方曉強(qiáng)

摘 要：2020年1月，經(jīng)過(guò)13輪艱苦談判，中美兩國(guó)達(dá)成了第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議。該協(xié)議中確立了美國(guó)2020-2021年對(duì)華擴(kuò)大出口的商品及服務(wù)清單，明確要求中國(guó)繼續(xù)擴(kuò)大美國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品進(jìn)口，盡可能增加優(yōu)勢(shì)不突出商品進(jìn)口，對(duì)沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品要盡量爭(zhēng)取零突破，繼續(xù)擴(kuò)大美國(guó)服務(wù)進(jìn)口。第一階段協(xié)議中的數(shù)量目標(biāo)是以2017年中國(guó)自美進(jìn)口額為基準(zhǔn)，從中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)能力看，實(shí)現(xiàn)三類(lèi)商品進(jìn)口目標(biāo)問(wèn)題不大，實(shí)現(xiàn)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口目標(biāo)難度大。而且美國(guó)政府對(duì)華貿(mào)易政策、加征關(guān)稅談判進(jìn)展以及全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等均對(duì)中國(guó)實(shí)現(xiàn)協(xié)議目標(biāo)會(huì)產(chǎn)生影響。總體看，對(duì)于第一階段協(xié)議不應(yīng)做過(guò)多解讀，中國(guó)作為負(fù)責(zé)任大國(guó)，應(yīng)該盡最大能力履行協(xié)議要求，但要依據(jù)美國(guó)國(guó)內(nèi)政治形勢(shì)變化，啟動(dòng)第二階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議談判。

關(guān)鍵詞：中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議;擴(kuò)大進(jìn)口;商品與服務(wù);第二階段談判

經(jīng)過(guò)近2年13輪的艱苦談判，中美兩國(guó)最終于2020年1月15日在華盛頓簽署了第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，為雙方長(zhǎng)達(dá)2年多的貿(mào)易摩擦按下了暫停鍵。這對(duì)于緩解全球經(jīng)濟(jì)下行、穩(wěn)定全球金融市場(chǎng)預(yù)期起到了一定的積極作用。

中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議內(nèi)容極為廣泛，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、農(nóng)產(chǎn)品及食品貿(mào)易、金融服務(wù)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、匯率問(wèn)題、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、貿(mào)易爭(zhēng)端解決處理等方面。雖然內(nèi)容龐雜，條文眾多，但核心目的只有一個(gè)，即中國(guó)應(yīng)該擴(kuò)大從美國(guó)進(jìn)口相關(guān)商品及服務(wù)，在2017年雙邊貿(mào)易額的基礎(chǔ)上，2020-2021年連續(xù)兩年內(nèi)增加2000億美元的進(jìn)口額?？偠灾瑓f(xié)議的文本只是工具，履行商品及服務(wù)清單中的義務(wù)是最終目的。雖然我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)龐大，但在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)下行以及新冠肺炎疫情的影響之下，在2020-2021年這兩年時(shí)間內(nèi)要完成協(xié)議中的進(jìn)口要求，對(duì)于我國(guó)而言依然面臨著巨大挑戰(zhàn)。而中國(guó)的履約程度及水平對(duì)未來(lái)的中美第二輪談判及全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展也會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。作為負(fù)責(zé)任的大國(guó)，該協(xié)議具有國(guó)際法性質(zhì)，通過(guò)何種形式履行協(xié)議的內(nèi)容，是我國(guó)政府必須考量的問(wèn)題。

一、協(xié)議中商品及服務(wù)貿(mào)易類(lèi)型與美國(guó)的要求

（一）優(yōu)勢(shì)商品：繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)華出口

按照美國(guó)商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)，美國(guó)對(duì)華出口的優(yōu)勢(shì)商品包括交通工具、機(jī)電產(chǎn)品、油籽、光電器材、礦產(chǎn)品、塑料制品、化工產(chǎn)品，這幾類(lèi)產(chǎn)品從2017對(duì)華出口份額占其各自對(duì)外出口份額的比例分別為22.45%、19.27%、9.9%、6.78%、6.56%、4.37%和3.77%。在中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議中，美國(guó)要求2020-2021年中國(guó)對(duì)上述產(chǎn)品的進(jìn)口額要在2017年的基準(zhǔn)上予以提升，而不是2018、2019年基準(zhǔn)，因?yàn)?018-2019年中國(guó)自美商品進(jìn)口額明顯下滑。

