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        全球疫情和中美貿(mào)易戰(zhàn)下的中國大豆市場分析

        2021-01-28 10:42:04馬辭森
        錦繡·中旬刊 2021年2期
        關(guān)鍵詞:大豆

        馬辭森

        摘要:本文結(jié)合中國大豆市場的實際情況及大豆國際貿(mào)易的特點,研究全球疫情和中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國大豆供需平衡的綜合影響。在研究了2020年以來,大豆的進口數(shù)據(jù),大豆期貨價格的變化及主要相關(guān)行業(yè)的研究信息后,得出結(jié)論:一是疫情彈性高于中美貿(mào)易戰(zhàn)彈性,對中國大豆市場供需關(guān)系的影響。二是疫情得到控制后,疫情導(dǎo)致的行業(yè)需求反彈和中美貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致的供給緊縮同向作用,使大豆供需關(guān)系更加緊張,供給不足的情況更加嚴(yán)重,價格飛漲。

        關(guān)鍵詞: 全球疫情;中美貿(mào)易戰(zhàn);大豆;國際貿(mào)易

        隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展和大豆國際貿(mào)易供需關(guān)系的變化,中國逐步從主要的大豆出口國變?yōu)槿蜃畲蟮拇蠖惯M口國。中國的大豆日益依賴進口,大豆的主要加工產(chǎn)品為大豆油和豆粕,分別為餐飲行業(yè)的主要食用原材料和飼料行業(yè)主要的加工原材料。隨著全球疫情的蔓延和中美貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)進行,本文研究了這兩種影響因子對中國大豆貿(mào)易的影響,并提出解決方案。

        一、中國大豆油貿(mào)易現(xiàn)狀

        1.1 國內(nèi)市場對大豆進口依賴大

        20世紀(jì)上半葉,中國大豆產(chǎn)量位居世界第一,也是大豆的主要出口國。直到上個世紀(jì)末,國內(nèi)大豆的需求一直由國產(chǎn)大豆供應(yīng)。但是,由于中國面臨著人多地少的基本國情,政府對農(nóng)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略是優(yōu)先保證口糧作物,如水稻、小麥和玉米的種植,逐步加大以上作物的耕作面積,而減少了大豆的播種面積。同時,中國加入WTO后,對大豆的關(guān)稅做了重大調(diào)整,不再對大豆進口實行配額限制。以上諸多原因做成了我國大豆的供應(yīng)嚴(yán)重依賴進口的現(xiàn)狀。

        1.2 國內(nèi)市場對大豆的進口需求呈穩(wěn)定增長態(tài)勢

        從表一數(shù)據(jù)中看,從2010年到2018年期間,大豆進口金額增長了51.85%,大豆進口數(shù)量增加了60.66%,說明我國對進口的依賴程度在逐步加上深。

        就今年的情況而言,據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,今年1-5月,我國進口大豆3388.3萬噸,比去年同期(下同)增加6.8%;價值938.6億元人民幣,增長4.9%;進口平均價格為每噸2770.2元,下跌1.7%。其中,5月份當(dāng)月進口937.7萬噸,增加27.7%;價值253.5億元,增長31.6%;進口均價為每噸2703元,上漲3.1%。

        1.3 我國大豆進口來源相對固定

        2009-2017 年巴西、美國、阿根廷所占的比例均值分別為43.85% 、40.91% 和 11.14% 。說明中國大豆進口來源國高度集中于巴西、美國、阿根廷,三者合計進口量占總進口量的比例一直保持在 94% 以上。

        我國大豆油的市場供應(yīng),受巴西、美國、阿根廷等主要大豆出口國的影響很大。

        二、中美貿(mào)易摩擦下,進口結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整

        2.1 貿(mào)易戰(zhàn)下從美國進口份額下降

        在中美貿(mào)易摩擦下,大豆成為中美較量的戰(zhàn)場之一,中國從美國進口大豆量大幅下降,而加大了從其他國家進口大豆的力度和規(guī)模。

        今年以來,我國大豆月度進口量逐月回落至3月份的427.8萬噸后,4月份開始連續(xù)2個月反彈,5月份當(dāng)月進口937.7萬噸,環(huán)比增加39.6%。從進口來源地看,自巴西進口大幅增加,自美國進口持續(xù)萎縮。5月份,我國自巴西進口大豆886.2萬噸,同比增加39.5%,環(huán)比增加49.2%,占當(dāng)月大豆進口量的94.5%。自美國進口在1月份達到高位后逐月下行,5月份降至49.2萬噸,同比減少45.7%,環(huán)比減少26.1%。

