來愛梅孟憲瑋

（1.廣東汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院，廣東汕頭 515041；2.江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué)院，江西南昌 330013）

目前，中國稀土產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備較大發(fā)展規(guī)模。2019年2月，美國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的《美國地質(zhì)調(diào)查-礦物概要》報(bào)告指出：中國是絕對的稀土儲(chǔ)備第一大國，不但稀土資源儲(chǔ)量豐富，而且還具備礦種和稀土元素齊全、稀土品位及礦點(diǎn)分布合理等優(yōu)勢。2018年美國國內(nèi)所需的稀土化合物和金屬80%都是從中國進(jìn)口的，但中國缺乏強(qiáng)有力的稀土定價(jià)權(quán)，主要原因在于尚未形成完善的稀土交易定價(jià)體系。

一、稀土資源價(jià)格走勢分析

（一）國內(nèi)稀土資源價(jià)格走勢分析

近年來，中國稀土資源價(jià)格波動(dòng)經(jīng)歷了由低到高再回落的過程。自2006年起，出于發(fā)展稀土產(chǎn)業(yè)和保護(hù)稀土資源需要，中國出臺了一系列相關(guān)政策，較大程度影響了稀土產(chǎn)量供給及稀土資源價(jià)格。2008－2011年稀土資源價(jià)格出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)，主要原因在于國際金融危機(jī)導(dǎo)致了稀土資源市場出現(xiàn)了供大于求，國際市場不斷縮減需求，致使稀土價(jià)格不斷下跌。2011年中國加強(qiáng)了對稀土產(chǎn)業(yè)的出口管制，稀土及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格迅速回升。但隨后幾年中國逐漸放松了稀土產(chǎn)業(yè)出口配額管理，2014年12月31日，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布了《2015年出口許可證管理貨物目錄》，將稀土由出口配額許可證管理轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹谠S可證管理，完全取消了稀土資源出口配額制度，稀土出口價(jià)格處于持續(xù)下降態(tài)勢。與此同時(shí)，美國、加拿大等國家運(yùn)用高科技技術(shù)，不斷研發(fā)廢舊稀土回收技術(shù)，逐漸減少了稀土進(jìn)口需求，間接影響了稀土資源價(jià)格。此外，受中國在世界貿(mào)易組織稀土案敗訴影響，我國正式取消稀土出口關(guān)稅，國際市場稀土供應(yīng)大大增加，各種因素效應(yīng)疊加，致使稀土價(jià)格至今一直呈持續(xù)下降態(tài)勢（如表1所示）。

表1 2011－2019年中國稀土資源出口狀況

由表1可知，2011－2019年中國稀土出口總量不斷攀升，但出口創(chuàng)匯呈斷崖式下跌態(tài)勢，稀土出口單價(jià)從2011年的14.37萬美元/噸跌至2019年的0.952萬美元/噸，下降幅度高達(dá)93.38%。導(dǎo)致稀土價(jià)格暴跌的主要原因仍然在于中國稀土產(chǎn)業(yè)一直采取粗放式發(fā)展模式，不僅導(dǎo)致稀土資源大量流失、稀土資源利用率大幅下降，還嚴(yán)重破壞了生態(tài)環(huán)境。即使在實(shí)施出口計(jì)劃配額制時(shí)期，相關(guān)政策主要關(guān)注的仍然是如何嚴(yán)把出口關(guān)，嚴(yán)重忽視了對稀土生產(chǎn)工藝、技術(shù)的提升，致使稀土生產(chǎn)門檻大大降低，地方企業(yè)甚至私營企業(yè)數(shù)量不斷增加。在取消配額制后，受短期利益“激勵(lì)”，大量稀土企業(yè)采用各種方式非法開采稀土資源，致使市場稀土價(jià)格不斷下降，一些企業(yè)甚至進(jìn)行惡意低價(jià)競爭，嚴(yán)重?cái)_亂了稀土市場秩序。

