郭 衛(wèi)，曹兵偉，張文君

(1.中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100125；2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所， 北京 100125)

糧食是全球社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展的重要保障，糧食安全是國(guó)家安全的重要基礎(chǔ)。在人口增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和技術(shù)進(jìn)步等因素驅(qū)動(dòng)下，全球糧食生產(chǎn)與消費(fèi)將持續(xù)增長(zhǎng)，到2035 年全球糧食安全形勢(shì)總體狀況會(huì)將得到改善，但全球糧食貿(mào)易流向會(huì)出現(xiàn)變化，區(qū)域間不平衡問(wèn)題也更趨突出，部分地區(qū)糧食安全形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，預(yù)計(jì)我國(guó)在2030～2035年到達(dá)糧食消費(fèi)峰值；受?chē)?guó)內(nèi)資源環(huán)境約束的影響，糧食生產(chǎn)增長(zhǎng)空間有限，中國(guó)對(duì)國(guó)際糧食市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性依賴程度還將上升。全球糧食安全形勢(shì)的變化既為中國(guó)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、利用全球資源滿足全球農(nóng)業(yè)投入品市場(chǎng)提供了機(jī)遇，也對(duì)中國(guó)提升農(nóng)業(yè)國(guó)際合作能力提出了挑戰(zhàn)。作物保護(hù)是保障糧食安全的重要手段，農(nóng)藥作為作物保護(hù)重要產(chǎn)品發(fā)揮至關(guān)重要的作用，我國(guó)作為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)和輸出國(guó)，應(yīng)順應(yīng)國(guó)際糧食安全形勢(shì)變化的客觀趨勢(shì)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈配套完整的優(yōu)勢(shì)，抓住“一帶一路”等重大戰(zhàn)略機(jī)遇，按照“布局全球，突出重點(diǎn)，內(nèi)外并重，強(qiáng)化支撐” 的總體思路，轉(zhuǎn)變以原藥出口為主的現(xiàn)有模式，利用優(yōu)勢(shì)技術(shù)、較充沛的資金、國(guó)外長(zhǎng)期合作伙伴等優(yōu)勢(shì)布局全球，調(diào)整農(nóng)藥出口結(jié)構(gòu)，加快在國(guó)外自主品牌和渠道建設(shè)，真正做到由大轉(zhuǎn)強(qiáng)，為全球糧食安全發(fā)揮積極作用。

1 我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展變化

全球作物用農(nóng)藥市值不斷發(fā)展提高。從2000年的300億美元，波動(dòng)發(fā)展至2019年676.29億億美元(Phillips McDougall公司數(shù)據(jù))，年均增長(zhǎng)3.5%。21世紀(jì)以來(lái)，全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈成本等逐步優(yōu)化的布局演進(jìn)，由于中國(guó)制造業(yè)成本和產(chǎn)業(yè)鏈配套穩(wěn)定性等優(yōu)勢(shì)，歐美農(nóng)藥跨國(guó)公司逐步把農(nóng)藥制造產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國(guó)，中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量以7.1%的年均增長(zhǎng)速度發(fā)展，成為全球農(nóng)藥第一生產(chǎn)大國(guó)、第三消費(fèi)大國(guó)，并繼續(xù)發(fā)展，成為全球農(nóng)藥生產(chǎn)鏈條的最關(guān)鍵樞紐，是全球唯一具備從原料到終端產(chǎn)品大規(guī)模、全產(chǎn)業(yè)鏈制造能力的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)。目前出口約占我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)總產(chǎn)值的60%，占全球市場(chǎng)30%～40%份額，行業(yè)發(fā)展對(duì)出口貿(mào)易依存度不斷加強(qiáng)。

