韓振興，朱濤，常向陽

（1. 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院山西太谷030801；2. 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院南京210095）

0 引 言

朔州市地處晉蒙交界處北方農(nóng)牧交錯帶，是世界公認(rèn)的草食畜牧業(yè)（肉羊和奶牛）黃金產(chǎn)業(yè)帶，發(fā)展奶牛產(chǎn)業(yè)具有得天獨厚的“地利”優(yōu)勢。近年來，在建設(shè)“全國草牧業(yè)試點市”、“全國農(nóng)牧交錯帶結(jié)構(gòu)調(diào)整先行區(qū)”以及“山西雁門關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)”政策機遇下[1]，朔州市抓住“天時”，大力發(fā)展奶牛產(chǎn)業(yè)，成為全國重要的奶業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)[2]。其中，尤以山陰縣為譽，其不僅是全國優(yōu)質(zhì)奶?；?，還擁有“全國奶牛生產(chǎn)強縣”和“全國乳品加工示范基地”兩大榮譽，且地處該地的古城乳業(yè)已成為國家級龍頭產(chǎn)業(yè)。“糧改飼”背景下，以全國草牧業(yè)試點市朔州市為例研究北方農(nóng)牧交錯帶奶牛產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展問題，可以為北方農(nóng)牧交錯帶其他地區(qū)奶牛產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展提供可供借鑒的措施。

1 朔州市奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

山西省朔州市奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展已有40年的歷史，經(jīng)歷了“從集體農(nóng)場飼養(yǎng)起步，憑家庭養(yǎng)牛發(fā)展，靠規(guī)模經(jīng)營擴(kuò)張”三個階段[2]。目前，全市奶牛存欄約占山西省總量的二分之一，鮮奶產(chǎn)量也超過全省的半數(shù)，奶牛存欄量和生鮮乳總產(chǎn)量均位居全省第一[3]。

1.1 奶牛存欄量波動大，主產(chǎn)區(qū)先增后減

從全市總量來看（見表1），2011-2018 年朔州市奶牛存欄量呈現(xiàn)先增后減的趨勢，前幾年的增長主要得益于當(dāng)時開始重視畜牧業(yè)的大力發(fā)展，后期的減少主要是源自于畜牧業(yè)內(nèi)部肉羊、肉牛產(chǎn)業(yè)的相似產(chǎn)業(yè)競爭，尤其是肉羊產(chǎn)業(yè)。從各縣市區(qū)來看，朔州市奶牛養(yǎng)殖主要集中在山陰縣和應(yīng)縣，兩地均為其他縣市的三倍之多，其次為朔城區(qū)、右玉縣和懷仁市。作為主產(chǎn)縣區(qū)的山陰縣和應(yīng)縣，奶牛存欄量雖然與全市奶?？偞鏅诹孔兓闆r一致，均為先增后減，但是兩縣區(qū)的變化還是有很大差異：山陰縣作為全國優(yōu)質(zhì)奶?；?，其2018 年年末存欄量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于2011 年的存欄量，主要原因在于近年來山陰縣奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始由“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)型；應(yīng)縣2018 年的年末存欄量遠(yuǎn)大于2011 年的存欄量，并與山陰縣所差無幾，確有后起之勢，這主要得益于當(dāng)?shù)卣畬δ膛．a(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策支持。

表1 朔州市各縣區(qū)奶牛數(shù)量 頭

1.2 鮮奶產(chǎn)量先增后減，單產(chǎn)不斷增加

表2 是朔州市各縣市區(qū)鮮奶產(chǎn)量，可以看出朔州市鮮奶產(chǎn)量呈總產(chǎn)量先增后減、單產(chǎn)不斷遞增的趨勢，這主要得益于朔州市不斷改造傳統(tǒng)的分散養(yǎng)殖變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，進(jìn)而使得朔州奶業(yè)產(chǎn)業(yè)素質(zhì)不斷提升，集約化發(fā)展趨勢明顯，市場競爭力不斷提升。作為朔州奶業(yè)主產(chǎn)區(qū)的山陰縣和應(yīng)縣，鮮奶產(chǎn)量變化情況與當(dāng)?shù)啬膛４鏅诹孔兓闆r一致。

