發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過11，660萬股，且不低于發(fā)行后總股本的10%，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急順序投資以下項(xiàng)目：綠色智能制造技改項(xiàng)目、高能動力鋰電池電芯及PACK項(xiàng)目、大容量高可靠性起動啟停電池建設(shè)項(xiàng)目、全面數(shù)字化支撐平臺建設(shè)項(xiàng)目、國家級技術(shù)中心創(chuàng)新能力提升項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司是一家以電動輕型車動力電池業(yè)務(wù)為主，集電動特種車動力電池、新能源汽車動力電池、汽車起動啟停電池、儲能電池、3C電池、備用電池等多品類電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的國內(nèi)電池行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一。

核心競爭力：公司持續(xù)保持技術(shù)研發(fā)高投入，積累與掌握了一系列鉛蓄電池與鋰電子等產(chǎn)品相關(guān)的核心技術(shù)與專利，科技創(chuàng)新能力突出。鉛蓄電池方面，公司在行業(yè)內(nèi)率先使用了多元復(fù)合稀土合金，在傳統(tǒng)的合金配方中加入了特定配比的稀土，從而提高了板柵的耐腐蝕性以及最終產(chǎn)品的使用壽命及循環(huán)次數(shù)。公司更擁有整體鑄焊、高比能量鉛膏配方及合膏工藝以及脈沖快速化成充電等技術(shù)，并已大批量使用的連鑄連軋生產(chǎn)線。鋰電方面，公司采用了圓柱、方形鋁殼以及軟包電池多輪驅(qū)動的技術(shù)路徑，并已掌握多種高性能正極材料以及高安全隔膜的應(yīng)用技術(shù)，通過自主研發(fā)技術(shù)有效提升了鋰電池產(chǎn)品的比能量、倍率和循環(huán)等性能。

依托科技創(chuàng)新與近20年制造積累的工藝體系，并借助互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)實(shí)施精益化流程管理，公司打造了綠色生產(chǎn)和智能制造并舉的制造體系，為產(chǎn)品一致性、產(chǎn)品性能、生產(chǎn)效率提供了制造保障。公司在近20年的日常生產(chǎn)實(shí)踐中摸索積累總結(jié)了一整套成熟、高效的生產(chǎn)體系，包括工序流程設(shè)置、生產(chǎn)計(jì)劃安排、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、原材料庫存管理等，公司具備經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)管理人員與產(chǎn)業(yè)工人，充分保障公司的生產(chǎn)效率。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目均圍繞公司行業(yè)、主營業(yè)務(wù)以及核心技術(shù)展開，該等新建及技改項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目的實(shí)施將有助于提升公司制造體系的清潔化及智能化，豐富及優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，多維度地提升公司的盈利能力、研發(fā)能力和大數(shù)據(jù)處理能力，最終增強(qiáng)公司的核心競爭力和市場地位。補(bǔ)充流動資金可減少公司債務(wù)性融資，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低利息支出和財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)及市場風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至12月31日）