文│浦華（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所）

中國是世界最大的水禽養(yǎng)殖和水禽產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)及出口國。作為畜牧業(yè)生產(chǎn)的重要組成部分，水禽產(chǎn)業(yè)不僅提供了大量的就業(yè)機(jī)會，為消費(fèi)者提供了健康美味的特色食品，也成為傳承傳統(tǒng)飲食文化、滿足多功能需求的重要載體。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)升級影響，未來水禽產(chǎn)業(yè)將在我國畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中扮演著更加重要的角色。為了深入了解水禽產(chǎn)業(yè)特別是肉用水禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品市場分析預(yù)警禽肉團(tuán)隊進(jìn)行了文獻(xiàn)調(diào)研和專家訪談，基本摸清了相關(guān)情況，進(jìn)而提出了促進(jìn)水禽產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議。

一、水禽肉是僅次于豬肉和雞肉的我國第三大肉類來源

水禽產(chǎn)業(yè)在我國畜牧產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位，水禽產(chǎn)品是畜產(chǎn)品供應(yīng)和肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要組成部分，但缺乏權(quán)威的統(tǒng)計口徑，家底不清。

近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，以及消費(fèi)者消費(fèi)方式和消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變，肉類消費(fèi)中水禽占比穩(wěn)中有升。根據(jù)國家水禽產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系（以下簡稱水禽體系）對22個主產(chǎn)省區(qū)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2019年我國水禽肉產(chǎn)量達(dá)到1114萬噸，其中肉鴨出欄量約44.3億只，產(chǎn)肉量約944萬噸，比2018年增長33.8%；肉鵝出欄量約6.7億只，產(chǎn)肉量約170萬噸，比2018年增長22.3%。近年來水禽肉產(chǎn)量占肉類產(chǎn)量比重基本保持在7%左右，超過牛肉和羊肉的占比，是我國肉類供應(yīng)的重要組成部分。

我國水禽相關(guān)產(chǎn)品具有廣泛的消費(fèi)基礎(chǔ)，水禽品種資源也具有相對優(yōu)勢。水禽相關(guān)產(chǎn)品加工程度高、區(qū)域品牌化特征明顯，水禽產(chǎn)業(yè)從養(yǎng)殖到加工，連接千家萬戶，也是繁榮鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級的重要抓手。水禽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一方面可以有效補(bǔ)充消費(fèi)者對動物蛋白的需求，減緩進(jìn)口肉類對國內(nèi)市場的沖擊，保障畜產(chǎn)品的有效供給；另一方面，水禽肉產(chǎn)品的充足供給對于降低肉類價格波動、減緩CPI上漲也會起到積極作用。據(jù)水禽體系的推算，預(yù)計到2025年，水禽肉產(chǎn)量將超過1000萬噸，占肉類消費(fèi)比重超過10%，其中白羽肉鴨占比在七成左右。未來水禽產(chǎn)業(yè)在滿足人民群眾日益增長的優(yōu)質(zhì)特色畜產(chǎn)品需要和不平衡不充分的發(fā)展之間承擔(dān)更大的責(zé)任。

二、水禽產(chǎn)業(yè)缺乏官方的統(tǒng)計數(shù)據(jù)

目前國內(nèi)的水禽產(chǎn)業(yè)數(shù)出多門，國內(nèi)多采用水禽體系的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年1月8日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部例行新聞發(fā)布會上，畜牧獸醫(yī)局使用的2019年的水禽產(chǎn)能就是水禽體系的數(shù)據(jù)。聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）也公布全球主要國家水禽肉產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2019年全球出欄水禽46.8億羽，水禽肉產(chǎn)量736.3萬噸，其中鴨肉產(chǎn)量占比62.9%，鵝和其他水禽肉占比37.1%；中國水禽肉產(chǎn)量594.5萬噸，幾乎只是水禽體系數(shù)據(jù)的一半（53.4%），占全球比重80.7%，其中出欄肉鵝24.6億羽，鴨肉產(chǎn)量329.9萬噸（平均每只肉鴨的產(chǎn)肉量只有1.34千克，白羽肉鴨的比重可能偏低），占全球比重71.3%；出欄肉鵝和其他水禽6.8億羽，鵝肉產(chǎn)量264.65萬噸，占全球比重96.8%。而目前國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)未詳細(xì)區(qū)分雞肉、水禽肉及其他禽肉（包括鴿肉24萬噸、鵪鶉肉產(chǎn)量10萬噸，一般為禽肉產(chǎn)量的5～10%），2019年全國禽肉產(chǎn)量2239萬噸，同比增長12.3%。如果水禽肉和雞肉按90%計算，共計2015萬噸，其中雞肉約為1415萬噸（USDA中國2019年雞肉產(chǎn)量為1380萬噸，較2018年的1170萬噸增長210萬噸，增幅為17.9%），水禽肉應(yīng)少于600萬噸，由此可見FAO的數(shù)據(jù)與我國國家統(tǒng)計局的禽肉數(shù)據(jù)基本銜接。

