（接上期）

四、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）美國(guó)對(duì)華政策風(fēng)險(xiǎn)分析

1.信息時(shí)代中美競(jìng)爭(zhēng)格局

20世紀(jì)90年代之后，人類社會(huì)逐漸進(jìn)入信息時(shí)代。與之前的工業(yè)文明大為不同，信息經(jīng)濟(jì)建立在超高速技術(shù)迭代和超大規(guī)模市場(chǎng)消費(fèi)的基礎(chǔ)之上，規(guī)模效應(yīng)被發(fā)揮到了極致，而規(guī)模效應(yīng)加深了技術(shù)壟斷和市場(chǎng)壟斷，導(dǎo)致新型權(quán)力要素的誕生。肇始于2018年的美國(guó)對(duì)華制裁，便主要是圍繞技術(shù)和市場(chǎng)展開的，體現(xiàn)了信息時(shí)代的特征。

以行業(yè)發(fā)展的角度看，大國(guó)間關(guān)于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)是相互聯(lián)系且起決定作用的。自動(dòng)駕駛是植根于半導(dǎo)體、新能源汽車、人工智能、新基建等高科技產(chǎn)業(yè)的復(fù)合型行業(yè)，也是信息時(shí)代技術(shù)革命的代表性產(chǎn)物。而未來(lái)中美雙方會(huì)在上述高科技產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全方位的技術(shù)制高點(diǎn)爭(zhēng)奪，我國(guó)自動(dòng)駕駛的發(fā)展便會(huì)在此大背景下負(fù)重前行。

在國(guó)家追求權(quán)力與安全、市場(chǎng)追求財(cái)富與繁榮的過(guò)程之中，技術(shù)的進(jìn)步既是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)繁盛的前提，也是捍衛(wèi)國(guó)家安全的基礎(chǔ)。而在信息時(shí)代，技術(shù)的政治權(quán)力屬性更是被進(jìn)一步放大，對(duì)技術(shù)的控制成為大國(guó)權(quán)力的核心源泉，深刻影響著國(guó)際關(guān)系。中國(guó)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中勢(shì)必會(huì)遭到美國(guó)政府在政治上的遏制。

2.美國(guó)政策上對(duì)華長(zhǎng)期遏制戰(zhàn)略

2018年以來(lái)，美國(guó)對(duì)中國(guó)發(fā)動(dòng)的 “關(guān)稅戰(zhàn)”與 “技術(shù)戰(zhàn)”幾乎并肩同步，而且不斷升級(jí)加碼，兩者共同構(gòu)成了備受全球矚目的中美 “貿(mào)易戰(zhàn)”的基本內(nèi)容。其中關(guān)稅戰(zhàn)主要是通過(guò)加征關(guān)稅、抬高商品進(jìn)口壁壘，擠壓中國(guó)相關(guān)企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模，進(jìn)而限制其成長(zhǎng)空間，因此又可以被稱為 “市場(chǎng)戰(zhàn)”;而技術(shù)戰(zhàn)則主要是通過(guò)限制關(guān)鍵性的技術(shù)出口和技術(shù)并購(gòu)來(lái)阻止中國(guó)相關(guān)企業(yè)的技術(shù)升級(jí)。比如美國(guó)商務(wù)部和國(guó)防部將越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)甚至高水平研究型大學(xué)列入 “實(shí)體清單”以限制關(guān)聯(lián)交易，就是技術(shù)戰(zhàn)的最主要表現(xiàn)形式。中美貿(mào)易戰(zhàn)不斷深度蔓延，逐漸向中美經(jīng)濟(jì)脫鉤的方向演進(jìn)，美國(guó)的遏制戰(zhàn)略并不會(huì)隨著中美貿(mào)易磋商或者美國(guó)總統(tǒng)換屆而改變，這已成為美國(guó)國(guó)內(nèi)兩黨的政治共識(shí)。

