裘靖文 陳梓儀 劉子虞

摘要：專(zhuān)利作為開(kāi)放式創(chuàng)新的重要手段，對(duì)促進(jìn)企業(yè)獲取利用外部資源、提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有著重要的意義。本文以華為公司為例，基于incopat數(shù)據(jù)庫(kù)的授權(quán)專(zhuān)利數(shù)據(jù)，采用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法，分析華為公司的合作網(wǎng)絡(luò)演化特征及屬性，對(duì)華為公司的合作模式進(jìn)行研究，為我國(guó)其他公司創(chuàng)新戰(zhàn)略提供借鑒和決策支持。研究表明華為公司為單核輻射、產(chǎn)學(xué)為主、技術(shù)鄰近型、靈活的合作模式。

關(guān)鍵詞：社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析;專(zhuān)利;網(wǎng)絡(luò)演化

0 引言

在開(kāi)放式創(chuàng)新范式下，與其他企業(yè)或組織合作成為企業(yè)獲取和利用創(chuàng)新資源的重要手段。而專(zhuān)利技術(shù)合作是企業(yè)開(kāi)放式創(chuàng)新的重要途徑，不僅使企業(yè)能夠快速實(shí)現(xiàn)成果產(chǎn)業(yè)化，且對(duì)外部資源的獲取、吸收和利用都有很強(qiáng)的促進(jìn)作用。

華為公司作為國(guó)內(nèi)龍頭科技企業(yè)，同時(shí)在國(guó)際上也具有較高影響力?，F(xiàn)有對(duì)華為公司的合作模式的研究尚不充分，因此，以華為公司為研究對(duì)象，基于授權(quán)專(zhuān)利數(shù)據(jù)研究技術(shù)網(wǎng)絡(luò)合作模式以及演化規(guī)律，不僅能夠豐富開(kāi)放式創(chuàng)新研究的內(nèi)容，為基于網(wǎng)絡(luò)研究挖掘創(chuàng)新合作模式提供思路和視角，還能為中國(guó)眾多科技企業(yè)提供經(jīng)驗(yàn)借鑒，具有一定的實(shí)踐價(jià)值和意義。

1 研究綜述

針對(duì)華為公司的研究，多側(cè)重于研發(fā)國(guó)際化與創(chuàng)新模式兩方面。劉鳳朝等[1]基于USTO數(shù)據(jù)庫(kù)的兩個(gè)研發(fā)國(guó)際化指標(biāo)，分析了華為的研發(fā)模式、空間分布以及領(lǐng)域分布。司月芳等[2]以深圳華為技術(shù)有限公司為例，基于世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織專(zhuān)利數(shù)據(jù)與企業(yè)訪(fǎng)談，分析華為研發(fā)國(guó)際化的途徑。胡欣悅等[3]通過(guò)華為PCT專(zhuān)利的面板數(shù)據(jù)分析了研發(fā)國(guó)際化與跨國(guó)知識(shí)網(wǎng)絡(luò)、研發(fā)單元?jiǎng)?chuàng)新績(jī)效。王珊珊等[4]通過(guò)統(tǒng)計(jì)華為公司產(chǎn)學(xué)研合作的發(fā)明專(zhuān)利數(shù)據(jù)，利用計(jì)量方式得出了華為公司專(zhuān)利產(chǎn)學(xué)研合作特征和不同階段的演化特點(diǎn)。

社會(huì)網(wǎng)絡(luò)是有社會(huì)中的各個(gè)行動(dòng)者作為節(jié)點(diǎn)與其所構(gòu)成關(guān)系的集合[5]。目前利用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法研究創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的合作模式及演化方面，Liu等[6]研究了中國(guó)SG領(lǐng)域的專(zhuān)利合作趨勢(shì)、專(zhuān)利合作網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)絡(luò)特征與結(jié)構(gòu)。谷林洲等[7]構(gòu)建中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)模型，分析其網(wǎng)絡(luò)特征和網(wǎng)絡(luò)中知識(shí)信息的流動(dòng)情況。

