張抗，張立勤

( 1.中國石化石油勘探開發(fā)研究院；2.中國地質(zhì)調(diào)查局油氣資源調(diào)查中心）

1 能源轉(zhuǎn)型與石油公司轉(zhuǎn)型

本世紀以來，環(huán)境保護成為越來越迫切的問題?；茉瓷a(chǎn)和消費中對環(huán)境的污染被列為污染物來源之首。隨著研究的深入，人們關(guān)注的對象不僅限于霧霾和二氧化碳排放，進一步涉及甲烷和多種有害物質(zhì)。不僅煤炭、石油，包括相對清潔的天然氣，都被列入限制發(fā)展的對象[1]。從可持續(xù)發(fā)展的角度，人們希望至少本世紀后期應該是與環(huán)境友好的清潔能源時代。人類社會的發(fā)展經(jīng)歷了從薪柴時代到油氣時代的能源構(gòu)成優(yōu)化歷程，也有理由期待本世紀末在油氣時代之后出現(xiàn)以“碳中和”（或稱為“凈零碳排放”）可再生能源為主體的新時代。

上世紀末以來，總體上逐漸明朗的油氣供大于需背景下出現(xiàn)了相對的低油價時期（以布倫特原油價格計，僅2011－2014年出現(xiàn)年均油價達100美元/桶左右）。與此同時，環(huán)保的呼聲大為高漲，多種新能源開始登上經(jīng)濟舞臺，在一些地區(qū)出現(xiàn)了某些新能源在價格上可與化石能源競爭的現(xiàn)象。由于新能源的規(guī)?；鶖?shù)小，許多國家出現(xiàn)了新能源年增長率為兩位數(shù)的情況。

2020年，新冠肺炎疫情在世界范圍內(nèi)爆發(fā)，重創(chuàng)了世界經(jīng)濟，也使油氣行業(yè)出現(xiàn)了空前的困難。大量中小企業(yè)倒閉或難以盈利，既使是資本雄厚的大型石油公司，也受到了明顯影響。油氣公司發(fā)展戰(zhàn)略方向的調(diào)整似乎不再是一個遙遠的問題，而是一個需要提上日程的抉擇[2]，公司“轉(zhuǎn)型”成為熱門話題。多數(shù)人理解的“轉(zhuǎn)型”是指國家或大公司在一次能源生產(chǎn)構(gòu)成中各種能源比例的重大變化，但廣義地說，還應該包括管理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變。為使問題簡化，本文的討論僅涉及比較狹義的“轉(zhuǎn)型”概念。從這個角度上看，“轉(zhuǎn)型”的本質(zhì)是能源構(gòu)成的優(yōu)化，對此，在世界范圍內(nèi)出現(xiàn)了不同的觀點[3]，大型石油公司也制定了不同的發(fā)展戰(zhàn)略。一些石油公司要實現(xiàn)向新型綜合性能源公司的根本性轉(zhuǎn)變；一些石油公司仍堅持以油氣業(yè)務為主體，適度涉及新能源；更有相當數(shù)量的油氣公司處于猶豫觀望中，制定帶有折衷性的轉(zhuǎn)型對策。

2 實現(xiàn)向新型綜合性能源公司的根本性轉(zhuǎn)變

2.1 觀點：可再生能源時代將提前到來，石油公司應爭取主動，未雨綢繆

持這類觀點者認為，這次疫情對經(jīng)濟和“行為方式”的影響可能與上世紀30年代的“大蕭條”相類似[1]，它將使世界石油生產(chǎn)的峰值提前出現(xiàn)，化石能源的縮減和可再生能源的增加使得本世紀中葉就可能出現(xiàn)凈零碳排放。與此同時，總體上石油的供應能力大于消費能力，長期的低油價、趨高的勘探開發(fā)成本，將使油氣公司贏利更為困難。面對“已近黃昏”的境地，大型石油公司要主動適應這一變化，一方面縮減化石能源的投資和生產(chǎn)，另一方面要逐步增大發(fā)展非化石能源的力度，以實現(xiàn)從油氣公司向綜合性能源公司（道達爾公司稱為“大能源公司”）的轉(zhuǎn)變。持這種觀點者歐洲石油公司居多，其中以bp公司為代表。進一步分析可以看出，歐洲（特別是中、西歐）是油氣資源相對貧乏的地區(qū)，而且與發(fā)達的經(jīng)濟相對應，人民普遍有相當高的環(huán)保要求。歐洲的石油公司對未來能源構(gòu)成變化的估計與歐盟的要求基本一致，反映出政府和民意的主流意見，被認為是向左轉(zhuǎn)型[4]。