2021年美國(guó)人工智能國(guó)家安全委員會(huì)的一份報(bào)告佐證了上述內(nèi)容，在與自動(dòng)駕駛息息相關(guān)的信息化技術(shù)領(lǐng)域，美國(guó)將對(duì)華采取長(zhǎng)期遏制的戰(zhàn)略。美國(guó)人工智能國(guó)家安全委員會(huì)是由美國(guó)整個(gè)聯(lián)邦政府中的最高級(jí)別研究部門官員組成的特別委員會(huì)，其所做出的建議具備國(guó)家意志與長(zhǎng)久穩(wěn)定性。這份報(bào)告是該委員會(huì)為美國(guó)在人工智能時(shí)代遏制他國(guó)贏得競(jìng)爭(zhēng)提出的戰(zhàn)略方針。報(bào)告詳細(xì)描述了美國(guó)在人工智能領(lǐng)域面臨的“威脅”，從制定目標(biāo)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、培養(yǎng)人才等多個(gè)維度給出解決建議。另外，該報(bào)告還從人才爭(zhēng)奪、技術(shù)保護(hù)等方面出謀劃策，企圖壓制別國(guó)在人工智能領(lǐng)域的發(fā)展。特別提出在微電子與半導(dǎo)體技術(shù)領(lǐng)域，美國(guó)要領(lǐng)先對(duì)手“至少兩代”。

3.美國(guó)運(yùn)用法律對(duì)華采取技術(shù)封鎖

（1）國(guó)內(nèi)法律長(zhǎng)臂管轄

法律戰(zhàn)（lawfare）是國(guó)家之間制度競(jìng)爭(zhēng)的一種形態(tài)，國(guó)家利用法律手段和機(jī)制，將目標(biāo)主體的行為定性為違法，利用法律強(qiáng)制力和制裁力迫使其服從，以達(dá)到外交、政治或經(jīng)濟(jì)等目的。早在2005年美國(guó)國(guó)防部頒布的美國(guó)國(guó)防戰(zhàn)略中，就將法律戰(zhàn)作為軍事手段的一部分。美國(guó)善于運(yùn)用法律作為推行美國(guó)政策和強(qiáng)化美國(guó)實(shí)力的手段。將中國(guó)企業(yè)列入實(shí)體清單，以此制裁、打擊中國(guó)的高科技產(chǎn)業(yè)，究其實(shí)質(zhì)是以國(guó)內(nèi)法為依據(jù)擴(kuò)展域外效力，并通過(guò)長(zhǎng)臂管轄對(duì)中國(guó)進(jìn)行遏制。

實(shí)體清單制度（Entity List）是美國(guó)維護(hù)國(guó)家安全、管制出口的重要手段，也是近年美國(guó)對(duì)華芯片制裁使用的主要制度。清單上的實(shí)體將因市場(chǎng)自由或國(guó)家安全等原因而無(wú)法使用涉美技術(shù)與產(chǎn)品。 實(shí)體清單的增加由最終用戶審查委員會(huì)（End-User Review Committee， ERC）決定，委員會(huì)由商務(wù)部、國(guó)防部、國(guó)務(wù)院和能源部的官員組成。此外，清單中實(shí)體的移除程序比列入更為復(fù)雜。移除的條件也比較主觀和苛刻，比如被列入的實(shí)體最終用途為“善意”，或者實(shí)體在中國(guó)不再參與從美國(guó)進(jìn)口物項(xiàng)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。因此，一旦實(shí)體被納入該清單，基本喪失了申訴的可能，只能被迫就范，陷入技術(shù)禁運(yùn)的困境。

（2）國(guó)際條約孤立中國(guó)

很多人因?yàn)槊绹?guó)對(duì)中興的制裁，開始了解《瓦森納協(xié)定》。當(dāng)時(shí)，美國(guó)政府援引《瓦森納協(xié)定》指控中興非法向伊朗和朝鮮出口。

《瓦森納協(xié)定》是典型的冷戰(zhàn)產(chǎn)物。冷戰(zhàn)時(shí)期，在美國(guó)提議下，包括美國(guó)、英國(guó)、日本、法國(guó)、澳大利亞在內(nèi)的十七個(gè)國(guó)家于1949年成立了巴黎統(tǒng)籌委員會(huì)（簡(jiǎn)稱巴統(tǒng)）的組織。這是二戰(zhàn)以后西方發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家在國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域中糾集起來(lái)的一個(gè)非官方的國(guó)際機(jī)構(gòu)，目的是限制成員國(guó)向社會(huì)主義國(guó)家出口戰(zhàn)略物資和高技術(shù)?！锻呱{協(xié)定》是巴統(tǒng)在冷戰(zhàn)后的繼任者，33個(gè)成員國(guó)中17個(gè)曾是“巴統(tǒng)”組織的成員國(guó)。中國(guó)、伊朗、利比亞等均在這個(gè)被限制的國(guó)家名單之中。