        2.2 貿(mào)易戰(zhàn)下我國逐步調(diào)整進口來源

        海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,從2020年我國進口大豆國別的結(jié)構(gòu)來看,我國從烏克蘭(同比增725%)、俄羅斯(同比增17.70%)、埃塞俄比亞(同比增2142.86%)等國家進口大豆同比增長幅度較大。同時,我國從哈薩克斯坦(同比減少58.74%)、烏拉圭(同比減少24.72%)、加拿大(同比減少93.90%)進口的大豆量明顯減少。

        2020年1-9月,我國還從貝寧進口了0.25萬噸大豆。我國從坦桑尼亞等非洲國家進口大豆短期并不會對國內(nèi)的大豆系價格造成很大影響,但隨著全球貿(mào)易關(guān)系的發(fā)展和我國“一帶一路”政策的實施,我國進口大豆的國別結(jié)構(gòu)可能發(fā)生不小的變化。非洲的其他大豆生產(chǎn)國還包括南非,尼日利亞和贊比亞,日后這些國家的大豆進口是否能被批準(zhǔn)也值得期待。

        三、疫情對全球大豆貿(mào)易的影響

        海外新冠疫情形勢嚴(yán)峻,大豆主產(chǎn)國美國、巴西、阿根廷的大豆產(chǎn)量占全球的 80%,當(dāng)前3個國家確診病例仍在上升,從而使全球大豆壓榨及運輸?shù)牟淮_定性提升,全球豆類價格波動率提升。

        伴隨新冠疫情的不斷發(fā)展,巴西、阿根廷的相關(guān)舉措不斷加大,近期頻頻有阿根廷和巴西“封城”、停工的消息爆出。巴西作為全球大豆主要出口國,阿根廷作為全球豆粕、豆油的第一大出口國,“封城”停工勢必影響到全球大豆、豆粕以及豆油的供應(yīng),相應(yīng)的全球豆類價格很有可能會提升。

        新冠疫情為世界大豆供應(yīng)增加了諸多不確定性因素。

        四、全球疫情和中美貿(mào)易戰(zhàn)下的中國大豆市場發(fā)展趨勢

        4.1 豆粕需求下降后又急劇上升,養(yǎng)殖業(yè)對大豆貿(mào)易的影響

        抗擊新冠肺炎疫情的阻擊戰(zhàn)打響后,交通管制措施成為有效控制疫情的重要舉措。在有效控制疫情的同時,道路封閉也了導(dǎo)致與養(yǎng)殖相關(guān)的飼料、獸藥的生產(chǎn)和運輸受阻,無法運輸?shù)金B(yǎng)殖戶手中。部分地區(qū)政府單位為控制疫情采用嚴(yán)格限制屠宰場、飼料廠復(fù)工的方法,養(yǎng)殖場戶出現(xiàn)了因飼料不足而不得不就地屠宰大量家畜,導(dǎo)致養(yǎng)殖業(yè)作為對豆粕主要的需求行業(yè)需求不足的情況嚴(yán)峻,致使市場對大豆加工副產(chǎn)物豆粕需求彈性下降,從而引起市場對大豆需求的下降。

        然而,隨著中國疫情的控制,養(yǎng)殖業(yè)開始回溫,前期減少的家畜供應(yīng)亟待恢復(fù)供應(yīng)。能繁母豬和生豬存欄快速回升,雙雙實現(xiàn)同比由降轉(zhuǎn)增。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新數(shù)據(jù)顯示,7月份全國生豬存欄環(huán)比增長4.8%,同比增長13.1%,這是自 2018年4月份以來生豬存欄首次實現(xiàn)同比增長,也是繼6月份能繁母豬存欄同比增長后,生豬產(chǎn)能恢復(fù)的又一個重要拐點。7月份能繁母豬存欄環(huán)比增長4%,同比增長20.3%。

        養(yǎng)殖業(yè)特別是生豬養(yǎng)殖業(yè)在疫情的大環(huán)境下,先發(fā)生規(guī)模大范圍縮減,在疫情控制后又發(fā)生大規(guī)模的恢復(fù)。

