發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行4，010.00萬股A股，本次發(fā)行的募集資金總額將視詢價(jià)結(jié)果確定。公司本次公開發(fā)行股票募集資金將全部用于公司的主營業(yè)務(wù)，旨在進(jìn)一步增強(qiáng)公司生產(chǎn)能力及制造水平，提升管理能力。具體而言，發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投入以下項(xiàng)目：合興股份年產(chǎn)1，350萬套汽車電子精密關(guān)鍵部件技術(shù)改造項(xiàng)目、合興太倉年產(chǎn)600萬套汽車電子精密零部件技術(shù)改造項(xiàng)目、合興電子年產(chǎn)5，060萬套精密電子連接器技術(shù)改造項(xiàng)目、智能制造信息系統(tǒng)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目。

基本面介紹：公司主要從事汽車電子、消費(fèi)電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在汽車電子領(lǐng)域，公司致力于汽車電子系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新，形成了變速箱管理系統(tǒng)部件、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)部件、汽車連接器等核心產(chǎn)品體系。在消費(fèi)電子領(lǐng)域，公司的消費(fèi)電子連接器產(chǎn)品應(yīng)用于手機(jī)、電腦、黑白家電、打印機(jī)等電子產(chǎn)品。

核心競爭力：公司汽車電子業(yè)務(wù)客戶以全球知名汽車零部件供應(yīng)商為主，公司與客戶形成了長期穩(wěn)定的良好合作關(guān)系，形成了顯著的客戶資源優(yōu)勢(shì)。在2019年全球汽車零部件配套供應(yīng)商前10強(qiáng)中，博世、麥格納、大陸、李爾以及法雷奧均是公司客戶。公司的產(chǎn)品也借此進(jìn)入了大眾、寶馬、奧迪、通用等汽車品牌的供應(yīng)鏈體系，主要為該等汽車品牌提供汽車電子零部件產(chǎn)品。

經(jīng)過多年的技術(shù)開拓和經(jīng)驗(yàn)積累，公司已經(jīng)在模具研發(fā)方面形成了強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，建立了一貫式模具開發(fā)智能信息系統(tǒng)。模具設(shè)計(jì)廣泛采用Mold-flow等CAE分析方法，應(yīng)用ZRE反變形技術(shù)，并導(dǎo)入3D打印成形技術(shù)用于制作模具零件。模具試制全面運(yùn)用科學(xué)試模六步法，為模具研發(fā)從理論上和系統(tǒng)上提供依據(jù)。模具制造方面，公司配備了涵蓋高速銑、慢走絲線切割、電脈沖火花機(jī)、光學(xué)曲線磨、坐標(biāo)磨、三坐標(biāo)等方面高端進(jìn)口生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備，可以充分滿足模具的高精度需求。模具設(shè)計(jì)開發(fā)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，確保了公司可以不斷實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新，滿足客戶的多樣化需求。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目總投資為52，500.00萬元，擬使用募集資金投資額為21，151.69萬元。募集資金均用于公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)。募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后，公司總體產(chǎn)能將進(jìn)一步增加，并實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)工藝的提升;同時(shí)，公司的整體運(yùn)營效率亦將得到改善。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施有利于提高公司的市場(chǎng)占有率和核心競爭力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至12月31日）