□文/ 徐菘澤 劉朝暉

（內(nèi)蒙古科技大學 內(nèi)蒙古·包頭）

［提要］ 稀土對于如今的技術發(fā)展已經(jīng)起到至關重要的作用。 稀土戰(zhàn)略價值在于是否擁有與其匹配的新技術進而將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品優(yōu)勢。 我國從各個方面加強稀土產(chǎn)業(yè)的高效優(yōu)化發(fā)展，但仍難以有效適應國際國內(nèi)市場發(fā)展趨勢。 基于此，通過梳理我國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，以及發(fā)展過程中存在的問題，提出稀土產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展建議。

一、我國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

“工業(yè)維生素”稀土被應用于現(xiàn)代工業(yè)體系的各個領域，歐盟、美國、日本等發(fā)達國家和地區(qū)早已將稀土資源列為高新技術不可或缺的戰(zhàn)略性資源。稀土的新一輪評估已經(jīng)在各國的資源戰(zhàn)略中被列為首要地位。從2011 年《國務院關于促進稀土行業(yè)持續(xù)發(fā)展的若干意見》發(fā)布以來，國內(nèi)稀土行業(yè)并購、產(chǎn)業(yè)整合治理逐漸開展，同時工信部也加強了對“5+1”集團企業(yè)的供給側(cè)端指標控制。

研究發(fā)現(xiàn)，行業(yè)調(diào)整未能改善我國稀土產(chǎn)業(yè)依舊處于低端鎖定的態(tài)勢，企業(yè)從簡單稀土原料出口轉(zhuǎn)變?yōu)槌跫壒δ懿牧霞庸どa(chǎn)出口。數(shù)據(jù)顯示，我國稀土年產(chǎn)量指標從12 萬噸，到2019 年13.2 萬噸，到2020 年我國稀土產(chǎn)量為14 萬噸，生產(chǎn)了約84%的稀土元素種類，而同期全球著名的美國芒廷帕斯礦山僅供應4%。長期低端鎖定態(tài)勢及稀土應用大企業(yè)研發(fā)不足導致稀土產(chǎn)業(yè)價值傳遞嚴重受阻，加之大企業(yè)產(chǎn)能過剩明顯，迫使產(chǎn)業(yè)鏈向前端收縮，后端所能分配到的生產(chǎn)要素極少，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部資源配置失衡。我國出口全球絕大部分稀土資源，但是在全球貿(mào)易中，同樣突顯發(fā)展中國家原材料行業(yè)“普雷維什-辛格”命題。隨著全球稀土產(chǎn)業(yè)布局變化，產(chǎn)業(yè)鏈前端生產(chǎn)冗余與后端技術缺失使我國稀土產(chǎn)業(yè)被迫面臨“雙向擠壓”，加之發(fā)達國家主導重塑全球工業(yè)價值鏈的各生產(chǎn)分工環(huán)節(jié)，發(fā)展中國家成為了污染代價主要承擔者，我國整個稀土行業(yè)呈現(xiàn)貧困發(fā)展態(tài)勢，生產(chǎn)效率持續(xù)下滑。

我國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期行業(yè)內(nèi)無序發(fā)展，資源生產(chǎn)過剩，后端應用技術被忽視，主要表現(xiàn)為資源浪費、環(huán)境污染、市場競爭力低等。針對產(chǎn)業(yè)小而亂現(xiàn)象，2002 年國經(jīng)貿(mào)委通知組建南北兩大稀土企業(yè)集團，希望實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，改善行業(yè)效率。然而，盡管產(chǎn)業(yè)管理模式得到一定改善，但是稀土開采附帶的環(huán)境和戰(zhàn)略資源安全等問題依然突出。2005 年始，國土資源部下發(fā)開采控制指標，并從生產(chǎn)指標、能源消耗、環(huán)境責任等方面，提高稀土產(chǎn)業(yè)準入門檻，借以優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)效率，控制企業(yè)規(guī)模膨脹。相關產(chǎn)業(yè)政策對產(chǎn)業(yè)有著重要的影響?！癢TO 稀土案”后配額等貿(mào)易限制措施逐漸退出，行業(yè)整體出口導向、產(chǎn)業(yè)規(guī)模不經(jīng)濟、生產(chǎn)效率低等問題愈發(fā)突顯。前期研究發(fā)表指出，我國2018 年以后稀土出口單位經(jīng)濟效率僅為2011 年的8%。