（二）國際稀土資源價(jià)格走勢分析

國際稀土資源價(jià)格長期走勢很大程度上取決于中國稀土資源價(jià)格走勢。為了降低稀土資源價(jià)格，一些國家采取了制度干擾、減少需求等手段，試圖左右中國稀土出口。2012年3月15日，中國收到美國、歐盟、日本在世界貿(mào)易組織(WTO)爭端解決機(jī)制下提出的有關(guān)稀土、鎢、鉬出口管制問題磋商請求（被稱為“美國訴中國稀土案”），中國最終敗訴；為打破中國在稀土資源生產(chǎn)領(lǐng)域的“壟斷地位”，一些國家紛紛減少稀土進(jìn)口量，不惜重新投入生產(chǎn)稀土資源。如，日本和印度試圖通過合作共同尋找和開發(fā)稀土資源；丹麥 （格陵蘭島）正計(jì)劃大力開發(fā)TANBREEZ稀土資源；美國正在籌備開發(fā)Mountain Pass稀土礦，等等。各國重啟國內(nèi)稀土采掘項(xiàng)目，主要意圖不外乎避免受到中國稀土出口管制政策影響。但基于中國稀土儲(chǔ)量巨大、擁有平均原礦品味高于90%的世界主要稀土礦的客觀事實(shí)，國際稀土資源價(jià)格波動(dòng)對中國稀土資源價(jià)格無法產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

二、國際、國內(nèi)對稀土資源的長期需求

（一）國內(nèi)對稀土資源的長期需求

2016年中國出臺的“十三五”規(guī)劃對稀土行業(yè)發(fā)展目標(biāo)作出了明確規(guī)劃：到2020年底，所有稀土產(chǎn)業(yè)需要向北方和南方稀土、中國五礦、中鋁公司、廈門鎢業(yè)等六大稀土集團(tuán)進(jìn)行有效整合。近些年來，隨著新能源汽車的不斷推廣，國家在一些領(lǐng)域大力使用核動(dòng)力發(fā)電，為開發(fā)稀土資源注入了新動(dòng)能。相關(guān)調(diào)查報(bào)告顯示，在永磁、發(fā)光、儲(chǔ)氫、催化等四大應(yīng)用領(lǐng)域中，稀土永磁的應(yīng)用規(guī)模和開發(fā)潛力最大，且已經(jīng)廣泛應(yīng)用于新能源、高端裝備制造、新一代信息技術(shù)和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域中。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間中國在風(fēng)電、太陽能電站、核電、航空航天和軌道交通等諸多領(lǐng)域所需的稀土永磁材料至少在40萬噸以上。

（二）國際對稀土資源的長期需求

一般而言，稀土資源主要用于與其他材料一起合成稀土化合物或稀土催化劑，以提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，稀土利用規(guī)模、應(yīng)用領(lǐng)域也在持續(xù)拓展，包括新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能家電等低碳經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，其中，具有耐高溫、耐腐蝕等性能的永磁材料發(fā)揮了巨大作用，這也是世界各國對稀土資源需求量穩(wěn)步增長的重要原因。

2020年中信證券發(fā)布的《國之重器——重新審視稀缺的中國稀土戰(zhàn)略資源》指出，全球稀土儲(chǔ)量為1.3億噸，其中中國稀土儲(chǔ)量約為5500萬噸，約占到全球稀土儲(chǔ)量的43%左右，且稀土分布相對集中，而國外稀土礦資源分布則較為分散。近年來，美國、歐盟、日本等國家和地區(qū)相繼出臺政策，將稀土納入國家戰(zhàn)略資源予以儲(chǔ)備，稀土已經(jīng)成為未來高科技發(fā)展不可或缺的稀缺礦產(chǎn)資源，其戰(zhàn)略價(jià)值有望大幅提升。長期來看，國際社會(huì)對稀土資源需求將顯著提升。

表2 國外主要稀土礦項(xiàng)目及儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)

由表2可知，國外稀土礦項(xiàng)目主要集中在科技研發(fā)能力較強(qiáng)的發(fā)達(dá)國家，如丹麥（格陵蘭島）、加拿大、美國等。一方面，基于人工成本、環(huán)境保護(hù)成本較高，發(fā)達(dá)國家稀土價(jià)格一直高于世界稀土平均價(jià)格；另一方面，稀土開采量不僅與稀土儲(chǔ)量有關(guān)聯(lián)，更與稀土原礦品位密不可分。原礦品位是指單位體積或單位重量礦石中有用組分或有用礦物的含量，而稀土行業(yè)中的原礦品味是指單位重量稀土礦石中的有用稀土成分含量，是衡量稀土礦經(jīng)濟(jì)價(jià)值的主要指標(biāo)。表2中，國外主要稀土礦項(xiàng)目原礦品味遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中國主要稀土礦項(xiàng)目原礦品味，以中國贛州稀土為例，贛州稀土平均原礦品味為8.27%，遠(yuǎn)高于表2所列國家稀土礦項(xiàng)目原礦品味。據(jù)此，國際社會(huì)不僅對稀土資源保有長期大量需求，而且需要從中國大量進(jìn)口稀土資源。

