任詩發(fā) 文

This paper summarizes and analyzes the characteristics of domestic light truck segment in the first three quarters of 2021.In the first three quarters of 2021,the sales of light trucks of 1.616 million units means a new high in the same period in recent 10 years,representing a year-on-year increase of 1.3%,ranking 5thin the same period in recent 10 years.

輕卡是卡車中銷量最大、競爭最為激烈的細(xì)分市場。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021 年9 月國內(nèi)輕卡銷售16 萬輛，同比下降23.8%，環(huán)比8 月（銷售12 萬輛）增長33.3%，跑贏9 月卡車市場大盤（-36%），也是2021 年繼5 月后遭遇“5 連降”的月份；2021 年前3 季度輕卡銷售161.6 萬輛，同比增長1.3%，比2021 年1-8 月增幅（5.11%）收窄了近3.81 百分點(diǎn)，增長勢頭減緩。那么2021 年前3 季度輕卡市場有哪些特點(diǎn)？下面進(jìn)行簡要總結(jié)分析。

特點(diǎn)一：2021 年前3 季度各月銷量同比依次演繹4 連漲5連降，呈現(xiàn)前高后低走勢

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 年1—9 月各月輕卡同比增幅統(tǒng)計情況如表1 所示。

由表1 可見，在2021 年前3 季度各月輕卡銷量同比中，1—4 月構(gòu)成“4 連漲”；而5 月突然出現(xiàn)市場拐點(diǎn)，銷量同比下降8.4%。也就是說5 月是輕卡市場終止“4 連漲”、首次遭遇“滑鐵盧”的月份；繼5 月后的6、7、8、9 月銷量同比持續(xù)下降，演繹了“5 連降”；只不過9 月銷量降幅呈現(xiàn)縮窄（比8 月的降幅收窄了近13 個百分點(diǎn)），這或許是“金九”到來起到的一些作用。

表1 2021 年1—9 月各月輕卡同比增幅統(tǒng)計情況

總觀2021 年前3 季度各月的銷量同比走勢，呈現(xiàn)了明顯的“前高后低”特征。這是為什么？

首先來簡析一下：為何1-4 月出現(xiàn)“4 連漲”？

一是2021 年開局車企促銷力度空前，搶奪了大批量國V訂單。各車企都試圖在2021 年7月1日國VI 排放標(biāo)準(zhǔn)切換前，特別是在年初盡可能多的搶占國V 輕卡市場，畢竟國VI 輕卡的采購和使用成本都比國V 要高不少，因此車企都開展了各式各樣的大促銷活動，斬獲了不少訂單，為2021 年1—4 月的“4連漲”夯實了基礎(chǔ)；

二是由于年初各地為防控疫情而實行“就地過年”政策，電商及快遞物流業(yè)務(wù)高速增長，帶動了1—4 月輕卡需求的增長；

三是受年初“瘋傳”的藍(lán)牌輕卡新規(guī)影響。為了規(guī)避政策風(fēng)險，車企及終端客戶都盡量選擇符合新規(guī)要求的標(biāo)載輕卡，而標(biāo)載輕卡承載的重量比之前的“10 t 王” 要減少很多。單輛車運(yùn)力相對減少，只有輕卡保有數(shù)量相對增多才能匹配之前的市場運(yùn)力需求，這有利1—4 月輕卡銷量的增長；

五是年初鋼材等原材料漲價，不少主機(jī)廠將輕卡車輛提價。由于“買漲不買跌”的心理作用，不少卡友提前購買，也在一定程度上拉動了1—4 月銷量的增長。

其次簡析一下：為何前3 季度的后5 個月出現(xiàn)“5 連降”，而9 月降幅比8 月又明顯縮窄？

一是受國家經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年4 月份以后，我國經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)增速明顯減緩，輕卡作為重要的生產(chǎn)資料與國家經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)，豈能獨(dú)善其身？換言之，國家宏觀經(jīng)濟(jì)增速下降，各行各業(yè)對輕卡的需求隨之減少，這是導(dǎo)致2021 年前3 季度5—9 月輕卡銷量同比“5 連降”的重要外部因素；

二是前期的連續(xù)增長，透支了后期的部分市場需求；

三是車多貨少矛盾突出，運(yùn)價低至冰點(diǎn)，不少想買輕卡的客戶后期放棄了購車需求；

四是年初瘋傳的藍(lán)牌輕卡新規(guī)一直遲遲得不到落地（直到2021 年8 月才發(fā)布意見稿），不少客戶顧慮重重而堅持觀望，這也影響了前3 季度后期的輕卡市場；

