孫祎航

摘要：世界能源格局變革之下，國(guó)際天然氣市場(chǎng)寬松，天然氣的重要戰(zhàn)略地位持續(xù)突顯。中俄兩國(guó)政治關(guān)系融洽、天然氣結(jié)構(gòu)互補(bǔ)，在西方持續(xù)壓迫下具有廣泛的天然氣合作機(jī)遇，以管道為主、海上LNG為輔的合作特點(diǎn)既滿足俄氣的出口需求，也能改善中國(guó)能源安全格局。但同時(shí)也存在俄羅斯天然氣國(guó)家壟斷，雙方合作層次較低、定價(jià)權(quán)等問(wèn)題。因此，中俄雙方要以政治互信、拓寬合作、共建天然氣市場(chǎng)為抓手，揭開(kāi)互利共贏、開(kāi)放包容的天然氣合作新篇章。

關(guān)鍵詞：北極;天然氣;北極航道;亞馬爾LNG

一、國(guó)際天然氣供需市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù)BP《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2019》數(shù)據(jù)顯示，2018年一次能源消費(fèi)增長(zhǎng)2.9%，幾乎是過(guò)去十年平均增速的兩倍。其中天然氣的貢獻(xiàn)超過(guò)40%，是增長(zhǎng)的最主要驅(qū)動(dòng)力。一次能源中，天然氣占比上漲至24%，與下降至27%的煤炭份額差距縮小至3%，是世界能源的“三巨頭”中最有潛力的支柱能源。

根據(jù)《2019年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2019年全球天然氣產(chǎn)量大于消費(fèi)量約0.13萬(wàn)億立方米，產(chǎn)量增量大于消費(fèi)增量40億立方米，意味著全球天然氣市場(chǎng)處于供需寬松狀態(tài)。預(yù)計(jì)2020年天然氣消費(fèi)量增速下降為2.6%，全球產(chǎn)量增速下降為3%。供需兩端發(fā)展均呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，市場(chǎng)逐漸回歸理性。

三大天然氣市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)：北美亨利港價(jià)格、歐洲NBP/TTF價(jià)格、東北亞LNG現(xiàn)貨/進(jìn)口價(jià)格均出現(xiàn)不同程度的價(jià)格下跌，似乎天然氣市場(chǎng)有“冷卻”的跡象，但投資熱度不減。2020年全球計(jì)劃達(dá)成液化天然氣FID項(xiàng)目7項(xiàng)，每年有9700萬(wàn)噸產(chǎn)能。

而由于全球變暖、氣候變化、資源匱乏等嚴(yán)峻的全球問(wèn)題出現(xiàn)，世界能源轉(zhuǎn)型勢(shì)必將朝向低碳化、清潔化方向進(jìn)行。天然氣具有清潔低碳、資源豐富、使用便捷等特征，將在能源轉(zhuǎn)型中扮演重要角色。根據(jù)EIA的數(shù)據(jù)，2018～2050年，全球天然氣的消耗將增加40%。根據(jù)《BP世界能源展望2019》的數(shù)據(jù)，從2020～2040年，天然氣和新型能源將占全部能源增長(zhǎng)的85%。其中天然氣占比更大，且將取代石油成為第一能源。國(guó)際天然氣消費(fèi)潛力巨大，前景廣闊。

從需求角度看，根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)，到2040年世界天然氣總需求量將達(dá)到約54000億萬(wàn)立方米，較2018年增長(zhǎng)了近40%。從供給角度看，全球天然氣儲(chǔ)量十分豐富。直到2018年年底，世界已探明天然氣儲(chǔ)量約為7000萬(wàn)億立方米。即使按照2040年世界總需求量來(lái)計(jì)算，也足夠使用約36年。

總的來(lái)看，盡管當(dāng)前天然氣市場(chǎng)呈現(xiàn)“冷卻”態(tài)勢(shì)，但在世界能源格局變革大背景下，天然氣將逐步取代傳統(tǒng)化石能源，成為世界一次能源中的主體。而天然氣豐沛的儲(chǔ)量、不斷增長(zhǎng)的天然氣需求，也使得國(guó)際天然氣市場(chǎng)前景廣闊。