該協(xié)定嚴(yán)重影響著我國(guó)與其成員國(guó)之間開展的高技術(shù)國(guó)際合作。美國(guó)總是從其全球安全戰(zhàn)略考慮，并以出口限制政策為借口，嚴(yán)格限制高技術(shù)向我國(guó)出口，尤其在航空航天、信息、生物技術(shù)等高技術(shù)領(lǐng)域。其中信息技術(shù)就是自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。

除了中美，中歐高技術(shù)合作也受制于美國(guó)。由于美國(guó)是全球唯一的超級(jí)大國(guó)，歐盟及其成員國(guó)在各方面都會(huì)受制于美國(guó)，特別是在中歐高技術(shù)領(lǐng)域的合作，而《瓦森納協(xié)議》正是歐美共同戰(zhàn)略利益和政治理念的鮮明體現(xiàn)。 歐盟理事會(huì)還在2000年通過(guò)了《1334號(hào)法令》，將《瓦森納協(xié)定》的機(jī)制貫徹到歐盟高科技出口貿(mào)易方面。這導(dǎo)致中芯國(guó)際買不到最先進(jìn)的制造設(shè)備，阿斯麥爾的最先進(jìn)的光刻機(jī)上市5年后，才符合《瓦森納協(xié)議》可以轉(zhuǎn)賣給中芯國(guó)際，這就是中芯國(guó)際落后的根本原因——根本買不到新設(shè)備。英特爾、三星、臺(tái)積電在2015年能買到阿斯麥爾的10NM光刻機(jī)。而大陸的中芯國(guó)際，2015年只能買到阿斯麥爾2010年生產(chǎn)的32NM的光刻機(jī)。5年時(shí)間對(duì)半導(dǎo)體來(lái)說(shuō)，已經(jīng)足夠讓市場(chǎng)更新?lián)Q代兩次。

作為《瓦森納協(xié)議》成員國(guó)之一的日本與韓國(guó)，出于政治和經(jīng)濟(jì)的需要，也一直對(duì)中國(guó)的高技術(shù)合作與交流持消極、謹(jǐn)慎的態(tài)度。臺(tái)灣方面，當(dāng)時(shí)出于中美建交的需要，美方承認(rèn)一個(gè)中國(guó)原則，使得臺(tái)灣地區(qū)被排除在《瓦森納協(xié)定》之外。但是中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)也因?yàn)橐庾R(shí)形態(tài)，美國(guó)資本與中美特殊政治關(guān)系等原因，與《瓦森納協(xié)議》成員國(guó)保持一致。

所以，《瓦森納協(xié)定》雖然允許成員國(guó)在自愿的基礎(chǔ)上對(duì)各自的技術(shù)出口實(shí)施控制，但實(shí)際上成員國(guó)在重要的技術(shù)出口決策上受到美國(guó)的影響。因此，從芯片設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域，中國(guó)都不能獲取到國(guó)外的最新科技。而自動(dòng)駕駛作為典型的技術(shù)與資本密集型高附加值產(chǎn)業(yè)，隨著技術(shù)迭代對(duì)于高性能芯片的需求增長(zhǎng)，長(zhǎng)期將會(huì)受到中美關(guān)系惡化所帶來(lái)的技術(shù)挑戰(zhàn)。

（二）中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1.當(dāng)前芯片產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)敲绹?guó)一手塑造的產(chǎn)物

芯片供應(yīng)鏈主要分為三層。

第一層是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與底層架構(gòu)所有權(quán)，這一層牢牢由美國(guó)自身掌握，目前市面上所有的芯片設(shè)計(jì)工業(yè)軟件、基礎(chǔ)架構(gòu)以及光刻機(jī)的核心技術(shù)都是由美國(guó)或者美國(guó)控制的公司掌握的。其中有代表性的就是芯片設(shè)計(jì)的IP核、EDA工業(yè)軟件，悉數(shù)為歐美公司所有。

第二層為芯片設(shè)計(jì)與制造所需的各類先進(jìn)技術(shù)，主要為日、韓、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)等所有，其芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從歷史上基于美國(guó)的資金扶持與技術(shù)轉(zhuǎn)讓。

