李俊杰

( 中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司）

進(jìn)入新世紀(jì)以來，中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。經(jīng)過近20年的發(fā)展，天然氣在中國(guó)一次能源消費(fèi)中的比例已經(jīng)由2000年的2.2%上升到2019年的8.3%，消費(fèi)規(guī)模從2013年開始已經(jīng)位列全球第三。2017年，天然氣被確定“培育成為中國(guó)現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一”[1]，其在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用日益凸顯。

“十四五”是中國(guó)至關(guān)重要的發(fā)展時(shí)期，也是天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折期。一是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，高質(zhì)量發(fā)展已成為發(fā)展的重要路徑，能源需求增速有所放緩，同時(shí)隨著生態(tài)文明建設(shè)的推進(jìn)，對(duì)清潔能源的需求持續(xù)增加，天然氣在一次能源消費(fèi)中的比例將不斷提升。二是國(guó)內(nèi)國(guó)外兩種資源可獲取程度影響國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)。國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量決定對(duì)外依存度，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)尤其是新冠肺炎疫情后的世界政治生態(tài)，會(huì)影響國(guó)外資源進(jìn)口，進(jìn)而影響國(guó)內(nèi)用氣安全。三是深化油氣體制改革，建立天然氣市場(chǎng)體系，會(huì)涉及產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，并最終影響市場(chǎng)供需。“十四五”期間，中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。在國(guó)內(nèi)治理呈現(xiàn)綜合性難度、國(guó)際格局出現(xiàn)巨大變遷的情況下，為促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，需要預(yù)測(cè)市場(chǎng)供需情況，分析不確定因素并提出發(fā)展建議。

1 中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 資源和市場(chǎng)

中國(guó)天然氣資源包括國(guó)產(chǎn)氣和進(jìn)口氣兩部分。國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)主要集中在鄂爾多斯、塔里木、川渝和南海海域四大氣區(qū)。2018年，中國(guó)天然氣探明資源儲(chǔ)量（剩余技術(shù)可采儲(chǔ)量）為5.8萬(wàn)億立方米[2]。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2019年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量為1736億立方米，比上年增長(zhǎng)9.8%；包括管道氣和液化天然氣（LNG）的進(jìn)口天然氣約1330億立方米，其中，管道氣進(jìn)口量為506.9億立方米，占進(jìn)口總量的38.1%，主要來源于中亞，LNG進(jìn)口量為6025萬(wàn)噸（約823億立方米），主要來源于澳大利亞、中東等地區(qū)。

2019年，中國(guó)能源消費(fèi)總量約為48.6億噸標(biāo)煤[3]，天然氣表觀消費(fèi)量為3067億立方米，基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)家天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃中提出的天然氣在一次能源消費(fèi)中所占比例為8.3%～10%的目標(biāo)。城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣是主要的天然氣用戶，占比分別為37.2%和34.9%。

1.2 基礎(chǔ)設(shè)施

目前，中國(guó)主要建成了陜京線、“西氣東輸”“川氣東送”、中緬線、沿海LNG管線、新粵浙煤制氣外輸管線、中俄東線（北段）等天然氣輸氣系統(tǒng)。2018年以來，隨著互聯(lián)互通等重點(diǎn)工程相繼建成，海上天然氣、LNG、中亞氣、煤制氣等資源實(shí)現(xiàn)聯(lián)通，全國(guó)范圍內(nèi)的供應(yīng)能力和輸配能力不斷加強(qiáng)，調(diào)峰保供能力進(jìn)一步提升。

截至2019年底，全國(guó)天然氣干線總里程超過8萬(wàn)千米，一次輸氣能力超過3500億立方米/年；建成投產(chǎn)LNG接收站22座（含LNG中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備站），接收能力超過9000萬(wàn)噸/年；建成地下儲(chǔ)氣庫(kù)26座，儲(chǔ)氣能力達(dá)到190億立方米/年，工作氣量約為110億立方米，華北、東北、西北、西南四大百億立方米地下儲(chǔ)氣庫(kù)群建設(shè)在持續(xù)推進(jìn)。

2 “十四五”中國(guó)天然氣需求預(yù)測(cè)

2.1 能源需求總量預(yù)測(cè)

