田慧芳

當(dāng)前，全球能源格局正在深度調(diào)整中，新一輪全球能源革命已初露端倪：以煤炭、石油、天然氣為代表的化石能源消費(fèi)依次減少，新能源和可再生能源逐步上升。在轉(zhuǎn)型期間，天然氣作為相對(duì)清潔的過渡能源，在新一輪能源革命中的作用愈加突出。

近年來，傳統(tǒng)能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)身份發(fā)生顯著變化。美國(guó)頁(yè)巖氣革命成功以及加拿大油砂的大量開采，使得全球非常規(guī)油氣迅猛發(fā)展，形成北美“非常規(guī)油氣版圖”與中東“常規(guī)油氣版圖”遙相呼應(yīng)的世界能源供應(yīng)新格局，極大削弱了歐佩克和俄羅斯對(duì)國(guó)際油氣市場(chǎng)的影響力。而中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家能源需求的快速增長(zhǎng)，從需求層面對(duì)傳統(tǒng)能源格局產(chǎn)生了重大影響。2019年下半年，美國(guó)70年來首次成為原油和成品油凈出口國(guó)，液化天然氣（LNG）的出口增量也位居世界第一，增速高達(dá)66.4%，在全球LNG出口總量中占比達(dá)到10%。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，中國(guó)、印度等亞太地區(qū)大國(guó)成為全球油氣進(jìn)口增長(zhǎng)的主力軍，油氣貿(mào)易向東轉(zhuǎn)移的格局日漸顯現(xiàn)。

從供給看，全球石油生產(chǎn)主要集中在中東、北美、俄羅斯三大區(qū)域，分別占世界總量約35%、21%、19%。從需求看，亞太地區(qū)的石油需求增長(zhǎng)最為迅速，2019年已達(dá)到3580萬桶/日;其次是美洲地區(qū)，為3200萬桶/天;而歐洲地區(qū)的原油需求增速進(jìn)入瓶頸期。從國(guó)別看，石油前三大消費(fèi)國(guó)分別是美國(guó)、中國(guó)和印度，三國(guó)的石油消費(fèi)合計(jì)占到世界消費(fèi)總額的40%左右，對(duì)世界石油消費(fèi)格局和市場(chǎng)形勢(shì)有重要的影響力。全球天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)集中在北美、中東、歐洲及歐亞大陸及亞太地區(qū)。從一次能源（未經(jīng)加工能源）消費(fèi)品種來看，近年來天然氣“領(lǐng)漲”全球能源消費(fèi)，其次是石油。煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)均集中在亞太地區(qū)，接近全球總量的70%。中國(guó)、美國(guó)、澳大利亞、印度、歐盟、印尼是世界主要煤炭生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)中國(guó)、印度、美國(guó)、日本、俄羅斯也是世界主要煤炭消費(fèi)國(guó)。

非常規(guī)油氣資源，包括已經(jīng)獲得商業(yè)開發(fā)的重油、油砂、致密油、油頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣、煤層氣和致密氣等七種類型，富集在北美、中亞—俄羅斯和中南美洲，全球占比在70%以上。其中，北美占到全球的35%以上，以油頁(yè)巖油、油砂和重油為主;中亞—俄羅斯約占全球的23%，以油頁(yè)巖油、油砂為主;中南美洲占全球的15%左右，以重油和油頁(yè)巖油為主。

全球非常規(guī)天然氣資源以頁(yè)巖氣和煤層氣為主。全球非常規(guī)天然氣資源的分布相對(duì)比較均衡，北美和中亞兩大區(qū)域富集了近一半的可采資源，其他區(qū)域可采資源占比都在約10%左右。頁(yè)巖氣在北美和中亞兩大區(qū)域都有分布，煤層氣主要富集在北美、中亞—俄羅斯和亞太地區(qū)，致密氣集中分布在北美。從國(guó)別看，頁(yè)巖氣主要分布在美國(guó)、俄羅斯、澳大利亞、伊朗等國(guó)家，煤層氣主要分布在俄羅斯、加拿大、美國(guó)和澳大利亞，致密氣主要分布在美國(guó)和加拿大。

受疫情影響，2020年全球能源需求與2019年同期相比大幅下降。能源消費(fèi)的下降主要是由石油推動(dòng)，石油占能源消費(fèi)凈下降近3/4。2020年，全球石油產(chǎn)量每天減少660萬桶，歐佩克占減產(chǎn)的2/3;天然氣消費(fèi)量減少810億立方米，下降2.3%。雖然天然氣消費(fèi)有所減少，但其在一次能源中所占比重繼續(xù)上升，達(dá)到24.7%的歷史新高。世界煤炭市場(chǎng)在2020年也受到了二戰(zhàn)以來最大的沖擊，全球煤炭消費(fèi)量同比下降4%。在16個(gè)主要產(chǎn)煤國(guó)中，除中國(guó)、印度、越南三國(guó)煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)外，其余13個(gè)國(guó)家產(chǎn)量均有下降。2020年，全球能源投資也出現(xiàn)歷史性下降，比2019年減少20%，創(chuàng)史上能源投資最大降幅。其中，油氣投資減少32%，煤炭投資減少15%，電力投資減少10%。此外，2020年初美伊之間爭(zhēng)端升溫，美歐俄在“北溪-2”管線上的角力，也給能源消費(fèi)帶來不穩(wěn)定因素。