就制成品而言，這類(lèi)清單中包括全部工業(yè)機(jī)器產(chǎn)品，全部機(jī)電及電器設(shè)備，部分航空航天產(chǎn)品和載人、載貨車(chē)輛，全部藥品，部分光學(xué)和醫(yī)療設(shè)備，部分無(wú)機(jī)化學(xué)品，全部有機(jī)化學(xué)品和全部木材及木炭產(chǎn)品。這些商品是美國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，如集成電路產(chǎn)品、航天航空產(chǎn)品在全球具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì);制藥業(yè)發(fā)達(dá)，研發(fā)投入高，產(chǎn)品上市監(jiān)管?chē)?yán)格，具備較大的規(guī)模效應(yīng);化學(xué)工業(yè)資源豐富、技術(shù)成熟，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出。對(duì)于這些商品，中國(guó)必須要繼續(xù)擴(kuò)大進(jìn)口量，放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入限制，縮減部分產(chǎn)品進(jìn)口審批時(shí)間。

就農(nóng)產(chǎn)品而言，美國(guó)部分農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)突出。2018-2019年美國(guó)生產(chǎn)的粗糧、油料、棉花分別占到了全球總產(chǎn)量的28.4%、22.58%和17.01%。2017年美國(guó)出口到中國(guó)的高粱、大麥、燕麥這三類(lèi)產(chǎn)品占到了其對(duì)外出口總額的75.01%，出口到中國(guó)的大豆占到了其大豆對(duì)外出口總量的50%。這些商品在中國(guó)具有廣泛的市場(chǎng)，使得美國(guó)在協(xié)議中要求中國(guó)在2017年的基礎(chǔ)上繼續(xù)擴(kuò)大進(jìn)口。在其他農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)中，出口到中國(guó)的生皮、皮革、水產(chǎn)品分別占到了美國(guó)這些產(chǎn)品對(duì)外出口額的48.54%、22.67%和22.41%。除了上述農(nóng)產(chǎn)品之外，美國(guó)在清單中還羅列了全部活動(dòng)物產(chǎn)品、肉及食用雜碎、乳制品，部分其他動(dòng)物產(chǎn)品，全部食用水果及堅(jiān)果，除了魚(yú)肝油之外的動(dòng)植物油、脂肪產(chǎn)品，全部的蔬菜，部分飲料、酒及醋產(chǎn)品，全部的煙草及煙草替代品，部分精油及香膏。因受到關(guān)稅影響，2018-2019年美國(guó)對(duì)華出口的農(nóng)產(chǎn)品與2017年相比分別下降了105億美元和64.12億美元，尤其是大豆、玉米、高粱等大宗農(nóng)產(chǎn)品對(duì)華出口下滑明顯，對(duì)美國(guó)南部的農(nóng)業(yè)州打擊較大。因此，此次協(xié)議中不僅要求中國(guó)繼續(xù)擴(kuò)大大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口量，還要求中國(guó)擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口種類(lèi)。

