陳子剛 傘學龍(黑龍江省糧食信息和技術中心)
2019年為繼續(xù)推進實施國家“大豆振興計劃”,給良好開局奠定基礎,我省及時公布了相關惠農政策,其中3-4月份,兩次公布2019年黑龍江省大豆玉米生產者補貼政策,明確說明2019年繼續(xù)實行大豆和玉米生產者差異化補貼政策,大豆生產者補貼每畝高于玉米生產者補貼200元以上,大豆生產者補貼每畝不超過270元,提振農戶大豆種植積極性仍然較高,據(jù)國家糧油信息中心預測數(shù)據(jù)顯示,2019年我省大豆種植面積達到6420萬畝,約占全國大豆面積的45.99%,較上年增加1068萬畝,約占全國增加面積的77.3%,但由于在大豆生長后期我省強降雨天氣較為頻繁,大部分地區(qū)都出現(xiàn)了地塊積水現(xiàn)象,對大豆的生長帶來了一定的不利影響,導致單產有所下降。
2015-2019年黑龍江大豆生產情況統(tǒng)計表 單位:萬畝、萬噸、斤/畝
2019年我省大豆價格走勢動蕩曲折,總體行情偏弱于2018年,大豆市場價格處于較低水平,其中1-4月份基層農戶賣糧變現(xiàn)需求較強,疊加中美貿易關系開始緩和,國內市場對進口大豆到貨有所期待,打壓大豆現(xiàn)貨行情持續(xù)偏弱運行,5月份才開始回暖,這期間主要是供需結構偏緊對于價格上漲的貢獻最多,由于基層優(yōu)質糧源持續(xù)減少收購商不斷提價推動行情走強,直到9月末我省新豆陸續(xù)收割上市,階段性供應壓力隨之而來,加上新豆質量稍差,市場主體壓價情緒較濃,新一波明顯的下跌行情再次出現(xiàn),按照我省大豆價格運行走勢,可分為以下幾個階段:
數(shù)據(jù)來源:黑龍江省糧食信息和技術中心
元旦過后,春節(jié)假期再次逼近,現(xiàn)貨購銷時間持續(xù)縮短,基層農戶迫于變現(xiàn)還貸壓力,售糧積極性較高,階段性的供過于求拖累價格持續(xù)下滑,尤其是2月份整個國內市場被節(jié)日氛圍所籠罩,市場交易處于停滯狀態(tài),直至月末市場購銷才逐步緩慢恢復,加上當時中美雙方貿易談判進展相對順利,市場預期進口大豆數(shù)量未來或將增加,在一定程度上打壓大豆現(xiàn)貨行情,隨著3月份省內氣溫不斷升高,農戶開始購買種子、化肥等物資,為春耕做準備,資金需求大幅提升,開始“扎堆”賣糧,市場供應持續(xù)寬松,加上余糧品質差異較大,青豆占比較多,價格行情缺乏利好支撐,另外北安地區(qū)省級儲備收購價格由最初的3440元/噸調整到3400元/噸,這也給市場釋放出了利空的信號,截至4月末大豆市場平均格降至3365元/噸,較年初下跌70元/噸,跌幅約為2%;較去年同期下跌102元/噸,跌幅約為2.9%。
5月份我省大豆行情開始反彈,由于春播工作展開,基層農戶無暇顧及余糧銷售,售糧積極性下降,導致市場上量進度放緩,而大部分糧源基本轉入貿易環(huán)節(jié),貿易商對后市抱有利多預期,惜售挺價心理日益凸顯,市場供應缺口逐漸增大,加上2018年秋收前我省遭遇霜凍災害影響,部分地區(qū)大豆產量及質量下降,青豆數(shù)量占比較大,隨著市場的不斷消耗,市場優(yōu)質糧源緊缺,優(yōu)質優(yōu)價現(xiàn)象明顯增強。