我國(guó)現(xiàn)有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)2 200家，其中，有原藥登記的778家；可生產(chǎn)600多個(gè)品種，常年生產(chǎn)的品種300多個(gè)。據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年農(nóng)藥原藥生產(chǎn)量(折百)151.64萬(wàn)噸，其中，除草劑99.7萬(wàn)噸，殺蟲(chóng)劑30.66萬(wàn)噸，殺菌劑18.74萬(wàn)噸，植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑2.12萬(wàn)噸，其他0.42萬(wàn)噸。英國(guó)Agrow公布的2018年度全球農(nóng)化公司20強(qiáng)名單中，穎泰生物、濰坊潤(rùn)豐、南京紅太陽(yáng)、福華通達(dá)、江蘇揚(yáng)農(nóng)和江蘇輝豐等六家中國(guó)企業(yè)榜上有名。隨著我國(guó)企業(yè)產(chǎn)能和規(guī)模不斷增強(qiáng)，在國(guó)內(nèi)“減量增效”政策和企業(yè)自身發(fā)展需求下，農(nóng)藥產(chǎn)品出口國(guó)際市場(chǎng)已成為企業(yè)發(fā)展的重要支撐。同時(shí)，大量的高效低毒、價(jià)廉物美的農(nóng)藥產(chǎn)品為發(fā)展中國(guó)家的糧食安全提供了有力的保障，降低了農(nóng)產(chǎn)品成本，改善了因糧食生產(chǎn)能力增長(zhǎng)總體較慢，產(chǎn)需存在缺口，糧食安全形勢(shì)仍然嚴(yán)峻的國(guó)家和地區(qū)人民的生活。

2 全球農(nóng)藥貿(mào)易市場(chǎng)格局與占比

2.1 2019年全球最大的作物用農(nóng)藥市場(chǎng)仍為亞太地區(qū)，銷售額為172.04億美元，占全球農(nóng)藥市場(chǎng)的30%。中國(guó)、印度、澳大利亞、泰國(guó)、印度尼西亞、日本等國(guó)家是其中的農(nóng)藥消費(fèi)大國(guó)，亞太地區(qū)是農(nóng)藥消費(fèi)量增長(zhǎng)較快的地區(qū)，連續(xù)三年占全球份額的30%左右。果蔬作物是最大的農(nóng)藥市場(chǎng)，其次為水稻、谷物、玉米、棉花、大豆、油菜等。用藥結(jié)構(gòu)為依次為除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑。2019年中國(guó)出口亞太約23.25億美元，占整體出口的31%，位居第一大出口地區(qū)。

2.2 拉美地區(qū)2019年農(nóng)藥銷售166.76億美元，銷售額迅速?gòu)脑瓉?lái)的23%迅速提高到29%，在全球各大洲用藥市場(chǎng)中排第二位。巴西、阿根廷等為用藥大國(guó)。除草劑排第一位，其次是殺蟲(chóng)劑和殺菌劑。大豆是農(nóng)藥消費(fèi)第一大市場(chǎng)，其次為果蔬類、玉米、甘蔗、棉花、谷物、水稻、向日葵等作物。2019年中國(guó)出口拉美占整體出口的26%，約19.5億美元，位居第二大出口地區(qū)。

2.3 北美地區(qū)農(nóng)藥銷售額比上年度下降了兩個(gè)百分點(diǎn)，在全球各大洲用藥市場(chǎng)中排第四位，銷售額為104.23億美元。美國(guó)、加拿大、墨西哥為用藥大國(guó)。玉米是北美最大的農(nóng)藥市場(chǎng)，其次為果蔬，大豆，谷物，油菜，棉花，水稻，甘蔗，甜菜，向日葵等。用藥結(jié)構(gòu)依次為除草劑、殺蟲(chóng)劑和殺菌劑。2019年中國(guó)出口北美占整體出口的17%，約12.75億美元，位居第三大出口地區(qū)。

