發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過75，757.5757萬股人民幣普通股（A股），本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，投資于由本公司及全資子公司實施的5個投資項目，各項目的基本情況如下：建筑節(jié)能服務(wù)拓展項目、分布式光伏合同能源管理項目、生物質(zhì)氣化供熱項目（河南長領(lǐng)食品有限公司生物質(zhì)氣化技術(shù)改造項目）、城市照明節(jié)能服務(wù)拓展項目。

基本面介紹：公司主要從事節(jié)能服務(wù)，為客戶能源使用提供診斷、設(shè)計、改造、綜合能源項目投資及運營維護等一站式綜合節(jié)能服務(wù)。公司根據(jù)客戶所在行業(yè)特性、外部環(huán)境資源稟賦情況、客戶自身經(jīng)營特點和節(jié)能減排需求，通過整合先進節(jié)能環(huán)保技術(shù)，充分利用高效節(jié)能環(huán)保設(shè)備，轉(zhuǎn)變客戶用能來源、用能方式，在滿足客戶對各類能源（電、熱、冷、蒸汽、壓縮氣體等）需求的同時，降低客戶用能投資風(fēng)險，提升客戶能源使用效率、減少能源費用和碳排放，從而實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

核心競爭力：自2010年設(shè)立以來，公司一直從事節(jié)能業(yè)務(wù)，在工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、城市照明節(jié)能領(lǐng)域完成多項示范性節(jié)能項目。工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域服務(wù)過的客戶包括東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田、四川長虹、美的、可口可樂、TCL、海信、龍旗、光寶電子等，建筑節(jié)能包括廣州市婦女兒童醫(yī)院、中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、廣州圖書館、北京維景大酒店、廣東大廈、貴陽益田廣場、佛山萬科生活廣場等，城市照明覆蓋區(qū)域包括華南、華東、華北等。公司在節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域的廣度、深度方面，都具有較強的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和實力。這些優(yōu)秀的合作伙伴及其成功案例，既為公司贏得了廣泛的信譽，也為公司積累了豐富的節(jié)能服務(wù)經(jīng)驗，為未來節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的穩(wěn)步拓展奠定了扎實的基礎(chǔ)。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目與本公司的主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，募投項目實施后，公司的收入規(guī)模將顯著增加，有利于強化本公司的核心競爭力，鞏固并提升本公司的市場地位，提高本公司盈利水平。本公司的募投項目包含節(jié)能服務(wù)的主要類型，契合公司的業(yè)務(wù)形態(tài)，符合本公司打造“一站式綜合節(jié)能服務(wù)平臺”的發(fā)展戰(zhàn)略。

風(fēng)險因素：市場風(fēng)險、合同能源管理模式風(fēng)險、經(jīng)營區(qū)域集中風(fēng)險、關(guān)聯(lián)交易占比較高的風(fēng)險、土地房屋產(chǎn)權(quán)瑕疵風(fēng)險、可再生能源補貼政策變化風(fēng)險、應(yīng)收賬款回收的風(fēng)險、償債風(fēng)險、利息費用持續(xù)增加的風(fēng)險、固定資產(chǎn)折舊增加的風(fēng)險、固定資產(chǎn)減值的風(fēng)險、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險、政府補貼收入較高的風(fēng)險、稅收優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險、募集資金投資項目影響經(jīng)營業(yè)績風(fēng)險、重大疫情等不可抗力對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營的影響。

（數(shù)據(jù)截至12月31日）