陳銘 徐麗芳

摘 要：在技術(shù)和科研用戶需求變化的驅(qū)動下，軟件開發(fā)咨詢公司67Bricks著眼于海量數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)技術(shù)給學(xué)術(shù)出版業(yè)帶來的巨大變化和機遇，幫助出版商從傳統(tǒng)的內(nèi)容提供商轉(zhuǎn)型為數(shù)據(jù)驅(qū)動的內(nèi)容服務(wù)商。在技術(shù)理念上，以數(shù)據(jù)技術(shù)和人工智能為核心設(shè)計模塊化平臺，使出版商可以更高效、更可靠地創(chuàng)建和管理內(nèi)容;在業(yè)務(wù)模式上，通過協(xié)作方式，深度參與學(xué)術(shù)出版商變革的全流程活動;在市場定位上，以與學(xué)術(shù)出版商建立長期合作伙伴關(guān)系為中心，而不是將自身定位為僅提供技術(shù)資源的軟件供應(yīng)商。本文對67Bricks助力學(xué)術(shù)出版商的相關(guān)實踐進行總結(jié)和評價，以供我國學(xué)術(shù)出版企業(yè)在制定數(shù)據(jù)驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略時進行比較和借鑒。

關(guān)鍵詞：67Bricks 數(shù)據(jù)增強 人工智能 數(shù)字出版 學(xué)術(shù)出版

在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的推動下，數(shù)據(jù)化、算法化、智能化的巨大浪潮席卷著我們邁入一個前所未有的大變革時代。世界正在迅速發(fā)生變化，各行各業(yè)面臨大規(guī)模變革活動。對學(xué)術(shù)出版而言，現(xiàn)在正是發(fā)展、轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新的不確定時期，需要非常認真地審視和思考技術(shù)和行業(yè)的發(fā)展走向及戰(zhàn)略部署。轉(zhuǎn)型、升級已不僅僅是將期刊、書籍放到網(wǎng)絡(luò)上的簡單數(shù)字化活動。而當(dāng)下的用戶，則比以往任何時候都更期待適時或即時的個性化服務(wù)。在技術(shù)和用戶需求變化的驅(qū)動下，學(xué)術(shù)出版企業(yè)應(yīng)依據(jù)對用戶根本性需求的洞察，重新確立價值主張，整合內(nèi)容、渠道和技術(shù)等各類資源，并在廣泛的競爭與合作中積極醞釀和促成一場結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型。

67Bricks是一家位于英國牛津的軟件開發(fā)咨詢公司（公司標(biāo)志見圖1）。它著眼于海量數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)技術(shù)，給學(xué)術(shù)出版業(yè)帶來的巨大變化和機遇，并利用人工智能等技術(shù)幫助出版商從傳統(tǒng)內(nèi)容提供商轉(zhuǎn)型為數(shù)據(jù)驅(qū)動的內(nèi)容服務(wù)商。[1]其聯(lián)合創(chuàng)始人山姆·赫伯特（Sam Herbert）認為：“學(xué)術(shù)出版商并不確知自己的業(yè)務(wù)在5年及以后會是什么模樣，因為數(shù)據(jù)時代正在改造一切?；诖耍霭嫔淘絹碓揭庾R到，自己需要一個模塊化平臺來適應(yīng)這種復(fù)雜、不穩(wěn)定的出版環(huán)境。在模塊化平臺的幫助下，學(xué)術(shù)出版商可以不斷創(chuàng)新、學(xué)習(xí)和擴展其業(yè)務(wù)?！?7Bricks將數(shù)據(jù)視為輔助出版商轉(zhuǎn)型升級的核心，并引入產(chǎn)品開發(fā)數(shù)據(jù)成熟度模型（Product Development Data Maturity Model），通過提升出版商的數(shù)據(jù)成熟度以推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新。[2]此外，它還著眼于長遠發(fā)展，幫助學(xué)術(shù)出版商規(guī)劃其產(chǎn)品路線圖，以及在模塊化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中找到新的生存位置和發(fā)展路徑。