我國稀土行業(yè)前端資源稟賦優(yōu)勢明顯，但縱觀世界稀土產(chǎn)業(yè)鏈，西方國家協(xié)同推進替代生產(chǎn)加工國多元化，是降低“中間冶煉環(huán)節(jié)”對中國依存度的政治考慮；針對全球稀土整條產(chǎn)業(yè)鏈進行布局，全面加強其稀土“上游”資源戰(zhàn)略整合和“下游”技術應用控制，形成從稀土資源直接投資到下游技術限制節(jié)節(jié)圍堵的局面。一方面我國稀土產(chǎn)業(yè)從采冶到初級功能性產(chǎn)品價值增值過程存在嚴重問題，前端稀土產(chǎn)業(yè)材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，但產(chǎn)業(yè)鏈的價值鏈普遍終止于功能初級材料，大企業(yè)出口導向依然嚴重，產(chǎn)品附加值低，長期研發(fā)投入不足，產(chǎn)業(yè)鏈前端原材料生產(chǎn)與投入產(chǎn)出倒掛，導致稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直難以得到推動和升級；另一方面我國稀土產(chǎn)業(yè)相對其他資源型產(chǎn)業(yè)比較，稀土材料加工企業(yè)對政策和其他外界市場環(huán)境的反應更為敏感，企業(yè)為加強風險管理，大量本應流向后端高新技術的資源倒流，這種不確定性和資源錯配，嚴重制約了產(chǎn)業(yè)鏈的價值傳導。

二、我國稀土產(chǎn)業(yè)存在的問題

（一）稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構失衡問題。 我國稀土產(chǎn)業(yè)存在結(jié)構失衡問題，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開資源、資本、勞動等生產(chǎn)要素，由于我國稀土產(chǎn)業(yè)長期的粗放發(fā)展模式，出現(xiàn)資本投入量和勞動投入量冗余的現(xiàn)象，逐步導致了稀土產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，資源利用無效率，生態(tài)保護無效率等狀況，國家戰(zhàn)略資源安全受到威脅。稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，各項采冶技術已達到世界前列，但資源安全意識淡薄。無序的開采以及功能性原材料的過剩生產(chǎn)使得稀土資源消耗量巨大，產(chǎn)出價值遠低于其應有價值，唯有加大生產(chǎn)量來維持現(xiàn)有利潤，致使稀土資源大量浪費；政府管理力度的不足、稀土準入門檻標準的模糊、可觀利潤的誘導，導致大量社會資本進入稀土行業(yè)，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)“散、亂、差”的現(xiàn)象。我國雖坐擁可觀稀土資源，但因前端功能原材料技術革新速度的緩慢以及后端專利成果轉(zhuǎn)化率低，使得我國稀土產(chǎn)品難以在高端市場占據(jù)一席之地，行業(yè)內(nèi)為維系發(fā)展，大量資源以及生產(chǎn)要素向前端傾斜，侵占了后端的資源和利潤，致使產(chǎn)能進一步擴大，稀土產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展緩慢。

國家為優(yōu)化資源利用率，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構升級，實施了供給側(cè)改革，并采取了指令性生產(chǎn)計劃、控制出口以及鼓勵前端企業(yè)自主研發(fā)等改革措施，雖略有成效，但未能徹底改變稀土產(chǎn)業(yè)鏈前端產(chǎn)能過剩和投入資本冗余等問題。資源有效流動的停滯抑制了高附加值的后端稀土產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。我國稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構依舊處于失衡狀態(tài)，資源的大量浪費、產(chǎn)業(yè)資源錯配、行政隸屬管理混亂、技術轉(zhuǎn)化難以緊跟國家市場需求等抑制產(chǎn)業(yè)效率提升的問題亟須解決。

（二）稀土產(chǎn)品競爭力不足問題。 我國雖擁有可觀的稀土資源，但卻難以將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楦偁巸?yōu)勢，稀土前端產(chǎn)業(yè)在市場競爭中長期處于劣勢地位。

我國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展伊始階段生產(chǎn)力落后，資源利用過程中產(chǎn)生了大量的浪費，違背了資源型產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展理論。在我國稀土冶煉分離技術擁有突破性進展后，新的綠色經(jīng)濟發(fā)展理念又隨之提出，前端生產(chǎn)環(huán)節(jié)的污染問題開始顯現(xiàn)。清潔生產(chǎn)技術的缺失使得環(huán)境負外部性加劇。環(huán)境成本的缺失導致稀土產(chǎn)品價值低，難以反映其應有價值，我國稀土前端產(chǎn)品逐漸失去市場競爭能力。核心技術是保證產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益穩(wěn)步提升、提高國際競爭力的關鍵因素。單從前端開采、提取、冶煉環(huán)節(jié)來看，技術已屬世界一流，但僅依賴這項技術發(fā)展產(chǎn)業(yè)并不長久，加之隨著經(jīng)濟的發(fā)展以及技術的進步，市場對稀土產(chǎn)品的功能應用和質(zhì)量要求愈來愈高。我國稀土前端產(chǎn)業(yè)的研發(fā)人員、研發(fā)資金等要素投入不足，產(chǎn)能過剩以及前端新技術成果研發(fā)緩慢。通過研究發(fā)現(xiàn)，我國稀土前端研發(fā)投入極少，稀土大集團中的北方稀土年平均研發(fā)投入不足營業(yè)收入的2%。人力資本投入多為生產(chǎn)工人，產(chǎn)業(yè)技術人員比例僅占13%左右，這對于需依靠自主創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級的稀土產(chǎn)業(yè)來說，難以在稀土前端產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平上取得突破，阻礙前端產(chǎn)業(yè)尋求新的增長點，我國的稀土初級功能性原材料生產(chǎn)加工技術早已跟不上國際稀土應用領域的創(chuàng)新速度，稀土產(chǎn)品不再以“稀”為貴，價值被嚴重壓低，制約著稀土產(chǎn)業(yè)效率的提升。