中國畜牧業(yè)協(xié)會公布，2019年我國商品代白羽肉雞、黃羽肉雞、水禽出欄數(shù)據(jù)分別為44億只、49億只、42億只，同比分別增加約5億只、10億只、13億只，如果按照出欄體重進(jìn)行比較，三者的占比基本為4∶2∶4，那么我國水禽肉應(yīng)該為896萬噸（禽肉總量按照國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)），介于水禽體系和FAO數(shù)據(jù)之間，中國畜牧業(yè)協(xié)會公布的2018年數(shù)據(jù)為945.8萬噸（792萬噸+153.8萬噸）。而據(jù)博亞和訊測算，我國水禽肉產(chǎn)量被低估，2018年中國禽肉總產(chǎn)量2203萬噸，其中，水禽肉（鴨肉和鵝肉）產(chǎn)量達(dá)到799萬噸（略少于水禽體系），水禽肉占禽肉總產(chǎn)量的36%（與中國畜牧業(yè)協(xié)會相近），占全國肉類產(chǎn)量比重接近10%。

三、從進(jìn)出口來看，我國在水禽肉國際貿(mào)易市場占據(jù)絕對統(tǒng)治地位

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士推測，中國出口水禽肉產(chǎn)品占世界貿(mào)易總量的份額超過80%。我國水禽肉產(chǎn)品出口的優(yōu)勢，一是產(chǎn)量優(yōu)勢，尤其是番鴨，為生產(chǎn)出口產(chǎn)品提供了充足的原料；二是地域優(yōu)勢，靠近水禽肉產(chǎn)品消費(fèi)量大且具有較強(qiáng)購買力的日韓市場和港澳地區(qū)，這兩個區(qū)域的進(jìn)口量占到中國出口總量的2/3；三是高附加值的加工水禽肉產(chǎn)品具有較強(qiáng)的國際市場競爭優(yōu)勢。

水禽產(chǎn)業(yè)仍具有較大提升空間。據(jù)水禽體系調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國白羽肉種鴨存欄排名前10的企業(yè)占全國比重達(dá)到96%；父母代鴨存欄和鴨苗供應(yīng)集中度略低于祖代，鴨苗供應(yīng)量排名前10的企業(yè)占全國比重為73%；白羽肉鴨養(yǎng)殖端和屠宰端競爭格局分散，白羽肉鴨年出欄量（自養(yǎng)+放養(yǎng)）前10的企業(yè)占全國比重為26%，比白羽肉雞前10集中度低13個百分點(diǎn)，屠宰端集中度略高，白羽肉鴨年屠宰量排名前10的企業(yè)占全國比重為58%。

在我國水禽細(xì)分產(chǎn)業(yè)中，肉鵝產(chǎn)業(yè)化程度低，多以地方區(qū)域性品牌發(fā)展為主，據(jù)水禽體系調(diào)查顯示，商品肉鵝年出欄量過百萬只的企業(yè)數(shù)量不足10家，占全國市場份額在5%左右。整體來看，肉鵝產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)市場規(guī)模小、經(jīng)營分散、區(qū)域性龍頭為主、專業(yè)化程度低等特點(diǎn)。而白羽肉鴨產(chǎn)業(yè)鏈條長，專業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化程度高，經(jīng)過多年的經(jīng)營和積累，已發(fā)展出一批大型肉鴨產(chǎn)銷加工龍頭企業(yè)，整體來看，上游（祖代、父母代）集中度高，下游養(yǎng)殖和屠宰加工環(huán)節(jié)相對分散，具有整合提升空間。