2 數(shù)據(jù)采集與處理

本文檢索來(lái)源于全球?qū)＠麛?shù)據(jù)庫(kù)Incopat，檢索時(shí)間為2020年5月17日。篩選出華為公司發(fā)明授權(quán)且有效的專(zhuān)利后，下載并統(tǒng)計(jì)的專(zhuān)利信息包括專(zhuān)利標(biāo)題、專(zhuān)利申請(qǐng)人、專(zhuān)利公開(kāi)日、IPC分類(lèi)號(hào)，經(jīng)清洗后得到33919條有效數(shù)據(jù)。

通過(guò)python編程構(gòu)建為n×n的專(zhuān)利鄰接矩陣，利用UCINET軟件對(duì)上述矩陣進(jìn)行可視化處理，繪制不同階段的華為公司合作網(wǎng)絡(luò)，并計(jì)算網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)，基于社會(huì)網(wǎng)絡(luò)思想分析網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)態(tài)演化特征。

3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析

3.1 合作專(zhuān)利數(shù)量

根據(jù)華為公司菏澤增長(zhǎng)比例變化情況，將華為公司的合作情況分為四階段。如圖，柱形代表歷年合作專(zhuān)利數(shù)變化，折線(xiàn)代表歷年專(zhuān)利數(shù)的增長(zhǎng)比例。

階段1：2003-2010年。華為合作專(zhuān)利數(shù)增長(zhǎng)比例先上升后下降，但合作專(zhuān)利呈現(xiàn)從無(wú)到有、穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，為專(zhuān)利積累期。

階段2：2011-2013年。此階段為我國(guó)“十二五”規(guī)劃實(shí)施期，在市場(chǎng)的需求、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及政府的扶持下，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，導(dǎo)致華為公司合作專(zhuān)利數(shù)增長(zhǎng)比例進(jìn)一步上升。在此階段，華為公司積累專(zhuān)利技術(shù)，為后續(xù)研發(fā)夯實(shí)基礎(chǔ)。

階段3：2014-2016年。華為公司專(zhuān)利合作專(zhuān)利數(shù)較前兩階段下降、增速較緩，可能與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型有關(guān)。2016年華為提出戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：從單純利益關(guān)系向文化和價(jià)值觀認(rèn)同轉(zhuǎn)變、從通路型到解決方案型的轉(zhuǎn)變、從單純的設(shè)備銷(xiāo)售到設(shè)備銷(xiāo)售加能力的銷(xiāo)售轉(zhuǎn)變、從滿(mǎn)足客戶(hù)的辦公系統(tǒng)需求到滿(mǎn)足生產(chǎn)系統(tǒng)的需求進(jìn)行轉(zhuǎn)變。

階段4：2017-2019年。華為公司的專(zhuān)利合作增長(zhǎng)放緩，但專(zhuān)利合作數(shù)實(shí)現(xiàn)突破，到達(dá)頂峰，為技術(shù)成熟期;2018年，華為專(zhuān)利數(shù)量達(dá)世界第一。

3.2合作主體演化分析

經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，華為近年合作對(duì)象為企業(yè)、研究院所、高校。如圖2所示，公司早期大多與高校展開(kāi)專(zhuān)利技術(shù)的合作，隨著時(shí)間推移，與高校合作呈逐漸下降趨勢(shì)。與研究院的合作于2013年緩慢上升，到2017年出現(xiàn)躍升，超越了與高校合作的趨勢(shì)。查閱文獻(xiàn)可知，2017年中科院助力華為進(jìn)行技術(shù)的合作與開(kāi)發(fā)5g。與企業(yè)合作上，專(zhuān)利數(shù)比例雖然不多，但總體數(shù)量處于緩慢上升趨勢(shì)。

綜上，華為公司在合作上處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，近三年合作數(shù)量大幅增長(zhǎng)。在合作初期，高校是主要合作對(duì)象。后續(xù)合作變得多元化，合作趨勢(shì)逐漸以和研究院為主，與企業(yè)合作也逐漸增加。

