鄭美辰
金融是經(jīng)濟(jì)的命脈,資金融通是“一帶一路”建設(shè)的重要支撐。作為中國為支持“一帶一路”建設(shè)專門設(shè)立的投融資平臺,由中國外匯儲備、中國投資有限責(zé)任公司、中國進(jìn)出口銀行、國家開發(fā)銀行共同出資成立的絲路基金始終遵循市場化、國際化、專業(yè)化原則,致力于在“一帶一路”建設(shè)與發(fā)展進(jìn)程中尋找投融資服務(wù)機(jī)會,以促進(jìn)國際經(jīng)貿(mào)合作,助力互聯(lián)互通建設(shè)。
2014年11月4日,習(xí)近平主席主持召開中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第八次會議,研究“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃發(fā)起建立亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行和設(shè)立絲路基金用中國資金實(shí)力直接支持“一帶一路”建設(shè)。這是“絲路基金”首次出現(xiàn)在公眾視野。4天后,在“加強(qiáng)互聯(lián)互通伙伴關(guān)系”東道主伙伴對話會上,習(xí)近平主席宣布中國出資400億美元成立絲路基金,以建設(shè)融資平臺為抓手,打破亞洲互聯(lián)互通的瓶頸。緊接著,在亞太經(jīng)合組織工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會上,習(xí)近平主席發(fā)出邀請:絲路基金是開放的,可以根據(jù)地區(qū)、行業(yè)或者項(xiàng)目類型設(shè)立子基金,歡迎亞洲域內(nèi)外的投資者積極參與。
2017年5月14日,習(xí)近平主席在“一帶一路”國合作高峰論壇開幕式上宣布,中國將加大對“一帶路”建設(shè)資金支持,向絲路基金新增資金1000億元人民幣。此后,與亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行聯(lián)合為阿曼電信項(xiàng)目提供融資、與歐洲投資基金(EIF)組建中歐共同投資基金投資中東歐的中小企業(yè)等更多項(xiàng)目陸續(xù)簽約。絲路基金的投資實(shí)踐,推動了“一帶一路”倡議與各國發(fā)展戰(zhàn)略對接,使參與國在參與“一帶一路”建設(shè)中形成實(shí)實(shí)在在的獲得感。2021年6月18日,絲路基金參與對阿美原油管道公司49%股權(quán)收購,成為全球能源基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域規(guī)模最大的交易之一。這里程碑性交易的實(shí)現(xiàn),有助于進(jìn)一步促進(jìn)“一帶一路”倡議與沙特阿拉伯“2030愿景”的對接,也是踐行和推廣“一帶一路”倡議中開放包容、互利共贏理念的又一實(shí)證。
絲路基金從成立之初就倡導(dǎo)可持續(xù)發(fā)展、綠色金融的理念,將環(huán)境保護(hù)等社會責(zé)任納入可行性評估和風(fēng)險管理體系,與國內(nèi)外領(lǐng)先機(jī)構(gòu)與企業(yè)開展合作,促進(jìn)綠色創(chuàng)新型項(xiàng)目的落地實(shí)施,得到了國際上的肯定和認(rèn)可。成立七年來,從“首單”投資中巴經(jīng)濟(jì)走廊卡洛特水電站清潔能源項(xiàng)目,到與沙特有關(guān)專業(yè)投資公司共同投資阿聯(lián)迪拜光熱電站項(xiàng)目,再到以定投資人身份參與TPG(全球另類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu))發(fā)起設(shè)立的氣候投資主題基金等,絲路基金已成為中國綠色金融切實(shí)支持全球氣候治理與投資、拓展綠色金融國際合作空間的典范。
有別于國際上大多數(shù)開發(fā)性投資機(jī)構(gòu)采用的無償援助、低息貸款、優(yōu)惠貨款等方式,絲路基金的特殊性體現(xiàn)在長期性與股權(quán)投資。絲路基金按照市場化的原則,通過股權(quán)為主,債權(quán)、貨款、基金等多元化投融資工具相搭配,以及進(jìn)行資產(chǎn)受托管理、對外委托投資等方式,以更合理的融資條件和結(jié)構(gòu)為包括綠色項(xiàng)目在內(nèi)的金融合作、資源開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)合作等領(lǐng)域的合作提供多種形式的投融資支持。在“一帶一路”建設(shè)中,絲路基金展現(xiàn)了其優(yōu)越性和活力,通過靈活高效的運(yùn)作模式,為重要項(xiàng)目融資提供了金融血液,既確保了中長期財務(wù)可持續(xù),也實(shí)現(xiàn)了合理的投資回報。如在巴基斯坦卡洛特水電站項(xiàng)目中,絲路基金采取“建設(shè)一運(yùn)營一移交”模式,主要由私人投資者投資參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),減輕政府的直接財政負(fù)擔(dān),建成運(yùn)營30年期滿后,當(dāng)?shù)卣€可以無償獲得項(xiàng)目的經(jīng)營和管理權(quán)。絲路基金則通過投資入股三峽南亞公司和參與銀團(tuán)貨款,為項(xiàng)目提供權(quán)益資金和貸款資金的雙重支持,以項(xiàng)目的長期可持續(xù)獲得穩(wěn)定的回報。
截至2020年底,絲路基金已累計簽約以股權(quán)投資為主的各類項(xiàng)目47個,承諾投資金額178億美元,覆蓋了“一帶一路”沿線多個國家,充分展現(xiàn)了顯著的金融投資杠桿作用。以絲路基金在俄羅斯投資的亞馬爾液化天然氣一體化項(xiàng)目為例,絲路基金的資金支持不僅保障了俄羅斯能源開發(fā)計劃的順利實(shí)施,為亞太地區(qū)提供了優(yōu)質(zhì)的清潔能源供應(yīng),其配套的港口、航道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)亦帶動了瀕北冰洋地區(qū)的整體開發(fā),促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善。
當(dāng)前,面對氣候變化、疫情蔓延、全球經(jīng)濟(jì)衰退、國際金融市場動蕩劇烈沖擊等艱巨挑戰(zhàn),絲路基金一方面沉著應(yīng)對因疫情導(dǎo)致的境外直接投資業(yè)務(wù)受阻等困難,審靈活調(diào)整投資策略和投資方向,拓展和豐富多樣化金融合作方式,及時優(yōu)化投資布局,增加綠色及健康領(lǐng)域投資,鞏固和擴(kuò)大朋友圖;另一方面堅持底線思維,持續(xù)開展風(fēng)險排查預(yù)警和壓力測試,及時調(diào)整組合策略,持續(xù)推進(jìn)風(fēng)險合規(guī)管理,整體資產(chǎn)組合保持了較強(qiáng)韌性和抗周期能力。絲路基金不僅頂住極端壓力保障了業(yè)務(wù)順利推進(jìn),保持了經(jīng)營安全穩(wěn)健可持續(xù),還積極主動支持已投企業(yè)與項(xiàng)目抗擊疫情,與中外合作伙伴團(tuán)結(jié)一致共渡難關(guān)。
未來,絲路基金將繼續(xù)為“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施、資源開發(fā)、產(chǎn)業(yè)合作和金融合作等與互聯(lián)互通有關(guān)的項(xiàng)目提供投融資支持,為共建“一帶路”國家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)共同繁榮作出更大貢獻(xiàn)。