李杭芝 王江濤 張 巖

（1.電子科技大學中山學院，廣東 中山 528400；2.廣東福客照明科技有限公司，廣東 中山 528400）

一、引言

中國作為世界人口最多的國家，隨著經濟的發(fā)展，人們的生活水平不斷提高，對生活住房和工作用房的需求不斷增加，使商品房和商業(yè)用房不斷增建，從而使得裝修設計的市場不斷擴大。燈具作為人們照明工具，已經在是我們生活中不可分割的部分，也是裝修設計組成部分。古鎮(zhèn)燈飾行業(yè)存在典型的集群特征，產業(yè)集群的興衰取決于能否驅動集群內產業(yè)鏈的不斷完善和升級。以往的研究主要集中在對其產業(yè)集群方面，近幾年有少數(shù)學者從產業(yè)鏈進行了研究。朱云平（2017）提出在企業(yè)異質性視角下的產業(yè)鏈優(yōu)化，應該被作為產業(yè)集群升級的重要路徑，核心企業(yè)向價值鏈中高端攀升和創(chuàng)新鏈優(yōu)化，非核心企業(yè)專注于產業(yè)鏈某一鏈條產品。鄒小勇（2015）提出中山市產業(yè)集群若要提質增效，需要注重提升社會質量意識水平，也需要政府，實施技術標準、品牌帶動、質量提升等戰(zhàn)略提供公共服務，更需要發(fā)揮市場能使企業(yè)質量提升、技術進步的作用，令產業(yè)鏈條升級。劉城等（2015）系統(tǒng)地梳理了中山古鎮(zhèn)燈具產業(yè)集群的發(fā)展歷程，并提出將傳統(tǒng)產業(yè)集群產業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈融合的新型模式，結合兩者深入分析。狹義產業(yè)鏈是指從原材料一直到終端產品制造的各生產部門的完整鏈條，主要面向具體生產制造環(huán)節(jié)；廣義產業(yè)鏈則的實質就是不同產業(yè)的企業(yè)之間的關聯(lián)，而這種產業(yè)關聯(lián)的實質則是各產業(yè)中的企業(yè)之間的供給與需求的關系。本文選擇以廣東中山古鎮(zhèn)燈飾行業(yè)為例，綜合分析了燈飾行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和和產業(yè)鏈結構，得出其產業(yè)鏈運作中存在的問題并提出對策建議。

二、古鎮(zhèn)燈飾產業(yè)鏈結構分析

古鎮(zhèn)燈飾行業(yè)經過三十多年的迅猛發(fā)展，已經成為了全國，乃至全世界具有影響力的燈飾產業(yè)基地，從上游的原材料供應、研發(fā)設計、生產制造，中游的品質建設、物流運輸和流通中心，最后到產業(yè)鏈下游市場終端消費者，整條產業(yè)鏈成熟且完整，成千上萬的企業(yè)及服務機構緊密合作，為市場終端提供性價比更高的產品。

1.政府

由于燈飾是勞動力密集型行業(yè)，規(guī)模的擴張 、生產用地和零售賣場用地都離不開政府，所以在產業(yè)發(fā)展的前階段，政府主要是通過金融、土地租金降低、稅收政策等優(yōu)惠措施來吸引外來投資和相關的燈具配件企業(yè)?，F(xiàn)階段，政府滲透于產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，對燈具產業(yè)鏈主要是起監(jiān)督和引導作用，為產業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的條件環(huán)境，表現(xiàn)在多個方面：通過建設研發(fā)中心提高中小企業(yè)的技術能力，解決中小企業(yè)生產中存在的技術問題；通過建立“產、學、研”體系，引進燈具研發(fā)與設計的高端人才。在推動燈具企業(yè)銷售方面，通過“燈博會”促進經銷商與企業(yè)的交流，建立市場采購貿易方式試點區(qū)，簡化貿易出口手續(xù)，加快推動中山市燈具品牌走向世界。

