劉心力

2020年7月，英特爾子公司Mobileye獲得了德國權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的自動駕駛汽車測試許可。這將意味著它能夠在德國任何地區(qū)的城市道路、鄉(xiāng)村道路和高速公路上開展自動汽車駕駛測試。

值得注意的是，Mobileye是首批獲得測試許可的非傳統(tǒng)汽車廠商之一。目前，德國境內(nèi)的自動駕駛汽車測試基本都在封閉且安全的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中進(jìn)行。

作為汽車工業(yè)強(qiáng)國，擁有一眾知名品牌的德國曾長時(shí)間在汽車領(lǐng)域擁有話語權(quán)，但電動車和無人駕駛等技術(shù)的普及正在重構(gòu)市場結(jié)構(gòu)。具有原生數(shù)字化思維且財(cái)大氣粗的技術(shù)公司正在狂奔，傳統(tǒng)車企也普遍意識到了這一轉(zhuǎn)變的重要性并加速追趕。

行業(yè)的共同發(fā)力下，汽車行業(yè)的拐點(diǎn)也在快速到來。根據(jù)貝恩公司最新報(bào)告《電動車和自動駕駛汽車：未來已來》的預(yù)估，電動車市場將在2024年左右開始迅速擴(kuò)張，自動駕駛汽車市場也將在2028年前后迎來發(fā)展拐點(diǎn)。

疫情帶來的復(fù)雜性

無論是電氣化還是自動駕駛領(lǐng)域，掌握先進(jìn)技術(shù)的技術(shù)公司都已建立起穩(wěn)固的市場地位，汽車廠商則處于加速追趕的進(jìn)程中。但年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情成為一個(gè)罕見但巨大的變量，它在多個(gè)層面造成了不利影響：微觀層面，居家隔離帶來的出行需求下降將在短期內(nèi)影響消費(fèi)者購買汽車的意愿;宏觀層面，它給全球貿(mào)易和整體經(jīng)濟(jì)帶來的不利影響也將沖擊汽車廠商在技術(shù)研發(fā)方面的投資意愿。

眼下，節(jié)約現(xiàn)金和控制成本以應(yīng)對可能到來的各種不確定性，正在讓部分汽車廠商變得日趨保守，它們在研發(fā)和資本性投資支出方面開始表現(xiàn)出越發(fā)謹(jǐn)慎的姿態(tài)。這種謹(jǐn)慎在電動車和自動駕駛技術(shù)領(lǐng)域也引發(fā)了具體的行業(yè)標(biāo)志性事件，例如戴姆勒和寶馬暫停了在自動駕駛領(lǐng)域的合作。在面對短期生存和長期發(fā)展等因素的權(quán)衡時(shí)，企業(yè)往往需要優(yōu)先考慮前者。節(jié)約高昂成本自然成為選項(xiàng)，即便這些成本或許會在未來某個(gè)時(shí)刻給企業(yè)帶來巨大效益。

但汽車廠商在技術(shù)研發(fā)上的進(jìn)程并未全面終止，它們?nèi)匀粫延邢拶Y源押注更確定性的機(jī)會上。

例如戴姆勒與英偉達(dá)正在合作開發(fā)一款針對自動駕駛、以軟件為基礎(chǔ)的汽車應(yīng)用系統(tǒng)。除此之外，戴姆勒還與Alphabet的子公司W(wǎng)aymo聯(lián)手，計(jì)劃開發(fā)一款L4級自動駕駛卡車。L4級意味著這輛卡車在特定情況下無需人工干預(yù)就可以自動駕駛。

預(yù)算的相對受限只是疫情影響的一個(gè)方面;對于車企而言，疫情帶來的各種后續(xù)效應(yīng)中也有一些對自己有利。比如部分按原本規(guī)劃將結(jié)束的補(bǔ)貼措施會持續(xù)下去，因?yàn)樗鼈儽桓鲊暈榇碳そ?jīng)濟(jì)盡快復(fù)蘇的重要組成部分。