1.3 標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖替代散戶養(yǎng)殖成為主流趨勢

朔州市現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖園區(qū)228個[4]，其中近九成的成母牛實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，多數(shù)養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)了雙列式牛棚，實現(xiàn)TMR 日糧飼喂和臥床飼養(yǎng)，甚至部分園區(qū)實現(xiàn)養(yǎng)殖過程電子化全程管控[5]。標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖代替?zhèn)鹘y(tǒng)的散戶養(yǎng)殖成為主流趨勢，在增加生鮮乳單產(chǎn)的同時，也降低了散戶養(yǎng)殖面對的自然風(fēng)險和市場風(fēng)險，提高了奶品品質(zhì)和產(chǎn)業(yè)素質(zhì)，進(jìn)而提升了整個產(chǎn)業(yè)的市場競爭力[6]。

表2 朔州市各縣市區(qū)鮮奶產(chǎn)量 t

1.4 奶牛營養(yǎng)結(jié)構(gòu)由“谷物為主”向“優(yōu)質(zhì)牧草為主”轉(zhuǎn)變

從2014 年起，朔州市大力推進(jìn)牧草種植，奶牛營養(yǎng)結(jié)構(gòu)由“谷物為主”向“優(yōu)質(zhì)牧草為主”轉(zhuǎn)變。據(jù)朔州市政府工作報告顯示，2018 年朔州市新增苜蓿種植面積5 萬畝，飼草料種植面積達(dá)到182 萬畝。近年來，該市全株玉米青貯、苜蓿和燕麥草種植面積迅速增加，已經(jīng)形成兩個3 000 畝苜蓿基地、一個萬畝燕麥草基地[7]。優(yōu)質(zhì)牧草種植和飼喂的增加，一方面降低了養(yǎng)殖成本，以一個千頭奶牛場為例，自產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草可節(jié)約飼草成本200萬元/年，1 kg鮮奶成本可降低0.4元左右[5]；一方面也提高了鮮奶產(chǎn)量和質(zhì)量，目前朔州市成母牛平均單產(chǎn)已經(jīng)提高到約8.4 t/頭，鮮奶乳蛋白提升到3.0，干物質(zhì)含量達(dá)到12.3，微生物指標(biāo)下降到4×105以下，鮮奶主要指標(biāo)普遍超過國家標(biāo)準(zhǔn)[5]?？傊?，朔州市奶牛營養(yǎng)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，使得朔州奶業(yè)產(chǎn)業(yè)兼具成本優(yōu)勢和品質(zhì)優(yōu)勢。

1.5 乳品加工企業(yè)大力發(fā)展

朔州市乳制品加工企業(yè)，不僅有本地品牌企業(yè)、國家級龍頭企業(yè)山西古城乳業(yè)，也有全國知名企業(yè)蒙牛、伊利、雅士利，還有外資企業(yè)新西蘭恒天然公司在應(yīng)縣投資建設(shè)的牧場群[2]，5 個乳制品加工企業(yè)年加工鮮奶能力近百萬噸，加上當(dāng)?shù)仄渌槠芳庸て髽I(yè)，已經(jīng)形成一個完整的奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

2 朔州市奶牛產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展評價

2.1 集中度評價

區(qū)位商和集中系數(shù)是產(chǎn)業(yè)集群集中度評價的常用指標(biāo)[8]，其中：區(qū)位商LQ=(Eij/Ei)/(Ej/∑Ej) ，集中系數(shù)CC=(Eij/Ei)/(Pj/∑Pj)。Eij表示朔州地區(qū)鮮奶產(chǎn)量，Ei表示山西省鮮奶產(chǎn)量；Ej表示朔州地區(qū)牧業(yè)產(chǎn)值，∑Ej表示山西省牧業(yè)產(chǎn)值；Pj表示朔州地區(qū)常住人口數(shù)量，∑Pj表示山西省常住人口數(shù)量[7]。區(qū)位商、集中系數(shù)越大，分別表示朔州奶牛產(chǎn)業(yè)集群專業(yè)化程度和集中度越高。從表3 可以看出，朔州市一市的鮮奶產(chǎn)量就占據(jù)了山西省鮮奶產(chǎn)量的一半；區(qū)位商系數(shù)較大，整體呈遞減趨勢，但有所浮動，說明朔州奶牛產(chǎn)業(yè)集群的專業(yè)化程度有所降低；維持兩位數(shù)不變的集中系數(shù)，說明朔州奶牛產(chǎn)業(yè)集群的地理集中程度高，且呈先增后減的趨勢。呈現(xiàn)上述變化特征的原因在于，地處草食畜牧業(yè)黃金產(chǎn)業(yè)帶的朔州市同時是肉羊和奶牛的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，且兩個產(chǎn)業(yè)為競爭產(chǎn)業(yè)，會相互爭奪資源，隨著朔州肉羊產(chǎn)業(yè)的強勢發(fā)展勢必會擠占奶牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展資源。從分布區(qū)域來看，山陰縣是奶?；兀紧攨^(qū)是牧草基地，懷仁縣（市）是肉羊基地，右玉縣是種羊基地，朔城區(qū)是城郊型畜牧業(yè)，應(yīng)縣是奶牛和肉羊產(chǎn)業(yè)并舉?？梢钥闯?，從集中度方面來看，肉羊產(chǎn)業(yè)對奶牛產(chǎn)業(yè)沖擊明顯。

