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        豬周期:繞不開的輪回?

        2021-01-21 01:54:03吳麗華
        華聲 2021年12期
        關(guān)鍵詞:企業(yè)

        吳麗華

        當(dāng)很多人調(diào)侃“終于實(shí)現(xiàn)吃肉自由”時(shí),入行多年的廣東養(yǎng)豬戶胡耀榮(化名),意識(shí)到自己可能踏空了節(jié)奏。

        2019年底,因?yàn)榉侵挢i瘟和上一輪豬價(jià)大跌虧損,一度退出養(yǎng)豬行業(yè)的他,看到豬價(jià)快速上漲,決定再度投資養(yǎng)豬。沒想到,豬還沒出欄,豬價(jià)已經(jīng)進(jìn)入下跌通道。不止胡耀榮這樣的散戶,從2021年第三季度業(yè)績(jī)來(lái)看,以溫氏、牧原、正邦、新希望等龍頭企業(yè)為代表的上市豬企,也面臨類似的煩惱。

        探討生豬養(yǎng)殖行業(yè)和豬價(jià)市場(chǎng)變動(dòng),一個(gè)繞不開的“主旋律”就是“豬周期”,它深刻影響并展現(xiàn)了行業(yè)、市場(chǎng)的供需規(guī)律及起伏漲跌。所不同的是,這一輪豬周期受到非洲豬瘟、環(huán)保限產(chǎn)政策、新冠肺炎疫情等多重因素影響,豬價(jià)掀起了一輪幅度最大、高位維持時(shí)間最長(zhǎng)的上漲。影響因素之復(fù)雜、產(chǎn)銷缺口之大、漲跌速度之快,以至于行業(yè)內(nèi)稱其為“超級(jí)豬周期”。

        在初始階段,隨著行業(yè)門檻抬高,散戶大量退場(chǎng),規(guī)模養(yǎng)豬企業(yè)特別是龍頭企業(yè)大舉擴(kuò)張,業(yè)內(nèi)一度判斷,超級(jí)豬周期之后,養(yǎng)豬行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度、信息化程度、企業(yè)管理水平及監(jiān)管部門調(diào)控水平等都有了明顯提高,整個(gè)行業(yè)應(yīng)對(duì)豬周期的能力將顯著提高,“熨平”豬周期或許不再那么困難。

        但今年年初以來(lái),豬肉價(jià)格持續(xù)下跌,生豬養(yǎng)殖再次出現(xiàn)行業(yè)虧損,一度以為“一切盡在掌控之中”的龍頭企業(yè)紛紛調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。

        為什么有錢、有技術(shù)、有管理、集中度明顯提高的養(yǎng)豬行業(yè),還是沒能解決供求關(guān)系變化造成的行業(yè)大起大落?要怎樣才能“熨平”困擾行業(yè)已久的豬周期?

        豬周期:養(yǎng)豬行業(yè)基本邏輯

        豬周期是生豬養(yǎng)殖行業(yè)最基本的市場(chǎng)規(guī)律和邏輯,具體來(lái)說(shuō),它的傳導(dǎo)邏輯是:豬肉價(jià)格上漲→行業(yè)盈利水平上升→養(yǎng)殖戶擴(kuò)大產(chǎn)能→供給增加→豬肉價(jià)格下降→行業(yè)盈利水平下降甚至虧損→養(yǎng)殖戶減少產(chǎn)能→豬肉供給減少→豬肉價(jià)格重新回升。如此周而復(fù)始,就形成了價(jià)格大漲大跌的豬周期。

        雖然都是市場(chǎng)供需波動(dòng),但與其他一些食品行業(yè)不同,豬是生物性資產(chǎn),生產(chǎn)過(guò)程需要一個(gè)漫長(zhǎng)周期,養(yǎng)殖戶增加和減少供應(yīng),都不能立竿見影,價(jià)格下跌區(qū)間疊加疫病等因素,造成生豬產(chǎn)能過(guò)分下降,還會(huì)為下一輪豬價(jià)大漲埋下伏筆。