另外,中下旬中美貿易談判陷入僵局,中美雙方再次提高關稅,大豆進口成本增長,市場需求受到嚴重影響,提振我省大豆市場行情持續(xù)偏強運行;進入6月份后,我省正處于青黃不接時期,市場供應持續(xù)減少,供需基本面推動大豆行情上漲;加上部分企業(yè)存在剛性補庫需求,提振省內大豆價格走強,雖然6月17日,2019年臨儲大豆競價交易拉開帷幕,由于拍賣糧源年限較長,質量偏差,成交量及成交價在第二輪拍賣時便出現(xiàn)明顯下滑,加上投放總量不大,對價格抑制有限,6月份大豆平均價漲至3409元/噸,較4月最低時上漲44元/噸,漲幅1.3%;較上年同期下跌61元/噸,跌幅1.8%。
7月份國家臨儲大豆拍賣進入常態(tài)化,市場供應持續(xù)寬松,由于臨儲大豆年限偏長,質量稍差,大部分只能用于油脂壓榨企業(yè),而隨之豆制品消費淡季來臨,企業(yè)陸續(xù)進入停機檢修期,參拍熱情持續(xù)下降,多以隨用隨采為主,市場購銷較疲軟,豆價上漲動力不足,出現(xiàn)小幅回落;8月中旬至9月初受臺風登陸影響,我省強降雨天氣持續(xù)增多,導致部分地區(qū)發(fā)生洪澇災害,對新季大豆產量構成威脅,疊加9月2日之后臨儲大豆拍賣戛然而止,新豆尚未開始收獲,市場供應量持續(xù)縮減,而省內各地院校已經(jīng)開學,豆油、豆制品市場需求提升,部分企業(yè)開始補庫,支撐豆價出現(xiàn)回暖跡象,漲至最高點3450元/噸左右,但仍較上年同期下跌15元/噸,跌幅0.4%。
10月份我省新季大豆進入集中收割高峰,現(xiàn)貨供應由陳向新過渡,貿易商對陳豆出貨積極性增強,同時,隨著新豆批量上市,現(xiàn)貨供應持續(xù)寬松,受2019年產大豆質量稍差影響,市場主體入市較為謹慎,對新豆收購熱情并不積極,多在觀望后市行情,導致新豆開秤收購價格偏低,11月份我省大豆季節(jié)性供應壓力進一步凸顯,打壓價格一路下行,跌至年內最低點,市場平均價格為3360元/噸,較9月年內最高點下跌90元/噸,跌幅2.6%,較上年同期下跌107元/噸,跌幅3.1%。
由于2020年新年較往年有所提前,導致大豆傳統(tǒng)購銷期持續(xù)縮短,受減產預期影響,隨著農戶手中余糧持續(xù)減少,貨源大多轉到貿易商手中,優(yōu)質豆源較為緊缺,市場主體對后市看漲預期持續(xù)增強,挺價惜售情緒較濃。同時,我省降雪天氣較多,物流運輸受阻,運費成本不斷上漲,市場糧源流通不暢,用糧企業(yè)上量相對困難,紛紛提高收購價格,市場主體開始進入“搶糧”大戰(zhàn),加上部分持糧農戶盼漲心理嚴重,各地基層收購價紛紛上調,另外,中儲糧直屬庫再次提價為市場提供了利好支撐,大豆市場平均價漲至3425元/噸,較10月份上漲20元/噸,漲幅0.6%。
2019年我省大豆市場購銷低迷格局依舊沒有改變,收購主體收購積極性不高,農戶惜售心理較濃,據(jù)黑龍江省糧食局數(shù)據(jù)顯示,自2019年10月1日至2020年4月30日,我省大豆累計收購量275.5萬噸,較上年減少22萬噸;其中商品糧收購量為235.5萬噸,較上年增加7.5萬噸;中央儲備輪換收購35萬噸,較上年減少17.5萬噸,地方儲備收購5萬噸,較上年減少12萬噸。