從長(zhǎng)期來看，能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)存在著較為穩(wěn)定的均衡關(guān)系，可以通過分析歷史數(shù)據(jù)，建立數(shù)學(xué)模型，由經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)能源需求。由于國(guó)民經(jīng)濟(jì)三次產(chǎn)業(yè)能耗差異明顯[4]，為提高預(yù)測(cè)質(zhì)量，綜合考慮三次產(chǎn)業(yè)增加值對(duì)能源消費(fèi)的不同影響，將第一產(chǎn)業(yè)增加值（X1）、第二產(chǎn)業(yè)增加值（X2）和第三產(chǎn)業(yè)增加值（X3）作為自變量，能源消費(fèi)總量（Y）作為因變量，建立三元回歸分析方程。所用數(shù)據(jù)來源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局正式公布的1980－2019年能源經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。為減少價(jià)格變動(dòng)對(duì)GDP的影響，相關(guān)數(shù)據(jù)以1980年不變價(jià)格為基礎(chǔ)。分析結(jié)果見表1。

預(yù)測(cè)模型：

關(guān)于“十四五”期間的經(jīng)濟(jì)增速，國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)會(huì)有所放緩。根據(jù)白重恩等學(xué)者從供給側(cè)角度預(yù)測(cè)的中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力，預(yù)計(jì)2021－2025年中國(guó)GDP增速為5.57%[5]。由于受新冠肺炎疫情的影響，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)在2020年將急劇收縮[6]，GDP增速或?qū)?4.9%，只有中國(guó)可以實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)[7]。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2020年第一季度中國(guó)GDP同比增速為-6.8%，第二季度同比增長(zhǎng)3.2%，第三季度經(jīng)濟(jì)增速加快，同比增長(zhǎng)4.9%，前三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由負(fù)轉(zhuǎn)正，GDP同比增長(zhǎng)0.7%，但是困難和不確定性因素仍然較多，疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期影響還有待進(jìn)一步觀察?！笆奈濉逼陂g，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從速度規(guī)模型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)不會(huì)發(fā)生根本性變化。

綜合上述因素，假設(shè)“十四五”期間中國(guó)GDP年均增速存在5.5%、6%和6.5%三種可能，可以計(jì)算出GDP總量。三次產(chǎn)業(yè)增加值可以由其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比例計(jì)算得出。三次產(chǎn)業(yè)所占比例的預(yù)測(cè)方式為：1980－2019年第一、第二和第三產(chǎn)業(yè)所占比例年均增速分別為-3.5%、-0.5%和2.2%，假設(shè)2020－2025年增速不變，可以計(jì)算并修正得到2025年三次產(chǎn)業(yè)所占比例分別為5.5%、36%和58.5%，預(yù)測(cè)2025年中國(guó)能源需求總量為54億～57億噸標(biāo)煤（見表2）。

2.2 天然氣需求量預(yù)測(cè)

參考英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、日本和韓國(guó)等國(guó)的天然氣發(fā)展歷程，快速發(fā)展期約為25～30年（見圖1）。如果從2004年“西氣東輸”管道投產(chǎn)開始，中國(guó)進(jìn)入天然氣快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)將在2030年前后達(dá)到天然氣利用頂峰?！笆奈濉逼陂g，中國(guó)天然氣依然處于較快的增長(zhǎng)階段，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和國(guó)家政策是主要影響因素。

煤炭一直是中國(guó)最主要的能源，而且以直接燃燒為主，釋放的污染物造成了嚴(yán)重的環(huán)境問題。隨著國(guó)家環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)以及在國(guó)際上承諾二氧化碳排放2030年達(dá)到峰值，天然氣以其清潔低碳的特性，成為替代煤炭的主力能源。2013年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（“大氣十條”），明確提出“控制煤炭消費(fèi)總量”。2017年是“大氣十條”的第一階段考核年，當(dāng)時(shí)的國(guó)家環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合相關(guān)部委和地方政府在3月和7月連續(xù)印發(fā)文件，在重點(diǎn)污染治理的“2+26”城市全面開展“村村通”和“煤改氣”工程，促使天然氣消費(fèi)增加1/3以上，2017年和2018年天然氣消費(fèi)增速分別達(dá)到15.2%和17.1%，遠(yuǎn)高于2014年9.6%、2015年3.4%和2016年7.6%的增速。但是，由于市場(chǎng)沒有及時(shí)做出調(diào)整，資源供應(yīng)不足，出現(xiàn)了2017－2018年冬春之際的供氣緊張。為避免“氣荒”再次出現(xiàn)，政府對(duì)政策做了微調(diào)，提出“以氣定改”[8]，“煤改氣”進(jìn)程有所放緩，2019年天然氣消費(fèi)增速大幅下降到9.4%。由此可見，國(guó)家環(huán)保政策和資源供應(yīng)情況對(duì)中國(guó)天然氣消費(fèi)起到了重要作用。

