李第 王春河(.中國石油長慶石化分公司，陜西 咸陽 7000；.中國石油勘探開發(fā)研究院，北京 00083)

0 引言

計(jì)劃管理是煉化生產(chǎn)經(jīng)營管理的龍頭，精益計(jì)劃管理是企業(yè)提質(zhì)增效的必須手段，提高計(jì)劃管理的精準(zhǔn)和精益性就必須突破傳統(tǒng)的管理瓶頸，采用先進(jìn)的信息技術(shù)和手段，實(shí)現(xiàn)跨專業(yè)的信息處理和數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有活動的計(jì)劃管控。

1 煉化企業(yè)計(jì)劃管理存在的瓶頸

新冠肺炎疫情和低油價嚴(yán)重影響了國內(nèi)外的能源需求，國際形勢、政治環(huán)境等外部市場因素對企業(yè)經(jīng)營的影響越來越大，經(jīng)營質(zhì)量要求的提高對企業(yè)的計(jì)劃管理提出了更高的要求。隨著精細(xì)化管理理念的推行，我國煉化企業(yè)在精益計(jì)劃管理方面進(jìn)行了不懈的探索和研究，取得了一定的成果，但由于技術(shù)能力和管理水平的影響，精益計(jì)劃管理的推進(jìn)還存在一些關(guān)鍵技術(shù)上的瓶頸。

1.1 生產(chǎn)計(jì)劃依據(jù)經(jīng)驗(yàn)制定，欠缺精度

煉化企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃編制主要采用經(jīng)驗(yàn)法，即計(jì)劃人員憑借多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)制定加工路線與投入產(chǎn)出計(jì)劃，在具體工具方面，相繼應(yīng)用了一些優(yōu)化的工具，有一定的提升，但在實(shí)際操作過程中，一些國外的優(yōu)化工具并不能得到很好地應(yīng)用，計(jì)劃編制人員主要還是以主觀判斷為主，尤其是對裝置在不同運(yùn)行方案下的成本消耗能力考慮不充分，但很難達(dá)到整體優(yōu)化和生產(chǎn)效益最佳的目標(biāo)，難以得到符合生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)際的最優(yōu)方案。

1.2 計(jì)劃效益測算不能有效支持方案優(yōu)選

預(yù)期效益是對多個方案進(jìn)行比選的首要指標(biāo)，現(xiàn)有的方案效益測算手段都將方案內(nèi)部的物料流視為一個黑箱，對物料流向所體現(xiàn)的價值信息不予以考慮，測算方法相對粗略，不能充分反映不同生產(chǎn)路線的方案形成的產(chǎn)品庫存變動影響效益的差異，也就無法支持對相近方案之間的精細(xì)比選。

1.3 缺少對計(jì)劃執(zhí)行過程的管控手段

計(jì)劃下發(fā)后，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，計(jì)劃管理部門缺乏有效的手段對方案的執(zhí)行情況進(jìn)行事中的分析與管控。由于部門之間存在信息斷層，計(jì)劃管理部門和方案執(zhí)行部門之間缺乏及時溝通和交流的信息平臺，不能及時掌握實(shí)際運(yùn)行信息，便無法有效指導(dǎo)基層生產(chǎn)單位及時分析計(jì)劃執(zhí)行偏差、落實(shí)經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)。

1.4 計(jì)劃執(zhí)行評價的深度需要提升

由于部門之間存在信息孤島，計(jì)劃部門對于造成計(jì)劃執(zhí)行偏差的生產(chǎn)操作原因、計(jì)劃執(zhí)行偏差對企業(yè)效益的影響等跨專業(yè)的分析無從下手，造成的影響便是計(jì)劃執(zhí)行情況分析的深度和廣度不夠，不能有效支持企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行的改進(jìn)和經(jīng)營效益的持續(xù)優(yōu)化。