一、技術(shù)理念：以數(shù)據(jù)技術(shù)和人工智能為核心設(shè)計模塊化平臺

赫伯特起初在一家內(nèi)容管理系統(tǒng)開發(fā)公司工作，并在工作過程中結(jié)識了后來成為67Bricks技術(shù)總監(jiān)的伊尼戈·蘇爾蓋（Inigo Surguy）等技術(shù)專家，組建了一支專門從事內(nèi)容管理和數(shù)據(jù)增強的技術(shù)開發(fā)團隊。目前，67Bricks有2/3的員工是軟件開發(fā)人員，專門處理產(chǎn)品開發(fā)、平臺交付、內(nèi)容管理和數(shù)據(jù)增強項目。作為開創(chuàng)者，赫伯特和蘇爾蓋早在15年前就意識到，自身的技術(shù)專長可以很好地幫助學(xué)術(shù)出版企業(yè)理解可用于助力出版的新興技術(shù)，以助其能夠準(zhǔn)確地洞察科研人員的學(xué)術(shù)交流需求，并據(jù)以打造全新的學(xué)術(shù)出版技能、開展新型學(xué)術(shù)出版業(yè)務(wù)。尤其是隨著亞馬遜、奈飛（Netflix）、谷歌、維基百科（Wikipedia）等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺的不斷涌現(xiàn)并與大眾日常生活、娛樂、工作和學(xué)習(xí)緊密結(jié)合，基于數(shù)據(jù)處理和機器學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)為用戶提供流暢、即時的用戶推薦、檢索、內(nèi)容閱讀等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)已經(jīng)非常普及?？蒲腥藛T作為這些網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺的消費者，也已經(jīng)習(xí)慣了此類流暢、高效和定制化的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，因而越來越期望學(xué)術(shù)出版平臺能夠提供同樣優(yōu)質(zhì)的使用體驗?；诖?，67Bricks認為在某種程度上，學(xué)術(shù)出版商未來成功與否，取決于它們對用戶期望的變化所做出的反應(yīng)能力，而那些未能適應(yīng)變化的企業(yè)將被拋在后面。

67Bricks在內(nèi)容處理和數(shù)據(jù)增強（Data Enrichment）方面擁有豐富的專業(yè)知識和高超的專業(yè)技術(shù)。它開發(fā)了數(shù)據(jù)成熟度模型（見圖2），用于測評出版商數(shù)據(jù)及相關(guān)內(nèi)容產(chǎn)品的成熟度。數(shù)據(jù)成熟度越高，出版商需要為開發(fā)內(nèi)容和數(shù)據(jù)資產(chǎn)所付出的努力就越少。通過獲取出版商對內(nèi)容資產(chǎn)的管理和利用情況，可以判斷其是處于僅具備文檔元數(shù)據(jù)的原始內(nèi)容資產(chǎn)階段，還是已進入擁有用戶偏好等元數(shù)據(jù)的個性化階段等，亦即可測量出版商的數(shù)據(jù)成熟度。據(jù)此可以幫助其探索下一步的優(yōu)化路徑;應(yīng)用機器學(xué)習(xí)、人工智能和自然語言處理等新興內(nèi)容處理技術(shù)對內(nèi)容進行分類，為內(nèi)容添加結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)、上下文和元數(shù)據(jù);制作專門的受控詞表，采用領(lǐng)域內(nèi)預(yù)先確認或經(jīng)過權(quán)威認定的術(shù)語，組織和整理該領(lǐng)域的知識。這些術(shù)語可用于對期刊論文或其他內(nèi)容進行標(biāo)記，使編輯和用戶能夠更加便捷地搜索和獲取相關(guān)內(nèi)容;對原始數(shù)據(jù)進行增強、改進，以便將之轉(zhuǎn)換為有用的信息，從而使數(shù)據(jù)成為出版商的寶貴資產(chǎn);合并來自外部權(quán)威來源的第三方數(shù)據(jù)，通過打造靈活的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，將不同數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)收集、整理、清洗、轉(zhuǎn)換后，無縫集成到自身平臺中，為用戶提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)視圖等數(shù)據(jù)集成方式。