2.2 競爭力評價

效率優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢和綜合比較優(yōu)勢是常用來評價產(chǎn)業(yè)集群競爭力的指標(biāo)[8]，鑒于數(shù)據(jù)可得性的限制，這里用效率優(yōu)勢指數(shù)來評價朔州奶牛產(chǎn)業(yè)集群的競爭力。效率優(yōu)勢指數(shù)EAI=(APij/APj)/(APi/AP)，其中，APij表示朔州市人均鮮奶產(chǎn)量，APj表示朔州市人均畜禽產(chǎn)品產(chǎn)量，APi表示山西省人均鮮奶產(chǎn)量，AP 表示山西省人均畜禽產(chǎn)品產(chǎn)量[7]。從表3 可以看出，2009-2018 年近十年來朔州奶牛產(chǎn)業(yè)集群的效率優(yōu)勢指數(shù)在1.8～2.1 之間波動，且2017、2018 年的效率優(yōu)勢指數(shù)顯著高于前幾年，說明朔州奶牛產(chǎn)業(yè)集群具有較高的競爭力，且近兩年來發(fā)展勢頭良好。

綜合來看，朔州奶牛產(chǎn)業(yè)集群在全省范圍內(nèi)的集中度較高，且高位運行；同時，由于當(dāng)?shù)厝庋虍a(chǎn)業(yè)發(fā)展的沖擊，專業(yè)化程度在降低；但是，朔州奶牛產(chǎn)業(yè)集群的競爭力在不斷增加，說明其未來的發(fā)展方向不在于擴(kuò)大集中度，而在于繼續(xù)增加產(chǎn)業(yè)競爭力。

3 存在的問題

盡管朔州市奶牛產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展取得了一定的成效，但是奶牛養(yǎng)殖業(yè)屬于資金密集型和技術(shù)密集型兼具的產(chǎn)業(yè)[9]，加之乳品市場競爭日趨激烈、消費需求不斷升級，目前朔州奶牛產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中也存在一定的問題。

3.1 養(yǎng)殖成本仍然較高

近年來，隨著“糧改飼”政策的推進(jìn)，朔州市牧草種植取得了一定的成效，隨之朔州奶牛營養(yǎng)結(jié)構(gòu)由“谷物為主”向“優(yōu)質(zhì)牧草為主”轉(zhuǎn)變，使得1 kg 鮮奶成本降低0.4 元左右，但是相較于國外的奶牛養(yǎng)殖而言，目前仍然存在飼養(yǎng)水平偏低、養(yǎng)殖成本較高的問題。據(jù)陳志敏研究發(fā)現(xiàn)，朔州奶業(yè)生鮮乳的成本價為3.2元/kg 左右，當(dāng)奶牛養(yǎng)殖場生鮮乳的銷售價低于3.2元/kg 時，養(yǎng)殖場很可能處于虧損狀態(tài)[2]。但是較高的生鮮乳售價，會使得奶粉市場很容易受到進(jìn)口奶粉的沖擊，假設(shè)將生鮮乳的收購價定為4.0 元/kg，那么生產(chǎn)1 t 奶粉的成本將超過3.8 萬元，進(jìn)口奶粉的口岸價僅為2.4 萬元/t，其奶粉生產(chǎn)成本將是進(jìn)口奶粉的1.5倍之多[2]。較高的養(yǎng)殖成本使得生鮮乳售價定價尷尬，較低的定價會使得養(yǎng)殖場虧損，較高的定價容易使得乳品企業(yè)受到進(jìn)口奶粉的市場沖擊。