表1 回歸分析結(jié)果

表2 2025年中國(guó)能源需求總量預(yù)測(cè)

圖1 主要國(guó)家天然氣消費(fèi)量變化

“十四五”是中國(guó)“全面建成小康社會(huì)，實(shí)現(xiàn)第一個(gè)一百年的奮斗目標(biāo)”的關(guān)鍵時(shí)期，推進(jìn)生態(tài)文明、建設(shè)美麗中國(guó)的力度不會(huì)減弱。根據(jù)2017年13個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布的《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》，2030年將使天然氣在中國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比提高到15%左右。為此，2020－2030年中國(guó)天然氣消費(fèi)年度平均增速應(yīng)為5.53%，2025年天然氣在一次能源消費(fèi)中的比例應(yīng)達(dá)11.5%。以該數(shù)據(jù)為參考基礎(chǔ)，根據(jù)環(huán)保政策強(qiáng)度和資源可獲取情況，為中國(guó)天然氣需求設(shè)置3種情景：1）受國(guó)內(nèi)外環(huán)境影響，國(guó)內(nèi)資源增儲(chǔ)上產(chǎn)沒有突破，國(guó)際資源獲取難度增加，增速緩慢；2）環(huán)保力度和資源情況與目前相比沒有重大變化，增速平穩(wěn)；3）國(guó)內(nèi)外資源供應(yīng)充足，環(huán)保力度增大，增速較快。針對(duì)天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比分別為10.5%、11.5%和12.5%這3種情景，預(yù)測(cè)2025年中國(guó)天然氣需求量為4400億～5400億立方米（見表3）。

3 天然氣發(fā)展主要影響因素分析

3.1 資源獲取可能性

根據(jù)各國(guó)天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)數(shù)據(jù)，全球天然氣消費(fèi)量最大的5個(gè)國(guó)家，只有中國(guó)天然氣產(chǎn)量不能滿足自身需求[9]（見表4）。中國(guó)從2006年廣東大鵬LNG項(xiàng)目投產(chǎn)開始進(jìn)口LNG，2009年“西氣東輸”二線投產(chǎn)開始進(jìn)口中亞天然氣，2013年中緬管道投產(chǎn)開始進(jìn)口東南亞天然氣，2019年中俄東線天然氣管道投產(chǎn)開始進(jìn)口俄羅斯天然氣，目前已經(jīng)形成東、西、南、北四個(gè)資源進(jìn)口通道。2006－2019年，中國(guó)天然氣進(jìn)口量持續(xù)上升，進(jìn)口氣作為國(guó)產(chǎn)氣的有益補(bǔ)充，已經(jīng)成為中國(guó)天然氣資源的重要組成部分。但是，對(duì)外依存度逐年升高也帶來不受控因素，造成的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是受地緣政治影響，資源方或主動(dòng)或被動(dòng)中止供應(yīng)；二是運(yùn)輸環(huán)節(jié)存在安全風(fēng)險(xiǎn)。例如，進(jìn)口中東LNG經(jīng)過馬六甲海峽時(shí)，航運(yùn)安全存在風(fēng)險(xiǎn)；“西氣東輸”管線路途長(zhǎng)，存在因管線安全問題造成的斷供風(fēng)險(xiǎn)。

表3 2025年中國(guó)天然氣需求量預(yù)測(cè)

表4 2019年主要天然氣消費(fèi)國(guó)天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量單位：億立方米

從全球天然氣資源來看，探明地質(zhì)儲(chǔ)量為196.9萬(wàn)億立方米，儲(chǔ)采比為50.9，開發(fā)潛力大。受新冠肺炎疫情影響，預(yù)計(jì)2020年全球天然氣需求下降4%，2021年逐步復(fù)蘇，但是，2025年天然氣需求預(yù)測(cè)數(shù)仍然會(huì)比疫情發(fā)生前的預(yù)測(cè)數(shù)減少750億立方米[10]。