第三層為芯片制造所需的各類非先進(jìn)技術(shù)，即芯片的測(cè)試和封裝，主要由我國(guó)承擔(dān)。

在整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中，美國(guó)在中上游供應(yīng)端的綜合優(yōu)勢(shì)非常明顯，這不僅是市場(chǎng)機(jī)制作用的結(jié)果，還是美國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)跨國(guó)轉(zhuǎn)移時(shí)精心“布局”的產(chǎn)物。不僅如此，美國(guó)還早已將自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)嵌入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的各個(gè)生產(chǎn)研發(fā)環(huán)節(jié)。因此，美國(guó)能以技術(shù)封鎖為武器，行使其強(qiáng)大的賣方權(quán)力，逼迫半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上依賴美國(guó)技術(shù)的各國(guó)企業(yè)站隊(duì)美國(guó)。隨著中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的鋪開，中美兩國(guó)在芯片供應(yīng)鏈上展開了一場(chǎng)生死攸關(guān)的權(quán)力角逐。而中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)要想獲得發(fā)展，必須做到在全產(chǎn)業(yè)鏈的“國(guó)產(chǎn)化”，而不僅僅是“去美化”，才能徹底擺脫控制。

2.芯片制造是自動(dòng)駕駛企業(yè)的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)

（1）高端自動(dòng)駕駛芯片依賴外方生產(chǎn)

從表面上看，目前涉及自動(dòng)駕駛芯片的中國(guó)公司中，只有華為被納入了實(shí)體清單。但是，自動(dòng)駕駛的芯片的發(fā)展需要上中下游打通。此次實(shí)體清單中，包括中興國(guó)際在內(nèi)的重要芯片中游制造商則更早被制裁，遲遲無(wú)法從國(guó)際上游供應(yīng)商購(gòu)買到芯片的原材料與制造設(shè)備。因此，即使自動(dòng)駕駛企業(yè)能夠設(shè)計(jì)出高端自動(dòng)駕駛芯片，也面臨無(wú)法生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。另外，值得一提的是，自動(dòng)駕駛的發(fā)展需要產(chǎn)學(xué)研聯(lián)動(dòng)。我國(guó)有大量理工科強(qiáng)校與科研院所被列入實(shí)體清單，技術(shù)人才的培養(yǎng)也面臨困境。

雖然目前美國(guó)政府放寬了14nm制程（為成熟制程與先進(jìn)制程的分界）以上有關(guān)芯片生產(chǎn)設(shè)備的對(duì)華出口（相關(guān)企業(yè)未被從實(shí)體清單中移除），但是實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛，需要5-14nm的先進(jìn)制程芯片，高端SoC芯片依舊是必備之物。如果到那時(shí)整個(gè)自動(dòng)駕駛行業(yè)所需芯片仍然強(qiáng)依賴于國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈的供給，那么中國(guó)自動(dòng)駕駛的發(fā)展必將受到嚴(yán)重影響。

（2）體量增加與標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必招致美方制裁

美國(guó)在先進(jìn)行業(yè)追求的是技術(shù)與市場(chǎng)的壟斷地位，而技術(shù)壟斷依靠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)立，市場(chǎng)壟斷則來(lái)自于供應(yīng)鏈權(quán)力?，F(xiàn)階段美國(guó)希望中國(guó)始終處在產(chǎn)業(yè)鏈的中下游，并且不允許中國(guó)挑戰(zhàn)美國(guó)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定上的地位。

如今自動(dòng)駕駛芯片并未像華為在5G通信領(lǐng)域那樣全面受到美國(guó)制裁，主要因?yàn)楝F(xiàn)階段自動(dòng)駕駛市場(chǎng)處在一個(gè)從無(wú)到有的初生階段，沒(méi)有任何一家企業(yè)具備壟斷市場(chǎng)地位并享有標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)。各大廠商追求的還是自動(dòng)駕駛更快速的量產(chǎn)落地，無(wú)論是硬件還是軟件，都停留在專用設(shè)備研制與功能實(shí)現(xiàn)的階段。專用于或側(cè)重于自動(dòng)駕駛的芯片才面世不久，對(duì)于自動(dòng)駕駛芯片的要求還沒(méi)有達(dá)到移動(dòng)通信領(lǐng)域的嚴(yán)苛程度，自動(dòng)駕駛芯片的市場(chǎng)暫未迎來(lái)爆發(fā)期。