2.原材料

古鎮(zhèn)燈飾中LED燈占燈具產業(yè)的極大部分，中游封裝及下游照明應用占了LED產業(yè)鏈的90%以上，LED產業(yè)鏈發(fā)展畸形，新光源LED外延片及芯片等核心零件主要是靠美國、日本、臺灣等國家和地區(qū)進口的，缺乏核心技術，生產組裝產品附加值低。同時燈具產業(yè)鏈上游燈飾配件行業(yè)集中程度高，共有配件企業(yè)超過6000家，規(guī)模較大的燈飾配件市場接近10個，門市超3000家，配件產業(yè)越發(fā)完善，配件齊全，但因為配件企業(yè)眾多，市場價格信息透明化，配件產品趨于同質化，導致價格競爭加劇。

3.研發(fā)設計

創(chuàng)新是一個產業(yè)具備活力的源泉，因此政府極其重視燈飾企業(yè)的研發(fā)能力，通過建立中山市（古鎮(zhèn)）照明工程技術研究開發(fā)中心、中山市（古鎮(zhèn)）企業(yè)技術中心等行業(yè)服務部門，幫助中小企業(yè)改進技術，同時大力推動燈飾技術人才的發(fā)展，建立古鎮(zhèn)燈具學院，加快與周邊大學院校戰(zhàn)略合作，建立“產、學、研”體系。但是多數(shù)燈飾企業(yè)還是屬于勞動密集型產業(yè)的階段，采取粗放式的生產管理模式，具有勞動力投入多，技術水平低、投資見效快、附加值低等特征，這類企業(yè)入門門檻低，唯一的競爭優(yōu)勢就是能大量生產產品。因此，一部分企業(yè)成為品牌企業(yè)的貼牌工廠，另一部分則通過抄襲歐美設計或者國內燈飾熱品來維持企業(yè)經營。正是抄襲仿造的風氣流行，導致很多原創(chuàng)企業(yè)因被抄襲產品以偷工減料換來的低價占領了市場，而不得不提前下架花大量時間金錢設計的產品，所以很多企業(yè)不愿意再設計研發(fā)產品了，產業(yè)發(fā)展也因此陷入了惡性循環(huán)。

4.生產制造

中山市燈具產業(yè)涉及產品類型多樣，風格多元化，其中現(xiàn)代燈品類市場份額占比28%～30%，是當下最熱門的燈具品類，因此也成為燈具行業(yè)競爭最激烈的板塊，而智能家居等品類，很少企業(yè)進入，這就導致了出現(xiàn)企業(yè)過多集中某些熱門品類的現(xiàn)象。每個產品都有其生命周期，如果在某一類產品是熱門時，很多中小企業(yè)嘗到該品類快速發(fā)展帶來的紅利，盲目跟隨進入該品類的，當企業(yè)過于飽和時，產品競爭白熱化，產品同質化，價格戰(zhàn)、低利潤、售后服務不到位等問題就會日益凸顯，盲目跟風，無設計、無品牌定位的企業(yè)必將遭到行業(yè)淘汰。

5.品質建設

在中山燈具產業(yè)快速發(fā)展的背景下，因為燈具行業(yè)的入門門檻低，這就容易某些企業(yè)通過模仿設計、偷工減料生產品質不達標的產品去低價惡意競爭，這不僅擾亂市場運行，更是阻礙了品牌區(qū)域的建設。因此，一方面，中山市在古鎮(zhèn)成立了一個國家燈具質量檢測中心，每年為一千家以上企業(yè)做電器安全及性能的質量檢測；另一方面，加大對燈具知識產權及專利的維護力度，成立了中山知識產權快速維護中心，快速維護中心主要有三大職能，分別是快速申請專利、專利快速維權以及公共協(xié)調服務。專利快速申請是國家產權局把審查職能職能前置，把原先專利申請到核實需要四到六個月的時間縮短到十個工作日，通過縮短專利的周期，更好地保護燈具的外觀設計專利以及研發(fā)設計企業(yè)的權益；專利快速維權則是對專利糾紛的調解，減少了企業(yè)維護自身權益的手續(xù)及程序。雖然在政府的不斷努力下，古鎮(zhèn)燈飾行業(yè)有所改觀，但是還是有部分企業(yè)生產三無產品，而且遇到產品抄襲，不少企業(yè)還是會因為維權成本高而放棄維權。