中國(guó)天然氣資源總量豐富，2019年天然氣探明儲(chǔ)量全球排名第六位。近幾年，國(guó)家對(duì)增儲(chǔ)上產(chǎn)提出了相關(guān)要求，國(guó)內(nèi)主要油氣企業(yè)加大上游投資，并取得了顯著效果。根據(jù)中國(guó)石油、中國(guó)石化和中國(guó)海油的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年，中國(guó)油氣勘探開發(fā)投資超過3000億元，比上年增長(zhǎng)約23%，其中勘探投入增幅為2018年的2倍，天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量超過8000億立方米（見圖2）。2017－2019年，中國(guó)連續(xù)3年天然氣產(chǎn)量增量超過100億立方米。預(yù)計(jì)2035年和2050年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量將分別達(dá)到3000億和3500億立方米[11]。

中國(guó)是天然氣需求增量最大的國(guó)家，LNG是主要的貿(mào)易方式[12]，未來5年，中國(guó)將超過日本成為全球最大的天然氣進(jìn)口國(guó)，2023年成為最大的LNG進(jìn)口國(guó)。綜合相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近兩年，全球做出最終投資決策的LNG項(xiàng)目總產(chǎn)能約為1.5億噸/年。預(yù)計(jì)2025年左右全球LNG短期現(xiàn)貨市場(chǎng)可能出現(xiàn)供應(yīng)寬松的局面（見圖3）。

圖2 2007－2019年中國(guó)天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量

圖3 全球LNG供需平衡展望

“十四五”期間，如果國(guó)產(chǎn)天然氣保持目前每年100億立方米的增速，2025年產(chǎn)量將超過2300億立方米。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，中國(guó)已經(jīng)簽署的長(zhǎng)期進(jìn)口合同量（包括管道氣和LNG）超過1600億立方米/年。綜上，2025年中國(guó)天然氣資源量約為3900億立方米，難以滿足需求。如果缺口資源全部來自國(guó)外，中國(guó)天然氣對(duì)外依存度將達(dá)48%～57%。由于疫情對(duì)世界政治經(jīng)濟(jì)帶來的長(zhǎng)期影響，國(guó)際資源在供應(yīng)量和運(yùn)輸安全上存在較大的不確定性。因此，保障天然氣安全供應(yīng)的關(guān)鍵是提高國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量，但是，受常規(guī)資源品質(zhì)下降、非常規(guī)資源尚未形成規(guī)模開發(fā)等因素影響，中國(guó)天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)面臨著較大壓力。

3.2 基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模

天然氣利用規(guī)模的擴(kuò)大離不開基礎(chǔ)設(shè)施的支撐。中國(guó)與歐洲的土地面積、經(jīng)濟(jì)規(guī)模和天然氣對(duì)外依存度相近（2019年歐洲天然氣對(duì)外依存度為43%），但在基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模上差距明顯。歐洲天然氣管道干線覆蓋范圍大[13]，總里程超過23萬(wàn)千米[14]，約為中國(guó)的3倍；儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量為1427億立方米[15]，約為中國(guó)的13倍；2019年歐洲天然氣消費(fèi)量達(dá)到5541億立方米，約為中國(guó)的1.8倍。

中國(guó)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施存在管網(wǎng)建設(shè)滯后且互聯(lián)互通程度不夠、LNG接收站南北布局不均、儲(chǔ)氣設(shè)施能力偏低等問題。2015－2018年，中國(guó)天然氣管網(wǎng)里程年均增速約為5.9%，低于年均10.8%的消費(fèi)增速，也沒有達(dá)到天然氣“十三五”發(fā)展規(guī)劃年均增速10.2%的目標(biāo)。2019年，中國(guó)儲(chǔ)氣能力相當(dāng)于年消費(fèi)量的6.2%，與12%～15%的全球平均水平有很大差距[16]。基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，在一定程度上制約了中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2019年12月，國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司成立，真正實(shí)現(xiàn)“全國(guó)一張網(wǎng)”。統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，有利于解決目前存在的問題。但是，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)在基礎(chǔ)設(shè)施上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)存在新的壟斷風(fēng)險(xiǎn)；基礎(chǔ)設(shè)施獨(dú)立運(yùn)營(yíng)帶來的產(chǎn)業(yè)鏈分割，在短期內(nèi)會(huì)產(chǎn)生上下游業(yè)務(wù)的銜接問題，如果協(xié)調(diào)不好會(huì)影響市場(chǎng)穩(wěn)定。另外，天然氣基礎(chǔ)設(shè)施投資大、建設(shè)周期長(zhǎng)、投資收益風(fēng)險(xiǎn)高，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)建設(shè)資金來源于運(yùn)營(yíng)收益，如果基礎(chǔ)設(shè)施利用率低，收益達(dá)不到預(yù)期，可能會(huì)增加生產(chǎn)建設(shè)成本，導(dǎo)致提高氣價(jià)，有悖于油氣體制改革初衷，不利于天然氣利用規(guī)模的擴(kuò)大[17]。