2 精益計(jì)劃管理要解決的關(guān)鍵問題

2.1 精準(zhǔn)計(jì)劃，排產(chǎn)優(yōu)化

對于煉化企業(yè)而言，裝置建成投入生產(chǎn)后，生產(chǎn)流程和裝置工藝基本確定，經(jīng)過一段時間的運(yùn)行，生產(chǎn)技術(shù)人員也基本能掌握較優(yōu)的運(yùn)行操作，運(yùn)行方案能達(dá)到相對穩(wěn)定的狀態(tài)。但是，企業(yè)經(jīng)營所處的市場環(huán)境瞬息萬變，產(chǎn)品的市場需求、原料供應(yīng)、價格等條件變化多端，企業(yè)必須及時根據(jù)市場環(huán)境的變化精細(xì)操作，才能取得好的經(jīng)營成效，也就是必須要做到精準(zhǔn)的計(jì)劃排產(chǎn)優(yōu)化。為了實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的排產(chǎn)優(yōu)化，必須建立符合企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)工藝流程的優(yōu)化模型，使得裝置在滿足一系列條件的約束下，實(shí)現(xiàn)效益最優(yōu)的運(yùn)行。企業(yè)經(jīng)營追求的是效益最大，因此，計(jì)劃優(yōu)化便是在考慮生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，以利潤最大為目標(biāo)確定生產(chǎn)加工方案。計(jì)劃排產(chǎn)優(yōu)化的理論模型由目標(biāo)函數(shù)和約束條件兩部分組成。

(1)目標(biāo)函數(shù)(N為產(chǎn)品銷售量；P為產(chǎn)品銷售價格；C為成本；I為稅金)：

(2)約束方程：

裝置加工能力(M)約束：

裝置產(chǎn)品約束(X為產(chǎn)量；Y為收率；L為損失率)：

產(chǎn)品調(diào)和約束(ρi為組分油密度；RONi為組分油辛烷值；RON為成品油辛烷值)：

裝置消耗約束：各裝置的成本消耗約束為以物料消耗項(xiàng)目為因變量，相關(guān)影響因素為自變量的多元二次函數(shù)組。

根據(jù)上述優(yōu)化模型，精準(zhǔn)的計(jì)劃排產(chǎn)優(yōu)化要求細(xì)化計(jì)劃優(yōu)化的周期，在進(jìn)行月度計(jì)劃優(yōu)化，制定月度方案的同時，做到月度計(jì)劃執(zhí)行過程中的滾動計(jì)劃優(yōu)化，月中根據(jù)市場變化和方案執(zhí)行修改參數(shù)，進(jìn)行優(yōu)化計(jì)算，以實(shí)現(xiàn)月度效益目標(biāo)的優(yōu)化取得。

2.2 計(jì)劃執(zhí)行過程中的對標(biāo)管控

計(jì)劃執(zhí)行過程對標(biāo)管控的關(guān)鍵點(diǎn)在于計(jì)劃信息與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)信息的結(jié)合，計(jì)劃效益目標(biāo)的取得受兩個方面的影響，即生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行和生產(chǎn)成本的管控。及時進(jìn)行兩方面的監(jiān)控和改進(jìn)，便能做到計(jì)劃執(zhí)行過程的可控。計(jì)劃方案的執(zhí)行對標(biāo)管控包括對裝置加工量、產(chǎn)品產(chǎn)銷量、裝置收率、產(chǎn)品庫存等指標(biāo)的實(shí)際發(fā)生量與計(jì)劃之間的對標(biāo)管控，進(jìn)而延伸至對影響這些指標(biāo)的相關(guān)工藝技術(shù)指標(biāo)的執(zhí)行偏差分析。生產(chǎn)成本對標(biāo)管控則是對裝置運(yùn)行過程中的物料消耗進(jìn)行對標(biāo)監(jiān)控，根據(jù)既定的成本目標(biāo)，對裝置實(shí)際的物料消耗進(jìn)行實(shí)時的對標(biāo)監(jiān)控，對出現(xiàn)的偏差進(jìn)行預(yù)警提示，并將差異原因追溯至裝置操作指標(biāo)，反饋給生產(chǎn)部門，指導(dǎo)運(yùn)行調(diào)整，以確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