6.物流運輸

燈具產業(yè)的發(fā)展離不開高效流通的物流網絡，截至2019年，專門服務于古鎮(zhèn)燈飾行業(yè)的物流企業(yè)就多達兩百多家，雖然早期燈飾物流發(fā)展迅速，但也存在“小、少、弱、散”的現(xiàn)象。一方面，因為燈具物流行業(yè)規(guī)模小、服務功能少、增值功能薄弱、管理粗放、成本高昂、運營效率低下，物流管理和流通體制被分割等問題，同時出現(xiàn)了物流企業(yè)扣押提單、卷款潛逃、惡性競爭等問題，面臨著巨大信任危機。另一方面，燈飾行業(yè)由高速增長轉入低速增長，銷售渠道嚴重分化，去庫存和現(xiàn)貨交易成了不少燈飾企業(yè)規(guī)避經營風險的必然選擇，而且燈飾企業(yè)多批量、小批次的生產模式，對于物流服務的要求越來越高，原有的物流模式不再適應產業(yè)發(fā)展的需求。因此，以順豐、京東物流等為代表的一批大型物流企業(yè)與燈具企業(yè)深度合作，開創(chuàng)新的物流模式，把物流環(huán)節(jié)往生產端前置，滿足企業(yè)對燈具物流效率高、低成本、燈具安全保證等要求，從而出現(xiàn)了燈具物流行業(yè)兩極分化的現(xiàn)狀。

7.流通中心

出口：中山市燈具產業(yè)不僅在國內占據(jù)70%左右的市場份額，同時產品暢銷港澳臺地區(qū)、東南亞、日本、美國及歐洲等130多個國家和地區(qū)，享有較大的知名度和美譽度，歐美是中山市燈具企業(yè)出口的主要地區(qū)。但是因為中美貿易摩擦不斷升級，歐美西方國家的貿易壁壘也是層層加固，中國企業(yè)的歐美海外市場風險也是很大的。有戰(zhàn)略遠見的中山古鎮(zhèn)照明品牌燈飾企業(yè)，如新特麗和寶輝等，回歸國內，在國內建渠道塑品牌。另外，歐美市場成熟，質量要求高，專利產權意識強，需要一定的品牌基礎，因此對于很多無標準生產的中小企業(yè)來說，進入歐美市場門檻高。目前中山市燈具海外市場做的比較好的都是OME企業(yè)，通過較低的土地及人力成本，承接來樣加工訂單，訂單大而且穩(wěn)定，營銷成本相對比較低，而且回款風險也是比較小。

內銷：隨著燈具市場的競爭越發(fā)激烈，越來越多企業(yè)開始挖掘細分市場，建立了多元化的銷售渠道，由原來的經銷商渠道、零售渠道和設計師工程渠道三個渠道分裂為五個渠道，分別是經銷商渠道、設計師渠道、零售工程渠道、電商渠道和房產集采渠道，所占比重分別為：50%、15%、15%、10%和10%。中小企業(yè)主要依賴于經銷商渠道，但是因為宏觀經濟下行，客流量少，經銷商的處境也惡劣，燈飾產品庫存增多、現(xiàn)金周轉流量不足，進而導致前往古鎮(zhèn)采購頻率的越來越低，采購量越來越少，使得以經銷商渠道為主的中小燈飾企業(yè)普遍面臨著訂單不足的困境。

8.終端消費者

消費層級發(fā)生變化，城市高端消費人群具有足夠的消費能力，對產品、方案、效果、專業(yè)度要求都比較高，對燈飾的價格相對來說沒那么敏感，相反他們更喜歡看上去高貴奢華裝飾效果，因此在2019年燈具市場表現(xiàn)得穩(wěn)中有降；城市里的中高端消費者，因國家宏觀經濟下行，房貸車貸壓力大、負債率高等因素，消費觀念轉變，由輕奢向風格簡潔獨特、性價比高的產品轉變，因而中高端產品市場份額因消費降級出現(xiàn)斷崖式下降；農村消費能力升級，消費升級是指消費者在自己消費能力范圍內獲取更好、更具性價比的產品，品牌意識增強，中低端高性價比產品市場份額大幅增加，與此同時，低端垃圾燈具產品因消費升級份額下降明顯。

