張華光

我國播種機械市場是一個較為成熟的市場，早已進入存量時代。然而，近兩年市場銷量卻呈現(xiàn)快速增長的勢頭，2020 年雖遭遇疫情，但前三季度市場銷量仍出現(xiàn)大幅度攀升。現(xiàn)結(jié)合市場環(huán)境分析，就播種機械市場走勢提出探討。

1 市場環(huán)境分析

1.1 利好因素

1）農(nóng)機補貼助力。近幾年，中央和地方政府大力推進保護性耕作，不少地方對重型播種機械進行疊加補貼，有的地方補貼比例高達60%，對播種機械市場發(fā)展起到了較大的促進作用。

2）更新拉動。播種機械的更新主要體現(xiàn)在三個方面：一是周期性更新。我國播種機械市場經(jīng)歷了2015－2017 年的低迷之后，2019 年進入更新高峰期。二是市場需求變化引發(fā)的更新。隨著農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、土地托管的推進，土地規(guī)?；?jīng)營范圍不斷擴大，市場需求大型化推動播種機械市場更新。三是技術(shù)創(chuàng)新。為提升機具性能和市場競爭力，一些農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)嘗試把新材料、新技術(shù)運用到播種機械上，加速了播種機械升級換代的步伐。

3）新型經(jīng)營主體的壯大。近幾年，農(nóng)機服務(wù)組織、農(nóng)機（農(nóng)業(yè)）合作社、農(nóng)機專業(yè)戶等新型經(jīng)營主體快速崛起，成為播種機械市場的生力軍，對拉動播種機械市場需求起到較大的作用。

4）作業(yè)收益提升。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，近幾年，大型播種機械用戶的作業(yè)收益都有所增長，激發(fā)了大型機具潛在用戶的購買欲望，拉動了播種機械市場銷量的增長。

5）水稻直播機加入播種機械家族，成為推動播種機械市場銷量增長的一股重要力量。

1.2 市場競爭格局

1）新企業(yè)不斷涌入，播種機械“家族”擴容。2019年，僅進入農(nóng)機補貼的播種機械品牌就達到324個，較之2018 年增加了50 個。如果把生產(chǎn)企業(yè)按年產(chǎn)量分為 1 000 臺以上、500～1 000 臺、100～500臺、100 臺以下四個檔次，其中，年產(chǎn)1 000 臺以上和 500～1 000 臺的，只有區(qū)區(qū)的 22 家和20 家，占比不過6.79%和6.17%；而年產(chǎn)100～500臺和100 臺以下的企業(yè)，分別有90 家和192 家，占比高達27.78%和59.26%。由此可見，小企業(yè)占絕大多數(shù)。

2）市場集中度較高。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2019 年底，年產(chǎn)量在1 000 臺以上的企業(yè)，共銷售播種機械7.07萬臺，銷量同比大幅度增長38.36%，市場占比高達63.41%；年產(chǎn)量在500～1 000 臺的企業(yè)，共銷售播種機1.45 萬臺，銷量同比下降20.77%，市場占比13%；而年產(chǎn)量在500 臺以下的企業(yè)市場占比不足三成。

3）競爭激烈。因品牌眾多，加之多數(shù)品牌的產(chǎn)品性能無差異，決定了播種機械市場的競爭仍停留在價格競爭的低層面。2019 年銷量排名前10 的企業(yè)，總計銷售各種播種機械5.63 萬臺，銷量同比大幅攀升41.81%；銷量占比為50.09%，比2018 年提高7.4 個百分點。除吉林康達銷量小幅下滑1.79%外，其它品牌銷量均呈現(xiàn)不同程度的大幅度攀升。其中，河北神禾、淮北市華豐、安徽靈楊銷量增幅高達三位數(shù)。

4）競爭格局尚未形成，河北農(nóng)哈哈領(lǐng)跑播種機械行業(yè)。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019 年，河北農(nóng)哈哈累計銷售播種機2.19 萬臺，銷量同比大幅度增長28.07%；銷量占比19.48%，較之2018 年同期上揚1.1 個百分點。

5）重型播種機械市場風(fēng)生水起。近幾年，在保護性耕作政策的推進下，重型播種機械市場快速發(fā)展。吉林康達、德邦大為等重型播種機械生產(chǎn)企業(yè)順勢崛起，成為播種機械市場不可小覷的一股新勢力。

1.3 區(qū)域市場特點

1）區(qū)域市場集中度小幅攀升。市場調(diào)查數(shù)量顯示，2019 年安徽、山東等10 大主流區(qū)域市場累計銷售各種播種機械9.79 萬臺，銷量同比大幅增長21.77%；銷量占比高達87.1%，較之2018 年同期上揚0.65 個百分點。

2）主流區(qū)域市場冷熱不均。在10 大主流區(qū)域市場中，銷量同比呈現(xiàn)“6 上4 下”的特點。在6個銷量增長的區(qū)域市場中，除新疆市場外，其它區(qū)域市場銷量增幅均達到兩位數(shù)。

3）黃淮海區(qū)域市場銷量增勢強勁。除山西市場銷量小幅下滑外，安徽、山東、河南、河北四大區(qū)域市場銷量同比分別大幅度增長93.81%、49.06%、18.45%和18.92%。