（二）優(yōu)勢(shì)不突出商品：盡可能增加出口

對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不夠突出的產(chǎn)業(yè)，美國(guó)政府在協(xié)議中要求盡量增加對(duì)華出口量，以此來(lái)增加其國(guó)內(nèi)就業(yè)崗位。在制成品當(dāng)中，美國(guó)的鋼鐵、鋼鐵制品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并不明顯，與中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品及制品相比幾乎沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。特朗普政府之所以要扶持鋼鐵產(chǎn)業(yè)，就是為了安撫“鐵銹帶”（即美國(guó)工業(yè)衰落較快的西北部和五大湖區(qū)）選民的情緒。2017-2019年，美國(guó)鋼鐵公司（在全球排名第26位）職工每小時(shí)的雇傭成本分別是61.25美元、65.32美元和62.87美元。如此之高的人工成本，大大提升了美國(guó)鋼鐵及其制品的市場(chǎng)價(jià)格，在國(guó)際市場(chǎng)上無(wú)法同其他國(guó)家鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。在農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)中，清單中列舉的全部根莖類(lèi)、塊莖類(lèi)產(chǎn)品，全部咖啡、茶葉等產(chǎn)品，全部糖類(lèi)及糖類(lèi)食品，全部可可及可可脂品、全部谷物粉等，這些產(chǎn)品其實(shí)也無(wú)太大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)華出口量也比較少。就能源產(chǎn)品而言，美國(guó)已是全球最大的原油、天然氣生產(chǎn)國(guó)，也是冶煉能力最強(qiáng)的國(guó)家，同時(shí)還是全球第二大能源消費(fèi)國(guó)和第三大煤炭生產(chǎn)國(guó)。因?yàn)榈乩砦恢谩⑦\(yùn)輸成本等方面的原因，美國(guó)能源出口優(yōu)勢(shì)不明顯。但此次清單中列舉了原油、煤炭、石油氣、碳?xì)浠衔锏犬a(chǎn)品。對(duì)于上述商品，協(xié)議要求中國(guó)盡可能增加進(jìn)口。

（三）沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品：盡量增加出口或取得零突破

中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議中商品及服務(wù)貿(mào)易清單中列舉了很多美國(guó)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，對(duì)于這些產(chǎn)品，美國(guó)希望中國(guó)適當(dāng)提高進(jìn)口額或?qū)奈催M(jìn)口過(guò)的商品實(shí)現(xiàn)零突破。在制成品當(dāng)中，美國(guó)希望中國(guó)能夠在文字處理機(jī)、四類(lèi)無(wú)機(jī)化學(xué)藥品和三氯乙醛等產(chǎn)品進(jìn)口上取得突破。在農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域，美國(guó)希望麥芽、黑麥、蠶繭、蠶絲等產(chǎn)品能夠進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。美國(guó)是全球最大的農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)，有些農(nóng)產(chǎn)品之所以沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并不是質(zhì)量問(wèn)題，而是受制于地理空間和保質(zhì)期，如新鮮果蔬、活動(dòng)物等要出口到中國(guó)必須要克服技術(shù)困難。當(dāng)然，像蠶絲、蠶繭等農(nóng)產(chǎn)品，美國(guó)肯定沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。

（四）服務(wù)貿(mào)易：繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)華出口

美國(guó)服務(wù)業(yè)發(fā)達(dá)，比較優(yōu)勢(shì)突出，美方希望繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)中國(guó)服務(wù)出口。服務(wù)清單列舉了五個(gè)主要領(lǐng)域，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用收費(fèi)、商務(wù)旅行與旅游、金融服務(wù)與保險(xiǎn)、其他的商務(wù)服務(wù)、云計(jì)算服務(wù)。2017年前四項(xiàng)服務(wù)對(duì)華出口占到了美國(guó)對(duì)華服務(wù)出口額的90.2%，服務(wù)貿(mào)易順差達(dá)560億美元。美國(guó)希望通過(guò)第一階段協(xié)議在2017年基準(zhǔn)上繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)華出口，為此，協(xié)議有三章內(nèi)容是為擴(kuò)大服務(wù)出口作鋪墊的。協(xié)議的第一章內(nèi)容是關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)基本要求，包括商業(yè)秘密的范圍界定、侵權(quán)行為的民事和刑事救濟(jì)，涉及到電子商務(wù)、藥品、軟件使用、著作權(quán)等多個(gè)領(lǐng)域;第二章內(nèi)容是規(guī)定技術(shù)轉(zhuǎn)讓的程序及保護(hù)標(biāo)準(zhǔn);第四章內(nèi)容是金融服務(wù)市場(chǎng)開(kāi)放問(wèn)題?？陀^而言，美國(guó)擴(kuò)大服務(wù)出口的要求，對(duì)中國(guó)而言存在一定壓力。因?yàn)椴糠址?wù)如云計(jì)算、人工智能、商務(wù)服務(wù)等與我國(guó)服務(wù)業(yè)存在一定的競(jìng)爭(zhēng)，擴(kuò)大這些服務(wù)的進(jìn)口，必然會(huì)擠壓我國(guó)相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的生存空間。