針對學(xué)術(shù)出版商的需求，67Bricks通常使用高性能的內(nèi)容和數(shù)據(jù)技術(shù)構(gòu)建模塊化平臺，運用現(xiàn)有技術(shù)能力選擇最佳編程語言、框架和工具組合，并通過部署到云端等措施確保平臺系統(tǒng)的穩(wěn)健性、高性能和可擴展性，從而使出版商可以在模塊化平臺上更快、更可靠地創(chuàng)建和管理內(nèi)容，并進一步了解數(shù)據(jù)的復(fù)雜性和價值所在。例如，它為英國醫(yī)藥學(xué)出版社（Pharmaceutical Press）設(shè)計的模塊化平臺用以替代其原有的分散化管理、效率低下、局限性強的舊系統(tǒng)，以幫助出版社員工在一個可交互系統(tǒng)中完成輸入、管理和輸出藥物相關(guān)知識內(nèi)容的工作。[3]出版社旨在建立一個全球藥劑師、社會保健專業(yè)人員可以依賴的知識體系，業(yè)務(wù)重點是藥物的設(shè)計、制造和應(yīng)用。其旗下的頂尖出版產(chǎn)品——英國國家處方集（the British National Formulary，BNF）以多種格式制作和發(fā)布，并在整個英國衛(wèi)生服務(wù)系統(tǒng)中使用。67Bricks開發(fā)的新系統(tǒng)允許出版社編輯通過大量使用受控詞匯來填充字段，從而創(chuàng)建新內(nèi)容;系統(tǒng)可結(jié)合上下文語境，將從受控詞匯表中選擇的術(shù)語自動生成語法正確的形式（包括時態(tài)、單/復(fù)數(shù)）;當(dāng)用戶輸入字段和參數(shù)時，系統(tǒng)可即時創(chuàng)建人類可讀的實時預(yù)覽語句;系統(tǒng)可為編輯提供必要的反饋，并自動檢查它們正在構(gòu)建的信息，確保寫作一致性。英國醫(yī)藥學(xué)出版社發(fā)布的內(nèi)容和數(shù)據(jù)交互中的任何錯誤都有可能造成患者護理工作上的失誤，而那些平臺功能可在一定程度上消除出版社業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險。未來，這一新系統(tǒng)將允許底層數(shù)據(jù)通過接口傳輸給各種接收者，并支持將其接入外部系統(tǒng)以支持臨床決策等工作。和英國醫(yī)藥學(xué)出版社一樣，正是得益于67Bricks對數(shù)據(jù)技術(shù)以及機器學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)的運用，與其開展合作的學(xué)術(shù)出版商才能在內(nèi)容處理和數(shù)據(jù)增強上贏得戰(zhàn)略優(yōu)勢。

二、業(yè)務(wù)模式：深度參與出版商變革活動

早在2007年，赫伯特就看到了以增強數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的新型內(nèi)容產(chǎn)品和服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)機會。同年5月，67Bricks正式成立。對數(shù)據(jù)進行增強不僅可以幫助人類和機器理解內(nèi)容，還可用于支持增強出版產(chǎn)品功能，協(xié)助學(xué)術(shù)出版商從期刊論文、圖書等傳統(tǒng)靜態(tài)知識資源中動態(tài)、靈活地獲取新的使用價值。而這正是科研人員期望從學(xué)術(shù)出版商那里尋求的價值增值服務(wù)?；诖?，67Bricks將業(yè)務(wù)重點定位為通過構(gòu)建具有內(nèi)容可發(fā)現(xiàn)性、可重用性的平臺系統(tǒng)來支持現(xiàn)有和新型商業(yè)模式，充分滿足出版商、科研人員和作者等的特定需求。為了達成這一目標(biāo)，67Bricks花費大量時間了解每個學(xué)術(shù)出版商的發(fā)展目標(biāo)，全程參與出版商的變革活動，并設(shè)計和實施靈活的、基于組件的技術(shù)架構(gòu)，以滿足出版商當(dāng)前和未來的需求。

