當前,國內(nèi)外玉米市場形勢正在發(fā)生深刻復雜變化，長期看，我國還需要進口部分玉米。但玉米飼用替代品進口形勢多變，國內(nèi)外玉米價格波動加劇。我國玉米產(chǎn)需缺口擴大、供給趨緊態(tài)勢不變，未來既要合理利用兩個市場、兩種資源，又要促進國內(nèi)玉米產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，保障國內(nèi)玉米市場供需基本平衡。

一、我國玉米市場面臨的新形勢

（一）長期看我國玉米進口需求加大。2019 年以來,我國玉米由階段性過剩向短期供需基本平衡、長期供需偏緊轉(zhuǎn)變。國家糧油信息中心數(shù)據(jù)顯示，2017/2018 年度我國玉米首次出現(xiàn)產(chǎn)不足需，產(chǎn)需缺口達1537 萬噸，之后連續(xù)3 個年度產(chǎn)不足需，需要政策性玉米存量補充市場?？紤]到政策性玉米對市場的有效補給，短期內(nèi)國內(nèi)玉米供給仍較寬松，但預計臨儲玉米庫存將在近一兩年基本消化完畢，屆時玉米產(chǎn)需缺口還需要通過進口來彌補。2018 年以來，玉米進口已出現(xiàn)趨勢性增加，2019 年進口同比增幅為36%。

（二）玉米飼用替代品進口預期不穩(wěn)定。2018 年美國先行對中國輸美商品加征關(guān)稅，作為貿(mào)易反制，我國對美國高粱進口加征25%關(guān)稅，美國高粱進口價格優(yōu)勢喪失。2017 年起我國對美國DDGS 進口加征反傾銷稅和反補貼稅，疊加2018 年貿(mào)易反制加征關(guān)稅，DDGS 進口持續(xù)低位。受干旱影響，加上2018 年11 月我國對澳大利亞大麥進行反傾銷調(diào)查、12 月進行反補貼調(diào)查，我國進口澳大利亞大麥數(shù)據(jù)下滑。但是2019 年12 月中美經(jīng)貿(mào)磋商達成第一階段協(xié)議后，我國對美國包括玉米在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品進口將有所增加。國際貿(mào)易形勢復雜多變，我國玉米飼用替代品進口預期不穩(wěn)定。

（三）國內(nèi)外玉米價格回升波動劇烈。2016 年我國實行玉米收儲制度改革后，玉米市場價格高位回落，從政策定價回歸市場定價。此后價格逐步回升，與國際價格融合程度不斷提高。2018年下半年以來，飼料糧進口預期變數(shù)多，疊加重大動物疫情等其他因素，國內(nèi)外玉米市場價格波動加劇。2019 年4 月初北方港口平倉價較1 月初下降6.3%，6 月中旬平倉價較4 月初上漲9.6%。與 此 同 時，6 月 底CBOT 玉 米主力合約收盤價較5 月初上漲17%，8 月底收盤價較7 月初下跌12%。

（四）我國玉米多元化進口具有較大潛力。2018 年以來，我國糧食多元化進口渠道出現(xiàn)新變化，進口來源正逐步優(yōu)化。但玉米進口來源國集中度仍在提高，2019 年進口烏克蘭玉米占比高達86%，全球玉米出口總量的84%～88%集中在美國、巴西、阿根廷和烏克蘭。其他糧食品種進口格局不斷優(yōu)化的同時，玉米市場積極尋求拓寬進口渠道，未來將會取得新突破。

二、新形勢下我國玉米生產(chǎn)能力評估

（一）我國玉米種植面積變動情況。2007 年我國玉米播種面積達4.5 億畝，成為第一大糧食播種作物，此后連續(xù)8 年面積增加，2015 年達創(chuàng)紀錄的6.75 億畝。2016 年以來國家調(diào)整優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，玉米種植面積持續(xù)下調(diào)，2019 年降至6.19 億畝。但2017年以來國內(nèi)玉米價格震蕩回升，農(nóng)民收益向好，種植積極性提高，2020 年播種面積可能轉(zhuǎn)向回升。有關(guān)部門預計，2028 年玉米播種面積有望達6.73 億畝。

（二）我國玉米產(chǎn)量變動情況及增長潛力。2011 年起我國玉米產(chǎn)量超過稻谷成為第一大糧食作物，2015 年達到創(chuàng)紀錄的2.65億噸。2016 年以來種植面積持續(xù)減少，2019 年因單產(chǎn)增幅3.5%，玉米產(chǎn)量反彈至2.61 億噸。隨著優(yōu)良品種推廣，高效栽培技術(shù)應用，特別是云計算、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)與農(nóng)業(yè)技術(shù)加快融合，玉米生產(chǎn)效率將極大提高。2019 年我國玉米單產(chǎn)6.32 噸/公頃，較2015 年提高7.2%。有關(guān)部門預計，2028 年玉米單產(chǎn)有望達到7.11 噸/公頃，總產(chǎn)有望達到3.19 億噸。綜合判斷，因播種面積增幅有限，玉米增產(chǎn)潛力將更多取決于技術(shù)進步帶來的單產(chǎn)增加。