二、我國(guó)面臨的挑戰(zhàn)

（一）協(xié)議的數(shù)量目標(biāo)

客觀看，中美兩國(guó)要在2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)難度不小。自從中美貿(mào)易摩擦以來(lái)，美國(guó)對(duì)華出口規(guī)模不斷縮小，而協(xié)議是以2017年美國(guó)對(duì)華出口為基準(zhǔn)的，起點(diǎn)過(guò)高。按照協(xié)議要求，2020年中國(guó)自美進(jìn)口的制成品、農(nóng)產(chǎn)品、能源產(chǎn)品及服務(wù)增量分別為329億美元、125億美元、185億美元和128億美元，換言之就是在2017年基礎(chǔ)上分別增長(zhǎng)64.59%、58.63%、215.3%和24.65%;2021年中國(guó)自美進(jìn)口的制成品、農(nóng)產(chǎn)品、能源產(chǎn)品和服務(wù)增量分別為448億美元、195億美元、339億美元和251億美元，換言之就是在2017年基礎(chǔ)上分別增長(zhǎng)89.18%、93.14%、393.64%和56.2%。然而自2018年兩國(guó)的相互加征關(guān)稅以來(lái)，對(duì)雙邊貿(mào)易已造成了較大的負(fù)面影響，2017-2019年中國(guó)自美進(jìn)口的制成品增幅分別為10.42%、-2.78%和1.12%;農(nóng)產(chǎn)品的波動(dòng)更大，三年的增幅分別為-8.24%、-50.2%和41.25%;能源產(chǎn)品也受到較大影響，三年來(lái)的增幅分別為221.3%、0.87%和-54.21%;服務(wù)進(jìn)口受到的影響雖不及前三類(lèi)商品，但增幅緩慢，三年來(lái)中國(guó)自美進(jìn)口增幅分別為5.21%、0.88%和2.31%。基于中國(guó)近3年自美進(jìn)口的增幅看，除了能源產(chǎn)品之外，農(nóng)產(chǎn)品、制成品和服務(wù)對(duì)華出口的目標(biāo)定的過(guò)高，實(shí)現(xiàn)難度較大。

（二）中國(guó)市場(chǎng)消化能力

具體而言：第一，從產(chǎn)品類(lèi)型上看，中國(guó)每年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額超過(guò)6000億美元，光電產(chǎn)品的進(jìn)口額接近1000億美元。2017-2019年間，中國(guó)集成電路進(jìn)口額分別為2060億美元、3118億美元和3087億美元;汽車(chē)進(jìn)口額分別為500億美元、505億美元、480億美元;自動(dòng)控制儀器進(jìn)口額分別為330億美元、390億美元和371億美元。另外，中國(guó)連續(xù)三年的藥品進(jìn)口增長(zhǎng)率均保持在兩位數(shù)。由此可見(jiàn)，我國(guó)制成品市場(chǎng)潛力巨大，有足夠的市場(chǎng)容量來(lái)消化自美進(jìn)口的制成品。第二，就農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口而言，我國(guó)從2004年至今，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口量急劇增長(zhǎng)，是全球重要的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口大國(guó)。2017-2019年，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額分別為1250億美元、1384億美元和1494億美元。肉類(lèi)、果蔬、谷物是進(jìn)口的主要產(chǎn)品類(lèi)型。其中大豆進(jìn)口額一直穩(wěn)居所有農(nóng)產(chǎn)品首位，近3年的進(jìn)口額分別為396億美元、380億美元和351億美元。農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)比制成品進(jìn)口市場(chǎng)彈性要大，實(shí)現(xiàn)經(jīng)貿(mào)協(xié)議的數(shù)量目標(biāo)問(wèn)題不大。第三，就能源產(chǎn)品進(jìn)口看，我國(guó)已經(jīng)是全球第一大能源進(jìn)口國(guó)，原油、天然氣進(jìn)口量均位居世界首位，而且能源需求缺口較大。2019年中國(guó)能源進(jìn)口額達(dá)到了3512億美元，其中原油進(jìn)口額為2614億美元，天然氣進(jìn)口額為420億美元，煤炭進(jìn)口額為230億美元，非化石能源進(jìn)口額為248億美元。其中來(lái)自于俄羅斯、沙特的進(jìn)口份額排在前兩位，分別為12.34%和11.98%，來(lái)自于美國(guó)的進(jìn)口份額僅為1.2%。由此可見(jiàn)，中美能源合作空間很大，實(shí)現(xiàn)協(xié)議中的數(shù)量目標(biāo)問(wèn)題不大。