3.3 市場(chǎng)化改革

回顧中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，改革與發(fā)展相輔相成。2017年，中國(guó)明確油氣體制改革的目的是“發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用”[18]，改革思路是建立“X+1+X”油氣市場(chǎng)體系。國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)成立后，上下游的配套改革將是重點(diǎn)推進(jìn)的工作。

完善并有序放開油氣勘查開采體制，目的是使上游市場(chǎng)保持投資渠道多元化、市場(chǎng)主體多樣化[19]，提高油氣資產(chǎn)開發(fā)效率。國(guó)土資源部（現(xiàn)自然資源部）在2011、2012和2015年開展勘探權(quán)開放試點(diǎn)工作，結(jié)果沒有達(dá)到預(yù)期[20]。近期，國(guó)家再次加大改革力度，取消了外企進(jìn)入油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域限于合資、合作的限制[21]，支持民營(yíng)企業(yè)開展勘探開發(fā)工作[22]。關(guān)于終端市場(chǎng)的配套改革，為規(guī)范城市燃?xì)鈨r(jià)格管理，2016年，國(guó)家明確了天然氣管輸定價(jià)方法和城鎮(zhèn)配氣定價(jià)的關(guān)鍵參數(shù)及價(jià)格監(jiān)管辦法[23]。但是，由于城市燃?xì)鈱I(yíng)權(quán)的存在，區(qū)域內(nèi)供應(yīng)商唯一、用戶無(wú)法選擇的情況沒有改變，還沒有完全打通天然氣利用“最后一公里”。

“十四五”期間，油氣體制改革進(jìn)程決定中國(guó)天然氣市場(chǎng)化程度，會(huì)影響資源供應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施、終端市場(chǎng)等各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，進(jìn)而影響中國(guó)天然氣供需。如何真正做到放開市場(chǎng)、平等準(zhǔn)入、激發(fā)活力，還需要根據(jù)政策落地情況，不斷細(xì)化具體措施，在改革中促進(jìn)發(fā)展。

圖4 1980－2018年主要國(guó)家單位GDP能耗

3.4 天然氣利用效率

中國(guó)正處于向后工業(yè)化轉(zhuǎn)變的進(jìn)程中，能源投入在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中依然具有不可替代的作用。但是，粗放型的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式、較低的能源利用技術(shù)水平、富煤貧油少氣的資源稟賦等因素導(dǎo)致能源消費(fèi)量大、利用效率低、天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比低。2018年，中國(guó)一次能源消費(fèi)總量占全球的23.6%；綜合國(guó)家統(tǒng)計(jì)局[24]、世界銀行[25]和BP公司[9]數(shù)據(jù)，中國(guó)單位GDP能耗為0.62噸標(biāo)煤/萬(wàn)元人民幣（2010年不變價(jià)），遠(yuǎn)高于全球平均水平0.17千克油當(dāng)量/萬(wàn)美元（相當(dāng)于0.35噸標(biāo)煤/萬(wàn)元人民幣，2010年不變價(jià)）（見圖4）。2025年，中國(guó)單位GDP能耗將達(dá)0.45噸標(biāo)煤/萬(wàn)元人民幣（2010年不變價(jià)），比2018年下降28%，但依然是目前全球平均水平的1.3倍；天然氣消費(fèi)綜合利用效率低、地區(qū)間差異明顯[26]，天然氣在中國(guó)一次能源消費(fèi)中的比例約為全球平均水平（24%）的1/3。