2.2 以bp為代表的歐洲大型石油公司行動方案

2020年3月，bp公司新任首席執(zhí)行官陸博納（Bernard Looney）一上任就圍繞“重構(gòu)能源，重塑bp”的主題發(fā)表演講，指出要做能源轉(zhuǎn)型的先鋒，配合歐盟的要求在2050年實現(xiàn)凈零碳排放。“我們長期以來一直專注于資源的生產(chǎn)，現(xiàn)在我們將把重點轉(zhuǎn)移到為客戶（的需求）提供解決方案上”，因而“我們必須改變”[5]。此類石油公司的動機在于搶占先機，避免陷入被動局面。為此，bp公司對其碳排放應包括的范圍做了相當嚴格的規(guī)定，不僅涉及公司自身擁有及可控的能源產(chǎn)生的直接排放（即“范圍1”）和公司購買外部能源產(chǎn)生的間接排放（即“范圍2”），還包括公司提供產(chǎn)品所產(chǎn)生的碳排放（即“范圍3”），達到所謂“絕對減排”。2020年8月，bp公司出臺了最新10年發(fā)展戰(zhàn)略。首先要大幅度削減（包括出售）油氣產(chǎn)量和煉廠產(chǎn)能，要求從2019年起的10年內(nèi)，公司油氣產(chǎn)量從260萬桶油當量／日減至150萬桶油當量／日，降幅超過40%；煉廠產(chǎn)能從170萬桶／日減至120萬桶／日，降幅達30%；可再生能源發(fā)電能力從2.5吉瓦增長到約50吉瓦；生物能源產(chǎn)量從1.2萬桶／日增加到10萬桶／日以上；氫能業(yè)務增長到擁有核心市場10%的份額。bp還毅然決然地退出化工市場，將其具有相當盈利能力的全球化工業(yè)務，以50億美元的價格出售給英力士公司。與此同時，bp公司每年向低碳領(lǐng)域投資50億美元，10倍于當前的年度低碳投資額，使其有能力繼續(xù)大力收購可再生能源公司的資產(chǎn)和股份[6]。

殼牌、道達爾、埃尼、挪威Equinor等石油公司都采取了與bp類似的政策，僅在擬達到凈零碳排放的時間和某些數(shù)字上有差異［3］。有評論認為，bp公司大大削弱了有長期運營經(jīng)驗且在2020年三季度已轉(zhuǎn)入盈利狀態(tài)的油氣主業(yè)，轉(zhuǎn)而經(jīng)營盈利尚不確定的可再生能源，針對此評論，bp公司指出，每年仍保有約90億美元的投資用于油氣業(yè)務，并以其盈利進一步支持新能源的發(fā)展。