2.4 歐洲地區(qū)農(nóng)藥銷售額總體上比上年度下降2%，在全球各大洲用藥市場(chǎng)中排第三位，銷售額為112.60億美元。法國(guó)、德國(guó)、意大利、西班牙、英國(guó)、俄羅斯、波蘭等為用藥大國(guó)。果蔬、谷物是歐洲最大的農(nóng)藥市場(chǎng)，之后是玉米，油菜，甜菜，向日葵，馬鈴薯等。用藥結(jié)構(gòu)為依次為除草劑，殺菌劑、殺蟲(chóng)劑。2019年中國(guó)出口歐洲、大洋洲份額合計(jì)占為16%，約12億美元，位居第四大出口地區(qū)。

2.5 非洲和中東地區(qū)農(nóng)藥銷售額連續(xù)三年保持4%左右的增長(zhǎng)，在各大洲用藥市場(chǎng)中排第五位，銷售額為22.27億美元。尼日利亞、肯尼亞、南非等是用藥大國(guó)。果蔬是非洲和中東最大的農(nóng)藥市場(chǎng)，其次為棉花、谷物、玉米、水稻、甘蔗、大豆等作物。用藥結(jié)構(gòu)依次為殺蟲(chóng)劑、除草劑和殺菌劑。2019年中國(guó)出口非洲占為整體出口的10%，約0.75億美元，位居第五大出口地區(qū)。

3 2019年我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)和出口情況

據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)原藥產(chǎn)量前十大產(chǎn)品分別是：草甘膦50.38萬(wàn)噸；莠去津11.59萬(wàn)噸；百草枯7.75萬(wàn)噸；毒死蜱4.96萬(wàn)噸；百菌清4.41萬(wàn)噸；2,4-滴3.56萬(wàn)噸；代森錳鋅3.04萬(wàn)噸；乙草胺2.74萬(wàn)噸；異丙甲草胺2.61萬(wàn)噸；多菌靈2.04萬(wàn)噸。

2019年我國(guó)除草劑產(chǎn)量在10大產(chǎn)品中數(shù)量和產(chǎn)量最高，為78.63萬(wàn)噸，其次為殺菌劑為9.49萬(wàn)噸，殺蟲(chóng)劑為4.94萬(wàn)噸。我國(guó)產(chǎn)品產(chǎn)量與國(guó)際市場(chǎng)需求息息相關(guān)，2019年全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)中，除草劑銷售額為261.75億美元，占43.8%；殺菌劑163.56美元，占27.3%；殺蟲(chóng)劑151.46美元，占25.3%；其他21.5億美元，占3.6%。2019年影響全球農(nóng)藥市場(chǎng)的最大因素是氣候的變化和匯率的影響，像北美地區(qū)嚴(yán)重的洪澇災(zāi)害，歐洲和亞太主要地區(qū)的旱災(zāi)等，增加了對(duì)除草劑的需求。而主要地區(qū)天氣干熱，導(dǎo)致病害發(fā)生程度減輕，降低了殺菌劑的市場(chǎng)需求。拉美地區(qū)因中美貿(mào)易爭(zhēng)端，中國(guó)的進(jìn)口需求發(fā)生了轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致巴西和阿根廷的大豆種植面積增加，繼而對(duì)殺菌劑的需求增加。殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要受益于：拉美地區(qū)大豆市場(chǎng)的增長(zhǎng)；亞太地區(qū)草地貪夜蛾的危害范圍擴(kuò)大，增加了相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。我國(guó)農(nóng)藥出口方面，在2018年環(huán)保安全檢查以及2019年中美貿(mào)易摩擦多重因素的疊加作用下，我國(guó)農(nóng)藥出口受到較大影響。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品出口(實(shí)物量)146.8萬(wàn)噸，出口額75億美元，出口金額較2018年減少5億美元左右； 2019年出口前十大產(chǎn)品分別是草甘膦10.55億美元；百草枯3.19億美元；吡蟲(chóng)啉2.97億美元；烯草酮2.53億美元；百菌清2.50億美元；氟蟲(chóng)腈1.64億美元；甲氨基阿維菌素1.59億美元；莠去津1.56美元；毒死蜱1.50億美元；阿維菌素1.47億美元。2020年前三個(gè)月，農(nóng)藥原藥出口11.52萬(wàn)噸，金額9.9億美元，較去年同期分別增長(zhǎng)2.9%和-15.89%；制劑出口18.48萬(wàn)噸，金額5.49億美元，較去年分別減少11.8%和21.3%，出口持續(xù)低迷，形勢(shì)不容樂(lè)觀。