三、新形勢下我國玉米需求變動趨勢

（一）玉米飼用消費短期低迷，長期增長

1.短期玉米飼用消費需求回調(diào)。2018 年8 月以來，我國部分地區(qū)暴發(fā)非洲豬瘟疫情，加上養(yǎng)豬周期和地方養(yǎng)殖積極性下降等因素影響，全國生豬存欄大幅下降。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對400 個監(jiān)測縣生豬存欄信息顯示，2019 年10 月全國生豬及能繁母豬存欄同比減少41.4%、37.8%。受此影響，國家糧油信息中心預計，2018/2019年度玉米飼用消費1.75 億噸，同比下降5.4%。

2.長期看玉米飼用消費需求將穩(wěn)定增長。我國年均新增人口500 萬～800 萬，每年有1000 萬人口轉(zhuǎn)入城鎮(zhèn)，農(nóng)村居民人均肉蛋奶消費與城鎮(zhèn)居民仍有較大差距，今后城鄉(xiāng)居民對肉蛋奶的消費需求將增長。2019 年國家加大恢復生豬生產(chǎn)政策力度，有利于支撐生豬存欄，短期動物疫情不會改變飼料用糧增長的趨勢。

（二）玉米工業(yè)消費快速增加，增幅放緩但增長趨勢不變

1.加工產(chǎn)能擴大支撐工業(yè)消費。2016 年玉米市場化改革后，淀粉、酒精、檸檬酸、氨基酸等玉米深加工產(chǎn)能持續(xù)擴張，2018年加工產(chǎn)能達1.09 億噸，較2016年增長27%。2019 年深加工行業(yè)擴產(chǎn)勢頭不減，支撐玉米工業(yè)消費穩(wěn)定增長。

2.燃料乙醇擴容可能成為新的增長點。2018 年8 月國務院下發(fā)《生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)總體布局》，決定有序擴大車用乙醇汽油推廣使用。根據(jù)2018 年汽油表觀消費量及10%的燃料乙醇添加比例，若糧食燃料乙醇全部以玉米為原料，玉米消費可能增加3000 萬噸左右，剔除超期儲存稻谷、小麥用于燃料乙醇加工，玉米單純用于工業(yè)消費用途的數(shù)量仍有增長空間。

四、我國玉米供需形勢判斷

（一）產(chǎn)需缺口長期存在

國家糧油信息中心資料顯示，2016/2017-2018/2019 三個年度，國內(nèi)玉米工業(yè)消費累計增加2300萬噸，飼料消費累計增加4000 萬噸，導致國內(nèi)產(chǎn)需缺口持續(xù)存在，預計未來10 年玉米產(chǎn)需缺口將長期存在。

（二）緩解玉米產(chǎn)需缺口的積極因素猶存

1.陳糧飼用替代潛力較大。2019 年競價銷售的部分2013-2014 年產(chǎn)中晚秈稻拍賣底價1500元/噸，2013 年及以前小麥底價1600 元/噸，5 月中旬華北和南方銷區(qū)玉米收購價突破2000 元/噸，拍賣陳糧具備一定飼用替代價格優(yōu)勢。未來國家將加大去庫存力度，考慮陳糧存量，陳糧對玉米的替代潛力較大。

2.超期儲存稻谷可替代生產(chǎn)燃料乙醇，糧食燃料乙醇生產(chǎn)規(guī)模仍有不確定性。超期不宜存稻谷定向銷售燃料乙醇企業(yè)已初具規(guī)模，企業(yè)接受度較高。但考慮到糧食燃料乙醇生產(chǎn)堅持適度布局，其生產(chǎn)規(guī)模具有不確定性。

3.飼用替代品進口增長空間較大。若后期中美貿(mào)易關(guān)系緩和、主要出口國生產(chǎn)條件轉(zhuǎn)好，以2015 年與2018 年飼用替代品進口差數(shù)簡單測算，進口仍有2209萬噸增長空間。同時，肉類進口增加也將降低玉米飼用消費需求。

五、對策建議

（一）用好用足支持政策，穩(wěn)定玉米種植面積。有關(guān)生產(chǎn)區(qū)要用好大豆、玉米和稻谷生產(chǎn)者支持政策，加強預期管理，穩(wěn)定核心產(chǎn)區(qū)玉米面積，改良玉米品種，提高單產(chǎn)水平，保障全國玉米市場供應。