2 0 1 9 年臨儲大豆拍賣可謂是“來也匆匆,去也匆匆”,6月17日至9月2日國家啟動了2013年產臨儲大豆競價銷售,較上年推遲了一個星期左右,共投放12期,較上年減少8期,至此臨儲大豆去庫存基本結束。據(jù)統(tǒng)計,本年度國家臨儲大豆累計共投放155.52萬噸,較上年減少410.9萬噸;成交量達58.1萬噸,較上年減少142.59萬噸;其中,我省2013年產大豆累計投放81.97萬噸,較上年減少319.94萬噸;實際成交33.38萬噸,較上年減少117萬噸。
2019年我省大豆產量有所增加,但需求增長較慢,部分地區(qū)大豆銷售仍較困難,其中1-2月份正值春運期間,鐵路運力較為緊張,且市場購銷基本停滯,大豆外運量持續(xù)下降;4-6月份中美貿易談判再次陷入僵局,關稅提高,導致進口大豆需求降低,支撐市場主體對國產大豆提貨心態(tài)增強,但8月份我省出現(xiàn)強降雨天氣,部分鐵路線被沖毀,導致大豆外運糧降至春節(jié)后第二低點6.4萬噸,僅較2月份增加0.4萬噸,而從9月份開始新豆陸續(xù)上市,市場外運量才有所增加,但仍低于上年同期水平,據(jù)黑龍江省糧食局監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2019年1-12月份我省大豆外運量為133.6萬噸,較上年減少9.9萬噸,究其原因主要在于,一是中美貿易關系有所緩和,大豆進口量不斷增加,二是我省大豆消費有限,油用加工效益不高,食用消費空間不大;三是我省距銷區(qū)路程遠、運費高,與進口大豆存在價格差距,缺乏市場競爭力。
數(shù)據(jù)來源:黑龍江省糧食局
2019年雖然中美貿易關系有所好轉,進口大豆陸續(xù)放量,但由于非洲豬瘟持續(xù)影響豆粕等飼料消費,導致國內大豆壓榨量較上年仍處于弱勢運行,據(jù)不完全統(tǒng)計,大豆壓榨總量為8675萬噸,較上年減少351萬噸,其中,2019年進口大豆壓榨量為8332萬噸,較上年減少281萬噸,降幅3.3%,其中2月份因春節(jié)緣故壓榨量偏小,僅361萬噸,其余月份均保持在600-800萬噸左右,而12月份因為中美第一階段貿易協(xié)議基本達成,低價美豆進口開始增量,加上春節(jié)前市場集中備貨需求提升,國內加工企業(yè)大豆壓榨量漲至全年最高值920萬噸,較上年同期增加228萬噸,漲幅約24.8%。
綜合2019年全年大豆壓榨利潤情況看,全年國內企業(yè)壓榨利潤波動幅度較大且較為頻繁。其中10月-12月份,國產與進口大豆壓榨利潤均表現(xiàn)良好,主要受這一期間豆油價格持續(xù)大幅上漲帶動,馬來西亞棕櫚油釋放利好,加上國內豆油庫存水平同比偏低,帶動豆油期現(xiàn)貨價格上揚,但由于國內非洲豬瘟疫情影響,市場生豬復養(yǎng)困難,年內豆粕行情持續(xù)受到抑制,在一定程度上拖拽榨利水平。
2019年國際期價的起伏波動始終以中美貿易關系發(fā)展趨勢為導向,年初受中美兩國再次進行貿易談判影響,暫時停止互加關稅,進口大豆到港成本下降,中方企業(yè)開始陸續(xù)進口美豆,提振美豆進口量逐漸增加,2月下旬主力合約收盤價攀升至923.7美分/蒲式耳,但好景不長,進入3月份,中美貿易談判再次陷入僵局,因為兩國領導人的會面時間推遲到4月底,加上美國農業(yè)部供需報告不斷釋放利空信號,美國玉米播種耽擱或促使農戶將更多的玉米耕地改種上大豆,進而造成大豆播種面積超過政府預期,同時,南美大豆已經(jīng)開始批量上市,并且部分產區(qū)創(chuàng