4 我國(guó)農(nóng)藥制劑出口盈利水平嚴(yán)重不足

從全球農(nóng)藥銷售額的視角看，全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈的主要盈利環(huán)節(jié)集中在制劑及農(nóng)資服務(wù)，在產(chǎn)業(yè)鏈中占到6成以上。我國(guó)一直以來(lái)以農(nóng)藥原藥出口為主，制劑出口以代工產(chǎn)品居多，整體利潤(rùn)偏低，原因是我國(guó)企業(yè)多且分散，企業(yè)品種單一，在產(chǎn)品和投入上難以做到對(duì)農(nóng)藥銷售渠道上的掌控。，跨國(guó)公司在專利產(chǎn)品以及登記方面的優(yōu)勢(shì)，，長(zhǎng)期控制著北美和歐洲等利潤(rùn)較高的市場(chǎng)。另一個(gè)原因是在促進(jìn)農(nóng)藥銷售的植保服務(wù)跟不上，缺少海外工作專業(yè)人才和自主品牌的推廣，國(guó)外的農(nóng)民只知道跨國(guó)公司的品牌，根本不知道中國(guó)的農(nóng)藥是何物，中國(guó)只能處在產(chǎn)業(yè)鏈的底部，做一個(gè)原料的供應(yīng)商。

原藥與制劑出口倒掛是制約農(nóng)藥企業(yè)向高端延伸產(chǎn)業(yè)鏈的主要因素，而建立我國(guó)制劑產(chǎn)品出口自主品牌是實(shí)現(xiàn)“從中國(guó)產(chǎn)品向中國(guó)品牌轉(zhuǎn)變”的重要標(biāo)志。我國(guó)農(nóng)藥制劑出口近年來(lái)雖然有較大進(jìn)步，但在出口總額中和利潤(rùn)中占比失衡，造成這種現(xiàn)象主要是以下幾個(gè)方面的原因：

4.1 缺乏對(duì)國(guó)外市場(chǎng)變化的了解和把握，習(xí)慣于傳統(tǒng)到岸交易的貿(mào)易形式，對(duì)自主品牌建設(shè)缺少信心，企業(yè)習(xí)慣于將投資用于產(chǎn)品擴(kuò)建，不愿意投資海外渠道建設(shè)上。

4.2 劑型加工水平仍然較低，同樣劑型產(chǎn)品的藥效與跨國(guó)公司代表的行業(yè)最高水平相比差異明顯。劑型開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)不足，創(chuàng)新手段和能力不高，極少能夠開(kāi)發(fā)出行業(yè)矚目、表現(xiàn)優(yōu)異的新劑型。

4.3 缺乏完整的戰(zhàn)略布局，國(guó)外自主登記不足，多數(shù)企業(yè)為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，大多采用與出口目的國(guó)的渠道商共同登記，雖然規(guī)避了登記費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)，降低了登記時(shí)間，但失去自主品牌的建設(shè)機(jī)會(huì)，完全受制于國(guó)外渠道商。

4.4 隨著新條例出臺(tái)，委托加工業(yè)務(wù)的放開(kāi)，國(guó)外渠道商和跨國(guó)公司利用國(guó)內(nèi)制劑加工能力強(qiáng)，企業(yè)多的優(yōu)勢(shì)，出口制劑多為國(guó)外客戶代工生產(chǎn)，缺少自主品牌和終端營(yíng)銷渠道，產(chǎn)品附加值低。