二、中俄天然氣合作的機(jī)遇

全球政治經(jīng)濟(jì)深刻變革的今天，中俄兩國(guó)在天然氣領(lǐng)域存在廣泛的合作機(jī)遇。首先，中俄政治關(guān)系良好。國(guó)家間政治關(guān)系決定了能源合作的程度。2019年6月5日，中俄元首決定將兩國(guó)關(guān)系提升為“新時(shí)代中俄全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系”，兩國(guó)處于歷史上最友好的時(shí)期。良好的政治關(guān)系，意味著雙方政治互信深厚，具備進(jìn)行廣泛而深入的能源合作條件，能源的政治意義相對(duì)減弱，商品屬性增加，因而具有巨大的合作機(jī)遇。

其次，中俄能源結(jié)構(gòu)互補(bǔ)。俄羅斯是天然氣大國(guó)，2018年俄天然氣探明儲(chǔ)量世界第一，天然氣產(chǎn)量世界第二（僅次于美國(guó)），也是世界上最大的管道氣出口國(guó)。中國(guó)是天然氣進(jìn)口量第一大國(guó)，2019年總進(jìn)口量為1373億立方米，其中管道氣為514億立方米，LNG約為859億立方米，對(duì)外依存度高達(dá)45.2%。由此來(lái)看，兩國(guó)存在客觀上的能源合作需求。中國(guó)具備人力資源充沛、資金雄厚、開(kāi)發(fā)技術(shù)成熟、人才儲(chǔ)備豐富的優(yōu)勢(shì)，俄羅斯則具備天然氣開(kāi)發(fā)成本低、氣源充足、天然氣供應(yīng)穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)，考慮到地緣上的毗鄰性，雙方互為天然氣合作的理想伙伴。

最后，西方國(guó)家外部壓迫。能源出口是俄羅斯財(cái)政的重要來(lái)源，2019年俄羅斯能源占國(guó)家GDP的60%，出口歐洲的天然氣占俄總天然氣出口約1/3。因此俄羅斯能源出口很大程度上受制于與歐盟甚至美國(guó)的政治關(guān)系。2014年烏克蘭危機(jī)爆發(fā)，西方國(guó)家對(duì)俄羅斯進(jìn)行經(jīng)濟(jì)制裁，包括對(duì)其能源企業(yè)高管進(jìn)行個(gè)人限制、能源設(shè)備進(jìn)口限制、能源企業(yè)融資限制等，給俄羅斯財(cái)政和出口造成重大打擊。

美國(guó)“頁(yè)巖革命”使其成為俄羅斯強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)者。2018年美國(guó)貢獻(xiàn)了全球天然氣40%的需求增長(zhǎng)和45%的產(chǎn)量增長(zhǎng)，是天然氣市場(chǎng)繁榮的主要推動(dòng)力。同年美國(guó)天然氣產(chǎn)量超過(guò)俄1623億立方米，LNG出口總量超過(guò)俄35億立方米，嚴(yán)重威脅俄羅斯天然氣出口市場(chǎng)份額。美國(guó)天然氣儲(chǔ)產(chǎn)比僅為14.3%，遠(yuǎn)小于俄58.2%，可以預(yù)見(jiàn)在美特朗普總統(tǒng)積極推動(dòng)下，美國(guó)巨大的生產(chǎn)潛力將會(huì)進(jìn)一步擠壓俄氣市場(chǎng)。2020年3月開(kāi)始的石油價(jià)格戰(zhàn)，使得俄羅斯能源出口雪上加霜。在美歐國(guó)家的聯(lián)合壓迫和OPEC步步相逼下，俄羅斯受到政治和經(jīng)濟(jì)上雙重鉗制，國(guó)家發(fā)展受到很大阻礙。

