中石油等大型國(guó)企，實(shí)力雄厚且較為強(qiáng)勢(shì)，在結(jié)算往來(lái)方面只能完全按照上游企業(yè)的要求辦理（如只接受現(xiàn)匯結(jié)算），該行難以找到合適的產(chǎn)品為企業(yè)提供貿(mào)易往來(lái)上的融資支持。下游企業(yè)較為分散，貿(mào)易款項(xiàng)金額小、賬期短，導(dǎo)致銀行在融資流程設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制和系統(tǒng)搭建方面都存在一定難度。三是部分政策性因素制約銀行創(chuàng)新金融產(chǎn)品，導(dǎo)致部分金融產(chǎn)品難以真正落地。據(jù)農(nóng)業(yè)銀行煙臺(tái)分行反映，該行擬與煙臺(tái)市開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)合作開(kāi)展“信保貸”業(yè)務(wù)，可服務(wù)于產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)正處于創(chuàng)業(yè)起步階段的中小型企業(yè)，豐富該行融資產(chǎn)品種類。但因政府管理辦法中明確規(guī)定若“信保貸”產(chǎn)品在該行不良率超過(guò)10%，則信?；鸩挥璐鷥?，擔(dān)保（保險(xiǎn)）公司仍按15%的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)比例代償，這意味著銀行將承擔(dān)85%的風(fēng)險(xiǎn)敞口，不符合銀行的業(yè)務(wù)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致該項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展較為困難。

集群內(nèi)企業(yè)相互擔(dān)保多，潛藏系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患。銀行向某一戶企業(yè)發(fā)放貸款面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)較小，由于集群內(nèi)企業(yè)的行業(yè)發(fā)展前景與經(jīng)營(yíng)模式較為相似且相互擔(dān)保較為普遍，導(dǎo)致銀行向產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)發(fā)放貸款的風(fēng)險(xiǎn)較高。一是產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)相互擔(dān)保較多，發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概率較大。若集群擔(dān)保圈中某一戶企業(yè)出現(xiàn)違約，極易影響擔(dān)保圈內(nèi)的其他集群企業(yè)。據(jù)濰坊銀行煙臺(tái)分行反映，該行授信客戶道恩集團(tuán)的子公司——山東道恩鈦業(yè)有限公司、山東道恩高分子材料股份有限公司、山東道恩國(guó)際貿(mào)易有限公司在該行均存在授信業(yè)務(wù)，集團(tuán)子公司融資時(shí)除需提供抵質(zhì)押物擔(dān)保外，均由道恩集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，互保行為導(dǎo)致利益集團(tuán)捆綁，同時(shí)也使風(fēng)險(xiǎn)集聚，導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高。二是產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的大企業(yè)是各家銀行信貸支持的重點(diǎn)，容易過(guò)度授信，導(dǎo)致企業(yè)盲目擴(kuò)張，為銀行提供后續(xù)信貸支持埋下風(fēng)險(xiǎn)隱患。據(jù)中信銀行煙臺(tái)分行反映，產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的大企業(yè)是銀行競(jìng)相支持的重點(diǎn)客戶，由于其自身信譽(yù)良好，銀行通常給予其較高的授信額度，如該行給予萬(wàn)華集團(tuán)60億元授信額度，但其實(shí)際在該行最高的使用額度也沒(méi)有超過(guò)20億元。

集群企業(yè)多元化經(jīng)營(yíng)持續(xù)拓展，資金轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)較高。產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)發(fā)展呈多元化，其融入資金可能存在實(shí)際用途與貸款用途不符的風(fēng)險(xiǎn)。一是部分產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)為增加營(yíng)運(yùn)收入，分散行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)影響，謀劃多元化經(jīng)營(yíng)布局，投資房地產(chǎn)以及小額貸款公司等，銀行資金可能通過(guò)企業(yè)實(shí)體進(jìn)入非實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，對(duì)信貸資金安全造成隱患。據(jù)齊魯銀行煙臺(tái)分行反映，民營(yíng)企業(yè)達(dá)到一定規(guī)模后多會(huì)參與房地產(chǎn)行業(yè)和小額貸款公司。以叢林集團(tuán)為例，該公司主要為我國(guó)高鐵龍頭南車集團(tuán)提供鋁材，后參與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和開(kāi)辦叢林小額貸款公司，集團(tuán)在銀行的貸款出現(xiàn)大量逾期甚至產(chǎn)生不良貸款，企業(yè)最終被海螺水泥整體收購(gòu)，并導(dǎo)致龍口市出現(xiàn)擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)。二是產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)其他企業(yè)依靠核心企業(yè)獲取貸款，銀行信貸資金可能由核心企業(yè)轉(zhuǎn)移至子公司或關(guān)聯(lián)公司使用并引發(fā)違約風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)天津銀行煙臺(tái)分行反映，山東東方海洋集團(tuán)有限公司的全資子公司東方海洋生命科技有限公司主要從事生物制品等的研究、開(kāi)發(fā)，由于該公司屬于輕資產(chǎn)企業(yè)，可能存在因缺乏有效擔(dān)保措施而出現(xiàn)從銀行獲得融資較少的情況，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求難以得到滿足。在此背景下，可能存在集團(tuán)將從銀行獲得的資金轉(zhuǎn)移給子公司使用的情況，因集團(tuán)資金未按規(guī)定用途使用，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)出現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)惡化、資金鏈斷裂等問(wèn)題。

