發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過2666.6667萬股（最終數(shù)量以中國證監(jiān)會核準發(fā)行數(shù)量為準），本次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后擬投資于以下項目：消費電子陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線建設項目、電子陶瓷產(chǎn)品研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是專業(yè)從事電子陶瓷系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)，致力于成為世界一流的電子陶瓷產(chǎn)品供應商，為客戶提供創(chuàng)新、高品質、有競爭力的電子陶瓷產(chǎn)品。公司主要產(chǎn)品包括光通信器件外殼、無線功率器件外殼、紅外探測器外殼、大功率激光器外殼、聲表晶振類外殼、3D光傳感器模塊外殼、5G通信終端模塊外殼、氮化鋁陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加熱器等，廣泛應用于光通信、無線通信、工業(yè)激光、消費電子、汽車電子等領域。公司電子陶瓷外殼類產(chǎn)品是高端半導體元器件中實現(xiàn)內(nèi)部芯片與外部電路連接的重要橋梁，對半導體元器件性能具有重要作用和影響。

核心競爭力：公司為國內(nèi)電子陶瓷行業(yè)的領先企業(yè)，市場份額居國內(nèi)行業(yè)前列，并致力于發(fā)展成為世界一流的電子陶瓷產(chǎn)品供應商。作為電子陶瓷行業(yè)的領跑者，公司積極參與品牌經(jīng)營，重視品牌建設，樹立了企業(yè)良好的市場形象。在陶瓷外殼系列產(chǎn)品方面，公司是國內(nèi)能與國際知名企業(yè)進行競爭的少數(shù)廠商之一，是我國替代進口電子陶瓷外殼的主要代表企業(yè)，是高新技術企業(yè)，在國內(nèi)電子陶瓷行業(yè)具有重要影響力。

公司定位為高端的電子陶瓷外殼產(chǎn)品供應商，產(chǎn)品質量可靠，行業(yè)知名度較高。經(jīng)過多年的積累，公司已成為大批國內(nèi)外電子行業(yè)領先企業(yè)的供應商，甚至是核心供應商，并與其建立了長期、穩(wěn)定的合作關系。在光通信領域，全球多家著名的光電器件廠商均是公司客戶;在無線通信領域，NXP、Infineon等世界知名的半導體公司為公司客戶;公司業(yè)與國內(nèi)著名的通信廠商華為、中興建立了合作關系，合作范圍不斷擴大。上述優(yōu)質客戶對供應商的資質要求普遍較高，認證過程較為嚴格，認證周期長。公司與現(xiàn)有核心客戶建立了長期戰(zhàn)略合作關系，為未來發(fā)展奠定了良好的市場基礎。

募投項目匹配性：本次募集資金項目投資總額為45997.38萬元，新增投資規(guī)模符合公司經(jīng)營規(guī)模。消費電子陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線建設項目達產(chǎn)后，有利于公司進一步拓展消費電子市場，完善公司產(chǎn)品種類，優(yōu)化產(chǎn)品結構，提高生產(chǎn)效率，符合公司自身產(chǎn)能結構均衡發(fā)展的需要，與公司當前的經(jīng)營規(guī)模相匹配。

風險因素：政策風險、行業(yè)市場風險、生產(chǎn)經(jīng)營管理風險、財務風險、實際控制人控制的風險、募投項目存在的風險、對外貿(mào)易風險、涉密信息脫密披露和豁免披露部分信息可能影響投資者對公司價值判斷的風險。

（數(shù)據(jù)截至12月18日）