中國(guó)正處于“百年之為未有”大變局中，經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處于關(guān)鍵時(shí)期。巨大的能源消耗以及高度的進(jìn)口依賴，也使得能源進(jìn)口安全的戰(zhàn)略意義凸顯。在政治經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域都遭遇挑戰(zhàn)與挫折的中俄，具有廣泛的利益交匯點(diǎn)。俄羅斯亟需找到能源出口轉(zhuǎn)移的合作對(duì)象維系國(guó)家財(cái)政，中國(guó)也亟需增強(qiáng)能源進(jìn)口多樣化保障安全，雙方互為理想的合作伙伴，并且可以以天然氣合作為契機(jī)，進(jìn)一步加深能源合作與政治交流。

三、中俄天然氣合作現(xiàn)狀及特點(diǎn)

中國(guó)天然氣合作現(xiàn)狀持續(xù)向好，體現(xiàn)在以下五大項(xiàng)目。

首先，東線天然氣管道項(xiàng)目。簽約于2014年5月，累計(jì)30年，2019年12月12日正式啟動(dòng)合約規(guī)定年供給量逐步達(dá)到380億立方米，是繼中俄原油管道之后第二條陸上能源通道，標(biāo)志著中俄能源合作進(jìn)入了新紀(jì)元。東線投產(chǎn)意味著中國(guó)東北能源通道的建立，四大能源通道戰(zhàn)略基本成型。雙方在20年艱苦的談判中逐漸增進(jìn)理解，積累了相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，為兩國(guó)未來(lái)開(kāi)展其他天然氣合作鋪平了道路。

其次，西線天然氣管道項(xiàng)目，目前處于擱置狀態(tài)，但形勢(shì)正朝著有利方向發(fā)展，預(yù)計(jì)開(kāi)通后，西線每年將提供300 億立方米。東西兩線是2009年中石油與俄氣公司達(dá)成的框架協(xié)議內(nèi)容，由于雙方管道建設(shè)、價(jià)格、定價(jià)方式以及戰(zhàn)略設(shè)計(jì)問(wèn)題，東線的發(fā)展先于西線。而如今得益于東線項(xiàng)目成功投產(chǎn)，為部分西線問(wèn)題提供了解決方法。目前最具代表性的是北極亞馬爾LNG項(xiàng)目，啟動(dòng)于2014年5月，中石油與中國(guó)絲路基金分別占股20%、9.9%。項(xiàng)目在 2017 年、2018年、2019年分三期依次投產(chǎn)，自2019年起每年向中國(guó)穩(wěn)定供應(yīng)60億立方米LNG。2019年9月5日，俄諾瓦泰克公司宣布北極LNG-2項(xiàng)目FID得到批準(zhǔn)，項(xiàng)目正式啟動(dòng)。中石油、中海油分別占股10%。項(xiàng)目分別于2023年、2024年和2026 年三批次投產(chǎn)。預(yù)計(jì)2026起每年可以進(jìn)口約55億立方米LNG。北極地區(qū)含有世界上未被發(fā)現(xiàn)的約30%常規(guī)天然氣資源，儲(chǔ)量驚人。在北極冰融，三大北極航道戰(zhàn)略價(jià)值逐漸突顯時(shí)，與作為北極天然氣開(kāi)發(fā)技術(shù)成熟的俄羅斯進(jìn)行合作不僅滿足當(dāng)前我國(guó)天然氣需要，更是為中國(guó)參與未來(lái)北極治理構(gòu)建了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

最后，值得一提的是遠(yuǎn)東天然氣管道項(xiàng)目，借由東線管道通往中國(guó)。2015年，俄然氣公司和中石油簽署了相關(guān)諒解備忘錄，該管道每年可供應(yīng)天然氣250億 ～380億立方米。該項(xiàng)目的未來(lái)將取決于東線項(xiàng)目的表現(xiàn)以及國(guó)際天然氣市場(chǎng)情況，存在較大的不確定性。

