文/楊瑞琪 姚長(zhǎng)志 編輯/吳夢(mèng)晗

2020年以來(lái)，在疫情沖擊下，中國(guó)對(duì)外貿(mào)易受到一定影響。然而中國(guó)與東盟的進(jìn)出口貿(mào)易不僅未出現(xiàn)降溫，反而逆勢(shì)增長(zhǎng)。2020年上半年，中國(guó)對(duì)東盟進(jìn)出口總額達(dá)20897億元人民幣，且在2月東盟已超過(guò)歐盟成為我國(guó)第一大貿(mào)易伙伴。本文旨在介紹我國(guó)與東盟近年來(lái)的貿(mào)易變化，從梳理中國(guó)與東盟貿(mào)易格局中的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)入手，分析并展望了我國(guó)與東盟雙邊貿(mào)易的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

貿(mào)易概況

2020年上半年，東盟占中國(guó)外貿(mào)總值的15%，在中國(guó)對(duì)外貿(mào)易格局中居重要地位（見(jiàn)圖1）。對(duì)比中國(guó)與主要貿(mào)易伙伴的貿(mào)易額變化可以發(fā)現(xiàn)，同期中國(guó)對(duì)歐盟、美國(guó)、中國(guó)香港與韓國(guó)、日本的進(jìn)出口總額都出現(xiàn)了不同程度的下降，而與東盟的貿(mào)易規(guī)模卻呈現(xiàn)5.6%的逆勢(shì)增長(zhǎng)（見(jiàn)圖1、附表）。究其原因，一方面受新冠疫情影響和歐美制造業(yè)回流，以及貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等消極因素的沖擊，短期內(nèi)歐美國(guó)家國(guó)際貿(mào)易便利程度下降；另一方面，東盟持續(xù)致力于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)全球化，不斷優(yōu)化自身營(yíng)商條件，在2019年世界銀行對(duì)營(yíng)商環(huán)境的排名中，新加坡、馬來(lái)西亞和泰國(guó)分別排名第2、第12和第21。此外，中國(guó)與東盟間的貿(mào)易政策也在不斷發(fā)揮積極作用。

圖1 2020年上半年中國(guó)主要外貿(mào)伙伴在中國(guó)外貿(mào)中的占比情況

圖2 2020年上半年?yáng)|盟主要國(guó)家在中國(guó)-東盟貿(mào)易中的占比情況

從東盟內(nèi)部不同國(guó)家與中國(guó)的貿(mào)易占比情況來(lái)看，越南占中國(guó)-東盟貿(mào)易總額的27%，位居第一；馬來(lái)西亞、泰國(guó)、新加坡緊隨其后，分別占比19%、15%和14%（見(jiàn)圖2）。越南憑借機(jī)電產(chǎn)品和紡織產(chǎn)品的進(jìn)出口，成為東盟國(guó)家中與中國(guó)貿(mào)易規(guī)模最大的國(guó)家，并呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢(shì)：上半年越南對(duì)中國(guó)出口總額上浮31.9%，自中國(guó)進(jìn)口總額上升10.1%，進(jìn)出口總額上升18%。與越南類(lèi)似，依靠大量礦產(chǎn)和機(jī)電產(chǎn)品出口的帶動(dòng)，馬來(lái)西亞成為東盟內(nèi)與中國(guó)的第二大貿(mào)易伙伴，貿(mào)易總額較平穩(wěn)，與中國(guó)的進(jìn)出口總額上升2.5%。泰國(guó)則憑借對(duì)橡膠、水果的大量出口，穩(wěn)坐第三大貿(mào)易伙伴的位置：2020年上半年泰國(guó)自中國(guó)進(jìn)口總額較2019年同期上升12.4%，其中機(jī)電采購(gòu)上升了21.15%。這主要與泰國(guó)國(guó)內(nèi)電子加工代工行業(yè)發(fā)展迅速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)有關(guān)。受新冠疫情和貿(mào)易環(huán)境變化的影響，新加坡對(duì)中國(guó)2020年上半年出口總額下降9.7%，自中國(guó)進(jìn)口上升了9.1%，貿(mào)易總額下降1.5%。

主要行業(yè)