        以胡耀榮的生產(chǎn)節(jié)奏為例,從引進(jìn)小豬作為后備母豬開始,10~11個(gè)月后,小豬長(zhǎng)成有繁殖能力的母豬,4個(gè)月后仔豬出生,再經(jīng)過(guò)10個(gè)月左右的育肥,才能有肥豬出欄。也就是說(shuō),從小豬到母豬,再生仔豬,最后育成肥豬上市,要兩年左右的時(shí)間。即使是大型養(yǎng)殖企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)流程,生豬從后備母豬補(bǔ)欄到育肥豬出欄,也需要大約14個(gè)月時(shí)間。

        于是,生豬市場(chǎng)當(dāng)前決策產(chǎn)生的行動(dòng),能給市場(chǎng)和養(yǎng)殖戶帶來(lái)的結(jié)果滯后很遠(yuǎn)。

        反過(guò)來(lái)看,當(dāng)市場(chǎng)覺察到豬肉供過(guò)于求,價(jià)格下跌之時(shí),大大小小的養(yǎng)豬場(chǎng)里,還有大量的母豬在下仔,仔豬在斷奶,小豬在長(zhǎng)大……想要扭轉(zhuǎn)產(chǎn)能過(guò)剩的態(tài)勢(shì),也需要一年左右的時(shí)間。

        于是,一年賺、一年虧、一年平的“豬周期”不斷上演,行業(yè)大起大落,難以健康發(fā)展,尤其是到了行業(yè)低潮期,甚至出現(xiàn)雛鷹農(nóng)牧這樣曾經(jīng)的行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)倒在豬價(jià)上漲前夜的慘痛教訓(xùn)。

        被大漲大跌“打個(gè)措手不及”

        豬價(jià)的波動(dòng)主要在于供需的不均衡,從中國(guó)的生豬市場(chǎng)情況來(lái)看,需求端比較穩(wěn)定,主要是供給端的波動(dòng)?!办倨健必i周期的難題,則是市場(chǎng)一直無(wú)法調(diào)整到供需長(zhǎng)期較為均衡的狀態(tài)。

        2019年出現(xiàn)“超級(jí)豬周期”時(shí),業(yè)界不少人士認(rèn)為,經(jīng)歷這次洗禮,行業(yè)已經(jīng)變得不同,供求關(guān)系劇烈變化導(dǎo)致的豬肉價(jià)格暴漲暴跌可能會(huì)減少,某種程度上擁有了拉長(zhǎng)豬周期,甚至“熨平”豬周期的能力。支撐這一觀點(diǎn)的邏輯是,非洲豬瘟疫情暴發(fā)后,行業(yè)需要長(zhǎng)期與疫情共存。出于非洲豬瘟疫情防控的需求,購(gòu)置新設(shè)備、豬舍改造、清洗消殺等都需要增加投資,門檻提高和風(fēng)險(xiǎn)加大,養(yǎng)豬已經(jīng)變成了一個(gè)重資產(chǎn)的行業(yè)。中小企業(yè)和散戶,無(wú)法承擔(dān)巨大損失,將紛紛退出市場(chǎng)。

        與此同時(shí),規(guī)?;⑦B鎖化經(jīng)營(yíng)的大型企業(yè),則憑借其資金、技術(shù)及分散布局的優(yōu)勢(shì),在行業(yè)暴利期大舉擴(kuò)張。行業(yè)門檻和集中度大幅提高的前提下,養(yǎng)豬行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)行業(yè)協(xié)會(huì)及監(jiān)管部門通過(guò)數(shù)據(jù)檢測(cè)對(duì)企業(yè)發(fā)出預(yù)警,進(jìn)而起到調(diào)節(jié)豬肉供求關(guān)系的作用。