五是前3 季度后期的部分區(qū)域發(fā)生天災(zāi)（如7 月河南遭遇洪水、8 月江蘇等區(qū)域疫情較為嚴(yán)重），影響了這些傳統(tǒng)輕卡銷售大省的銷量，從而導(dǎo)致了后幾個月的連降；

六是8 月2 部委擬發(fā)布輕卡新規(guī)，9 月年檢稱重實施，這從一定程度上加大了用戶購車的憂慮，使得用戶購車愿望進(jìn)一步降低；

七是9 月歷來是輕卡市場傳統(tǒng)的黃金季節(jié)，輕卡作為服務(wù)城配市場的重點(diǎn)車型，一定程度上回暖，因此銷量相對8 月環(huán)比增長3 成，導(dǎo)致9 月降幅比8 月縮窄；但在目前整體貨運(yùn)市場低迷的大環(huán)境下，回暖的力度不大，同比仍然下降。

特點(diǎn)二：2021 年9 月輕卡銷量在近10 年同期中居第3，仍處于較好水平

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近10 年9 月輕卡銷量及同比增幅統(tǒng)計情況如表2 所示。

表2 近5 年1-9 月牽引車銷量及同比情況

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，歷年來的9 月都是一年中銷售輕卡的黃金月份。由表2 可見，2021 年9 月輕卡銷量16.0 萬輛，在近10年同期中居于第3 高（第1 高是2020 年9 月，銷量為21 萬輛，第2 高是2013 年9 月，銷量為16.22 萬輛，最低的是2014年9 月，銷量為11.16 萬輛），仍處于較高的水平；2021 年9月銷量同比降幅為23.8%，在近10 年同期中降幅第2 大（降幅第1大是2014 年9月，31.2%）。2020 年9月輕卡銷量基數(shù)高，也是2021 年9 月同比降幅較大的一個客觀因素，其他原因上文已分析。

表2 近10 年9 月輕卡銷量及同比增幅統(tǒng)計情況

特點(diǎn)三：2021 年前3 季度輕卡銷量創(chuàng)近10 年同期新高

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近10 年1—9 月輕卡銷量及同比增幅統(tǒng)計情況見表3。

由表3 可見，2021 年1-9 月輕卡銷售161.6 萬輛，是近10 年1—9 月銷量最高的，也是第1 個1—9 月銷量突破160萬輛大關(guān)的年份。

表3 近10 年1-9 月輕卡銷量及同比增幅統(tǒng)計情況

2021 年1—9 月同比增幅達(dá)到1.3%，是近10 年同期中第5 高的年份（第1 高是2020 年1—9 月，增幅17.8%），可見2021 年前3 季度輕卡市場在近10 年同期中仍然是最好的，主要是得益于2021 年1—4 月的“大漲”打下的厚實基礎(chǔ)（不過照目前這種下滑態(tài)勢，這種銷量創(chuàng)新高的狀態(tài)可能維持不了多久），具體原因除與上述分析的“4 連漲”原因相同外，另外還有新能源輕卡的大漲（據(jù)終端上牌信息，2021 年1—8 月新能源輕卡銷售近15 000 輛，同比大漲近1.6 倍）和輕卡出口業(yè)務(wù)的大漲（根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021 年1—8 月輕卡出口160 232 輛，同比增長144%），這些均推動了2021 年前3 季度輕卡整體市場的增長。

特點(diǎn)四：無論是2021 年9 月還是前3 季度，輕卡市場均跑贏卡車大盤

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 年9 月及1—9 月輕卡同比與卡車大盤比較情況見表4。

由表4 顯示，2021 年9 月輕卡銷量同比下降23.8%，而卡車大盤9 月銷量同比下降36.1%，9 月輕卡降幅小于卡車大盤12.3 個百分點(diǎn)；2021 年前3 季度輕卡銷量同比增長1.3%，而卡車大盤累計銷量同比下降1.6%，前3 季度輕卡累計同比增幅高于卡車大盤近2.9 個百分點(diǎn)。總之，無論是2021 年9月還是前3 季度，輕卡作為卡車市場最大的細(xì)分市場均跑贏卡車大盤，成為促進(jìn)卡車市場增長的中流砥柱。

表4 2021 年9 月及1-9 月輕卡同比與卡車大盤比較情況

特點(diǎn)五：新能源輕卡同比增長1.6 倍，成為前3 季度輕卡市場中的一道光

根據(jù)終端上牌及中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年1—8 月新能源輕卡銷量及同比（9 月新能源輕卡終端數(shù)據(jù)未出爐，1—8 月數(shù)據(jù)足夠說明問題）情況見表5。