中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家的進(jìn)出口主要覆蓋22大類(lèi)產(chǎn)品，涉及機(jī)電、礦產(chǎn)、金屬制品、紡織、化工、農(nóng)產(chǎn)品等重點(diǎn)行業(yè)，呈現(xiàn)出產(chǎn)品種類(lèi)齊全、東盟內(nèi)部不同國(guó)家產(chǎn)品分工明確、貿(mào)易總額增長(zhǎng)迅速等特點(diǎn)。這主要與中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、全球貿(mào)易布局更新以及東盟內(nèi)部產(chǎn)業(yè)政策變化有關(guān)。分行業(yè)看，機(jī)電產(chǎn)品是我國(guó)與東盟貿(mào)易量最大的產(chǎn)品，2020年上半年，我國(guó)與東盟機(jī)電商品進(jìn)出口總額約8904億元人民幣；金屬及金屬制品（包括鋼、鋁、銅、鎳等）作為第二大進(jìn)出口產(chǎn)品，2020年上半年雙邊貿(mào)易總額約1623億元人民幣；此外，紡織原料和紡織制品，鐵礦砂、原油、天然氣、大豆等大宗商品的活躍貿(mào)易也促進(jìn)了中國(guó)對(duì)東盟的進(jìn)出口額增長(zhǎng)（見(jiàn)圖3、圖4）。

圖3 2020年上半年中國(guó)對(duì)東盟七國(guó)主要出口產(chǎn)品金額占比數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署

圖4 2020年上半年中國(guó)從東盟國(guó)家主要進(jìn)口產(chǎn)品占比

2020年上半年中國(guó)主要貿(mào)易伙伴與中國(guó)貿(mào)易情況

機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易持續(xù)保持快速增長(zhǎng)

機(jī)電產(chǎn)品是我國(guó)與東盟貿(mào)易總量占比第一大品類(lèi)。在2020年上半年我國(guó)向東盟出口機(jī)電商品約4494億元人民幣，占我國(guó)對(duì)東盟國(guó)家出口產(chǎn)品總額的40.15%；我國(guó)自東盟進(jìn)口機(jī)電商品約4410億元人民幣，占我國(guó)自東盟國(guó)家進(jìn)口產(chǎn)品總額的47.77%。

中國(guó)對(duì)東盟出口機(jī)電產(chǎn)品的主要優(yōu)勢(shì)有三：其一，具有地緣優(yōu)勢(shì)，運(yùn)輸成本低；其二，依托豐富的工業(yè)生產(chǎn)鏈條，提供的機(jī)電產(chǎn)品層次豐富、功能完備；其三，基礎(chǔ)設(shè)施配套和供應(yīng)服務(wù)體系比較完整，有利于售后聯(lián)系和維護(hù)，建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系。隨著越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等國(guó)家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速，集成電路產(chǎn)業(yè)將成為中國(guó)對(duì)東盟機(jī)電出口的突破口，拉動(dòng)中國(guó)對(duì)東盟機(jī)電產(chǎn)品的整體出口。此外，在“一帶一路”倡議的持續(xù)推進(jìn)下，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也將帶動(dòng)動(dòng)車(chē)機(jī)組、工程機(jī)械等機(jī)電產(chǎn)品的出口。進(jìn)入2020年，中老鐵路穩(wěn)步推進(jìn)，中泰鐵路已動(dòng)工，馬來(lái)西亞?wèn)|海岸鐵路也已經(jīng)重啟。以中老鐵路為例，項(xiàng)目總投資超過(guò)505.45億元人民幣，為機(jī)電產(chǎn)品出口找到了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。雖然中國(guó)對(duì)東盟機(jī)電出口總額在外貿(mào)總額中的占比已超過(guò)40%，但這一比例有望在未來(lái)繼續(xù)提升。