3.2 牧草產(chǎn)業(yè)發(fā)展還不成熟

近年來，朔州市大力推廣牧草種植，并取得了一定的成效，但是朔州市牧草產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚不成熟，亟待完善。朔州市牧草產(chǎn)業(yè)分為全株玉米青貯、苜蓿、燕麥三大塊，目前除全株玉米青貯產(chǎn)業(yè)成熟外，苜蓿和燕麥草產(chǎn)業(yè)均存在一定的問題。苜蓿產(chǎn)業(yè)受雨熱同季、收獲機械不足、加工調(diào)制技術(shù)不成熟的影響，雖然種植面積大，但是利用率低；燕麥草產(chǎn)業(yè)存在加工不足、貯存場所欠缺、運輸成本高等問題[5]。此外，農(nóng)戶受傳統(tǒng)思想影響，認(rèn)為“種草不如種糧”，不愿意將牧草種植在平整肥沃的田塊里，影響了牧草產(chǎn)業(yè)機械化水平的推進(jìn)，同時部分種草農(nóng)戶存在牧草種植方式粗放、后期管理不足的問題，這在一定程度上也限制了朔州牧草產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而限制了朔州奶牛產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展[11]。

3.3 從業(yè)人員素質(zhì)偏低

從業(yè)人員素質(zhì)偏低，一方面表現(xiàn)在奶牛養(yǎng)殖業(yè)方面，一方面表現(xiàn)在牧草種植業(yè)方面。在奶牛養(yǎng)殖方面，需要專業(yè)的技術(shù)人才和專門的銷售人才，在養(yǎng)殖技術(shù)更新快、消費需求日益提升的要求下，傳統(tǒng)養(yǎng)殖經(jīng)驗和養(yǎng)殖技術(shù)尚不足以應(yīng)對現(xiàn)代的生產(chǎn)和消費市場，專業(yè)的技術(shù)人才是奶牛養(yǎng)殖業(yè)提質(zhì)增量保安全的必選項。在牧草種植業(yè)方面，種、收、貯技術(shù)均極為重要，種植技術(shù)的偏差、收獲時間的過早或不及時、收貯方式的失誤均會降低牧草的供應(yīng)量和品質(zhì)，目前朔州市牧草種植業(yè)技術(shù)人員嚴(yán)重不足，這在一定程上限制了牧草種植科學(xué)技術(shù)的推廣，也降低了奶牛養(yǎng)殖業(yè)優(yōu)質(zhì)牧草的供應(yīng)量和品質(zhì)。

表3 朔州市奶牛產(chǎn)業(yè)集群區(qū)位商和集中系數(shù)

4 發(fā)展對策

奶牛養(yǎng)殖業(yè)是兼具資金密集和技術(shù)密集的產(chǎn)業(yè)[10]，需要充分的政策支持、資金支持和技術(shù)支持。政策支持方面，隨著“糧改飼”政策的實施和“國家草牧業(yè)試驗試點市”、“全國農(nóng)牧交錯帶結(jié)構(gòu)調(diào)整先行區(qū)”的確立，加上朔州市是山西省雁門關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)的核心區(qū)[12]，均給朔州市奶牛產(chǎn)業(yè)提供了良好的政策機遇。資金支持方面，每年國家每排6500 萬元試點資金、市政府出資1000 萬元、縣政府設(shè)立專項資金和金融扶持政策來扶持朔州市草牧業(yè)的發(fā)展[7]，據(jù)朔州市政府報告顯示，2018 年朔州市設(shè)立了1 億元的農(nóng)牧交錯帶發(fā)展基金，政府的政策和資金支持也帶動了社會資本的進(jìn)入，為朔州市奶牛業(yè)發(fā)展提供了有利的資金保障。但是，針對目前朔州市奶牛產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中存在的養(yǎng)殖成本較高、牧草產(chǎn)業(yè)發(fā)展還不成熟、從業(yè)人員素質(zhì)低等問題，可以看出主要是技術(shù)和人才方面的問題，為此提出以下對策建議。

4.1 繼續(xù)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，降低養(yǎng)殖成本提升產(chǎn)業(yè)素質(zhì)