三、稀土資源定價(jià)的主要影響因素

（一）稀土資源出口規(guī)劃影響因素

當(dāng)前，國際市場稀土供給增速明顯大于需求增速，在全球稀土供給總量中，中國稀土生產(chǎn)量占比超過90%。2011年受稀土配額制管理限制，中國稀土產(chǎn)量下降，稀土價(jià)格大幅提高。2012年國務(wù)院發(fā)布的 《中國的稀土狀況與政策》白皮書指出，2011年，由于稀土價(jià)格飆升，稀土走私量已經(jīng)達(dá)到國家正常出口量的1.2倍，對稀土出口價(jià)格造成嚴(yán)重負(fù)面影響。2015年中國正式取消稀土出口配額制，2016年中國開發(fā)稀土、提煉稀土資源的企業(yè)數(shù)量從2011年的100家增加到126家，其中稀土元素氧化物（指元素周期表中原子序數(shù)為57到71的15種鑭系元素氧化物以及與鑭系元素化學(xué)性質(zhì)相似的鈧和釔共17種元素的氧化物。稀土元素在石油、化工、冶金、紡織、陶瓷、玻璃、永磁材料等領(lǐng)域都得到了廣泛應(yīng)用，隨著科技的進(jìn)步和應(yīng)用技術(shù)的不斷突破，稀土氧化物的價(jià)值將越來越大）生產(chǎn)量大幅提升，約為32萬噸。綜上，國家必須嚴(yán)格控制稀土資源開采，科學(xué)規(guī)劃稀土資源出口。

（二）稀土資源開發(fā)長期目標(biāo)影響因素

中國加快稀土供給側(cè)改革，制定稀土資源開發(fā)長期目標(biāo)。當(dāng)前，美國、加拿大等國都在加大資稀土資源開發(fā)力度，以期獲得自有稀土資源，影響中國稀土出口。以儲(chǔ)量最大的丹麥TANBREEZ項(xiàng)目（2805.8萬噸）和加拿大的Niobec項(xiàng)目 （1836.3萬噸）為例，其項(xiàng)目開發(fā)的稀土礦約占到世界總儲(chǔ)量的35.71%，雖然原礦品味不高，但由于這些國家加工技術(shù)先進(jìn)，所產(chǎn)的稀土制品質(zhì)量甚至高于中國稀土制品質(zhì)量，這會(huì)嚴(yán)重影響中國稀土資源出口。因此，中國必須盡快制定稀土資源開發(fā)長期目標(biāo)，充分利用資源稟賦優(yōu)勢，減少壟斷資本對中國稀土價(jià)格的影響。

（三）稀土資源加工技術(shù)影響因素

受技術(shù)水平限制，中國稀土生產(chǎn)企業(yè)在提煉、加工稀土技藝方面一直比較落后，致使稀土產(chǎn)品科技含量一直較低，稀土產(chǎn)業(yè)一直處于全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈低端。在國際稀土市場，具有較強(qiáng)研發(fā)和加工能力的發(fā)達(dá)國家是稀土主要進(jìn)口方，這些國家在對進(jìn)口稀土資源進(jìn)行深加工后，所形成的稀土制成品具有較高產(chǎn)品附加值，發(fā)揮的作用更大。以稀土拋光粉為例，美國、英國、日本等國家的拋光粉加工技術(shù)非常先進(jìn)，其中日本的拋光粉加工技術(shù)最先進(jìn)。稀土拋光粉主要應(yīng)用于電腦硬盤、大尺寸顯示玻璃等高端領(lǐng)域，中國雖然是稀土拋光粉最大的原產(chǎn)國和消費(fèi)國，但因缺乏稀土拋光粉先進(jìn)加工技術(shù)，所加工的產(chǎn)品主要用于中低端水晶水鉆、手機(jī)及平板玻璃基板等粗加工領(lǐng)域。因此，中國在需要購買稀土拋光粉深加工產(chǎn)品時(shí)，不得不從日本等國家高價(jià)采購，稀土加工技術(shù)已經(jīng)影響到了中國稀土的國際競爭力。