中國(guó)從東盟大量進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品，則與東盟自身具有大量的機(jī)電產(chǎn)品產(chǎn)能有關(guān)。在東盟內(nèi)部，越南成為中國(guó)機(jī)電進(jìn)口的最大來(lái)源國(guó)，約占中國(guó)自東盟進(jìn)口全部機(jī)電產(chǎn)品的32.65%；馬來(lái)西亞緊隨其后，約占31.75%。中國(guó)與東盟機(jī)電行業(yè)存在著互補(bǔ)性。以手機(jī)為例，國(guó)內(nèi)零部件代工廠利潤(rùn)空間小，而從東盟國(guó)家購(gòu)買(mǎi)手機(jī)零部件、液晶顯示器等產(chǎn)品，具有運(yùn)輸成本低、價(jià)格便宜的優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，三星在越南北寧和越南太原投資落成的手機(jī)零部件制造工廠是其在全球最大的兩家工廠，提供了三星一半以上的手機(jī)零部件生產(chǎn)力。中國(guó)的手機(jī)生產(chǎn)商，從越南大量進(jìn)口手機(jī)配件，既促進(jìn)了越南機(jī)電出口的快速發(fā)展，也有助于淘汰國(guó)內(nèi)落后產(chǎn)能，為高附加值產(chǎn)業(yè)留出發(fā)展空間，倒逼國(guó)內(nèi)出口型企業(yè)深耕相關(guān)領(lǐng)域、研發(fā)高新技術(shù)，提升我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

金屬和金屬制品貿(mào)易面對(duì)挑戰(zhàn)

2020年上半年，我國(guó)與東盟金屬和金屬制品進(jìn)出口總額約1623億元人民幣，占同期雙邊貿(mào)易總額約8%。雙邊金屬及其制品的進(jìn)出口規(guī)模差距懸殊：我國(guó)對(duì)東盟的金屬及其制品的出口是主要?jiǎng)恿?，占雙邊金屬及其制品進(jìn)出口總額的69%。礦產(chǎn)資源分布不均衡、勘探水平相對(duì)落后、重工業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱、冶煉人才缺乏，使得東盟金屬冶煉能力受限，鋼、鋁、銅、鎳等金屬制品產(chǎn)能長(zhǎng)期不足。相較之下，中國(guó)的金屬冶煉產(chǎn)業(yè)體系成熟，具有品類(lèi)豐富、價(jià)格低廉的優(yōu)勢(shì)，使得東盟國(guó)家成為我國(guó)金屬制品出口的主要市場(chǎng)。

步入2020年，隨著制造業(yè)與建筑業(yè)需求的下滑、運(yùn)輸管控措施的愈加嚴(yán)格，金屬和金屬制品需求與供給雙雙萎縮，使得行業(yè)的前景并不明朗。但目前看，東盟作為我國(guó)金屬出口的主要市場(chǎng)地位不會(huì)動(dòng)搖。其一，由于鋼鐵產(chǎn)業(yè)自身的規(guī)模性，即使在2020年前半年雙方貿(mào)易額有所下滑的情況下，中國(guó)對(duì)東盟出口的鋼材也占對(duì)世界出口的39%。其二，短期內(nèi)東盟國(guó)家的鋼鐵消費(fèi)需求不會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。東南亞鋼鐵研究院（SEAISI）于2020年7月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2020年?yáng)|盟六大經(jīng)濟(jì)體（新加坡、菲律賓、泰國(guó)、越南、印度尼西亞和馬來(lái)西亞）的鋼鐵消費(fèi)總量將降至7930萬(wàn)噸，收窄2.1%，降幅有限。東南亞國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)和工業(yè)發(fā)展的加速，包括鐵路、高鐵、機(jī)場(chǎng)、保障住房建設(shè)，乃至軍事工業(yè)的發(fā)展，都會(huì)在未來(lái)拉動(dòng)?xùn)|盟對(duì)中國(guó)金屬制品的需求。

紡織原料及制品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整

長(zhǎng)期以來(lái)，紡織產(chǎn)業(yè)在中國(guó)-東盟貿(mào)易格局中占有重要地位。2020年上半年，中國(guó)與東盟紡織產(chǎn)品雙邊貿(mào)易總額達(dá)1255億元人民幣，僅次于機(jī)電產(chǎn)業(yè)和金屬產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)我國(guó)紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有向東南亞轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。一方面，中國(guó)勞動(dòng)力成本上升，使紡織制品產(chǎn)業(yè)鏈的下游逐步轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)力成本更低的經(jīng)濟(jì)體，如越南、印度尼西亞等國(guó)；另一方面，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)，本土紡織制品受美國(guó)關(guān)稅壁壘阻擋，同時(shí)受東盟國(guó)家投資稅收優(yōu)惠政策的吸引，東盟國(guó)家成為中國(guó)紡織企業(yè)海外投資最為集中的區(qū)域。中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)對(duì)東盟的主要出口產(chǎn)品也隨之從紡織制品轉(zhuǎn)變?yōu)榧徔椩稀?020年以前，初級(jí)布料與棉制品的出口約占中國(guó)對(duì)東盟紡織產(chǎn)品出口總額的70%，而成衣僅占30%。疫情期間，下游的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移對(duì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈前端出口作用更加顯著。2020年1至5月，中國(guó)的服裝及衣著附件出口下滑20.3%；而紡織紗線、織物及制品卻逆勢(shì)增長(zhǎng)25.5%。在紡織產(chǎn)業(yè)的最大出口省份廣東省，同期服裝及衣著附件出口下滑31.1%，而紡織紗線、織物及制品激增271.5%。