但是，任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都遵循從市場(chǎng)占有，到技術(shù)占有，最終到標(biāo)準(zhǔn)制定的過(guò)程。參照我國(guó)在通信領(lǐng)域的歷史經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)中國(guó)企業(yè)在美國(guó)現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與市場(chǎng)秩序的競(jìng)爭(zhēng)中占得優(yōu)勢(shì)，并試圖獨(dú)立制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候，美方將會(huì)嚴(yán)厲打擊以保證其壟斷地位。因此，隨著中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)逐漸發(fā)展壯大，并取得對(duì)歐美國(guó)家的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，勢(shì)必將會(huì)涉及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定的問(wèn)題。

依照交通運(yùn)輸部印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)道路交通自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》，到2025年，出臺(tái)一批自動(dòng)駕駛方面的基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性標(biāo)準(zhǔn);同時(shí)《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等政策文件也要求2025年自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)化落地。屆時(shí)，中美在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與市場(chǎng)占有兩方面將直接競(jìng)爭(zhēng)，自動(dòng)駕駛行業(yè)也將比擬通信技術(shù)行業(yè)，受到美方的嚴(yán)厲制裁。

3.芯片設(shè)計(jì)既是優(yōu)勢(shì)也是遠(yuǎn)期風(fēng)險(xiǎn)

目前在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，我國(guó)有著一定的技術(shù)積累與市場(chǎng)先機(jī)。華為與地平線都提供了具備先進(jìn)水平的自動(dòng)駕駛專用芯片。地平線的第三代車規(guī)級(jí)產(chǎn)品，面向L4自動(dòng)駕駛的征程5系列芯片（J5）采取14nm制程，算力達(dá)200-1000T，同時(shí)保持最低功耗，打破了英偉達(dá)與特拉斯的壟斷，并持續(xù)縮小差距。未來(lái)將會(huì)設(shè)計(jì)7nm的征程6芯片，從而徹底達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。此外，華為也推出了MDC810智能駕駛計(jì)算平臺(tái)，其算力高達(dá)400+TOPS，可滿足高級(jí)別的自動(dòng)駕駛乘用車及RoboTaxi的應(yīng)用場(chǎng)景。

但是隨著國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)供應(yīng)商的市占率逐年提高，自動(dòng)駕駛芯片供應(yīng)商對(duì)歐美具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并試圖建立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。遠(yuǎn)期上，美國(guó)很有可能采用禁用IP核與EDA軟件的方式對(duì)我國(guó)的自動(dòng)駕駛芯片設(shè)計(jì)能力進(jìn)行壓制。

五、建議對(duì)策

（一）突破產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵點(diǎn)

要突破美國(guó)對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的壟斷，中國(guó)需要針對(duì)供應(yīng)鏈上的不同環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮市場(chǎng)化引導(dǎo)與政府集中科研力量的作用。比如在芯片具體設(shè)計(jì)領(lǐng)域，企業(yè)在商業(yè)利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)下獲得了創(chuàng)新的動(dòng)力，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)作用明顯。目前已經(jīng)產(chǎn)生了包括華為海思、地平線、黑芝麻等優(yōu)秀的自動(dòng)駕駛芯片設(shè)計(jì)公司。然而，在芯片基礎(chǔ)設(shè)計(jì)與先進(jìn)制造方面，由于投入大、周期長(zhǎng)，企業(yè)難以承擔(dān)，需要以國(guó)家牽頭的方式，集中攻關(guān)，從而突破壟斷。

中國(guó)政府從上世紀(jì)80年代開始，推出了一系列支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，包括 908、909工程、國(guó)發(fā)18號(hào)文、國(guó)家重大01專項(xiàng)、02專項(xiàng)、《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，以及成立國(guó)家集成電路一二期大基金等。并且，自“十二五”起，國(guó)家一直對(duì)先進(jìn)制程、高端IC設(shè)計(jì)（先進(jìn)芯片具體設(shè)計(jì)）、先進(jìn)封裝、關(guān)鍵設(shè)備材料等領(lǐng)域開展集中攻關(guān)。