（二）監(jiān)測產(chǎn)能變化，促進加工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。密切監(jiān)測加工企業(yè)產(chǎn)能變化，避免重復建設(shè)及盲目擴張。推動玉米產(chǎn)業(yè)精深加工與轉(zhuǎn)化，延長玉米深加工產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值，倒逼企業(yè)由產(chǎn)能、產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)為技術(shù)和創(chuàng)新競爭。

（三）把握糧食燃料乙醇新增產(chǎn)能擴建節(jié)奏。科學管控糧食燃料乙醇總量，擴大非糧燃料乙醇產(chǎn)量占比，處理好糧食和能源、短期和長期關(guān)系，優(yōu)先保證玉米飼料和工業(yè)用糧需要。

（四）密切關(guān)注國際市場，增強多品種調(diào)劑能力。密切關(guān)注國際市場玉米動態(tài)變化，適度增加高粱、大麥、木薯干和DDGS等多種飼用替代品進口，以及肉類、奶類產(chǎn)品進口，增加燃料乙醇進口。

（完成單位：國家糧油信息中心，課題組負責人：周冠華，課題組成員：程敏 王曉輝 李喜貴 李云峰 齊馳名 孫恒 諶琴）

【糧食交易】

國家糧食交易中心：2 月國家政策性糧食拍賣成交213 萬噸

2 月份，國家有關(guān)部門共安排國家政策性糧食銷售計劃2039.5萬噸，實際成交213.2 萬噸，成交率10.5%，成交金額43.6 億元。與上月相比，成交量增加185.3 萬噸，成交率上升8.6 個百分點。

一、小麥成交67.3 萬噸，成交均價2339 元/噸。2 月國家政策性小麥計劃銷售1222.4 萬噸，成交67.3 萬噸，成交率5.5%；與上月相比，成交量增加48.5 萬噸，成交率上升4 個百分點。其中：最低收購價小麥成交66.4 萬噸，成交率5.5%；國家臨時存儲小麥成交0.9萬噸，成交率9%；跨省移庫小麥全部流拍。2 月政策性小麥成交有所回升，主要原因是2 月中下旬面粉加工企業(yè)陸續(xù)復工復產(chǎn)，受疫情影響，部分地區(qū)交通運輸存在困難，市場流通小麥減少，企業(yè)通過購買政策性小麥補充庫存。2 月共有157 家企業(yè)買進小麥，較上月增加99 家。

二、稻谷成交13.9 萬噸，成交均價1908 元/噸。2 月份計劃銷售最低收購價稻谷521.4 萬噸，實際成交13.9 萬噸，實際成交率2.7%；與上月相比，成交量增加4.7 萬噸，成交率下降1.2 個百分點。其中：早秈稻成交13.7 萬噸，成交率4.9%；中晚秈稻成交0.2 萬噸，成交率0.1%。2 月份，為保證湖北市場糧源供應穩(wěn)定，國家有關(guān)部門單獨啟動了湖北地區(qū)2016-2018 年產(chǎn)中晚秈稻拍賣，但由于此次中晚秈稻拍賣底價較高，同時湖北省提前投放了一部分地方儲備稻谷，企業(yè)稻谷原料尚有一定的庫存，企業(yè)購買積極性不高。2 月份共有57 家企業(yè)買進稻谷，較上月增加8 家。

三、國家一次性儲備玉米計劃輪出296 萬噸，成交率44.6%。為全力應對疫情，就近就便解決因運輸?shù)仍蛟斐傻哪戏斤暳霞Z企業(yè)用糧緊張問題，國家有關(guān)部門于2 月7 日至11 日通過平臺組織開展國家一次性儲備玉米專場交易會。此次交易會掛牌銷售2016 年產(chǎn)玉米295.8 萬噸，最終實際成交132 萬噸，成交率44.6%，關(guān)內(nèi)地區(qū)351 家飼料加工企業(yè)參與競買。其中，湖北省計劃銷售15.6 萬噸，實際成交7.3 萬噸，成交率47.1%，共有23 家飼料加工企業(yè)參與競買。此次專場交易會的掛牌集中投放并且數(shù)量較大，極大緩解了企業(yè)用糧需求，有效引導和穩(wěn)定了市場預期。

截至2 月底，今年通過國家糧食電子交易平臺累計拍賣成交國家政策性糧食241.1 萬噸，同比增加43 萬噸。其中，玉米成交132萬噸，同比增加132 萬噸；小麥成交86.1 萬噸，同比增加8.7 萬噸；稻谷成交23.1 萬噸，同比減少94.8 萬噸；食用植物油未開拍，去年同期成交2.8 萬噸。