3.3 合作主體地區(qū)分布

圖3統(tǒng)計(jì)了華為公司合作主體的地域分布。華為合作主體地區(qū)主要集中在北京、廣東、江蘇。北京為專(zhuān)利合作數(shù)量最多的地區(qū)，這與專(zhuān)利主要合作主體（如中科院計(jì)算所、清華大學(xué)等）位于北京有關(guān)，也與北京地區(qū)主體研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)密不可分。因此華為公司為掌握技術(shù)前沿，會(huì)跨越地理空間與在H04（電通信技術(shù)）和G06（數(shù)字信息處理）領(lǐng)域具有突出表現(xiàn)的頂尖高校、院所開(kāi)展合作，表明華為公司是一種技術(shù)導(dǎo)向型的合作模式。廣東省的合作主體數(shù)量位列第二，這與華為技術(shù)有限公司建立于深圳有關(guān)，體現(xiàn)出華為公司位于廣東省的地理臨近合作優(yōu)勢(shì)。江蘇省位列第三，這與華為重要的子公司：華為軟件技術(shù)有限公司建立與南京，也與2016年與江蘇省政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議有關(guān)。

4 網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建

4.1 合作網(wǎng)絡(luò)演化分析

依據(jù)合作專(zhuān)利數(shù)據(jù)，借助Gephi繪制華為公司合作網(wǎng)絡(luò)。其中，節(jié)點(diǎn)大小表示專(zhuān)利數(shù)量，邊的粗細(xì)表示主體間合作強(qiáng)度。

由圖4，公司合作網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜，合作主體數(shù)量逐漸增加。核心合作主體掌握公司重點(diǎn)領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)前言，對(duì)公司的發(fā)展和技術(shù)控制度較高[4]。華為在各階段的合作主體并不相同，但清華大學(xué)始在各階段中處于較為核心地位。前期核心主體分別為上海交通大學(xué)、電子科技大學(xué)、北京郵電大學(xué)等，主要合作領(lǐng)域均為H04（數(shù)字信息的傳輸）;在第四階段核心合作主體則為中科院計(jì)算所、清華大學(xué)，合作技術(shù)領(lǐng)域主要是G06F（電數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)處理）。

4.2 網(wǎng)絡(luò)整體指標(biāo)演化分析

各階段合作網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)由表1所示。在演化過(guò)程中，華為公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、聚類(lèi)系數(shù)增加，而密度在下降，說(shuō)明擇優(yōu)合作的演化機(jī)制明顯。而平均路徑長(zhǎng)度增加代表網(wǎng)絡(luò)中信息流動(dòng)速度和效率降低，知識(shí)流動(dòng)性較差。

5 合作模式分析及結(jié)論

本文以華為公司為例，基于2003-2019年的專(zhuān)利數(shù)據(jù)，運(yùn)用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法分析其網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及規(guī)律，研究其合作模式并得出以下結(jié)論：

（1）單輻射合作模式

在華為合作網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的過(guò)程中，合作網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)出單核輻射模式[8]：以華為技術(shù)有限公司作為網(wǎng)絡(luò)的絕對(duì)核心，其華為技術(shù)有限公司—科研院所、華為技術(shù)有限公司—高校的合作關(guān)系為特征，以技術(shù)共享為紐帶形成的合作模式。單核輻射穩(wěn)定性強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)抗攻擊性強(qiáng)，華為公司在合作上具有主導(dǎo)權(quán)，權(quán)力較集中。且投入的人力財(cái)力都相對(duì)集中，與合作單位的聯(lián)系較方便，降低了創(chuàng)新的成本。

（2）產(chǎn)學(xué)/產(chǎn)學(xué)研合作模式

華為公司多年來(lái)主要以高校合作為主，在第四階段逐漸形成產(chǎn)學(xué)研合作模式。由于企業(yè)間可能存在專(zhuān)利權(quán)劃分、泄露商業(yè)秘密等沖突或潛在威脅，在演化過(guò)程中與企業(yè)合作相對(duì)較少。而高校和科研院所往往掌握前沿技術(shù)，因此與高校和科研院所合作往往成為必然選擇。