3 堅持以油氣業(yè)務為主體，適度涉及新能源

3.1 觀點：近中期公司仍應以油氣業(yè)務為主體

與上述歐洲大型石油公司發(fā)展戰(zhàn)略明顯不同的是北美石油公司，其中以?？松梨诤脱┓瘕埞緸榇怼Ｋ鼈冋J為，從近中期看，油氣仍有豐厚的資源基礎和現(xiàn)實的贏利能力。油氣業(yè)務作為公司生存發(fā)展的基礎，不但不能削弱，還要針對不同對象進一步加強。進一步看，即使到本世紀中期的某個時間點（該時間點明顯晚于bp公司等的預測）油氣產(chǎn)量達到峰值，在其緩慢上升和下降的不短時間內(nèi)，仍需要采出相當多的油氣資源，大多數(shù)重要產(chǎn)油國目前保有的剩余經(jīng)濟可采儲量遠不能滿足這一需要，仍需大力進行新區(qū)新領(lǐng)域的開拓，探明更多的油氣儲量。咨詢機構(gòu)預測，未來30年內(nèi)，油氣上游投資或?qū)⒏哌_9萬億～20萬億美元[7]。目前，許多新能源在價格和安全穩(wěn)定供應方面尚難達到預期要求，甚至還有相當程度的虧損，往往要以公司在其他方面的收入來平衡，或要求政府給予直接或變相的補貼。仍處于發(fā)展初級階段的新能源，需要一個與傳統(tǒng)能源以及其他新能源在價格和穩(wěn)定安全供應方面競爭的過程，待逐步成熟后，才能在經(jīng)濟性方面具備大量替代化石能源的條件。因此，對新能源的投入應慎重，只宜進行適度投資。?？松梨诠竞脱┓瘕埞久鞔_表示，不會跟風凈零碳排放目標，寧可更加注重與新能源有關(guān)的基礎研究。?？松梨诿磕暌?0億美元投入技術(shù)研發(fā)，其中許多與新能源技術(shù)和降低碳排放有關(guān)。在這方面，雪佛龍也先后投入了11億美元資金。在新能源的發(fā)展上，它們寧愿做“追隨者”，而不是“先行者”。對此，埃克森美孚公司的董事長表示，仍將專注于成為一個安全低成本的“大油氣”運營商并為股東創(chuàng)造長期價值[8]。這類公司被認為具有“保守傾向”，是“向右”的典型。

3.2 以埃克森美孚、雪佛龍為代表的北美大型石油公司行動方案

在上述戰(zhàn)略思想指導下，即使處在疫情期間公司現(xiàn)金流緊張的背景下，雪佛龍和埃克森美孚石油公司仍然盡可能進行油氣資產(chǎn)的逆市收購。雪佛龍公司在2020年7月以全股票交易方式，收購了獨立油氣生產(chǎn)商諾布爾能源公司價值130億美元的油氣資產(chǎn)，成為2020年至今規(guī)模最大的油氣資源并購交易活動，從而成為二疊紀盆地和科羅拉多州部分優(yōu)質(zhì)頁巖氣資源的所有者，同時獲得諾布爾能源公司在東地中海有良好發(fā)展前景的利維坦氣田的使用權(quán)[9]。?？松梨谙驀H金融機構(gòu)借款，籌措巨資去大力發(fā)展前景良好的圭亞那海上勘探開發(fā)項目，為此寧愿大幅裁員并削減在某些國家/項目上的投資。戴文公司經(jīng)過數(shù)年上游資產(chǎn)優(yōu)化調(diào)整，已成為當前美國財務狀況最好的石油公司之一，它以退出加拿大部分油砂和巴奈持盆地部分經(jīng)營狀態(tài)不好的頁巖資產(chǎn)為代價，現(xiàn)金收購了二疊紀盆地和威利斯頓盆地的頁巖資產(chǎn)，從而超越先鋒能源公司成為美國最大的頁巖油生產(chǎn)企業(yè)之一。采取類似策略的還有沙特阿美石油公司和澳大利亞的必和必拓公司。沙特阿美公司2020年6月依托沙特主權(quán)基金的公共投資基金，收購了沙特石油基礎工業(yè)公司70%的股份，形成采油煉油一體化，從而突出了油氣主業(yè)[10]。必和必拓公司2020年10月初以超過5億美元價格收購了赫斯能源墨西哥灣深水油氣業(yè)務，成為2020年下半年較有影響力的并購活動[11]。

可以看出，持類似戰(zhàn)略的各公司（包括澳大利亞的公司）所依托的地區(qū)正是油氣資源相對豐富的地區(qū)。從經(jīng)濟運營上看，過分激烈的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整不但影響公司已經(jīng)很緊張的盈利狀況，還會造成大量工人失業(yè)。它們的對策也在一定程度上反映了政府要求和民意。這些公司堅持認為，在相當長的時間內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展對油氣仍有巨大需求，油氣產(chǎn)業(yè)仍有強大的生命力，談不上是什么“夕陽產(chǎn)業(yè)”。