        言猶在耳,行情難料。行業(yè)卻被豬價(jià)的突然下跌再次打了個(gè)措手不及。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年2月開始,生豬價(jià)格連續(xù)下降,到6月末,全國(guó)集貿(mào)市場(chǎng)豬肉的零售價(jià)格是一公斤24.6元,比2020年2月份的歷史最高價(jià)59.64元降了一半還多,到今年9月,行業(yè)虧損面達(dá)到76.7%。

        全行業(yè)努力,逆周期調(diào)節(jié)正在展開

        豬賤傷農(nóng),豬貴傷民。多年來(lái),盡量“熨平”豬周期,確保豬肉保供穩(wěn)價(jià),已經(jīng)成為國(guó)家主管部門及整個(gè)行業(yè)上下的重大課題。

        從6月份開始,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部針對(duì)生豬產(chǎn)能過(guò)剩的苗頭,密集發(fā)布預(yù)警信息,引導(dǎo)養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)有序安排生豬出欄。隨后,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會(huì)同有關(guān)部門發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》,并在9月印發(fā)《方案》,努力穩(wěn)定生豬生產(chǎn)秩序。

        10月下旬,繼第一輪分兩批收儲(chǔ)了3.3萬(wàn)噸豬肉之后,第二輪中央儲(chǔ)備凍豬肉收儲(chǔ)啟動(dòng),有關(guān)部門表示將比第一輪持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)、規(guī)模更大。此舉能在一定程度上提振市場(chǎng)信心,助力養(yǎng)豬場(chǎng)戶擺脫困境。下一步,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將落實(shí)地方分級(jí)調(diào)控責(zé)任,重點(diǎn)抓好生豬產(chǎn)能調(diào)減工作,加強(qiáng)生產(chǎn)和市場(chǎng)監(jiān)測(cè),及時(shí)發(fā)布產(chǎn)能過(guò)剩預(yù)警,鼓勵(lì)養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)加快淘汰低產(chǎn)母豬,順勢(shì)出欄肥豬,使生豬產(chǎn)能盡快回到合理水平。

        從短期看,一是采取降低出欄體重以減少虧損的策略;二是部分生豬養(yǎng)殖企業(yè)通過(guò)參與衍生品套保,鎖定利潤(rùn)。從中長(zhǎng)期看,則是固本強(qiáng)基。更長(zhǎng)期的變化則是,不少養(yǎng)豬企業(yè)在拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,比如牧原股份、上海梅林等,都在建設(shè)自己的屠宰場(chǎng)和肉類加工廠,在價(jià)格下跌區(qū)間,企業(yè)可以通過(guò)自己的產(chǎn)業(yè)鏈加工,延緩豬肉上市時(shí)間,避開低價(jià)區(qū)間。

        此前,有觀點(diǎn)提出,規(guī)模化養(yǎng)殖是“熨平”豬周期的有效策略。但事實(shí)可見,快速規(guī)?;^(guò)程中的生豬養(yǎng)殖行業(yè),仍在經(jīng)歷著豬周期。搜豬網(wǎng)首席分析師馮永輝分析,規(guī)模化目前是一個(gè)“進(jìn)行時(shí)”狀態(tài),遠(yuǎn)未達(dá)到可以“熨平”豬周期的水平。在他看來(lái),家庭豬場(chǎng)的比例能夠降到30%~50%,集團(tuán)企業(yè)、上市公司或者頭部集團(tuán)企業(yè)能夠占到30%~50%,基本上才能達(dá)到一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)。

        2019、2020年,我國(guó)前十大養(yǎng)豬上市公司合計(jì)銷售約4491萬(wàn)頭、5496萬(wàn)頭,分別約占全國(guó)生豬出欄量的8.26%、10.43%,離規(guī)?;B(yǎng)殖,特別是大型企業(yè)產(chǎn)能占主體的目標(biāo)還有一定距離。

        摘編自微信公眾號(hào)“財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊”

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