綜上而述，中俄天然氣運(yùn)量逐漸增大，呈現(xiàn)“管道主、LNG輔”的特點(diǎn)，見(jiàn)表1。前者意味著中俄天然氣合作深化，中國(guó)能源進(jìn)口多樣性進(jìn)一步提升，后者意味著中國(guó)能源格局安全與穩(wěn)定得以保障。相較管道氣運(yùn)輸，海上LNG運(yùn)輸容易受到碼頭環(huán)境影響，面臨運(yùn)輸船無(wú)法靠岸、再汽化等問(wèn)題。而管道氣除了前期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入較大，具有供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)。值得一提的是若西線投產(chǎn)，那么俄氣將占中國(guó)總進(jìn)口量的1/3，因此雙方合作前景十分光明。

四、中俄天然氣合作的挑戰(zhàn)

中俄兩國(guó)具有廣泛的合作機(jī)遇下暗藏許多挑戰(zhàn)。首先，俄氣出口的國(guó)家壟斷。2006年8月，俄聯(lián)邦政府頒布《天然氣出口法》，地方政府失去了對(duì)地下資源的控制權(quán)。俄民營(yíng)企業(yè)、地方政府不能直接進(jìn)入天然氣市場(chǎng)，減少了中俄雙方的談判和協(xié)商空間，限制了雙方企業(yè)的交流，不利于跨國(guó)貿(mào)易的形成。例如，中俄2015年8月開(kāi)始談判西線供氣價(jià)格，俄方2015年11月報(bào)價(jià)為550億美元，含新氣田開(kāi)發(fā)。中方則認(rèn)為應(yīng)該對(duì)工程建設(shè)進(jìn)行招標(biāo)，允許中方公司參與建設(shè)。但俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司堅(jiān)持，作為壟斷型天然氣出口公司，不需要中國(guó)對(duì)勘探開(kāi)發(fā)和管道建設(shè)的投資。

其次，雙方天然氣合作形式單一，合作關(guān)系為——原料供給方和原料需求方，這種低層次合作關(guān)系決定了雙方的低依存度。比如在天然氣加工領(lǐng)域，目前中俄只有阿穆?tīng)柼烊粴馓幚韽S一個(gè)項(xiàng)目。因此，應(yīng)該促進(jìn)中俄天然氣加工、儲(chǔ)存等高層次合作的建設(shè)，形成“你中有我，我中有你”的利益共同體。

最后，天然氣定價(jià)權(quán)問(wèn)題。由于俄羅斯大部分的天然氣都出口到歐洲國(guó)家，因此俄參照歐洲與油價(jià)掛鉤的規(guī)則來(lái)定價(jià)，而中國(guó)2019年前都是采取與JCC掛鉤來(lái)定價(jià)。定價(jià)機(jī)制的不同導(dǎo)致雙方就定價(jià)權(quán)問(wèn)題產(chǎn)生分歧。以2014年?yáng)|線管道項(xiàng)目為例，中方曾提出與美國(guó)亨利中心價(jià)格掛鉤，或者與等熱值煤炭?jī)r(jià)格掛鉤的建議，都被俄方拒絕了，最終還是采取俄方的與油價(jià)掛鉤的模式。可見(jiàn)，若不是中國(guó)迫于妥協(xié)，雙方天然氣合作可能會(huì)拖得更久。

五、中俄可持續(xù)天然氣合作的路徑

令人欣慰的是，中俄兩國(guó)近些年來(lái)不斷走近，關(guān)系融洽，為解決雙方矛盾構(gòu)建了決定性基礎(chǔ)。首先，雙方需繼續(xù)增進(jìn)政治互信。從地緣政治角度看，人口稀疏、經(jīng)濟(jì)落后、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的遠(yuǎn)東地區(qū)一直是俄羅斯掌控力較弱的領(lǐng)土地區(qū)，面對(duì)綜合國(guó)力日益上升的中國(guó)，俄難以摒棄傳統(tǒng)地緣博弈思想。具體來(lái)看，俄一直主張先開(kāi)發(fā)西線管道即靠近中國(guó)西部新疆的管線，該區(qū)域俄的政治影響力相對(duì)較強(qiáng)。因此，首先要解決雙方的政治互信問(wèn)題。第一，繼續(xù)增進(jìn)雙方高層的溝通來(lái)往。2019年12月12日東線天然氣管道投產(chǎn)當(dāng)天，國(guó)家主席習(xí)近平和俄總統(tǒng)普京都出席了當(dāng)天的竣工儀式，表明彼此的重視程度，是政治互信良好的開(kāi)端。第二，促進(jìn)俄羅斯西西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)與中國(guó)新疆、東北地區(qū)鑲邊外交展開(kāi)，充分發(fā)揮地緣互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)次區(qū)域經(jīng)濟(jì)互信與合作。只有雙方互信增強(qiáng)，才會(huì)在溝通機(jī)制、合作機(jī)制上更加順暢。