在與學(xué)術(shù)出版商開展合作時，67Bricks會在變革開展之前就參與其中，幫助學(xué)術(shù)出版商確定平臺系統(tǒng)主要功能范圍和優(yōu)先級排序;在信息搜集階段，通過研討會等形式為平臺搭建征集思路;在分析階段，對解決方案進行原型化設(shè)計，以評估方案的可行性。此外，通過對利益相關(guān)者和用戶（如作者、編輯、產(chǎn)品團隊、圖書館員、研究人員等）進行深入訪談，以全面理解出版商業(yè)務(wù)發(fā)展方向，并共同協(xié)商如何通過數(shù)據(jù)技術(shù)等工具、手段，來支持學(xué)術(shù)出版商實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)。在研發(fā)階段，67Bricks以敏捷方式（agile）構(gòu)建平臺系統(tǒng)，即盡可能提前創(chuàng)建好測試系統(tǒng)，讓科研人員等相關(guān)用戶對平臺功能進行測試，并提供早期反饋，從而快速推出解決方案和平臺系統(tǒng)的迭代版本。這些做法有效地塑造和優(yōu)化了出版商的信息產(chǎn)品和平臺的服務(wù)功能。學(xué)術(shù)出版商也十分認可67Bricks在項目實施過程中的靈活性和敏捷程度。以《英國醫(yī)學(xué)雜志》（British Medical Journal，BMJ）要求其開發(fā)的知識庫（Knowledge Base）平臺為例。[4]該平臺實際上是一個定制化編輯制作系統(tǒng)，旨在滿足《英國醫(yī)學(xué)雜志》現(xiàn)在和未來創(chuàng)建和管理內(nèi)容的需求。67Bricks按照敏捷項目管理模式，分為“細化”“構(gòu)建”兩個階段來實施知識庫項目。首先，仔細規(guī)劃和明確平臺功能及其優(yōu)先次序，改變內(nèi)容的底層數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，使其更加精細。在構(gòu)建階段，它在《英國醫(yī)學(xué)雜志》需求尚未完全明確的時候，以在較短周期內(nèi)研發(fā)出可用的平臺系統(tǒng)為目標(biāo)，來幫助《英國醫(yī)學(xué)雜志》相關(guān)用戶描述自身需求。在迭代過程中，《英國醫(yī)學(xué)雜志》和67Bricks的開發(fā)人員共同設(shè)計、開發(fā)和改良內(nèi)容模型等關(guān)鍵要素，同時，將用戶的需求變更不斷加入到項目需求池中，從而豐富和細化平臺功能。如圖3所示，與《英國醫(yī)學(xué)雜志》原來使用的舊模型相比，改良之后的內(nèi)容模型對文檔對象的結(jié)構(gòu)、型式、要素等進行了統(tǒng)一規(guī)范，在編輯內(nèi)容方面的適用性更強。以《兒童哮喘》（Asthma in Children）為例（見圖3），新模型為編輯提供了分割內(nèi)容、重用內(nèi)容的功能，且內(nèi)容粒度可以更加精細。如它允許編輯人員在內(nèi)容容器（topic container）中定位到“哮喘治療方法”（Asthma Treatment Algorithm）等任一內(nèi)容片段進行更改和重用，而不需要根據(jù)頁數(shù)索引，通過閱讀長文檔來尋找和確定需要重新編輯的位置。

總之，67Bricks通過協(xié)作方式，深度參與到學(xué)術(shù)出版商數(shù)據(jù)增強變革的全流程活動中，促進出版商對技術(shù)工具和數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)驅(qū)動要素的理解。并且，在平臺發(fā)布之后，67Bricks會將平臺系統(tǒng)的管理權(quán)完全交給出版商;如果出版商不具備管理和擴展系統(tǒng)的業(yè)務(wù)能力，67Bricks則會繼續(xù)支持平臺系統(tǒng)的運行和維護等后續(xù)管理和優(yōu)化工作。

三、市場定位：成為學(xué)術(shù)出版商的長期合作伙伴

數(shù)據(jù)作為學(xué)術(shù)出版領(lǐng)域的新型內(nèi)容資源和市場要素，不僅可以被開發(fā)成服務(wù)用戶的內(nèi)容產(chǎn)品，同時還可以是關(guān)于用戶、業(yè)務(wù)活動、內(nèi)容產(chǎn)品的數(shù)據(jù)資源，并以服務(wù)形式嵌入學(xué)術(shù)出版中。因此它也成為促進學(xué)術(shù)出版發(fā)展的潛在力量。[5]當(dāng)前大多數(shù)學(xué)術(shù)出版商都在積極開拓和發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動型業(yè)務(wù)，67Bricks則以其對如何提取和最大化數(shù)據(jù)內(nèi)容價值的深刻理解贏得了許多學(xué)術(shù)出版商的信賴。

