發(fā)行概覽：公司本次擬發(fā)行人民幣普通股3，400萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%。本次發(fā)行后募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，投入以下項(xiàng)目：健麾信息醫(yī)藥物流智能產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、市場營銷與客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級項(xiàng)目、醫(yī)藥物流機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目、藥房自動化升級研發(fā)項(xiàng)目、自動化設(shè)備投放項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司為醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)藥流通行業(yè)的藥品智能化管理提供相應(yīng)的產(chǎn)品及服務(wù)，旨在提升相關(guān)機(jī)構(gòu)的工作效率、服務(wù)質(zhì)量和管理水平，減少患者排隊(duì)等候時(shí)間，提升患者的就醫(yī)體驗(yàn)，減少醫(yī)務(wù)人員與危害藥品的直接接觸，改善醫(yī)務(wù)人員的工作條件。公司擁有穩(wěn)定的客戶群體，與華潤醫(yī)藥、國藥控股、上海醫(yī)藥、柳藥股份、重慶醫(yī)藥等大型醫(yī)藥流通企業(yè)和各醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系。同時(shí)，公司亦為醫(yī)藥零售領(lǐng)域內(nèi)的客戶開發(fā)了藥品智能化管理產(chǎn)品并推向市場，目前已與阿里健康、平安健康和同仁堂等客戶展開合作。

核心競爭力：公司為高新技術(shù)企業(yè)，已構(gòu)建了完善的研發(fā)體系。研發(fā)團(tuán)隊(duì)在行業(yè)內(nèi)深耕近20年，智能化藥品管理項(xiàng)目研發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富，充分了解下游行業(yè)需求，對行業(yè)軟硬件發(fā)展趨勢以及產(chǎn)品方向判斷清晰，因此具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力和新產(chǎn)品研發(fā)能力。能根據(jù)用戶需求，設(shè)計(jì)并開發(fā)出貼合醫(yī)院管理需求的軟硬件產(chǎn)品，并始終努力保持在產(chǎn)品的技術(shù)新穎性、實(shí)用性方面具備比較優(yōu)勢，為業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金到位后，公司資金實(shí)力將得到提升，資產(chǎn)負(fù)債率顯著下降，償債能力大幅提高，凈資產(chǎn)也將大幅增加。從短期來看，由于募集資金投資項(xiàng)目在短期內(nèi)難以完全產(chǎn)生效益，因此公司的凈資產(chǎn)收益率在短期內(nèi)存在下降的可能。從長期來看，隨著公司新建項(xiàng)目的逐步達(dá)產(chǎn)、產(chǎn)品線不斷完善、市場占有率的進(jìn)一步提高以及隨之而來的利潤穩(wěn)步增加，公司整體盈利能力將進(jìn)一步加強(qiáng)，凈資產(chǎn)收益率也將隨之提高。

風(fēng)險(xiǎn)因素：主要產(chǎn)品H系列自動發(fā)藥機(jī)對Willach存在較大程度依賴的風(fēng)險(xiǎn)、韋樂海茨采購金額未達(dá)到《合資經(jīng)營合同》“最低采購額”的風(fēng)險(xiǎn)、重要子公司少數(shù)股東擁有保護(hù)性權(quán)利的影響、市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中的風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商集中的風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、新型冠狀病毒肺炎疫情影響風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、證券市場風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人不當(dāng)控制風(fēng)險(xiǎn)、攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)、自動發(fā)藥機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)主體和銷售地域受限風(fēng)險(xiǎn)、合資公司研發(fā)活動受到《合資經(jīng)營合同》相關(guān)條款約束的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至12月4日）