能源發(fā)展中存在的問題嚴(yán)重影響社會(huì)和諧發(fā)展，降低單位GDP能耗、提高天然氣綜合利用效率是有效的解決途徑，不僅可以優(yōu)化經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式、促進(jìn)節(jié)能減排，而且在一定程度上可以減少天然氣需求，降低中國(guó)天然氣對(duì)外依存度，提高供氣安全水平。在其他條件不變的情況下，單位GDP能耗每降低10%，如果天然氣需求同比例下降，則中國(guó)天然氣對(duì)外依存度可以降低約6～8個(gè)百分點(diǎn)；如果天然氣供應(yīng)量不變，則天然氣在中國(guó)一次能源消費(fèi)中的比例可以提高約1.3～1.8個(gè)百分點(diǎn)。

4 “十四五”中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

4.1 平衡政府綜合協(xié)調(diào)和市場(chǎng)決定資源配置的作用，建立適應(yīng)中國(guó)特點(diǎn)的天然氣市場(chǎng)體系

一是發(fā)揮好政府在政策法規(guī)、戰(zhàn)略規(guī)劃、市場(chǎng)規(guī)則制定等方面不可替代的作用，引導(dǎo)資源、市場(chǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施等各個(gè)環(huán)節(jié)持續(xù)健康發(fā)展，規(guī)避重大風(fēng)險(xiǎn)。二是研究并落實(shí)具體有效措施，推動(dòng)上下游市場(chǎng)化改革，有序放開油氣勘探開發(fā)和終端銷售領(lǐng)域。三是加快價(jià)格市場(chǎng)化改革，適時(shí)放開資源市場(chǎng)價(jià)格，從供應(yīng)商和用戶兩方面調(diào)節(jié)供需，增強(qiáng)調(diào)峰保供能力。四是建立健全應(yīng)急管理機(jī)制，加強(qiáng)天然氣用戶分類管理，保民生、保重點(diǎn)、保發(fā)展，在極端情況下，重點(diǎn)保障民生用氣，維持社會(huì)基本功能的正常運(yùn)行。五是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)地區(qū)間和季節(jié)性重大不平衡、不協(xié)調(diào)問題，消除對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不利影響。

4.2 加快推動(dòng)增儲(chǔ)上產(chǎn)，筑牢資源安全供應(yīng)基礎(chǔ)

“十四五”期間，重點(diǎn)關(guān)注提高國(guó)產(chǎn)氣供應(yīng)規(guī)模，降低對(duì)外依存度。一是完善油氣資源開發(fā)政策，加大對(duì)非常規(guī)、海洋及深水天然氣資源勘探開發(fā)的支持力度。二是繼續(xù)加大上游投資，鼓勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)勘探，推動(dòng)國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)不斷取得新突破，夯實(shí)天然氣資源基礎(chǔ)。三是激勵(lì)油氣前沿技術(shù)研發(fā)和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，依靠技術(shù)進(jìn)步，提高勘探成功率和采收率[27]，推進(jìn)難動(dòng)用資源規(guī)模效益開發(fā)。

4.3 創(chuàng)造有利的外部環(huán)境，多措施保障進(jìn)口安全

一是綜合發(fā)揮中國(guó)在天然氣進(jìn)口需求和資本技術(shù)輸出上的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與重點(diǎn)資源國(guó)的多邊合作，構(gòu)建國(guó)際資源供應(yīng)共同安全體系。二是利用全球最大天然氣進(jìn)口國(guó)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，將上海、重慶等石油天然氣交易中心打造成為具有國(guó)際影響力的天然氣貿(mào)易中心和定價(jià)中心，提升國(guó)際天然氣市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)和主導(dǎo)權(quán)[28]。三是統(tǒng)籌實(shí)施國(guó)際資源戰(zhàn)略性采購(gòu)策略，整合國(guó)內(nèi)總體需求，采用多種形式的國(guó)際貿(mào)易，抓住有利時(shí)機(jī)，獲取有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的天然氣資源。四是鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)深入?yún)⑴c海外資源的勘探開發(fā)，著力獲取海外權(quán)益氣，提升對(duì)海外資源的掌控力。

4.4 擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋范圍，規(guī)范生產(chǎn)建設(shè)管理機(jī)制

