發(fā)行概覽：本次擬公開發(fā)行2，065.00萬股，募集資金扣除發(fā)行費用等相關(guān)費用后全部用于公司主營業(yè)務(wù)。公司將根據(jù)項目的輕重緩急合理安排實施，項目投資計劃如下：馬鞍山城鎮(zhèn)南部污水處理廠擴建工程項目、智能化污水處理設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目、補充水環(huán)境治理工程業(yè)務(wù)營運資金。

基本面介紹：公司是一家從事水環(huán)境治理的專業(yè)服務(wù)商，依托曝氣生物濾池（BAF）核心技術(shù)及其他系列工藝的開發(fā)應(yīng)用，向客戶提供BAF工藝技術(shù)及核心產(chǎn)品、智能化污水處理設(shè)備、水環(huán)境治理工程服務(wù)，以及從事污水處理投資運營服務(wù)，公司業(yè)務(wù)涵蓋城鎮(zhèn)污水和工業(yè)廢水處理設(shè)施的新建及提標改造、村鎮(zhèn)污水處理、黑臭水體治理等領(lǐng)域。

核心競爭力：經(jīng)過長期的技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用實踐，公司掌握了包括BAF工藝技術(shù)在內(nèi)的一批污水處理相關(guān)核心技術(shù)，且擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。公司系“教育部生物膜法水質(zhì)凈化及利用工程研究中心”共建單位、“安徽省曝氣生物濾池工程技術(shù)研究中心”和“國家博士后工作站”。目前，公司擁有發(fā)明專利18項，實用新型專利43項，外觀設(shè)計專利23項，軟件著作權(quán)2項，掌握各類污水處理核心工藝9項。公司注重研發(fā)團隊建設(shè)，依托安徽工業(yè)大學的教育、學科及人才等優(yōu)勢，通過產(chǎn)學研結(jié)合、內(nèi)部培養(yǎng)等方式，打造了一支研發(fā)水平較高、技術(shù)能力全面、實踐經(jīng)驗豐富且穩(wěn)定的研發(fā)隊伍。公司作為國內(nèi)BAF領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)和水環(huán)境治理專業(yè)服務(wù)商，依托強大的技術(shù)優(yōu)勢和設(shè)計能力，可以根據(jù)客戶的不同需求，提供包括技術(shù)方案編制、工程設(shè)計、系統(tǒng)集成、設(shè)備制造、工程調(diào)試、運行過程中的專家診斷和技術(shù)支持，以及污水處理設(shè)施投資運營在內(nèi)的“一站式”全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，擁有成熟的水環(huán)境治理專業(yè)綜合服務(wù)體系，并憑借高質(zhì)量、“一站式”服務(wù)贏得了良好的市場口碑。

募投項目匹配性：公司本次募集資金投資項目均圍繞公司主業(yè)開展，是公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的正常擴張，不存在改變公司現(xiàn)有經(jīng)營模式的情形。公司本次募集資金項目所使用的技術(shù)均為公司成熟并大范圍使用的核心技術(shù)。對募集資金建設(shè)的污水處理廠項目，公司目前已有成熟適用工藝和多個成功實施案例;對于募集資金投資項目生產(chǎn)的智能化污水處理設(shè)備，公司已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)量銷;補充水環(huán)境治理工程業(yè)務(wù)營運資金也將用于公司主營業(yè)務(wù)。

風險因素：市場風險、生產(chǎn)經(jīng)營風險、財務(wù)風險、發(fā)行人成長性風險、控制權(quán)變動的風險、公司治理風險、技術(shù)風險、特許經(jīng)營權(quán)質(zhì)押的風險、稅收優(yōu)惠政策變動的風險、募集資金投向風險、可能存在的訴訟、仲裁風險、股市風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至12月31日）