我國水禽產(chǎn)品在國際水禽肉市場上占據(jù)絕對優(yōu)勢，但近年來出口量占國內(nèi)產(chǎn)量不足1%，我國港澳地區(qū)仍是稅前年出口主要目的地，說明我國水禽產(chǎn)業(yè)存在明顯的缺陷和劣勢，具體體現(xiàn)在：一是產(chǎn)量高質(zhì)量差，從全行業(yè)普遍的設(shè)備房舍狀況、飼料質(zhì)量、養(yǎng)殖水平和產(chǎn)品開發(fā)能力看，我國整體水禽肉產(chǎn)品質(zhì)量還處于較低水平；二是企業(yè)多好企業(yè)少，真正具備生產(chǎn)高質(zhì)量安全水禽肉產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量少，能夠達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)更少；三是國內(nèi)防控禽流感依然采用疫苗免疫，限制了國內(nèi)水禽肉產(chǎn)品尤其是冷凍鮮產(chǎn)品的出口；四是水禽肉的國際市場推廣能力差。

水禽產(chǎn)業(yè)具備高質(zhì)量發(fā)展?jié)摿?。我國水禽產(chǎn)業(yè)處于現(xiàn)代化和產(chǎn)業(yè)化的深化階段，未來3～5年將是這一階段的攻堅期，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化構(gòu)建、產(chǎn)業(yè)素質(zhì)提升再造將是攻堅期的主要工作。

四、未來我國水禽產(chǎn)業(yè)要發(fā)揮品種資源優(yōu)勢

2019年以來，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所與塞飛亞公司聯(lián)合培育的擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的“中畜草原白羽肉鴨”配套系和與新希望六和聯(lián)合培育的“中新白羽肉鴨”配套系通過國家審定，標(biāo)志著我國瘦肉型白羽肉鴨良種繁育體系基本成型，自主育種水平提升較快，種源基本自給自足。2019年，中畜草原白羽肉鴨祖代推廣量達(dá)10萬只，父母代推廣量達(dá)515萬只，商品代推廣量達(dá)8.24億只；中新白羽肉鴨祖代推廣量達(dá)7.5萬只，父母代推廣量達(dá)243萬只，商品代推廣量達(dá)3.87億只。這兩種白羽肉鴨商品代出欄量達(dá)12.11億只，占我國肉鴨出欄量43.68億只的27.7%，占我國瘦肉型白羽肉鴨出欄量33.04億只的36.7%。我國水禽消費(fèi)市場規(guī)模大、潛力足、韌性強(qiáng)的基本特點(diǎn)沒有改變,消費(fèi)市場長期穩(wěn)定增長與加快轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展態(tài)勢沒有改變。加快適應(yīng)我國水禽產(chǎn)品消費(fèi)升級需要的新品系培育任重而道遠(yuǎn)。

五、水禽產(chǎn)業(yè)要發(fā)揮市場規(guī)模優(yōu)勢

隨著以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局加快形成，我國水禽產(chǎn)業(yè)也將發(fā)生深刻變化。我國擁有世界最大的水禽產(chǎn)品消費(fèi)群體，借助不斷創(chuàng)新的物流體系、零售體系、電商平臺，未來國內(nèi)的市場容量和發(fā)展機(jī)會更大。2020年以來，我國出口的水禽產(chǎn)品中90%面向中國香港和澳門，加強(qiáng)對港澳地區(qū)水禽產(chǎn)品的市場調(diào)研，滿足港澳地區(qū)同胞的消費(fèi)需求，具有重要的意義。

六、加強(qiáng)水禽統(tǒng)計監(jiān)測工作

畜牧業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測工作是一項重要的基礎(chǔ)性工作，是各級畜牧獸醫(yī)部門制定和落實(shí)政策的基本支撐，是提高畜牧業(yè)監(jiān)管能力的重要抓手。近年來，畜牧業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測工作取得了很大成績，但水禽統(tǒng)計監(jiān)測基本是空白，建議有關(guān)部門要站在行業(yè)發(fā)展全局的高度，充分認(rèn)識水禽在畜產(chǎn)品中的重要地位，將其列入畜牧業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測體系。及時、準(zhǔn)確、全面地反映水禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，更好支撐畜牧業(yè)宏觀管理決策。

我國水禽產(chǎn)業(yè)擁有全球獨(dú)一無二的影響力和競爭力，加快水禽產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，不僅有助于建立產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、肉類供應(yīng)新體系，滿足國內(nèi)和港澳地區(qū)人民群眾的優(yōu)質(zhì)特色畜產(chǎn)品需求，而且有助于提升水禽產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力，形成資源節(jié)約、環(huán)境友好、調(diào)控有效的高質(zhì)量發(fā)展新格局。