4 帶有折衷性的轉(zhuǎn)型對策

4.1 帶有折衷性的轉(zhuǎn)型

以bp和?？松梨跒榇淼膬煞N公司的轉(zhuǎn)型做法，具有一定的端緣性，許多公司（包括多數(shù)發(fā)展中國家的石油公司）處在兩種類型之間。這類公司數(shù)量眾多，美國的康菲公司可作為代表?？捣乒咀鳛闅夂蝾I(lǐng)導委員會組織的成員，在各種減排指標上不得不表現(xiàn)高調(diào)，但在許多具體措施上遠沒有那樣激進。例如，原則上同意2050年實現(xiàn)近零碳排放，但在具體的過渡目標上打折扣，僅要求其碳排放強度從原定的降低5%～15%變?yōu)?030年降低35%～45%；控制碳排放的范圍僅包括“范圍1”和“范圍2”，不包括“范圍3”，進行所謂“相對減排”。更重要的是，康菲公司的工作目標中沒有涉及可再生能源，仍然是一個標準的石油公司。2020年10月，該公司以97億美元的價格并購康橋資源公司（Concho Resources），這意味著它不僅沒有減少油氣產(chǎn)量，反而要大幅度增加。康橋資源公司是美國上游碳排放方面表現(xiàn)非常優(yōu)秀的頁巖油氣公司，其碳排放強度僅為二疊紀盆地同類公司的1/2，其技術(shù)優(yōu)勢有利于合并后康菲公司提高碳減排業(yè)績[12]。實際上，大多數(shù)石油公司都采取了類似康菲的這種折衷態(tài)度。即使在目前經(jīng)營困難、現(xiàn)金流短缺的情況下，許多石油公司仍然大筆收購油氣資產(chǎn)，以相當多的投資去開拓新區(qū)新領(lǐng)域，說明它們?nèi)钥春檬托袠I(yè)前景，認為直到本世紀中期仍有相當比例的油氣需求[13]。

4.2 相當數(shù)量的油氣公司處于猶豫觀望中

目前，油氣和能源行業(yè)的未來在許多方面具有巨大的不確定性，且處于不同發(fā)展階段的國家/公司的生存狀況也不相同。特別是作為發(fā)展基礎的能源構(gòu)成、所掌握的新能源技術(shù)和綜合成本皆有巨大差異，迫使這些國家/公司對能源轉(zhuǎn)型持有不同的態(tài)度。

從2019年化石能源占一次能源的比例看，北美為81.7%，中西歐國家的代表德國為77.4%，作為東歐（所謂“新歐洲”）國家代表的波蘭高達93.0%，非洲總體為91.4%。顯然，這些國家或地區(qū)對能源轉(zhuǎn)型的要求有所不同。從全球來看，2019年化石能源所占比例仍高達84.3%，其中煤炭高達27.0%，從降低碳排放和環(huán)境保護的角度看，矛頭首先指向減少煤炭的用量和比例。從實際情況出發(fā)，在一次能源消耗總量繼續(xù)緩慢增加的背景下，仍需要增加石油特別是天然氣的產(chǎn)量，要實現(xiàn)可再生能源居能源構(gòu)成之首，則是排序較后的事情。在這數(shù)十年內(nèi)，可能出現(xiàn)巨大的不確定性，這不得不使許多公司特別是實力不夠強大又缺少可再生能源技術(shù)的公司處于某種猶豫觀望狀態(tài)。在目前的困難局面下，許多發(fā)展中國家的石油公司首要面對的是生存問題，然后才可能拿出相當比例的資金去優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。

5 中國油氣公司在轉(zhuǎn)型中的戰(zhàn)略抉擇

5.1 近中期化石能源仍占有重要地位，仍要大力加強油氣勘探開發(fā)