2.3 計(jì)劃完成情況系統(tǒng)性分析

分析計(jì)劃的完成情況，一方面是對計(jì)劃執(zhí)行效益進(jìn)行評價，同時，為確定下一周期的效益目標(biāo)提供依據(jù)。為了全面的評價計(jì)劃完成情況的優(yōu)劣，需要分析影響計(jì)劃完成的原因、計(jì)劃執(zhí)行偏差對效益的影響等。對影響計(jì)劃效益完成情況的分析包括：生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況分析，即：分析加工量、產(chǎn)品產(chǎn)量、裝置收率、產(chǎn)品庫存等對效益偏差的貢獻(xiàn)；銷售完成情況分析，即：分析產(chǎn)品銷售量與計(jì)劃之間的差異，明確營銷部門對運(yùn)行效益的貢獻(xiàn)；成本計(jì)劃完成情況分析，即：分析原料成本、加工費(fèi)、產(chǎn)品庫存變動等的實(shí)際發(fā)生與計(jì)劃之間的差異，追溯各環(huán)節(jié)對效益的影響。為橫向評價企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的質(zhì)量，還需要進(jìn)行內(nèi)外部的經(jīng)營對標(biāo)分析，包括：企業(yè)內(nèi)部指標(biāo)同比、環(huán)比指標(biāo)分析；與同類型企業(yè)之間進(jìn)行對標(biāo)分析的目的在于借鑒先進(jìn)的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)企業(yè)的良性發(fā)展。

3 煉化企業(yè)精益計(jì)劃管理體系的建立

在解決上述問題的基礎(chǔ)上，精益計(jì)劃管理體系的建立必須結(jié)合企業(yè)管理現(xiàn)狀和相關(guān)信息系統(tǒng)，打通各專業(yè)之間的數(shù)據(jù)流、信息流和價值流，建立滿足企業(yè)應(yīng)用需求的智能決策支持平臺，圖1所示為煉化企業(yè)精益計(jì)劃管理體系。精益計(jì)劃管理體系的建立既包括縱向的計(jì)劃制定、執(zhí)行過程管控和執(zhí)行過程中的優(yōu)化，也包括橫向的周、月生產(chǎn)經(jīng)營分析和對生產(chǎn)部門的措施建議。

4 精益計(jì)劃管理對企業(yè)發(fā)展的作用

4.1 精準(zhǔn)計(jì)劃優(yōu)化，推動生產(chǎn)運(yùn)行精耕細(xì)作

計(jì)劃優(yōu)化工作是煉化企業(yè)開展一系列經(jīng)營活動的源頭，精準(zhǔn)的計(jì)劃優(yōu)化能充分考慮企業(yè)的生產(chǎn)能力和市場需求，對生產(chǎn)流程進(jìn)行全局優(yōu)化，充分利用市場資源、挖掘裝置潛力，提供效益最大的可行生產(chǎn)計(jì)劃。并且，通過制定細(xì)化至裝置的生產(chǎn)計(jì)劃，為生產(chǎn)部門的操作運(yùn)行提供可執(zhí)行的控制標(biāo)準(zhǔn)，避免依靠人為經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)操作造成的效益流失和不可控的現(xiàn)象。

圖1 精益計(jì)劃管理體系

4.2 計(jì)劃執(zhí)行過程管控，有效確保效益目標(biāo)的優(yōu)化實(shí)現(xiàn)

對計(jì)劃的執(zhí)行過程進(jìn)行管控，將差異分析工作由事后提前為事中，消除事后分析不能指導(dǎo)生產(chǎn)優(yōu)化的問題，實(shí)時提供實(shí)際與計(jì)劃之間的偏差，為生產(chǎn)運(yùn)行部門及時提供偏差預(yù)警，指導(dǎo)生產(chǎn)操作的調(diào)整和優(yōu)化能圍繞效益目標(biāo)展開，確保全月效益目標(biāo)的可靠實(shí)現(xiàn)。

4.3 不同專業(yè)的信息共享，促進(jìn)部門之間的協(xié)同管理

精益計(jì)劃管理體系及相關(guān)系統(tǒng)平臺的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)企業(yè)計(jì)劃、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、銷售等不同業(yè)務(wù)信息的一體化集成與共享，提供部門之間信息共享的平臺，使得業(yè)務(wù)部門能相互讀懂本專業(yè)之外的信息，有助于各職能部門能充分理解企業(yè)效益的實(shí)現(xiàn)過程，提高溝通交流效率，推動部門之間的協(xié)同管理，加強(qiáng)企業(yè)的凝聚力與向心力。

5 結(jié)語

開展以效益為核心的精益管理將計(jì)劃工作延伸至成本效益和生產(chǎn)運(yùn)行管控，能提高計(jì)劃工作的廣度和深度，加強(qiáng)對其他業(yè)務(wù)部門的支持，充分發(fā)揮計(jì)劃部門在經(jīng)營管理中的龍頭作用，從根本上突破計(jì)劃管理的瓶頸，有效提升經(jīng)營管理水平，推動行業(yè)的管理提升。