繼續(xù)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，一是可以提高生產(chǎn)效率和生產(chǎn)水平，進(jìn)而降低生產(chǎn)成本，使養(yǎng)殖場在生鮮乳定價較低的情況下，仍有利潤空間，同時乳制品企業(yè)也有實力與進(jìn)口商競爭市場；二是有助于提高奶品質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)模養(yǎng)殖不僅可以從源頭上把控產(chǎn)品質(zhì)量，而且可以提高乳制品質(zhì)量安全和營養(yǎng)指標(biāo)；三是有利于提升疫病防控能力，降低疫情風(fēng)險和人畜共患病的發(fā)生率，確保人、畜、產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)的安全；四是有利于糞污處理和再利用，標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)模養(yǎng)殖能集中處理糞污、廢氣和廢物，有效避免畜禽養(yǎng)殖污染，甚至可以實現(xiàn)資源的再利用，對協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)三者的關(guān)系功不可沒?？梢?，朔州奶牛產(chǎn)業(yè)繼續(xù)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，有助于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)增長、生態(tài)安全和社會效益的可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。此外，在已實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖的奶牛場可以繼續(xù)推進(jìn)TMR 全混合日糧飼喂和臥床飼養(yǎng)，并逐漸實現(xiàn)奶牛養(yǎng)殖過程全程電子化管控，不但可以提高奶牛采食量，減少奶牛疾病的發(fā)生，還可以節(jié)省勞動力，提高產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量[13]，降低奶牛養(yǎng)殖人工成本。

4.2 加大牧草種植，優(yōu)化牧草結(jié)構(gòu)和加強技術(shù)推廣

加大牧草種植，不僅有利于優(yōu)化“糧改飼”三元結(jié)構(gòu)，而且有助于緩解生態(tài)問題，同時可以降低奶牛養(yǎng)殖場的養(yǎng)殖成本、提高產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量。據(jù)相關(guān)資料顯示，苜蓿和青貯是飼喂奶牛的優(yōu)質(zhì)牧草組合，用青貯飼喂奶?？商岣弋a(chǎn)奶量10%～15%，常年飼喂優(yōu)質(zhì)苜蓿可提高產(chǎn)奶量10%以上[14]。一方面，通過宣傳牧草種植的好處，引導(dǎo)農(nóng)戶和養(yǎng)殖場自發(fā)擴(kuò)大牧草種植；另一方面，效仿國際上養(yǎng)牛先進(jìn)國的做法，對優(yōu)質(zhì)牧草的種植、飼喂給予一定的補貼，尤其是對千畝以上集中連片種植苜蓿和青貯的大草場。

優(yōu)化牧草種植結(jié)構(gòu)，主要是從種植品種、種植地域、種植方式三方面來考慮。種植品種的選擇，主要根據(jù)草畜集合的原則選擇適合當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展的牧草種類和品種，目前發(fā)現(xiàn)朔州市適合種植苜蓿、燕麥和青貯玉米，應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展情況“適實”安排三大作物的種植結(jié)構(gòu)；種植地域的選擇，即按照適地適草的原則決策種植，一般是川區(qū)適合種植青貯玉米，水肥條件好的良田適合種植苜蓿[5]，山坡區(qū)適合燕麥草種植；種植方式的選擇即統(tǒng)籌開發(fā)利用人工種草、天然草場、退耕還草3種方式。

加強牧草種植技術(shù)推廣，即從牧草的種、收、貯環(huán)節(jié)入手加強技術(shù)示范推廣等活動，普及推廣優(yōu)質(zhì)牧草栽培、良繁、加工、貯藏和秸稈綜合利用等技術(shù)，構(gòu)建牧草產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，加大現(xiàn)代草業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)步伐，加快實現(xiàn)牧草種植品種優(yōu)良化、種植規(guī)?；?、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、收割機械化和經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化。

4.3 加強與科研院所合作，提高從業(yè)人員素質(zhì)

加強與科研院所的合作，一方面可以得到科研院所的技術(shù)支持，如分析化驗、品種繁育、技術(shù)研發(fā)、疫情防控、DHI（奶牛生產(chǎn)性能測定）等，另一方面可以為科研院所提供研發(fā)、實踐和實習(xí)基地，進(jìn)而招攬更多優(yōu)秀的科研院所畢業(yè)生來工作，達(dá)到引進(jìn)人才的目的。

提高從業(yè)人員素質(zhì)，除了引進(jìn)高層次人才，還要提升現(xiàn)有從業(yè)人員的技能和素質(zhì)。建立完善成熟的奶牛養(yǎng)殖技術(shù)推廣體系和牧草種植推廣體系，通過定期不定期的開展奶牛養(yǎng)殖、牧草種植的技術(shù)宣傳和培訓(xùn)，在普遍提高所有從業(yè)人員技能和素質(zhì)的同時，培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)力量，不斷提高奶牛養(yǎng)殖人員和牧草種植人員的技術(shù)水平，鼓勵體系內(nèi)專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)常下基層開展技術(shù)示范推廣等活動，普及推廣奶牛養(yǎng)殖和牧草種植的先進(jìn)技術(shù)。