文│陸泳霖（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部飼料產(chǎn)品及原料監(jiān)測(cè)專家組）

何洋 孫志華 楊紅杰 張利宇（全國(guó)畜牧總站統(tǒng)計(jì)信息處）

2020年以來(lái)，飼料行業(yè)克服了新冠肺炎疫情、飼料原料價(jià)格大幅上漲等不利因素影響，乘生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)之勢(shì)，飼料總產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了超預(yù)期的增長(zhǎng)。

一、前三季度飼料生產(chǎn)形勢(shì)

1.飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)。2020年前三季度，全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量18256萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.8%，高于2015——2019年飼料總產(chǎn)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率3.4%。9月，飼料總產(chǎn)量2440萬(wàn)噸，再創(chuàng)2018年以來(lái)單月產(chǎn)量新高。從趨勢(shì)上看，2020年2月以后月度環(huán)比保持回升態(tài)勢(shì)，并總體高于2019年同期水平（圖1）。

2.豬飼料恢復(fù)勢(shì)頭良好。隨著各項(xiàng)扶持政策落地和強(qiáng)有力的市場(chǎng)拉動(dòng)，生豬產(chǎn)能加快恢復(fù)，豬飼料恢復(fù)持續(xù)向好。自2020年6月開(kāi)始，豬飼料止降轉(zhuǎn)增，扭轉(zhuǎn)了2018年10月之后長(zhǎng)達(dá)19個(gè)月的下降趨勢(shì)，6～9月連續(xù)4個(gè)月大幅增長(zhǎng)。2020年前三季度豬飼料產(chǎn)量恢復(fù)到2018年的77%。其中，母豬飼料連續(xù)8個(gè)月同比增長(zhǎng)，仔豬飼料連續(xù)4個(gè)月同比增長(zhǎng)，育肥豬飼料連續(xù)3個(gè)月增長(zhǎng)，豬飼料產(chǎn)量的變化反映了生豬產(chǎn)能加快恢復(fù)的勢(shì)頭（圖2）。

◎圖1 2018年1月以來(lái)飼料總產(chǎn)量變化情況

◎圖2 2018年1月以來(lái)豬飼料變化情況

3.蛋禽飼料增長(zhǎng)速度創(chuàng)歷史新高。前期蛋禽養(yǎng)殖長(zhǎng)周期盈利，蛋禽存欄處于歷史高位，蛋禽飼料產(chǎn)量從2018年6月至2020年9月持續(xù)增長(zhǎng)。因2020年以來(lái)蛋禽養(yǎng)殖效益下降，補(bǔ)欄積極性受挫，淘汰增多，蛋禽飼料5～8月增速一度回落，9月受中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)“雙節(jié)”備貨影響產(chǎn)量開(kāi)始回升。2020年前三季度，蛋禽飼料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)14.9%，創(chuàng)歷史新高。其中，蛋雞、蛋鴨飼料產(chǎn)量分別增長(zhǎng)11.7%和20.9%（圖3）。

4.肉禽飼料持續(xù)高位增長(zhǎng)。豬肉價(jià)格高企，禽肉消費(fèi)快速增長(zhǎng)，肉禽飼料需求增加。肉禽飼料從2018年5月至今連續(xù)29個(gè)月增長(zhǎng)。2020年前三季度，肉禽飼料產(chǎn)量6948萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)15.9%。其中，肉雞、肉鴨飼料產(chǎn)量分別增長(zhǎng)16.7%、12.4%（圖4）。

5.水產(chǎn)飼料小幅下降。受新冠肺炎疫情、魚(yú)病、災(zāi)害性天氣等因素影響，水產(chǎn)飼料需求不旺，產(chǎn)量小幅下降，從2020年5月至9月連續(xù)5個(gè)月同比下降。2020年前三季度水產(chǎn)飼料產(chǎn)量同比下降4.0%。其中，淡水飼料產(chǎn)量下降5.8%，海水飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)11.1%。

6.反芻動(dòng)物飼料發(fā)展勢(shì)頭較好。近年來(lái)牛羊養(yǎng)殖效益持續(xù)向好，飼料需求大幅增加。2020年前三季度，反芻飼料同比增長(zhǎng)12.1%。其中，奶牛、肉牛、肉羊飼料產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)3.4% 、33.7%、15.6%（圖4）。

◎圖3 2018年1月以來(lái)禽飼料變化情況

◎圖4 2018年1月以來(lái)反芻動(dòng)物飼料變化情況

◎圖5 2018年1月～2020年9月豬飼料價(jià)格走勢(shì)圖

7.原料價(jià)格上漲推升飼料產(chǎn)品價(jià)格。2020年以來(lái)，玉米、豆粕等飼料原料價(jià)格上漲，帶動(dòng)其他能量飼料原料、蛋白飼料原料價(jià)格走高，飼料產(chǎn)品價(jià)格隨之上漲。2020年2～3月受新冠肺炎疫情防控影響，飼料產(chǎn)品價(jià)格下行。4～5月受豆粕階段性上漲影響，推動(dòng)配合飼料價(jià)格普遍上漲。7月以來(lái)，因玉米價(jià)格持續(xù)走高，飼料價(jià)格隨之上漲。2020年前三季度，配合飼料價(jià)格總體上漲，主要飼料品種價(jià)格比上年同期上漲4.5～5.0個(gè)百分點(diǎn)。除豬濃縮料同比增長(zhǎng)2.1%外，其他濃縮飼料價(jià)格比上年同期下降0.9～1.3個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)混合飼料同比以小幅下降為主（圖5）。

二、后期走勢(shì)與展望

隨著能繁母豬存欄持續(xù)增長(zhǎng)和生豬產(chǎn)能恢復(fù)，短期內(nèi)豬飼料產(chǎn)量仍將保持快速上漲，家禽飼料仍處于歷史高位，反芻飼料也將保持較好水平。另外，玉米等飼料原料價(jià)格大幅波動(dòng)，也會(huì)提高商品飼料使用比例。根據(jù)前三季度飼料生產(chǎn)、養(yǎng)殖市場(chǎng)和當(dāng)前主要飼料原料價(jià)格趨勢(shì)綜合判斷，2020年飼料需求將保持較高水平，預(yù)計(jì)接近2.5億噸。

三、問(wèn)題與建議

目前，受國(guó)內(nèi)外環(huán)境變化影響，飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不確定性、不穩(wěn)定性因素增加，特別是2020年新冠肺炎疫情全球蔓延引發(fā)的貿(mào)易限制等，觸發(fā)國(guó)內(nèi)飼料原料市場(chǎng)的連鎖反應(yīng)，凸顯了我國(guó)飼料用糧供給保障的重要性。因此，構(gòu)建我國(guó)飼料原料供給保障體系戰(zhàn)略，完善風(fēng)險(xiǎn)防控、預(yù)案預(yù)警機(jī)制建設(shè)，顯得更加緊迫而重要。

建議：一是大力發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)，促進(jìn)飼料工業(yè)結(jié)構(gòu)性升級(jí)。二是加快建立符合我國(guó)資源稟賦的飼料配方結(jié)構(gòu)，減少對(duì)豆粕的依賴。三是從戰(zhàn)略高度重視和保障玉米供需平衡。同時(shí)，加快實(shí)施“大豆振興”計(jì)劃，加快國(guó)內(nèi)資源開(kāi)發(fā)利用，全力保障國(guó)內(nèi)飼料用糧需求。四是加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，構(gòu)建長(zhǎng)效發(fā)展機(jī)制。