        4.2 豆油需求下降后又急劇上升,餐飲行業(yè)對大豆貿(mào)易的影響

        疫情發(fā)生后,為了控制疫情,防止群眾聚集成為有效控制疫情的重要手段之一。餐飲行業(yè)作為人員密集場所,首當(dāng)其沖收到?jīng)_擊。一是有政府機關(guān)明令禁止餐飲行業(yè)在疫情嚴(yán)重時營業(yè);二是居民對疫情的恐慌心理,也促使了居民減少到餐飲店消費。

        國家統(tǒng)計局發(fā)布的我國2020年一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(以下簡稱 GDP)初步核算主要結(jié)果顯示,住宿餐飲業(yè)絕對額為2821 億元,比去年同期增長-35.3%。2020年一季度,以四川餐飲為例,四川實現(xiàn)餐飲收入435.6億元,同比下降32.1%,比商品零售額降幅高11.9個百分點,增速較上年同期回落44.2個百分點。實現(xiàn)營業(yè)額同比下降44.8%,增速較上年同期回落50.6個百分點。其中,2、3月四川分別實現(xiàn)餐飲收入43.7、149.9億元,同比分別下降79.2%、28.4%,分別較上年同期回落 90.3、40.7 個百分點,降幅分別比同期商品零售額高48.4、23.1個百分點。疫情初期,餐飲行業(yè)幾乎處于停滯狀態(tài),對大豆油的需求大幅降低,各大油廠停止開機,豆油豆粕供應(yīng)雙雙停滯。

        隨著國內(nèi)疫情的有效控制,餐飲行業(yè)實現(xiàn)大面積的消費反彈和發(fā)展,特別是網(wǎng)絡(luò)逆勢高增長和外賣行業(yè)的加速發(fā)展。從而造成了餐飲行業(yè)大規(guī)??s水,在大洗牌之后,優(yōu)質(zhì)餐飲發(fā)生高速的增長。

        調(diào)查顯示,餐飲行業(yè)是主要使用大豆油的行業(yè),餐飲行業(yè)的發(fā)展波動,使豆油需求出現(xiàn)了大規(guī)模下跌后又快速的恢復(fù),并實現(xiàn)增長。

        4.3 國際大豆供應(yīng)不足

        在中美貿(mào)易戰(zhàn)的環(huán)節(jié)下,中國為了維護自身的權(quán)益,加大了對美國大豆進口關(guān)稅。據(jù)報道根據(jù)中國已生效的對美部分商品加征關(guān)稅措施的規(guī)定,中國對美國進口大豆加征25%的關(guān)稅這限制了大豆的進口,這已經(jīng)引起了國際大豆貿(mào)易格局的新變化。

        同時,美國、巴西和阿根廷由于疫情控制不力,疫情大范圍爆發(fā)。

        據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2020年5月5日,美國累計確診病例數(shù)為1154985例,逐日新增確診病例數(shù)為29266例,死亡總數(shù)為61906例,逐日新增死亡病例數(shù)為1196例。通過折線圖分析收集到的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),美國逐日新增確診病例數(shù)從3月16日至4月6日以比較穩(wěn)定的趨勢迅速上升,從4月7日至5月5日在同一較高水平上下波動(圖3) 。累計病死率從3 月27日起呈相對穩(wěn)定上升趨勢并逐漸趨于平穩(wěn)(圖4) 。

        因此,貿(mào)易戰(zhàn)和全球疫情的大爆發(fā)增加了國際大豆貿(mào)易的不確定性,國際大豆供給彈性減少。

        4.4 結(jié)論

        結(jié)合以上分析可以得出,疫情對大豆市場的影響表現(xiàn)在需求端的先大幅下降又大幅上漲,貿(mào)易戰(zhàn)對大豆市場的影響表現(xiàn)在供給端的大幅下降。

        從圖二可以看出,大豆的價格表現(xiàn)出從去年12月份到今年10月份先降價再大范圍反彈以至于超過2019年12月的價格。

        從圖三可以看出,大豆的進口數(shù)據(jù)(數(shù)量和金額)從2019年9月到2020年09月表現(xiàn)為先大幅下降后又大范圍反彈以至于超過2019年12月的價格。