眾所周知，在中國一次能源消費結(jié)構(gòu)中，化石能源特別是煤炭占主要地位。2009年，中國的煤炭、石油、天然氣消費分別占能源消費總量的71.2%、17.7%和3.7%，一次電力及其他能源占7.4%。近10年來，中國在優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)方面付出了巨大努力，煤炭所占消費比重降低了13.7個百分點。近年來，中國大力發(fā)展以風電光伏為主體的新能源，以增量計，居世界同期之首。盡管如此，到2019年中國一次電力和其他新能源也僅占一次能源消費總量的15.3%，煤炭占比仍高達57.5%（見表1）。中國以及全球的實踐表明，目前已進入生產(chǎn)階段的這類新能源大部分成本過高，且往往存在難以調(diào)峰補谷的問題，難以在有經(jīng)濟效益的基礎上替代傳統(tǒng)能源。除個別先進國家外，這種情況很難在近期完全改變。為了發(fā)展可再生能源，中國政府應允給予大量、較長期的直接補貼，導致財政難以完全兌現(xiàn)，至今仍有拖欠，在后期不得不減少補貼數(shù)量，縮短補貼期限[14]。考慮到實際國情，如何以市場可以接受的方式使新能源取代化石能源，短期內(nèi)在中國還是難以解決的問題。

筆者認為，在許多對中國近、中期能源結(jié)構(gòu)的預測中，中國石油規(guī)劃總院所做的預測具有較大的可參考性[15]。從表1可見，到2035年，中國一次能源消費結(jié)構(gòu)大致呈現(xiàn)煤炭、一次電力和可再生能源、油氣“三分天下”的局面，居首位的仍是煤炭，一次電力和可再生能源、油氣的地位依次降低，石油和天然氣僅分別占15.8%和14.0%。石油占比及消費量在峰值過后可能長期基本穩(wěn)定或略有降低，天然氣保持長時間的增長勢頭。按多數(shù)機構(gòu)的預測，即使到本世紀中期，全球一次能源消費結(jié)構(gòu)也仍大致為煤炭、一次電力和可再生能源、油氣“三分天下”，2050年油氣占比仍可達55%。其后才可能出現(xiàn)一次電力和可再生能源居首位，天然氣和石油仍居重要地位，而煤炭占比大幅度下降的局面[16]。中國能源供應上存在的巨大現(xiàn)實問題是油氣需要大量進口。按照2020年1－6月的數(shù)據(jù)，中國原油對外依存度達73.5%，天然氣為41.4%。隨著消費的較快速增長，今后中國油氣對外依存度還會不同程度增長，過高的進口依存度是中國能源安全的制約因素。

2019年，中國原油的“理論”儲產(chǎn)比（當年的剩余探明可采儲量與產(chǎn)量之比）為19.6。在目前的技術(shù)條件和今后的油價水平上，中國儲量表上的剩余探明可采儲量有相當一部分因無法取得經(jīng)濟效益，實際上并不可采，實際儲產(chǎn)比僅約為15左右。這意味著在沒有大力加強勘探并進行新一輪新區(qū)新領(lǐng)域開拓的情況下，今后中國的石油產(chǎn)量總體上將持續(xù)緩慢下降[17，18]。在設定2025、2030年一次能源消費總量的上限分別是52億噸標煤和54億噸標煤的情況下，表1中的石油數(shù)據(jù)也暗含了這一結(jié)論。顯然，這是中國能源系統(tǒng)最明顯的短板之一，也是為了保障“百年未有之大變局”下的能源安全所必須解決的問題。從這個角度看，筆者基本同意中國工程院院士羅平亞的意見。他指出，“應明確要求到2035年甚至到2050年，油氣行業(yè)的任務是盡最大努力加強勘探開發(fā)，增加和保持油氣產(chǎn)量和供應鏈。絲毫不存在油氣要往什么方向發(fā)展，或者什么東西要取代油氣。我認為對外依存度決定了不存在這個問題”[19]。即使是在2030年前二氧化碳排放達到峰值，爭取2060年前實現(xiàn)“碳中和”的前提下，中國要實現(xiàn)必須的油氣供應，也需從現(xiàn)在起就大力加強石油勘探和開發(fā)工作，而不是對其有任何的削弱。

表1 中國一次能源消費結(jié)構(gòu)變化趨勢

5.2 中國的石油公司應以油氣為主業(yè)，因地制宜發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)