先進(jìn)制程：

為了解決芯片制造這一現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)，中國(guó)早在2010年就設(shè)立了02專項(xiàng)，即《極大規(guī)模集成電路制造技術(shù)及成套工藝》項(xiàng)目，這是我國(guó)在芯片制造領(lǐng)域重點(diǎn)投入的專項(xiàng)項(xiàng)目?！笆濉逼陂g，國(guó)家組織攻關(guān)基于193nm ArF準(zhǔn)分子激光的干式和浸沒(méi)式DUV光刻機(jī)，對(duì)標(biāo)阿斯麥爾的TWINSCAN NXT：2000iDUV光刻機(jī)，單次曝光分辨率為28nm左右，并可通過(guò)多次曝光、光刻膠選擇性吸收，基于EDA的分辨率增強(qiáng)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)7nm制程，計(jì)劃于2021年-2022年左右投產(chǎn)。屆時(shí)依賴先進(jìn)制程的高階自動(dòng)駕駛芯片有望實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化制造。

高端IC設(shè)計(jì)（先進(jìn)芯片具體設(shè)計(jì)）和先進(jìn)封裝：

“十四五”計(jì)劃將會(huì)針對(duì)存儲(chǔ)芯片、嵌入式 MPU、DSP、AP領(lǐng)域、模擬芯片和高端功率器件進(jìn)行重點(diǎn)支持和引導(dǎo)，并致力于解決這幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域卡脖子問(wèn)題。另外，邏輯芯片的先進(jìn)封裝和功率器件的封裝將是發(fā)力的重點(diǎn)。

關(guān)鍵設(shè)備和材料：

在半導(dǎo)體專用設(shè)備市場(chǎng)，國(guó)際巨頭的市場(chǎng)占有率很高，特別是在光刻機(jī)、檢測(cè)設(shè)備、離子注入設(shè)備等方面處于壟斷地位，且其在大部分技術(shù)領(lǐng)域已采取了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施，因此半導(dǎo)體專用設(shè)備行業(yè)的技術(shù)壁壘非常高。目前國(guó)內(nèi)收入體量最大的半導(dǎo)體設(shè)備公司北方華創(chuàng)占全球設(shè)備份額也不足 1%，國(guó)產(chǎn)化迫切;光刻膠 95%以上的市場(chǎng)也都掌握在海外廠商手中。“十四五”規(guī)劃將會(huì)針對(duì)一些關(guān)鍵“卡脖子”設(shè)備和材料進(jìn)行專項(xiàng)扶持，比如光刻機(jī)、大硅片、光刻膠等。

（二）本土化服務(wù)打破市場(chǎng)壟斷

焦距于自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)領(lǐng)域，除了技術(shù)上的突破壟斷，做好本土化服務(wù)，尤其是做好與國(guó)內(nèi)主機(jī)廠的技術(shù)交流，與產(chǎn)出針對(duì)中國(guó)實(shí)際路況優(yōu)化的產(chǎn)品，是打破技術(shù)壟斷外，突破市場(chǎng)壟斷的法寶。

國(guó)外芯片供應(yīng)商在中國(guó)市場(chǎng)存在本土化不足的問(wèn)題。究其原因，一方面，國(guó)外供應(yīng)商的核心技術(shù)研發(fā)不在國(guó)內(nèi)，本地只提供服務(wù)支持，針對(duì)國(guó)內(nèi)路況的技術(shù)匹配不及時(shí);另一方面，由于營(yíng)銷、定位、歷史等多方面因素，國(guó)外芯片供應(yīng)商更加重視歐美市場(chǎng)。

而中國(guó)本土自動(dòng)駕駛芯片公司在本土化服務(wù)上具有明顯優(yōu)勢(shì)。一方面，他們對(duì)客戶的需求可以做到及時(shí)響應(yīng)，例如地平線在服務(wù)長(zhǎng)安UNI-T量產(chǎn)項(xiàng)目時(shí)，專門派出自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，與長(zhǎng)安團(tuán)隊(duì)密切合作，提供即時(shí)軟硬件服務(wù)支持。 另一方面，他們?cè)诋a(chǎn)品的打造上也更適合中國(guó)市場(chǎng)，甚至可以提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)，如地平線耗時(shí)4年時(shí)間推出車規(guī)級(jí)AI芯片征程2（J2），對(duì)標(biāo)的是Mobileye EyeQ4 的輔助駕駛芯片。