（三）面臨的挑戰(zhàn)

1.服務(wù)進(jìn)口目標(biāo)實(shí)現(xiàn)難度極大。近3年，中國(guó)自美服務(wù)進(jìn)口額占到了協(xié)議所列清單中服務(wù)進(jìn)口量要求的90%以上，剩下的空間比較小。2019年我國(guó)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口額為5015億美元，其中交通和旅行、旅游方面的進(jìn)口額占到了進(jìn)口總額的68.9%，一般商業(yè)服務(wù)占比10.1%，電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)和金融服務(wù)與保險(xiǎn)分別占比9.34%、6.89%和4.77%。雖然我國(guó)近幾年致力于改善營(yíng)商環(huán)境，加大服務(wù)業(yè)市場(chǎng)開(kāi)放及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，但服務(wù)消費(fèi)具有區(qū)域性特征，主要集中于大中城市，國(guó)內(nèi)服務(wù)消費(fèi)不可能在未來(lái)2年時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)急劇擴(kuò)張的局面，因此實(shí)現(xiàn)協(xié)議目標(biāo)難度過(guò)大。加上，美國(guó)對(duì)華出口的服務(wù)大多數(shù)屬于高端服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，服務(wù)消費(fèi)成本過(guò)高。

2.美國(guó)政府對(duì)華貿(mào)易政策是協(xié)議目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的決定性影響因素。美國(guó)商品中最具優(yōu)勢(shì)的應(yīng)該是高科技商品，這些商品應(yīng)該成為對(duì)華出口的主要商品。但是現(xiàn)實(shí)情況并非如此。2002年美國(guó)對(duì)華高科技產(chǎn)品出口額為120億美元，此后連年增長(zhǎng)，2017年達(dá)到了最高峰值，為1358億美元，2018年雖然有所下降，但還能夠保持在1345億美元，2019年下跌到1011億美元。其實(shí)，中美貿(mào)易摩擦的焦點(diǎn)就在于高科技產(chǎn)品，美國(guó)為了保持其在高科技領(lǐng)域的壟斷優(yōu)勢(shì)，為高科技產(chǎn)品對(duì)華出口設(shè)置了較多的障礙，或是限制對(duì)華出口，或是禁止對(duì)華出口。中美貿(mào)易逆差的造成，根源就在于美國(guó)減少優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品對(duì)華出口。為了縮減逆差，美國(guó)希望通過(guò)價(jià)值含量低的大宗商品對(duì)華出口來(lái)實(shí)現(xiàn)，然而大宗商品進(jìn)口來(lái)源市場(chǎng)具有較大替代性，中國(guó)可以選擇從其他國(guó)家進(jìn)口大宗商品。2017年中國(guó)高科技產(chǎn)品進(jìn)口額為5800億美元，而當(dāng)年華為公司從美國(guó)的進(jìn)口額僅為356億美元。由此可見(jiàn)，只要美國(guó)政府能夠放開(kāi)對(duì)華出口限制，特別是高科技產(chǎn)品如芯片、智能產(chǎn)品、光電產(chǎn)品、生物產(chǎn)品等，中美貿(mào)易逆差會(huì)很快得以逆轉(zhuǎn)。而協(xié)議中美國(guó)寄希望于能源產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品對(duì)華出口來(lái)縮小貿(mào)易逆差，今年因受新冠肺炎疫情的影響，中美兩國(guó)約定的關(guān)稅談判遲遲無(wú)法開(kāi)展，如今已經(jīng)半年過(guò)去了，中國(guó)自美進(jìn)口并未出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。