表5 2021 年1—8 月新能源輕卡銷量及同比情況

上圖表顯示，2021 年1—8 月新能源輕卡大漲近1.6 倍（157.44%），遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于2021 年1—8 月輕卡大盤5.11%的增幅，成為2021 年前3 季度輕卡市場的“一道光“，這是2021 年前3 季度輕卡市場非常明顯的一大亮點(diǎn)。

特點(diǎn)六：出口同比大漲144%，成為促進(jìn)前3 季度輕卡增長的生力軍

根據(jù)海關(guān)及中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年1—8 月輕卡出口及同比（9月輕卡出口數(shù)據(jù)暫未出爐，1—8 月數(shù)據(jù)足夠說明問題）情況見表6 。

表6 顯示，2021 年1—8 月輕卡出口160 232 輛，同比大漲144%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出1—8 月輕卡大盤5.11%的增幅，成為拉動2021 年前3 季度輕卡市場增長的生力軍。主要是由于：部分海外國家疫情得到控制，城配物流市場得到恢復(fù)，對輕卡需求增大；加上我國輕卡產(chǎn)品性價比高，得到出口國的青睞。

表6 2021 年1—8 月輕卡出口及同比情況

特點(diǎn)七：從前3 季度銷量及同比看，福田強(qiáng)勢奪冠，東風(fēng)第2；長城第3；TOP10 同比6 增4 減；上汽大通領(lǐng)漲

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 年1—9 月輕卡市場TOP10 企業(yè)銷量及同比情況如表7 所示。

表7 可見，在2021 年前3 季度輕卡市場TOP10 企業(yè)銷量呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

表7 2021 年1—9 月輕卡市場TOP10 企業(yè)銷量及同比情況

（1）福田汽車銷售33.5 萬輛，同比增長6.07%，跑贏輕卡大盤（1.3%），是輕卡行業(yè)唯一一家銷量超30 萬輛的車企，繼續(xù)強(qiáng)勢霸榜，領(lǐng)跑行業(yè)；

（2）東風(fēng)汽車居第2，銷售18.33 萬輛，同比增長9.12%，跑贏輕卡大盤；

（3）長城汽車（主要是皮卡）居第3，銷售16.67 萬輛，同比增長3.98%，也跑贏輕卡大盤；

（4）江淮汽車居第4，銷售15.93 萬輛，同比下降1.44%，跑輸輕卡大盤；

（5）重慶長安汽車居第5，銷售14.14萬輛，同比增長4.02%，跑贏輕卡大盤；

（6）江鈴汽車居第6，銷售13.59 萬輛，同比增長4.94%，跑贏輕卡大盤；

（7）重汽居第7，銷售8.09 萬輛，同比下降35.19%，是同比下降最大的車企，跑輸輕卡大盤；

（8）一汽解放居第8，銷售6.84 萬輛，同比下降6.91%，跑輸輕卡大盤；

（9）上汽大通居第9，銷售6.79 萬輛，同比增23.96%，是行業(yè)增幅最大的車企，領(lǐng)漲行業(yè)；

（10）金杯汽車居第10，銷售4.99 萬輛，同比下降6.48%，跑輸輕卡大盤；

總之，2021 年前3 季度輕卡TOP10 企業(yè)銷量同比6 增（福田、東風(fēng)、長城、江鈴、長安、上汽大通）4 減（江淮、重汽、解放、金杯）；福田汽車一騎絕塵，大賣33.5 萬輛，領(lǐng)跑行業(yè)；上汽大通同比增長23.96%，領(lǐng)漲行業(yè)。

特點(diǎn)八：前3 季度輕卡TOP10 企業(yè)市場份額同比6 增4 減，上汽大通市場份額同比增加最多

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 年1—9 月輕卡TOP10 企業(yè)市場份額及同比增長情況見表8 。

由表8 可見，從2021 年前3 季度輕卡TOP10 市場份額及同比增長情況看，呈現(xiàn)以下特征：

表8 2021 年1—9 月輕卡TOP10 企業(yè)市場份額及同比增長情況

（1）福田汽車是唯一市場份額超2 成（20.75%）的車企，獨(dú)占鰲頭，且同比份額增加0.93 個百分點(diǎn)，是TOP10 中市場份額同比增加第2 大的車企，彰顯了輕卡行業(yè)強(qiáng)者越強(qiáng)的市場特征；