三、古鎮(zhèn)燈飾產業(yè)鏈運作狀況

中山市燈飾產業(yè)鏈相對完整且成熟，產業(yè)集群相對集中，主要分布在古鎮(zhèn)，同時燈具市場分工明確，專業(yè)化程度高，配件產業(yè)完善，各類燈源、電器原件、燈具材料等齊全，降低企業(yè)間的流通成本和生產成本，提高規(guī)模經濟效益和范圍經濟效益，進而轉化為強大的競爭力，但同時燈具產業(yè)發(fā)展還存在不足的地方。

1.產業(yè)鏈結構不平衡

目前中山市燈具市場產業(yè)鏈發(fā)展不平衡，大多數(shù)企業(yè)集中于生產鏈上，以加工裝配為主，研發(fā)端力量薄弱，生產加工附加值低，長期以來通過大規(guī)模生產形成規(guī)模效應，以量大低價低利潤的方式經營企業(yè)，導致很多企業(yè)滿足于現(xiàn)狀，不再花時間和精力投入研發(fā)設計中，因為市場不景氣市場無法消耗大量燈具產品，產品就開始出現(xiàn)結構性過剩現(xiàn)象，產品沒有設計，趨于同質化，就陷入了行業(yè)價格競爭的惡性循環(huán)。

2.企業(yè)沒明確市場定位

中小企業(yè)沒有明確的市場定位，往往那類燈具熱門就往哪里擠，因此往往出現(xiàn)某一品類企業(yè)過于集中，成為品類市場競爭的紅海。產品有生命周期，當產品市場開始萎縮時，產品企業(yè)過于飽和，不合格產品充斥在市場等無序市場行為，必將遭到行業(yè)洗牌，盲目跟風沒核心競爭力的企業(yè)因此遭到市場淘汰。

3.物流配送模式落后

在中山市燈具產業(yè)鏈中，雖說部分燈具企業(yè)會與正規(guī)的大型物流企業(yè)合作，但大部分燈具企業(yè)只是簡單地與某個物流企業(yè)進行合作，形成所謂的燈具物流行業(yè)。這個行業(yè)普遍存在著規(guī)模小、服務能力不足、行業(yè)附加值低、管理散亂的情況，長期持續(xù)這種情況則消費者滿意度會下降，這些燈具企業(yè)則會慢慢失去市場。

4.過于依賴經銷商渠道

產業(yè)鏈中大部分是中小企業(yè)，它們在銷售渠道上，過分依賴于經銷商。在宏觀經濟下行的情況下，居民的消費信心不足，對于燈具這類的耐用品，能節(jié)省就節(jié)省。經銷商在缺少客流量的情況下，再加上庫存充足，來中山市采購的產品數(shù)量越來越少，頻率越來越低，這導致部分企業(yè)為拉攏經銷商，價格壓得極低，擾亂燈具行業(yè)的正常市場價格秩序。

5.抄襲成風

因為抄襲成本低、獲得的利潤高，因此很多沒有研發(fā)設計能力的企業(yè)通過抄襲熱門產品，通過偷工減料、自己改良等程序，以比原創(chuàng)作品低很多的價格獲取市場。抄襲企業(yè)獲利，反而原創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)作產品付出了大量精力、財力等研發(fā)，卻出現(xiàn)虧損，這導致很多企業(yè)不愿意研發(fā)設計，從長遠來看，不利于燈具產業(yè)的發(fā)展。