大型跨國石油公司是一個個獨立的實體，它們獨立地應對能源轉(zhuǎn)型問題，這是其制定發(fā)展戰(zhàn)略的前提。中國的大型國有石油公司只是國家能源生產(chǎn)中具有很強專業(yè)性的組成部分之一，與其并存的有水電、核電、風電、光伏、地熱等多種專業(yè)性公司，主要從事一次能源的開發(fā)，還有電力公司和氫能公司等二次能源公司。近年中國大力推行油氣行業(yè)改革，若干其他專業(yè)公司試圖參與油氣上游的勘探開發(fā)，但成功的案例不多，所做的貢獻也不大[20]。同樣，在技術(shù)儲備和資金不足的情況下，石油公司硬要擠入新能源產(chǎn)業(yè)，可能也會事倍功半，難以取得預期效果。在油氣行業(yè)存在明顯的供應短板，需要付出艱苦努力的情況下，中國的石油公司應穩(wěn)中求進，堅持以油氣為主業(yè)，大力開拓新區(qū)新領(lǐng)域，努力增儲上產(chǎn)，特別是要加強天然氣的發(fā)展[18]。

同時，油氣行業(yè)應大力加強環(huán)境保護以及具有優(yōu)勢的新能源開發(fā)。一是從整個油氣供應鏈上大力消除對環(huán)境的污染，特別是減少二氧化碳、甲烷、氫氟碳化物、硫化物、氮氧化物等有害物質(zhì)排放。例如，更多地利用二氧化碳回注以提高油氣采收率，盡量消除生產(chǎn)鏈中“點天燈”和泄漏現(xiàn)象。油氣生產(chǎn)中針對沙漠固定和逐步綠化所做的大量工作，已得到環(huán)保部門的充分肯定，近年一些地區(qū)由油氣田獨立種植的“石油林”也取得了良好的環(huán)保效果。二是延長煉油和油氣化工產(chǎn)業(yè)鏈，以增加中國尚需大量進口的高端產(chǎn)品和環(huán)保產(chǎn)品，例如可自然降解的塑料等。同時，當電力和氫能、生物質(zhì)液體燃料等其他能源適用于交通運輸?shù)刃袠I(yè)時，可主動減少汽油、柴油產(chǎn)量，或加大出口量。三是大力發(fā)揮油氣行業(yè)的優(yōu)勢，因地制宜地發(fā)展可再生能源。中國海洋油氣勘探開發(fā)已擁有相當完整的國產(chǎn)裝備系列，其中很多裝備可服務于海上風電，可以取得雙贏互利的成果。中國的地熱勘探開發(fā)從一開始就依托于石油部門的設備和技術(shù)力量，目前中國石化的地熱供暖能力已達5700萬平方米。油氣行業(yè)兼搞地熱開發(fā)利用，可以說是順手牽羊，應大力提倡。此外，散布于荒山大漠的油氣田，可以因地制宜地發(fā)展光伏發(fā)電和風力發(fā)電。目前已經(jīng)應用于油氣生產(chǎn)，為區(qū)域內(nèi)小電網(wǎng)穩(wěn)定供電提供了條件，也可為偏遠地區(qū)脫貧做出貢獻。中國的生物質(zhì)能源合理高效利用一直是薄弱環(huán)節(jié)，不僅影響環(huán)境保護，還直接影響農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民脫貧。石油行業(yè)應利用散布于全國的力量，促進這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是協(xié)助生物質(zhì)資源的集運成型等高成本作業(yè)的實現(xiàn)[21]。

6 結(jié)語

近來關(guān)于油氣公司轉(zhuǎn)型的討論給了我們許多啟迪。由于對形勢和未來前景的認識存在差異，大型石油公司在轉(zhuǎn)型方向、路線、時間表上有著不同的選擇。許多專家指出，轉(zhuǎn)型僅強調(diào)“道德正確”是不夠的，還必須考慮經(jīng)濟正確以及為達到這一目標所需要的時間，這樣才能達到以公司的生存發(fā)展促進經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、提高人民生活水平的目的[22]。我們不必也不能照搬歐美石油公司的某種模式，而是應該根據(jù)中國國情以及經(jīng)濟和資源基礎，尋求自己的答案，走自己的道路。