（四）產(chǎn)業(yè)資源配置情況影響因素

按照波特的競爭理論，生產(chǎn)廠商的競爭能力及議價(jià)能力往往受到集中程度影響。觀研天下關(guān)于稀土行業(yè)的相關(guān)調(diào)研報(bào)告指出，2019年中國有30多家企業(yè)負(fù)責(zé)生產(chǎn)精品稀土礦產(chǎn)品，有80多家企業(yè)負(fù)責(zé)稀土金屬制造，有140多家企業(yè)負(fù)責(zé)提煉稀土工藝。在整個(gè)稀土行業(yè)市場，中國稀土產(chǎn)業(yè)的市場集中度明顯偏低，大企業(yè)（龍頭企業(yè)）數(shù)量非常少且缺乏核心競爭優(yōu)勢。此外，調(diào)研報(bào)告還指出，即便是已經(jīng)具有一定規(guī)模的稀土企業(yè)如包鋼稀土、廣晟有色以及五礦集團(tuán)等，相互間的不良競爭現(xiàn)象也時(shí)有發(fā)生。在國外稀土市場，進(jìn)口廠商一般都具有較大規(guī)模和較高市場集中度，在議價(jià)方面也擁有優(yōu)勢。中國對稀土資源配置調(diào)控不到位，企業(yè)間不良競爭現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，必然會(huì)在很大程度影響到中國贏得國際市場稀土定價(jià)權(quán)。

四、完善稀土資源定價(jià)的對策建議

（一）推動(dòng)稀土出口市場多元化，整頓產(chǎn)業(yè)秩序

2019年6月5日，工業(yè)和信息化部印發(fā)的《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016－2020年》提出，至2020年底，中國北方南方稀土、廈門鎢業(yè)、中國五礦、廣東稀土必須有效整合所有開采稀土企業(yè)，實(shí)現(xiàn)冶煉分離，不斷提高稀土資源利用率。目前，國內(nèi)六大稀土集團(tuán)的整合率基本接近100%，初步形成了統(tǒng)一發(fā)展格局。今后，中國必須推動(dòng)稀土出口市場多元化，擴(kuò)大中國稀土出口量，同時(shí)降低稀土出口風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，提高中國稀土資源議價(jià)能力；禁止私挖亂采，整頓行業(yè)經(jīng)營秩序，嚴(yán)厲打擊違法亂紀(jì)行為，提升稀土行業(yè)發(fā)展質(zhì)量；加大對重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重要稀土礦山的監(jiān)管力度，依法取締關(guān)閉一批違規(guī)開發(fā)企業(yè)，切實(shí)維護(hù)稀土資源所在地良好生態(tài)環(huán)境：提高稀土開采、提煉技術(shù)，規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)流程；建立健全相關(guān)法律法規(guī)及政策制度，按照行業(yè)發(fā)展要求，加強(qiáng)自律，不斷提升稀土產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)；健全聯(lián)合監(jiān)督檢查機(jī)制，加強(qiáng)稀土行業(yè)專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)督查私挖稀土及非法加工企業(yè)，加大對其的處罰力度。

（二）宏觀規(guī)劃稀土資源出口長期目標(biāo)

稀土資源屬于不可再生資源，要科學(xué)開發(fā)稀土資源，規(guī)劃稀土資源出口長期目標(biāo)，實(shí)施更為嚴(yán)格的保護(hù)性開采政策和生態(tài)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，合理確定年度稀土開采總量，實(shí)現(xiàn)稀土產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；加快行業(yè)整合，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，深入推進(jìn)稀土資源開發(fā)整合，加快行業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度；加大稀土資源保護(hù)宣傳，增強(qiáng)群眾保護(hù)觀念。

（三）增加稀土資源深加工研發(fā)投入，提升產(chǎn)品科技價(jià)值

改變企業(yè)對稀土產(chǎn)品的粗加工模式，加強(qiáng)稀土資源科研機(jī)構(gòu)建設(shè)，加大稀土資源深加工研發(fā)投入；積極培養(yǎng)專業(yè)人才，加大人才引進(jìn)力度；出臺更多優(yōu)惠政策，積極扶持創(chuàng)新型稀土企業(yè)發(fā)展；完善冶煉分離技術(shù)，創(chuàng)建冶煉分離示范工廠；大力推廣清潔生產(chǎn)技術(shù)，科學(xué)管理污染物排放，嚴(yán)格輻射監(jiān)管，切實(shí)做好環(huán)境和資源保護(hù)；創(chuàng)新廢氣治理、礦石冶煉及烘干技術(shù)，合理處理廢氣廢渣。

（四）合理配置產(chǎn)業(yè)資源，促進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展

合理配置產(chǎn)業(yè)資源，夯實(shí)稀土產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展基礎(chǔ)。積極打造規(guī)?；⊥疗髽I(yè)，提高稀土企業(yè)國際市場競爭力，提升中國在國際市場上的話語權(quán)。加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，有效保護(hù)中國核心技術(shù)。從智能化、高端化著手，制定完善的稀土政策體系，提高企業(yè)稀土深加工積極性、主動(dòng)性。構(gòu)建完善的稀土新材料創(chuàng)新體系，實(shí)現(xiàn)稀土上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。