一是科學(xué)規(guī)劃建設(shè)天然氣管道、LNG接收站和儲(chǔ)氣庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施，既要擴(kuò)大規(guī)模，又要避免因利用率不高而造成的成本上升，讓用戶真正享受到改革帶來的益處。二是加強(qiáng)國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)成立后的過渡期管理，做好天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各個(gè)環(huán)節(jié)的無(wú)縫銜接，明確各個(gè)主體的權(quán)利義務(wù)，做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少運(yùn)銷分離可能造成的失衡風(fēng)險(xiǎn)。三是制定規(guī)章制度，堅(jiān)持公開、公平和公正的原則，規(guī)范基礎(chǔ)設(shè)施的生產(chǎn)建設(shè)，既要保障投資收益，提高企業(yè)參與的積極性，又要加強(qiáng)監(jiān)督管理，防止出現(xiàn)新的壟斷行為，鞏固油氣體制改革階段性成果。

4.5 創(chuàng)新技術(shù)開發(fā)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高天然氣綜合利用效率

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步是能源利用效率的主要影響因素，技術(shù)進(jìn)步推進(jìn)型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)是能源效率提升的關(guān)鍵[29]。2000－2018年，由于技術(shù)效率的提升，全球主要經(jīng)濟(jì)體的石油進(jìn)口量減少了1.65億噸[30]。國(guó)民經(jīng)濟(jì)中第二產(chǎn)業(yè)是主要能耗單位，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，第二產(chǎn)業(yè)所占比例逐年降低，2018年的比重為40.7%，與日本、德國(guó)和韓國(guó)分別在1979、1981和1991年的比重相似[31]，而這3個(gè)國(guó)家的對(duì)應(yīng)GDP能耗分別為0.13、0.17和0.26千克油當(dāng)量/萬(wàn)美元GDP（2010年不變價(jià)），相當(dāng)于中國(guó)的43%、57%和87%。因此，在“十四五”期間，中國(guó)要高度重視技術(shù)的作用，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，降低單位GDP能耗，提高天然氣綜合利用效率。

一是堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，圍繞“質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革”，促進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)向高端化、智能化發(fā)展，控制高耗能行業(yè)，發(fā)展高附加值、低能耗的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。二是推動(dòng)科技進(jìn)步和創(chuàng)新，重點(diǎn)關(guān)注自主創(chuàng)新能力，提高能源利用技術(shù)、創(chuàng)新節(jié)能技術(shù)，提升高新技術(shù)在天然氣產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用。三是加強(qiáng)用能管理，強(qiáng)化節(jié)約和高效利用政策導(dǎo)向，從生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)较M(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)降低能耗。四是堅(jiān)持天然氣在清潔能源體系中的主體地位，充分發(fā)揮調(diào)節(jié)靈活、響應(yīng)迅速的優(yōu)點(diǎn)，與傳統(tǒng)能源和可再生能源形成良性互補(bǔ)，優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，加大天然氣利用規(guī)模，提高綜合利用效率。

5 結(jié)語(yǔ)

“十四五”期間，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和環(huán)保政策會(huì)繼續(xù)加大天然氣需求，國(guó)內(nèi)外資源、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模、油氣體制改革進(jìn)程、天然氣綜合利用效率是主要影響因素。在天然氣基礎(chǔ)設(shè)施獨(dú)立運(yùn)營(yíng)后，國(guó)家將繼續(xù)深化上下游配套改革，擴(kuò)大天然氣基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模，加快建立天然氣市場(chǎng)體系，規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則。內(nèi)外部環(huán)境復(fù)雜多變，對(duì)中國(guó)天然氣供應(yīng)安全提出了更大挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)資源是安全供應(yīng)的基礎(chǔ)，需要進(jìn)一步優(yōu)化政策，提升勘探開發(fā)技術(shù)水平，持續(xù)加大投資。良好的外部環(huán)境是國(guó)際資源進(jìn)口的保障，需要努力發(fā)揮中國(guó)在國(guó)際天然氣市場(chǎng)上的影響力，提高對(duì)進(jìn)口資源的把控力度。另外，需要大力支持能源技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，提高天然氣綜合利用效率。

總之，“十四五”期間，中國(guó)政府和油氣企業(yè)要對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和問題有充分的認(rèn)知，綜合分析國(guó)內(nèi)外環(huán)境，實(shí)事求是，精心制定發(fā)展戰(zhàn)略，做好規(guī)劃部署，并在發(fā)展中不斷發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，保障產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧進(jìn)步。