發(fā)展前景

自2018年《中國(guó)-東盟戰(zhàn)略伙伴關(guān)系2030年愿景》發(fā)布以來(lái)，中國(guó)與東盟合作得到進(jìn)一步拓展，中國(guó)與東盟關(guān)系已成為最具實(shí)質(zhì)性、最具活力和互利共贏的關(guān)系之一。中國(guó)與東盟自由貿(mào)易區(qū)（CAFTA）和“一帶一路”框架下的系統(tǒng)合作，成為中國(guó)與東盟間開(kāi)展貿(mào)易的主要發(fā)力點(diǎn)。2019年，《中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)升級(jí)議定書(shū)》正式生效，中國(guó)和東盟90%以上的商品實(shí)現(xiàn)了零關(guān)稅。隨著自貿(mào)區(qū)政策的進(jìn)一步落實(shí)，中國(guó)與東盟區(qū)域一體化進(jìn)程將不斷加深，從而會(huì)賦予中國(guó)與東盟間貿(mào)易合作更大的潛力與韌性。而就“一帶一路”框架下的系統(tǒng)合作而言，東盟國(guó)家是 21世紀(jì)海上絲綢之路的重要節(jié)點(diǎn)。目前，東盟十國(guó)均與中國(guó)簽署了共建“一帶一路”合作文件。隨著“一帶一路”倡議的繼續(xù)推進(jìn)，東盟各國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略也逐漸與中國(guó)對(duì)接耦合，國(guó)際產(chǎn)能合作、中國(guó)對(duì)東盟投資和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，將帶動(dòng)中國(guó)與東盟間的貿(mào)易進(jìn)一步發(fā)展。

從目前看，新冠肺炎疫情仍在繼續(xù)蔓延，全球感染者數(shù)量也在繼續(xù)攀升，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的趨勢(shì)并未改變。這將在短時(shí)間內(nèi)給中國(guó)與東盟的合作帶來(lái)不確定性。然而，由于現(xiàn)階段的經(jīng)濟(jì)衰退并非內(nèi)源性衰退，東盟國(guó)家也并非受疫情沖擊最嚴(yán)重的地區(qū)，因而盡管在5月東盟的采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）大幅下跌，制造業(yè)呈萎縮趨勢(shì)，但進(jìn)入7月后，主要國(guó)家如越南、新加坡等，復(fù)工復(fù)產(chǎn)均在順利推進(jìn)。預(yù)計(jì)2021年第一季度東盟經(jīng)濟(jì)萎縮趨勢(shì)或出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

中國(guó)正從充分發(fā)揮勞動(dòng)力紅利的“中國(guó)制造”，向著發(fā)展高端制造業(yè)的“中國(guó)智造”大踏步邁進(jìn)；而東盟國(guó)家正憑借其年輕的人口結(jié)構(gòu)、低價(jià)的勞動(dòng)力，在中美貿(mào)易摩擦升級(jí)、關(guān)稅壁壘豎起的大背景下，吸引著大量跨國(guó)公司投資建廠，成為全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的新目的地。中國(guó)與東盟制造業(yè)發(fā)展的不同方向，將進(jìn)一步提升中國(guó)與東盟經(jīng)濟(jì)的互補(bǔ)性。預(yù)計(jì)未來(lái)雙方將會(huì)有更多的合作機(jī)會(huì)。綜合對(duì)進(jìn)出口重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)分析的結(jié)果，未來(lái)中國(guó)與東盟的貿(mào)易合作關(guān)系會(huì)日趨緊密，國(guó)際貿(mào)易趨勢(shì)將持續(xù)向好。