（3）“技術(shù)導(dǎo)向型+地理鄰近型”的合作模式

華為公司位于北京和廣東兩地的合作主體最多，這體現(xiàn)出是一種技術(shù)業(yè)導(dǎo)向和地理鄰近型相結(jié)合的模式。盡管地理鄰近有利于企業(yè)獲取和吸收知識(shí)、技術(shù)，但是為了掌握前沿技術(shù)，常?？缭降乩砜臻g限制，優(yōu)先尋求掌握特定領(lǐng)域技術(shù)前沿的主體合作。

（4）靈活性合作模式

通過(guò)分析華為合作伙伴的穩(wěn)定性，可以綜合判斷華為公司的合作模式為持續(xù)性或靈活性。利用穩(wěn)定指數(shù)進(jìn)行判斷合作模式為持續(xù)性或靈活性。公式如下：

其中，為華為公司在階段內(nèi)的穩(wěn)定性;表示從到階段內(nèi)增加的關(guān)系數(shù)，表示從到階段內(nèi)減少的關(guān)系數(shù)，表示在階段內(nèi)的總關(guān)系數(shù)。穩(wěn)定性指數(shù)越高，合作伙伴變化較小，合作穩(wěn)定性較高;反之，穩(wěn)定性指數(shù)越低，說(shuō)明合作伙伴變化較大，合作穩(wěn)定性越低。

本文分階段計(jì)算華為公司的合作穩(wěn)定性，將第一階段第一次計(jì)入樣本，認(rèn)為不存在聯(lián)結(jié)變動(dòng)，穩(wěn)定性記為1。通過(guò)計(jì)算，后續(xù)三階段為0.56、0.125、0.027。由此可得：隨著時(shí)間的推移，華為公司的穩(wěn)定性呈下降趨勢(shì)，且下降幅度較大，說(shuō)明華為創(chuàng)新合作模式逐漸從持續(xù)性模式演化為靈活性模式，更多科技型組織參與到華為技術(shù)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中，且根據(jù)組織科技競(jìng)爭(zhēng)力呈現(xiàn)靈活的進(jìn)入和退出網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新活力較強(qiáng)。

本研究存在一定局限性：僅考慮華為公司國(guó)內(nèi)授權(quán)專(zhuān)利，未考慮國(guó)際專(zhuān)利合作情況，未來(lái)應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大檢索范圍，分析以華為公司合作模式和揭示有關(guān)規(guī)律，從而為我國(guó)企業(yè)專(zhuān)利的國(guó)際化發(fā)展以及國(guó)際創(chuàng)新合作提供參考。

參考文獻(xiàn)

[1]劉鳳朝，馬逸群.華為、三星研發(fā)國(guó)際化模式演化比較研究——基于USPTO專(zhuān)利數(shù)據(jù)的分析[J].科研管理，2015，36（10）：11-18.

[2]司月芳，陳思雨，Ingo Liefner，等.中資企業(yè)研發(fā)國(guó)際化研究——基于華為WIPO專(zhuān)利分析[J].地理研究，2016，35（10）：1869-1878.

[3]胡欣悅，孫飛，湯勇力.跨國(guó)企業(yè)國(guó)際化研發(fā)合作網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)演化——以華為為例[J].技術(shù)經(jīng)濟(jì)，2016，35（07）：1-5+26.

[4]王珊珊，鄧守萍，Sarah Yvonne Cooper，等.華為公司專(zhuān)利產(chǎn)學(xué)研合作：特征、網(wǎng)絡(luò)演化及其啟示[J].科學(xué)學(xué)研究，2018，36（4）：701-713.

[5]劉軍.整體網(wǎng)分析講義[M].上海：格致出版社，2009：10-11

[6]Weiwei Liu，Yuan Tao，Zhile Yang，Kexin Bi. Exploring and Visualizing the Patent Collaboration Network： A Case Study of Smart Grid Field in China[J]. Sustainability，2019，11（2）.

[7]谷林洲，邵云飛.復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角下中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)及其優(yōu)化策略[J].技術(shù)經(jīng)濟(jì)，2016，35（01）：16-21.

[8]楊榮斌，鄭建瑜，程金龍.區(qū)域旅游合作結(jié)構(gòu)模式研究[J]. 地理與地理信息科學(xué)，2005（05）：95-98.