2021年10月31日，由無人機(jī)拍攝的美國(guó)得克薩斯州圣安東尼奧一家燃煤發(fā)電廠。

2021年，疫情和天氣因素的疊加進(jìn)一步引發(fā)全球能源市場(chǎng)的供需錯(cuò)配，能源價(jià)格飆升。2021年3月至今，原油均價(jià)由每桶21美元上漲至80美元，上漲了280%;天然氣價(jià)格指數(shù)由25.6大幅升至180.0，上漲了6倍。在歐盟，天然氣價(jià)格漲幅高達(dá)618%，煤炭?jī)r(jià)格漲幅334%。

不可否認(rèn)，全球向碳中和邁進(jìn)制約了化石能源的發(fā)展。拜登政府上臺(tái)后，將應(yīng)對(duì)氣候變化危機(jī)提升至國(guó)家安全高度，簽署了一批行政令，要求聯(lián)邦機(jī)構(gòu)取消化石燃料補(bǔ)貼、購(gòu)買清潔能源汽車和無碳污染電力，暫停聯(lián)邦土地和水域新的油氣租賃，撤銷美加輸油管道Keystone XL許可證，表明其遠(yuǎn)離化石能源的決心。歐洲國(guó)家也走在全球碳中和運(yùn)動(dòng)的前列。2021年11月3日，在第26屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)（COP26）主席國(guó)英國(guó)的推動(dòng)下，“棄用煤炭發(fā)電聯(lián)盟”（PPCA） 發(fā)布《全球煤炭向清潔能源轉(zhuǎn)型聲明》。聲明表示，同意逐步淘汰煤電并終止對(duì)新煤電廠的支持，計(jì)劃到2030年逐步淘汰煤炭。目前，全球有近2/3的經(jīng)合組織成員和歐盟政府都是PPCA成員。在COP26大會(huì)上，中國(guó)、日本和韓國(guó)也承諾將停止在國(guó)內(nèi)外投資新的燃煤電廠。

從發(fā)展趨勢(shì)看，全球能源消費(fèi)已經(jīng)開始由石油為主的能源結(jié)構(gòu)向多種能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換。石油在全球能源消費(fèi)中的份額持續(xù)下降，天然氣的份額則穩(wěn)步上升。向低碳能源系統(tǒng)過渡將促使全球能源系統(tǒng)發(fā)生根本性重組和重塑。

根據(jù)麻省理工學(xué)院近期的一項(xiàng)研究，假設(shè)《巴黎協(xié)定》締約方履行承諾，化石燃料在全球能源結(jié)構(gòu)中的份額將從目前的約80%下降到2040年的73%～76%。在符合將全球氣候溫度升高控制2攝氏度目標(biāo)的情況下，到2040年，這一比例將下降到56%～61%。具體看，根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）《世界能源展望2021》報(bào)告，在2050年實(shí)現(xiàn)全球零凈排放的情況下，石油需求將在2025年后達(dá)到峰值，并在2050年下降至77萬桶/天，主要用于石化產(chǎn)品。天然氣在未來五年需求將會(huì)增加，之后需求如何變動(dòng)，目前業(yè)界還存在很大分歧。當(dāng)清潔能源轉(zhuǎn)型加速時(shí)，許多因素會(huì)影響天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的比重和地位，而且不同國(guó)家和地區(qū)的前景遠(yuǎn)非一致。煤炭將面臨結(jié)構(gòu)性下降，在現(xiàn)有政策情景下，全球煤炭需求到2025年會(huì)小幅上升，到2030年開始緩慢下降，比2020年下降25%左右。如果在全球各國(guó)均承諾碳中和情景下，2030年全球煤炭使用量需要將減少55%，到2050年減少90%。

但在目前，傳統(tǒng)化石能源依然在各國(guó)占很大比例的情況下，新舊能源結(jié)構(gòu)在替代過程中不可能實(shí)現(xiàn)無縫連接。本輪能源短缺也暴露出新能源的不穩(wěn)定性和波動(dòng)性比預(yù)期更大。IEA預(yù)測(cè)，到2030年，全球能源需求還將增長(zhǎng)50%～60%，亞洲、南美洲和非洲等新興市場(chǎng)國(guó)家未來將成為全球能源需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，尤其是在東南亞，能源消費(fèi)量將以每年約6%的速度增長(zhǎng)。考慮到這些地區(qū)的能源結(jié)構(gòu)，盡管化石燃料占比會(huì)逐步減少，但在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)仍將占主導(dǎo)地位。在能源轉(zhuǎn)型的過渡時(shí)期，有權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全球煤炭消費(fèi)將率先達(dá)峰，天然氣消費(fèi)增速將超過石油和煤炭，扮演越來越重要的“過渡性燃料”的角色。

（作者為中國(guó)社科院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所國(guó)際大宗商品研究室副主任、副研究員）