（2）東風(fēng)汽車市場份額11.34%，位居第2，且同比增加0.81個百分點(diǎn)，是市場份額增加第3 多的車企，表現(xiàn)也不錯；

（3）長城汽車場份額10.32%，位居第3，其份額同比增加0.27 個百分點(diǎn)；

（4）江淮汽車占據(jù)9.86%的份額，且同比份額減少0.27 個百分點(diǎn)；

（5）重慶長安汽車市場份額為8.75%，位居第5，同比增加0.23 個百分點(diǎn)；

（6）江鈴汽車占據(jù)8.41%的份額，且同比份額增加0.29 個百分點(diǎn)，是市場份額同比增加第4 多的車企，表現(xiàn)較好；

（7）重汽市場份額為5.01%，但同比減少3.09 個百分點(diǎn)，是輕卡行業(yè)中份額減少最多的車企（在2021 年1—9 月重卡市場中，重汽同比份額增加最多）。

（8）解放市場份額為4.23%，同比份額減少0.38 個百分點(diǎn)；

（9）上汽大通市場份額為4.21%，同比增加2.32 個百分點(diǎn)，是市場份額增加最多的車企，表現(xiàn)比較突出；

（10）金杯汽車市場份額3.09%，同比減少0.25 個百分點(diǎn)。

整體看，2021年前3 季度TOP10 市場份額同比6 增（福田、東風(fēng)、長城、長安、江鈴及大通）4 減（江淮、重汽、解放及金杯），其中同比份額同比增加最大的是上汽大通，減少最多的是重汽；福田汽車在輕卡市場獨(dú)占鰲頭、強(qiáng)勢霸榜的特征非常明顯。

特點(diǎn)九：前3 季度廣東、江蘇、山東銷量占比居前3

根據(jù)各地終端上牌信息，2021 年前3 季度輕卡在各重點(diǎn)區(qū)域流向份額及同比增減統(tǒng)計如表9 所示。

由表9 可見，在2021 年前3 季度的輕卡區(qū)域流向中，其特征是：

表9 2021 年前3 季度輕卡在各重點(diǎn)區(qū)域流向份額及同比增減情況統(tǒng)計

（1）廣東位居第1，占比11.1%，同比增加0.1 個百分點(diǎn)；

（2）江蘇、山東分別位居第2 和第3。其中江蘇占比同比減少0.1%，山東占比同比增加0.2% ；

（3）TOP10 區(qū)域合計占比超8 成（83%），同比增加1.1 個百分點(diǎn)，說明輕卡市場集中度進(jìn)一步提高，TOP10 中占比同比7增2 減1 平。

總之2021 年前3 季度輕卡銷量區(qū)域分布不均，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)物流業(yè)務(wù)量大，是輕卡流向的重點(diǎn)區(qū)域。

工信部有關(guān)部門闡述制定《關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意見》的背景

2021 年7 月30 日，工信部發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意見》（下簡稱《意見》）；日前工信部裝備工業(yè)一司就《意見》有關(guān)內(nèi)容作了《解讀》。其中，談到了制定《意見》的背景，主要有2 個方面。

一是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。《解讀》稱：智能網(wǎng)聯(lián)汽車是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，正處于技術(shù)快速演進(jìn)、產(chǎn)業(yè)加速布局的商業(yè)化前期階段。智能網(wǎng)聯(lián)汽車在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、功能實現(xiàn)等方面與傳統(tǒng)汽車存在較大差異，車輛安全相關(guān)基本特征、技術(shù)參數(shù)仍在不斷變化，相關(guān)國家也正在加快推進(jìn)政策法規(guī)研究、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建立。結(jié)合國際政策法規(guī)實踐經(jīng)驗，盡快制定《意見》，明確原則要求，逐步探索開展準(zhǔn)入管理，加快產(chǎn)品推廣應(yīng)用，是推動汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的需要。

二是堅守安全底線的要求?！督庾x》稱：汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展在帶來便利的同時，也會產(chǎn)生諸如未經(jīng)授權(quán)的個人信息和重要數(shù)據(jù)采集、利用等數(shù)據(jù)安全問題，網(wǎng)絡(luò)攻擊、網(wǎng)絡(luò)侵入等網(wǎng)絡(luò)安全問題，駕駛自動化系統(tǒng)隨機(jī)故障、功能不足等引發(fā)的道路交通安全問題，以及在線升級（又稱OTA 升級）改變車輛功能、性能可能引入的安全風(fēng)險。因此，迫切需要制定《意見》，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理，明確汽車數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、在線升級等管理要求，指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)能力建設(shè)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)，切實維護(hù)公民生命、財產(chǎn)安全和公共安全。

（商 訊）