在國際稀土產(chǎn)業(yè)鏈當中，我國稀土產(chǎn)業(yè)處于低端化態(tài)勢，發(fā)達國家憑借技術壁壘，對發(fā)展中國家稀土資源進行“掠奪”。面對發(fā)達國家的技術壟斷，其需要的僅是稀土原材料的代加工，我國低附加值的稀土產(chǎn)品在定價方面難以擁有話語權，價值被嚴重壓低。話語權的缺失將會使稀土產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動依賴市場變動趨勢，而處于被動地位。同時，隨著材料技術的發(fā)展和升級，國際市場已開始研究稀土材料的替代性材料，這將使我國失去稀土資源優(yōu)勢。

（三）生態(tài)環(huán)境成本問題。 在綠色可持續(xù)發(fā)展的大背景下，經(jīng)濟的增長和工業(yè)化水平的加深，使得環(huán)境污染問題逐漸顯現(xiàn)。稀土產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)為社會帶來了巨大環(huán)境治理壓力。

稀土開采工藝主要以堆浸、池浸和原地浸，國家發(fā)改委出臺《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄（2011 年版）》和《中國的稀土狀況與政策》白皮書（2012）將堆浸與池浸列為淘汰類工藝，不符合標準的稀土礦被強制停產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期，采冶生產(chǎn)作業(yè)早已對環(huán)境造成不可逆轉(zhuǎn)的損害。工藝的不斷提高雖在一定程度上控制了稀土產(chǎn)業(yè)前端生產(chǎn)污染問題，但縱觀產(chǎn)業(yè)鏈條前端依舊是環(huán)境污染最嚴重的環(huán)節(jié)。稀土開采征收的環(huán)境補償費用主要包括排污費、水土流失治理費以及礦山環(huán)境恢復治理保證金，但這類費用遠遠低于污染后政府所投入的治理費用，也就是說，社會治理著本應由企業(yè)承擔的環(huán)境治理義務，而這部分成本政府以讓利的形式為產(chǎn)業(yè)“節(jié)省”下來，形成各前端產(chǎn)業(yè)的潛在利潤，這種長期環(huán)境責任主體不清的管理制度驅(qū)使產(chǎn)業(yè)無需考慮外部環(huán)境成本問題。具相關文獻研究發(fā)現(xiàn)，1 噸稀土原材料的冶煉提純將產(chǎn)生2 立方米的固廢殘渣，而1 立方米的稀土放射性固廢處理將達到數(shù)萬美元。前端產(chǎn)業(yè)投入的不斷擴大，使得污染問題愈發(fā)嚴重，國家和地方政府環(huán)境治理壓力愈來愈大。

環(huán)境成本難以價格內(nèi)化，使得稀土產(chǎn)品遠遠達不到期望價值，社會承擔著本應企業(yè)所承擔的生產(chǎn)性成本，由于相關環(huán)境監(jiān)管制度不嚴，管控責任不明，對違規(guī)企業(yè)懲戒力度小，導致稀土產(chǎn)品價值組成機制缺失，前端產(chǎn)業(yè)的環(huán)境負外部性仍未能得到控制。

三、我國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

結(jié)合以上論述，提出優(yōu)化我國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑建議：

（一）政府角度。 首先，我國應聯(lián)合各地區(qū)政府對稀土產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行宏觀調(diào)控與引導。繼續(xù)嚴控稀土資源開采指標，嚴防過度開采，對前端產(chǎn)業(yè)開采冶煉活動實施更嚴格的監(jiān)管制度，督促其在有限的資源下挖掘其最大價值。其次，應確立科學技術和技術成果轉(zhuǎn)化的重要地位，政府可制定相關助力政策和獎勵機制，并為產(chǎn)業(yè)以及企業(yè)提供技術咨詢或技術研發(fā)條件，鼓勵自主研發(fā)，以形成獎懲結(jié)合的倒逼機制。最后，加大環(huán)境監(jiān)管力度，明確稀土產(chǎn)業(yè)環(huán)境治理責任，監(jiān)督企業(yè)完成“誰污染，誰治理”任務，同時制定出臺相關環(huán)境保護制度以及排污限額，推動環(huán)境準入門檻建立。

（二）企業(yè)角度。 首先，企業(yè)應精判市場發(fā)展現(xiàn)狀，對稀土國際市場做出充分調(diào)研，針對各種沖擊及市場競爭環(huán)境做出應對方案，同時不斷延伸和拓寬產(chǎn)業(yè)鏈，避免產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的各企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品單一化而無法應對突發(fā)情況；其次，根據(jù)市場需求變化，配合政府淘汰落后產(chǎn)能，并形成大集團帶動有發(fā)展勁頭的小企業(yè)的耦合發(fā)展模式；最后，推動稀土產(chǎn)品環(huán)境成本的內(nèi)生化進程，加大對綠色生產(chǎn)以及環(huán)境治理的投入，使稀土產(chǎn)品重獲其應有的價值。