另外，一些新興公司公開作出的市場承諾也給汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型提供了光明的未來—Lyft和Uber等重要網(wǎng)約車公司近期承諾，旗下的車隊(duì)將在2030年完成轉(zhuǎn)型，目標(biāo)是100%使用電動汽車。頭部公司的承諾往往帶有示范效應(yīng)，它們的表態(tài)預(yù)示著未來電動汽車和無人駕駛汽車等技術(shù)將擁有廣闊的市場空間。

作為2020年度最大的“黑天鵝”事件，新冠肺炎疫情對各行各業(yè)都產(chǎn)生了劇烈的影響，但這些影響并不全然負(fù)面，它或許也為廠商提供了一個(gè)轉(zhuǎn)型升級、彎道超車的突破口。

到2028年，自動駕駛汽車的發(fā)展將開始提速

資料來源：貝恩公司、瑞銀集團(tuán)、IHS Markit、匯豐銀行、摩根士丹利

電動車行業(yè)將在2024年迎來拐點(diǎn)

資料來源：貝因公司、IHS Markit和歐洲運(yùn)輸和環(huán)境聯(lián)合會

機(jī)器人出租車將成為各大城市一個(gè)有吸引力的選項(xiàng)

資料來源：根據(jù)公開資料整理

逼近拐點(diǎn)

在接受《第一財(cái)經(jīng)》雜志采訪時(shí)，貝恩公司資深全球合伙人、亞太區(qū)績效提升業(yè)務(wù)主席，同時(shí)也是報(bào)告作者的曾偉民指出，電動車市場將在2024年前后出現(xiàn)從低速增長到高速增長的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，技術(shù)因素、成本因素、消費(fèi)者接受度、充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和政府政策支持等五個(gè)方面都將影響拐點(diǎn)的形成。

曾偉民指出，未來2到8年將是電動車市場發(fā)展的關(guān)鍵期。電動車價(jià)格在這個(gè)階段會出現(xiàn)下降，全球的電動車滲透率將顯著提升。一項(xiàng)針對美國、德國和中國消費(fèi)者開展的調(diào)查就顯示，有近50%的受訪者明確提到他們正在考慮購買插電式混合動力汽車（PEHV）或純電動汽車（BEV）作為下一代汽車。

驅(qū)動消費(fèi)者產(chǎn)生強(qiáng)購買意愿的是擁車成本的降低。曾偉民提到“總體擁有成本”的概念，也就是將汽車購置價(jià)格和運(yùn)營成本打包考慮的話，在德國緊湊型汽車細(xì)分市場中，電動車的總體擁有成本已經(jīng)與同類汽油車相當(dāng)。

電動車的擁車成本與車型、電池大小、電力價(jià)格和駕駛者用車的方式等相關(guān)，因此不同情境下的數(shù)據(jù)存在較大差別。例如整體來看，經(jīng)常用車和駕駛里程較長的車主，駕駛電動車相較駕駛汽油車擁有9%左右的成本優(yōu)勢。正是由于這一特點(diǎn)，亞馬遜、UPS和聯(lián)邦快遞等機(jī)構(gòu)已宣布配送車隊(duì)將向電氣化轉(zhuǎn)型。

電動車是否能真正走入大眾市場考驗(yàn)的是整體成本的控制能力，在這方面也出現(xiàn)了一些向好的跡象，例如電池組價(jià)格的下降。電池占到電動車整體成本的3成左右，所以這一環(huán)節(jié)的成本將很大程度地影響整車價(jià)格。貝恩在報(bào)告中提到，到2025年電池組成本將從124美元/千瓦時(shí)下降到100美元/千瓦時(shí)的水平。

充電站等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善也將改善消費(fèi)者在電動車領(lǐng)域的購買意愿。在充電設(shè)施不甚發(fā)達(dá)的時(shí)代，電動車主需要沿著充電站規(guī)劃行車路線，里程焦慮給駕駛帶來了極為不便的體驗(yàn)。