2 2020 年市場銷售情況

2.1 市場銷量大幅度增長，主流品目冷熱不均

市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至9 月底，全國累計銷售各種播種機械11.44 萬臺，銷量同比大幅度攀升48.48%。原因有兩個方面：一是黃淮海區(qū)域輕型播種機械、免耕播種機械、施肥播種機械等細分市場崛起，對市場貢獻率明顯提升；二是受疫情影響，播種跨區(qū)作業(yè)范圍縮小，新購機用戶增加。

播種機械各品目市場表現(xiàn)冷熱不均。免耕、精量、旋耕、根莖作物、水稻直播播種機械銷量大幅度增長，截至9 月底分別銷售3.58萬臺、1.93 萬臺、0.29 萬臺、0.13 萬臺、0.19 萬臺，銷量同比分別大幅度增長54.61%、868.75%、64.45%、46.34%、52.2%，占 比 分 別 為 31.29%、16.89%、2.58%、1.13%、1.69%。穴播機、條播機、小粒種植機械銷量分別為2.4 萬臺、0.71 萬臺、0.01 萬 臺 ，同 比 分 別 下 滑 6.68%、18.55% 和13.29%，占比分別下挫 12.4 個百分點、5.15 個百分點和0.09 個百分點。

2.2 主流區(qū)域市場全線飄紅，增勢強勁

市場監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，截至9 月底，10 大主流區(qū)域市場累計銷售各種播種機械10.29 萬臺，銷量同比增長50%；市場占比89.89%，較之2018 年同期小幅增長0.91%。

從10 大主流區(qū)域市場的表現(xiàn)看，銷量均出現(xiàn)大幅度增長，其中，河南、黑龍江市場增幅更是高達三位數(shù)。詳見表1。

從前三季度播種機械市場走勢不難看出，2020 年播種機械市場銷量大幅度增長已成定局，預(yù)計全年銷量在14 萬臺左右，同比增長20%上下。理由如下：第一，每年春夏季是播種機械的主銷旺季，前三季度的銷售情況基本代表了全年的市場走勢；第二，政策利好，無論是補貼政策，還是播種機械市場的內(nèi)生動力，都為全年市場銷量的大幅度增長提供了強大支撐；第三，從2014年至2019 年近6 年的走勢看，在經(jīng)歷了2014－2017 連續(xù)4 年的下滑之后，市場進入增長期，也符合播種機械市場周期性變化規(guī)律。

表1 2020 年前三季度播種機械區(qū)域市場銷售一覽表

3 市場發(fā)展趨勢

從播種機械市場發(fā)展周期性變化分析，在經(jīng)歷2018－2020 年“三連增”后，形成市場“高地”，加之需求大型化，對市場銷量也產(chǎn)生擠壓，市場進入拐點的概率增大。圖1 為2014－2019 年播種機械銷量與2020 年市場走勢預(yù)測。

圖1 2014－2019 年播種機械銷量與2020 年市場走勢預(yù)測

基于以上分析，下一步市場或呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：

3.1 免耕播種機械市場向輕型化方向發(fā)展

這種變化突出表現(xiàn)在兩個方面：一是市場需求出現(xiàn)拐點，重型免耕播種機市場下行壓力增大。二是從發(fā)展方向看，免耕播種機械正向輕型化方向發(fā)展，盡管這種發(fā)展不盡合理（一些企業(yè)認為，輕型免耕播種機械有假免耕之嫌，應(yīng)該遏制），但存在即合理，這是市場規(guī)則。

3.2 高效化、精準化、智能化

隨著農(nóng)業(yè)科技的發(fā)展，信息化操作系統(tǒng)將會越來越多地應(yīng)用到播種機械中，實現(xiàn)衛(wèi)星定位、數(shù)據(jù)共享、計算機控制、衛(wèi)星遙感等技術(shù)突破。這對提高播種機械的耐用性、實用性及相應(yīng)的播種性能，全面提升播種機械的工作能力、作業(yè)質(zhì)量、機具效率，將產(chǎn)生積極的作用，必將推動播種機械朝著高效化、精準化、智能化的方向發(fā)展。

3.3 大型化

大型化趨勢是由兩大因素決定的：其一，我國農(nóng)業(yè)正面臨著巨大的變革，當前農(nóng)業(yè)種植的高投入、高成本、低效率、低收入嚴重挫傷了農(nóng)民種地積極性，也導(dǎo)致我國糧食生產(chǎn)在世界上缺乏競爭力。通過土地流轉(zhuǎn)、托管等多種模式，加速推進農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化進程，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的規(guī)?；?、集約化種植，已成為我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。這種變化反映到播種機械市場的需求上，必將推動播種機械向大型化發(fā)展。其二，近幾年，在國家各項惠農(nóng)政策的大力扶持下，農(nóng)業(yè)服務(wù)組織、合作社、農(nóng)機專業(yè)戶等新型經(jīng)營主體快速崛起，并成為改變農(nóng)機市場需求的生力軍。他們通過購買大型高端農(nóng)機設(shè)備，提高作業(yè)效率，以獲取更高的利潤，這也加速了播種機械需求的大型化。

3.4 復(fù)式（聯(lián)合）播種機械成為未來市場的主打產(chǎn)品

集播種、耕作、鎮(zhèn)壓、起壟、滅草、施肥等于一體的大型聯(lián)合播種機械將成為未來市場的主打產(chǎn)品。復(fù)式作業(yè)機具通過減少拖拉機進地次數(shù)，減輕拖拉機對土壤結(jié)構(gòu)的破壞，可達到保護和改善土壤結(jié)構(gòu)、保墑、保護環(huán)境、增產(chǎn)節(jié)約的目的。