其次，應(yīng)推動(dòng)雙方天然氣領(lǐng)域全方位合作。簡(jiǎn)單的原料供給方和原料需求方的單一關(guān)系并不穩(wěn)固，要深化雙方的全方位合作，包括能源勘探、開(kāi)采，管道建設(shè)、精煉工業(yè)在內(nèi)的上中下游層次的合作。多層次合作一方面可以為兩國(guó)企業(yè)帶來(lái)更多的機(jī)遇和利益，另一方面也增加了兩國(guó)之間的戰(zhàn)略互信，促進(jìn)了技術(shù)交流和人才溝通，形成“你中有我，我中有你”的良性循環(huán)模式。此外，還要認(rèn)識(shí)到天然氣技術(shù)創(chuàng)新的重要性。美國(guó)頁(yè)巖氣技術(shù)改變了全球天然氣市場(chǎng)格局。中俄在深化現(xiàn)有天然氣合作的同時(shí)也要加強(qiáng)在天然氣技術(shù)研發(fā)的投入，拓寬合作領(lǐng)域。

最后，建立中俄新天然氣定價(jià)市場(chǎng)。全球四大天然氣價(jià)格體系的差異，實(shí)際上反映了天然氣市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r的差異，而天然氣市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r決定天然氣定價(jià)機(jī)制。北美和英國(guó)由于取消了天然氣市場(chǎng)的管制，因而有充足的發(fā)展空間。中俄兩國(guó)來(lái)說(shuō)，可以借鑒發(fā)達(dá)市場(chǎng)模式。俄羅斯一方，自普京執(zhí)政以來(lái)大大加緊了對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)的控制。通過(guò)對(duì)私有企業(yè)的國(guó)有化和并購(gòu)，俄羅斯政府控制了全國(guó) 90%的天然氣資源，僅俄氣公司的產(chǎn)量就占俄天然氣總產(chǎn)量的 86%以上。顯然，俄羅斯“能源武器”的戰(zhàn)略意圖明確，且難以撼動(dòng)。

而中國(guó)一方情況則相反。十八屆三中全會(huì)提出的“使市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用”，表明了中國(guó)天然氣市場(chǎng)化的傾向。在國(guó)務(wù)院發(fā)表的《關(guān)于營(yíng)造更好發(fā)展環(huán)境支持民營(yíng)企業(yè)改革發(fā)展的意見(jiàn)》中，明確提到支持中國(guó)民營(yíng)企業(yè)參與油氣勘探開(kāi)發(fā)等相關(guān)領(lǐng)域，標(biāo)志著我國(guó)正逐步構(gòu)建國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)。2020年1月1日起施行的《外商投資法》為外商投資營(yíng)造了更加市場(chǎng)化、國(guó)際化、法制化的經(jīng)商環(huán)境。在雙方天然氣定價(jià)博弈中，中方進(jìn)一步開(kāi)放的、寬松的市場(chǎng)環(huán)境提供了廣闊的合作機(jī)遇，有利于雙方就定價(jià)問(wèn)題進(jìn)行共同協(xié)商。2019年，中國(guó)海關(guān)首次發(fā)布了LNG進(jìn)口價(jià)格指數(shù)，是中國(guó)天然氣市場(chǎng)制度化進(jìn)程的里程碑。中俄雙方，只有在制度化、市場(chǎng)化環(huán)境下才能實(shí)現(xiàn)互利共贏、公平公正的合作。

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（作者單位：北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院政黨外交學(xué)院北極問(wèn)題研究中心）