4.5 個(gè)別外貿(mào)公司為贏得客戶，與企業(yè)爭(zhēng)奪訂單，與國(guó)外采購(gòu)商相互配合，采購(gòu)一些不規(guī)范的工廠產(chǎn)品，甚至一些黑工廠的不合規(guī)產(chǎn)品，以次充好，采用非法貿(mào)易手段出口，沖擊了市場(chǎng)，也造成了國(guó)際不良影響，不同程度上抹黑了“中國(guó)制造”。

5 調(diào)整農(nóng)藥出口布局，促進(jìn)中國(guó)農(nóng)藥“走出去”

5.1 全球糧食需求的不斷增長(zhǎng)，為我國(guó)農(nóng)藥出口提供的發(fā)展機(jī)遇，布局全球。突出重點(diǎn)，加強(qiáng)與主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)的投資合作，建立長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的合作形式而不是簡(jiǎn)單的登記合作。既要加強(qiáng)與巴西、阿根廷、俄羅斯、烏克蘭、東盟國(guó)家等主要用藥大國(guó)的戰(zhàn)略合作，也要加強(qiáng)與印度、印度尼西亞、尼日利亞等新興農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)大國(guó)的合作，將其作為企業(yè)境外重要合作投資市場(chǎng)和出口目的地。

5.2 新農(nóng)藥管理?xiàng)l例、“僅限出口農(nóng)藥”登記政策、農(nóng)藥出口退稅率等一系列政策出臺(tái)極大地推動(dòng)了我國(guó)農(nóng)藥出口結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升了我國(guó)農(nóng)藥制劑出口的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。

5.3 以“一帶一路”沿線國(guó)家和農(nóng)藥產(chǎn)品貿(mào)易伙伴國(guó)為重點(diǎn)，充分利用全球資源保障農(nóng)藥出口；堅(jiān)持品種多元化和國(guó)別多元化并舉，加強(qiáng)與主要貿(mào)易伙伴國(guó)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作。做好農(nóng)藥風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判和管控預(yù)案，利用好中國(guó)信用保險(xiǎn)公司相關(guān)政策，確保貨款安全。

5.4 堅(jiān)持利用我國(guó)資本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以并購(gòu)為主要手段加強(qiáng)對(duì)農(nóng)藥銷售渠道的掌控，加大地區(qū)自主農(nóng)藥登記，實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)和銷售渠道建設(shè)，積極開(kāi)展當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的植保技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)，引進(jìn)先進(jìn)的農(nóng)業(yè)科技，提高目的國(guó)農(nóng)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)藥使用水平，提升自主品牌銷售。利用國(guó)外地區(qū)間自貿(mào)協(xié)議的政策優(yōu)勢(shì)，以點(diǎn)帶面的建設(shè)制劑加工工廠，縮短物流成本，打造農(nóng)藥投資服務(wù)體系。

5.5 加強(qiáng)政府層面國(guó)際交流，完善農(nóng)藥“走出去”的公共服務(wù)體系。融入“一帶一路”，借力“南南合作”，建立和完善與相關(guān)國(guó)家農(nóng)藥管理技術(shù)交流合作機(jī)制，共同提高農(nóng)藥管理能力與水平，建立有效的農(nóng)藥登記管理信息交流機(jī)制，聯(lián)合打擊非法農(nóng)藥貿(mào)易，維護(hù)農(nóng)藥進(jìn)出口國(guó)際貿(mào)易規(guī)范。

5.6 利用行業(yè)協(xié)會(huì)力量，充分發(fā)揮農(nóng)藥行業(yè)與東道國(guó)相關(guān)組織交流和協(xié)調(diào)方面的優(yōu)勢(shì)，舉辦農(nóng)藥信息、技術(shù)、產(chǎn)品展示等多種形式的交流活動(dòng)，創(chuàng)造良好的商貿(mào)環(huán)境，促進(jìn)我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)在國(guó)外發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)農(nóng)藥從出口大國(guó)向出口強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。