銀行業(yè)支持煙臺(tái)市產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策建議

引導(dǎo)中小企業(yè)拓展直接融資渠道。鼓勵(lì)并支持優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)積極上市，助力其在資本市場(chǎng)上獲取資金，增加產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)中小企業(yè)的可用資金量。持續(xù)為產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)中小企業(yè)上市提供支持與指導(dǎo)，鼓勵(lì)煙臺(tái)轄區(qū)滿足上市條件且經(jīng)營(yíng)狀況良好的中小企業(yè)通過(guò)直接融資獲取資金。政府部門可考慮對(duì)中小企業(yè)上市提供財(cái)政支持，適度減免企業(yè)上市所需的手續(xù)費(fèi)及中介費(fèi)，為產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)中小企業(yè)通過(guò)債券市場(chǎng)融資提供反擔(dān)保，持續(xù)加大對(duì)包括中小企業(yè)集合票據(jù)在內(nèi)的債券融資工具的宣傳力度，鼓勵(lì)轄區(qū)優(yōu)質(zhì)企業(yè)積極發(fā)行中小企業(yè)集合票據(jù)。

開(kāi)發(fā)適合產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)的優(yōu)質(zhì)金融產(chǎn)品。結(jié)合產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)的資源稟賦及經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，不斷創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)模式，助力集群企業(yè)發(fā)展。鼓勵(lì)地方財(cái)政發(fā)起設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)投資及產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，幫助產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)申請(qǐng)相關(guān)基金，以解決其資金缺口。依靠產(chǎn)業(yè)集群中核心企業(yè)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)發(fā)展供應(yīng)鏈貸款業(yè)務(wù)，可涵蓋貿(mào)易融資及國(guó)內(nèi)保理等產(chǎn)品，持續(xù)豐富金融產(chǎn)品種類。積極探索產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)潛在客戶，建立公私條線共享客戶資源、金融產(chǎn)品的信息共享及操作平臺(tái)，持續(xù)優(yōu)化金融產(chǎn)品，把握產(chǎn)品發(fā)展時(shí)機(jī)，滿足產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)的金融需求。

加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)擔(dān)保體系和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制建設(shè)。持續(xù)探索融資擔(dān)保資金進(jìn)入及退出機(jī)制，通過(guò)建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、引入地方財(cái)政補(bǔ)貼等方式，健全融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)及補(bǔ)償機(jī)制，降低企業(yè)違約損失。鼓勵(lì)銀行與擔(dān)保機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作，建立統(tǒng)一的信用評(píng)級(jí)模型和完善的信用擔(dān)保評(píng)級(jí)指標(biāo)體系，推動(dòng)銀擔(dān)雙方深化貸后、保后管理合作，共同做好融資擔(dān)保貸款風(fēng)險(xiǎn)管理，持續(xù)助力產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)優(yōu)質(zhì)的中小型企業(yè)獲得資金。鼓勵(lì)政府部門發(fā)起建立應(yīng)急轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)資金，避免經(jīng)營(yíng)良好的優(yōu)質(zhì)集群企業(yè)因臨時(shí)性資金短缺而導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)困難。

進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)貸后監(jiān)測(cè)力度。銀行應(yīng)持續(xù)強(qiáng)化對(duì)產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)信貸資金的貸后監(jiān)控，并把貸后管理、保障信貸資產(chǎn)質(zhì)量作為工作重點(diǎn)，提高信息分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、信息反饋和風(fēng)險(xiǎn)處置能力，持續(xù)優(yōu)化貸后管理水平。要強(qiáng)化對(duì)集團(tuán)客戶統(tǒng)一授信和集團(tuán)客戶統(tǒng)一用信額度的監(jiān)測(cè)和管控，及時(shí)解決因銀企雙方信息不對(duì)稱而導(dǎo)致的貸后管理困難。密切監(jiān)測(cè)多元化經(jīng)營(yíng)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)范圍是否發(fā)生變化，提升宏觀政策敏感性，加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)子公司的資金監(jiān)測(cè)和管控力度。持續(xù)加強(qiáng)貸后管理，提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力，避免因信貸資金被挪用而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

（課題組成員包括侯慶華、李偉明、劉相兵、劉瀟蔚）