政策的傾斜也為電動車行業(yè)的發(fā)展帶來了優(yōu)勢。例如在挪威，電動車用戶可以享受稅費(fèi)優(yōu)惠，還可在公交專用道駕駛，搭乘輪渡也是免費(fèi)的，這帶來的直接結(jié)果是電動車占到挪威整體新車注冊量的近5成。在美國，購買電動車也可享受各級政府提供的稅費(fèi)優(yōu)惠政策，這也讓特斯拉Model 3等電動車躋身2019年最暢銷乘用車的前10名。

數(shù)據(jù)顯示，電動車占全球新車銷量的比重到2025年將達(dá)到12%左右，這一數(shù)值到2040年還將進(jìn)一步提升到50%以上的水平。全球電動車的發(fā)展有望在未來數(shù)十年逐步駛?cè)肟燔?道。

交通場景的未來

如果說電動車的發(fā)展是觸手可及的未來，那么無人駕駛技術(shù)相較之下更為遙遠(yuǎn)一些，但無人駕駛的場景并不會長時(shí)間停留在科幻電影中。貝恩在報(bào)告中提到未來無人駕駛的兩個(gè)主要場景：私家車的公路輔助駕駛和城市地區(qū)的機(jī)器人出租車隊(duì)。

事實(shí)上，Waymo已經(jīng)在亞利桑那州試點(diǎn)推出自動駕駛出租車服務(wù)，百度也于2020年10月在北京推出了類似的試點(diǎn)服務(wù)。

技術(shù)公司在自動駕駛領(lǐng)域能夠獲得最新進(jìn)展也與監(jiān)管環(huán)境放寬相關(guān);美國、歐洲、中國等國家和地區(qū)的立法和行政力量正日益表現(xiàn)出對這一技術(shù)的友好態(tài)度;立法和監(jiān)管的不斷完善也正在為自動駕駛的商業(yè)化普及鋪平道路。

人們對自動駕駛安全性的疑慮也是影響技術(shù)普及的關(guān)鍵因素，技術(shù)的進(jìn)步正在突破這一瓶頸。加州車管所的數(shù)據(jù)顯示，Waymo在自動駕駛模式下平均無人工干預(yù)的行駛距離已達(dá)13219英里（約合2.13萬公里）—雖然有著顯著的進(jìn)步，與人工駕駛相比仍有不小的發(fā)展空間。根據(jù)好事達(dá)的一份分析報(bào)告，美國駕車者平均每10.5年或者駕駛14萬英里（約合22.53萬公里）才發(fā)生一次交通事故。只有當(dāng)無人駕駛技術(shù)發(fā)展到這一水平時(shí)，它才有真正被大眾接受的可能性。

但無論如何，無人駕駛技術(shù)的快速發(fā)展是不可逆的趨勢。到2030年，部分地區(qū)將有4%到9%的新車搭載L4級自動駕駛技術(shù)，其中絕大多數(shù)是搭載公路輔助駕駛功能的私家車。另外，自動駕駛網(wǎng)約車服務(wù)也將成為城市移動出行領(lǐng)域可盈利的解決方案，作為現(xiàn)有公交系統(tǒng)的補(bǔ)充，幫助緩解擁堵地區(qū)面臨的交通壓力。

自動駕駛系統(tǒng)的成本下降也將助益其日漸普及。目前，高級自動駕駛套件的售價(jià)在7萬美元左右。隨著量產(chǎn)提高，這一數(shù)值到2030年將下降85%以上—1萬美元左右的售價(jià)將使自動駕駛成為更多消費(fèi)者有能力購買的技 術(shù)。

相較于其他行業(yè)的飛速“觸網(wǎng)”，汽車場景的數(shù)字化并不算快。好在這一進(jìn)程正在各方共同努力下提速。對于普通消費(fèi)者而言，一個(gè)截然不同的未來交通圖景也不再遙遠(yuǎn)。