        據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),我國大豆消費需求率先恢復(fù),帶動全球大豆需求增加。2020 年上半年我國裝運巴西大豆4454萬噸,同比增長32.2%,占其出口總量的70%。截至7月9日,2019/2020年度我國 裝運美國大豆1318萬噸,同比增長43.4%,占其出口量的 34%。

        圖二和圖三下降時間段和疫情的爆發(fā)時間段相一致,反彈時間段和疫情得到控制的時間段相一致。

        綜上所述,疫情對大豆貿(mào)易的影響力相對于貿(mào)易戰(zhàn)的影響力更強。在疫情爆發(fā)階段,疫情所造成的的需求下降對市場的影響層度大于貿(mào)易戰(zhàn)所造成的供給不足對市場的影響層度。在疫情得到控制階段,疫情得到控制所造成的市場需求反彈和貿(mào)易戰(zhàn)所造成的供給不足在相同方向作用,使大豆供需嚴(yán)重不平衡,從而也導(dǎo)致了大豆價格的大幅度上漲。

        所以得出以下結(jié)論:一是疫情高于中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國大豆市場供需關(guān)系的影響。二是疫情得到控制后,疫情得到控制和中美貿(mào)易戰(zhàn)同向作用,使大豆供給不足的情況更加嚴(yán)重。

        五、中國大豆市場發(fā)展的建議

        5.1 主動調(diào)整大豆進口結(jié)構(gòu)

        積極加強同世界主要大豆出口國(如巴西和阿根廷)的貿(mào)易談判,增加從巴西和阿根廷的大豆進口,包括副產(chǎn)物大豆油和豆粕的進口。據(jù)了解,受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響,巴西已經(jīng)開始增加大豆種植面積,阿根廷也開始出口大豆副產(chǎn)物豆粕。

        5.2 結(jié)合“一帶一路”,扶持新興國家大豆種植

        非洲國家的氣候條件、溫度濕度、日照條件及土地面積都適合大豆的種植,我國應(yīng)積極增加對非洲國家的大豆產(chǎn)業(yè)扶持,特別是加強與中國有長期友好合作關(guān)系的國家,如肯尼亞、坦桑尼亞、尼日利亞等國家的大豆種植技術(shù)的轉(zhuǎn)移和大豆種植面積的鼓勵性擴大。海地區(qū)國家烏克蘭、俄羅斯等國的大豆、葵花籽等油料的產(chǎn)量和出口量增長比較迅速,中國應(yīng)繼續(xù)研究從黑海地區(qū)等新興產(chǎn)區(qū)進口油料的可行性。其他“一帶一路”沿線國家在未來也可能逐漸成為中國的進口大豆來源地,中國應(yīng)加強同這些國家的大豆貿(mào)易,在貿(mào)易政策上給予大豆貿(mào)易一定的扶持性優(yōu)惠政策。

        5.3 在保證谷物類基礎(chǔ)口糧的耕地面積的情況下,鼓勵國內(nèi)大豆種植。

        基礎(chǔ)口糧作為中國糧食安全的利劍,其重要性不言而喻。中國應(yīng)該加大對基礎(chǔ)口糧類谷物的科技投入,增加基礎(chǔ)口糧畝產(chǎn),如近期正在實驗種植的第三代雜交水稻成功,大大提高了產(chǎn)量。在口糧年產(chǎn)量得到保障的前提下,中國可以鼓勵農(nóng)民增加大豆種植面積,對大豆種植進行政策性鼓勵和投入,提高自給自足的能力。同時,鼓勵各級農(nóng)科院加大對大豆技術(shù)的研發(fā)投入,優(yōu)化大豆產(chǎn)量和出油率等指標(biāo),提高國內(nèi)大豆的市場競爭力。

        5.4 扶持大豆替代品的產(chǎn)業(yè)鏈

        中國國內(nèi)市場對大豆的需求主要體現(xiàn)在兩方面,一是餐飲行業(yè)和居民消費對大豆油的需求;二是養(yǎng)殖業(yè)對豆粕作為飼料原材料的需求。而這兩方面需求有相當(dāng)一部分產(chǎn)品可以作為替代品,如菜籽、玉米、葵花籽等農(nóng)作物都可以加工成為油脂供食用和粕類供飼料加工。中國可以鼓勵菜籽、玉米和葵花籽的種植,而菜籽本來也是成都平原和漢中平原的優(yōu)勢作物,加強菜籽的種植可以緩解一部分來自大豆貿(mào)易的壓力。

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