四、對策建議

1.融合產業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈

利用當前大數(shù)據(jù)時代的優(yōu)勢，構建起自身的網絡平臺，加強了產業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈的相互影響力，逐步融合，使得產業(yè)鏈在技術的創(chuàng)新方面不斷有新的突破，產業(yè)技術能夠攀上新的高度，從而改變以往單純的制造和生產，轉型為與傳統(tǒng)不同的技術研發(fā)的產業(yè)鏈前沿與高服務質量的銷售產業(yè)鏈末端拓展，建立起不斷創(chuàng)新突破，不斷提高技術含量，不斷提高銷售水平的全球照明燈具產業(yè)中心。

2.淘汰劣勢企業(yè)

劣勢企業(yè)的生產能力不足，產品款式落后工藝技術粗糙，不重視成本和品質，為古鎮(zhèn)燈具市場帶來惡性競爭，政府需要依法行政，加大整治力度，對惡意擾亂市場的企業(yè)依法懲罰打擊，但對未發(fā)展起來的劣勢企業(yè)要出臺扶持政策，幫助其轉型升級，提高創(chuàng)新能力，逐步成為產業(yè)鏈中的核心企業(yè)。企業(yè)自身也需要不斷改革創(chuàng)新，提高核心技術能力，提高生產能力，重視產品質量，從而提高自身在燈具市場的地位。

3.優(yōu)化物流配送模式

走在前端的部分燈具企業(yè)會選擇與有保障的大型物流企業(yè)進行合作，大部分的發(fā)展程度不高的燈具企業(yè)只會選擇與一些服務質量不高物流企業(yè)的合作，從而降低整個燈具產業(yè)物流配送的質量。要改善這個問題，需要采取一定的措施：首先，這些發(fā)展程度不高的燈具企業(yè)可與產業(yè)鏈中的其他企業(yè)進行物流合作，提高大型物流企業(yè)可以獲取的利潤額，增強其對自身的合作欲望，也方便了產業(yè)鏈的物流信息的統(tǒng)一管理；其次，這些發(fā)展程度不高的燈具企業(yè)也可以相互合作，共同與一家大型物流企業(yè)進行產品的物流配送，同樣能提高其可獲取的利潤，使得燈具企業(yè)與大型物流企業(yè)的合作意識趨向一致。

4.打造品牌，形成品牌效應

打造專屬于古鎮(zhèn)鎮(zhèn)自身的、獨特的、具有優(yōu)勢的區(qū)域品牌，建設區(qū)域工業(yè)園，促進區(qū)域品牌的可持續(xù)發(fā)展。想要自身品牌走出國際，需要依靠創(chuàng)新性的技術生產出來的產品，提高品牌附加值和產品綜合競爭力。古鎮(zhèn)燈飾產業(yè)還需要調整并優(yōu)化當前的行業(yè)結構，促進產業(yè)群內的合作，加強產業(yè)品牌效應；技術創(chuàng)新和發(fā)展需要高質量人力資源的支撐，重視人才的培養(yǎng)才能保持企業(yè)前進的活力和動力；另外還要加快自主創(chuàng)新的速度，提高這方面面的能力，填補古鎮(zhèn)燈飾產業(yè)自身在這方面的不足，提升國際影響力和國際競爭力。

5.選擇符合產品定位的細分渠道

很多中小燈具企業(yè)固守成規(guī)，依然選擇依賴于經銷商渠道，但是隨著電商渠道的崛起以及消費者習慣的改變，以經銷商為主的專賣店以及專業(yè)賣場人氣下降，同時因為眾多中小企業(yè)集中于一個渠道，導致為了爭取得到經銷商，而不惜將批發(fā)價格一降再降，經銷商渠道競爭惡劣，企業(yè)賺不到利潤。因此，企業(yè)需要轉變銷售觀念，根據(jù)品牌定位，深挖細分渠道，如主打家居照明的，可與小區(qū)物業(yè)等隱藏渠道合作，主打性價比的潮流燈具，也可以選擇年輕人更多的電商平臺發(fā)展，主打設計，也可以往設計師渠道靠攏。每家企業(yè)都要有自己的品牌的定位，只要生產符合市場需要的產品，避開競爭渠道紅海，根據(jù)自身定位選擇合適的細分渠道，企業(yè)也可以逆勢而上，創(chuàng)造利潤。