)歷史紀錄,市場供應量龐大,導致美豆出口銷售急劇下滑,打壓主力合約價格下滑,5月上旬降至最低點809.25美分/蒲式耳,不過中旬開始,美國中西部地區(qū)大豆播種工作受到多雨天氣的嚴重耽擱,單產潛力也受到威脅,加上6月末中美兩國同意不再互加新關稅,雙方貿易關系趨向緩和,中國恢復采購美國農產品,大豆出口銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好,主力合約價格小幅回暖,直至12月份中美雙方貿易磋商終于取得初步進展,達成“第一階段”貿易協(xié)議,中方將增加大豆進口,同時阿根廷新政府大幅調高大豆出口關稅,進一步對美豆行情形成利好支撐,提振主力合約價格創(chuàng)下943美分/蒲式耳的年度最高水平,較年初上漲19.3美分/蒲式耳,漲幅2.1%。
自2018年12月以來,中美兩國進行了多輪談判來解決貿易問題,基本無果,加上2019年8月份中美貿易關系降至歷史冰點,中國政府稱,2019年9月1日起另加征5%關稅,導致美國對華大豆出口幾近停滯,但是自那之后,中國發(fā)放更多的美豆免稅進口配額,中方通過采購美國大豆來釋放談判善意,同時,由于中美貿易戰(zhàn)升級,中國買家不斷把目光投向南美大豆,巴西成為頭號供應國,但經(jīng)過中美兩國不斷的貿易磋商談判,12月份雙方基本達成第一階段貿易商協(xié)議,兩國貿易關系走向緩和,美豆進口數(shù)量激增,據(jù)海關發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2019年我國大豆進口量為8851萬噸,較上年增加47萬噸,增幅為0.5%,其中,巴西大豆進口量為5767萬噸,較上年減少840.8萬噸,降幅12.72%;美豆進口量為1694萬噸,較上年增加30.4萬噸,增幅1.82%。
數(shù)據(jù)來源:國家糧油信息中心
數(shù)據(jù)來源:國家糧油信息中心
大豆種植方面,眾所周知,2019年我省大豆補貼標準為255元/畝,而玉米僅有30元/畝,從補貼收益的角度來算,大豆就比玉米多出225元/畝,而我省為落實國家關于2020年玉米和大豆種植面積“雙穩(wěn)”的總體部署以及農業(yè)農村部關于“適度增加玉米面積”和“增加糧食產量”的具體要求,在2019年基礎上,我省2020年大豆補貼標準基本保持穩(wěn)定,玉米補貼標準適當提高,每畝補貼高于玉米200元,雖然大豆補貼沒有較低變化,但是種植戶相當于吃了定心丸,而且對于下一年播種也能更好的把握收益,另外,受今年的新冠肺炎疫情影響,春節(jié)過后大豆市場價格持續(xù)攀升,達到了近幾年的最高水平,種植戶或對2020年的大豆價格有了更高的期待,種植積極性可能會繼續(xù)提升,大豆種植面積將保持平穩(wěn)或增加。
大豆供求方面,從19年國家臨儲大豆的成交情況來看,庫存拍賣基本完畢,大豆將完全進入市場化,隨著國產大豆產量的增加,市場供應持續(xù)寬松,加上國內生豬養(yǎng)殖陸續(xù)恢復,豬肉價格的逐步回調,食用植物蛋白需求增加幅度可能下降,市場或將重回供過于求的局面,這將限制國產大豆價格的上行空間。經(jīng)過一年多的消化,中美貿易摩擦的影響力已經(jīng)趨弱,下一步更應關注新冠疫情對全球經(jīng)濟以及農產品進出口貿易的影響。