作為學(xué)術(shù)出版商在數(shù)字轉(zhuǎn)型升級時代的支持者和合作者，67Bricks密切關(guān)注學(xué)術(shù)出版商的需求和發(fā)展方向。它通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，許多軟件開發(fā)服務(wù)商雖然面向?qū)W術(shù)出版商出售現(xiàn)成的技術(shù)解決方案，但出版商對軟件系統(tǒng)卻沒有完全的控制權(quán)，并且對系統(tǒng)靈活性和敏捷性的要求無法得到滿足，最終結(jié)果往往是給出版商留下一個僵化的服務(wù)平臺，無法適應(yīng)出版商和科研人員不斷變化的期望。因此，67Bricks以與學(xué)術(shù)出版商建立長期合作伙伴關(guān)系為中心，積極開拓市場，而不僅將自身定位為提供技術(shù)資源和支持的軟件供應(yīng)商。這樣的市場定位對雙方都是有益的。一方面，發(fā)展長期合作關(guān)系可以保證67Bricks的業(yè)務(wù)資源，使其可以適當(dāng)減少在市場營銷上的時間和資金投入;另一方面，對學(xué)術(shù)出版商而言，長期合作能保證67Bricks投入充分的時間執(zhí)行項目，更準(zhǔn)確地理解出版商組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、數(shù)據(jù)和內(nèi)容資源的特色，從而有助于其開發(fā)滿足不斷變化的用戶需求的新產(chǎn)品和服務(wù)。以英國皇家化學(xué)學(xué)會（Royal Society of Chemistry，RSC）為例[6]，67Bricks與英國皇家化學(xué)學(xué)會維持了5年以上的合作關(guān)系，并參與了后者多個連續(xù)的平臺優(yōu)化項目。隨著開放存?。∣pen Access，OA）格局的迅速變化，67Bricks幫助英國皇家化學(xué)學(xué)會構(gòu)建了自動化開放存取系統(tǒng)，以改進和加快其管理開放存取的流程，并結(jié)合英國皇家化學(xué)學(xué)會的系統(tǒng)使用體驗、開放存取發(fā)展規(guī)劃和學(xué)術(shù)出版領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢，靈活擴展系統(tǒng)功能。例如，67Bricks建議英國皇家化學(xué)學(xué)會在系統(tǒng)中同時處理開放存取許可和非開放存取許可的期刊論文，以避免必須根據(jù)期刊論文是否為開放存取論文而分別進入2個獨立系統(tǒng)，對論文進行許可管理。隨著英國皇家化學(xué)學(xué)會和67Bricks磨合得越來越好，新系統(tǒng)帶來的效果十分顯著。例如，越來越多的科研人員通過改進后的開放存取流程無縫獲取文章;選擇和簽署許可證的過程從3周縮短到3分鐘;專門管理開放存取的工作人員由2名全職人員變成0.3名。正是由于67Bricks更傾向于成為學(xué)術(shù)出版商的長期合作伙伴，幫助出版商在技術(shù)能力上實現(xiàn)穩(wěn)定的內(nèi)部增長，它收獲了越來越豐富的客戶資源，如威利（Wiley）、牛津大學(xué)出版社（Oxford University Press）、德古意特出版社（De Gruyter）等。此外，對學(xué)術(shù)出版商而言，與其將自身與軟件服務(wù)商提供的軟件產(chǎn)品進行一次性綁定，也許不如與67Bricks長期合作以換取模塊化平臺在功能上的持續(xù)改進，因為后者顯然是一種更具成本效益的首選方案。

四、結(jié)語

如今，已有多家學(xué)術(shù)出版商將數(shù)據(jù)技術(shù)和人工智能視為業(yè)務(wù)拓展的必要手段。尤其是隨著開放存取等學(xué)術(shù)出版模式的興起亦即Plan S等計劃的實施，學(xué)術(shù)出版領(lǐng)域內(nèi)的經(jīng)濟資本、內(nèi)容資本、知識資本數(shù)量分布和結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，開放存取出版或許將在未來幾年內(nèi)成為科學(xué)界和學(xué)術(shù)出版領(lǐng)域的主流形式。[8]而隨著開放存取不斷普及，學(xué)術(shù)出版商需要通過對內(nèi)容和數(shù)據(jù)等資源進行激活、配置與耦合，使其成為具有較強價值性、系統(tǒng)性和協(xié)調(diào)性的增強出版產(chǎn)品，或?qū)⑵湔蠟槟K化平臺，從而保護和提升自身盈利能力。[9]未來，學(xué)術(shù)出版領(lǐng)域發(fā)生的技術(shù)變化將會更加深刻和多樣，并將持續(xù)處于復(fù)雜變動之中。因此，無論是67Bricks這類站在出版商身后的軟件開發(fā)服務(wù)商，還是直面機遇和挑戰(zhàn)的學(xué)術(shù)出版商，都必須認真審視技術(shù)背景之下的“變”與“不變”，積極借助技術(shù)的力量，在學(xué)術(shù)出版的廣闊版圖中找到立足之地。

參考文獻：

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（作者單位系武漢大學(xué)信息管理學(xué)院出版科學(xué)系;武漢大學(xué)數(shù)字出版研究所）