胡若音 吳聳湜 韓國(guó)海洋大學(xué)
本研究以2016年韓國(guó)國(guó)家造船環(huán)境和韓國(guó)三大造船企業(yè)的特點(diǎn),以新競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)成因素進(jìn)行評(píng)價(jià)分析。對(duì)世界各國(guó)造船企業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)規(guī)律和評(píng)價(jià)進(jìn)行了分析,特別是關(guān)于韓國(guó)造船企業(yè)在世界造船發(fā)展過(guò)程中具有舉足輕重的引導(dǎo)作用。
筆者認(rèn)為,全球造船企業(yè)發(fā)展基本上是每10年一個(gè)發(fā)展階段,韓國(guó)造船企業(yè)于1962年開(kāi)始引進(jìn)50多項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行造船工業(yè),2000年造船企業(yè)三大指標(biāo)均超過(guò)了日本,以此為基礎(chǔ),筆者將韓國(guó)造船企業(yè)發(fā)展分為每5年一個(gè)發(fā)展階段,每10年一個(gè)調(diào)整發(fā)展階段。
主要是通過(guò)韓國(guó)政府支持造船企業(yè)發(fā)展環(huán)境政策因素分析造船企業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)行評(píng)價(jià)分析。
2016年5月韓國(guó)政府放棄了全球矚目的合并三大船企的計(jì)劃,現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船是韓國(guó)造船產(chǎn)業(yè)的支撐企業(yè),在經(jīng)歷2006年至2016年造船世界重大博弈和多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)之后,韓國(guó)政府認(rèn)真分析了中國(guó)、日本等造船國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展動(dòng)向,明確指出韓國(guó)造船企業(yè)采取合并或者是額外的資金援助計(jì)劃,均不能提升韓國(guó)造船經(jīng)濟(jì)快速回升,如何穩(wěn)中有升,引入或者培育韓國(guó)造船企業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)力是唯一發(fā)展路徑。
立足國(guó)際造船創(chuàng)新技術(shù)分析,我們來(lái)分析2006年韓國(guó)造船企業(yè)歷史資料,造船和海事解說(shuō)機(jī)構(gòu)克拉克森發(fā)布的數(shù)據(jù)顯現(xiàn)出韓國(guó)已一躍成真正的“全球第一造船大國(guó)”,占環(huán)球制造量的三分之一以上。國(guó)外制造業(yè)的龍頭都是韓國(guó)的造船企業(yè)。此時(shí),世界造船業(yè)投資中國(guó),將生產(chǎn)基地向中國(guó)轉(zhuǎn)移之勢(shì)已經(jīng)形成韓國(guó)造船企業(yè)的共識(shí)。
韓國(guó)的許多公司比如三星重工業(yè)以及隨后的大宇造船海洋甚至是當(dāng)代綜合商社等大量的韓國(guó)船業(yè)制造廠在我國(guó)建設(shè)公司,目前投資共計(jì)80億元,或準(zhǔn)備投資170多億元。
例如大宇造船海洋工程公司在山東投入14億美元興辦具有416萬(wàn)噸加工能力的大型造船廠,特別是新建大宇造船廠。此外韓國(guó)的三星重工業(yè)已經(jīng)在華夏建立了兩個(gè)船體分割加工工廠。韓國(guó)當(dāng)代大型商社于二十世紀(jì)初期完成投產(chǎn),世界排名前列的造船團(tuán)體中的現(xiàn)代重工同時(shí)不停地制定進(jìn)軍我國(guó)的日程。
韓國(guó)的船體制造商幾年前移居國(guó)外,大致是因?yàn)閲?guó)內(nèi)人口工資占比的壓力。闡提制造是一個(gè)資本和職業(yè)稠密型產(chǎn)業(yè),并且在其內(nèi)部的船體分部加工是整個(gè)韓國(guó)制造中工人十分密集的一步。節(jié)約勞動(dòng)力成本也就是競(jìng)爭(zhēng)力。
主要競(jìng)爭(zhēng)原因有:
1.鋼鐵價(jià)值上漲使韓國(guó)船體加工的價(jià)值減少。21世紀(jì)初鋼鐵價(jià)格上漲了三成,業(yè)界預(yù)計(jì)未來(lái)10年內(nèi)不會(huì)下降至2004年材料底價(jià)。在這種情況下,韓國(guó)造船企業(yè)一方面大幅增加中國(guó)板材的進(jìn)口量,另一方面就是向中國(guó)等地轉(zhuǎn)移生產(chǎn)廠,借助國(guó)外低廉的生產(chǎn)成本彌補(bǔ)原材料上漲的損失。
2.進(jìn)軍華夏的韓國(guó)船體制造業(yè)大部分選擇了山東省。因?yàn)檫@個(gè)省份省離本國(guó)很近,運(yùn)送簡(jiǎn)便,投入便宜,山東省自身也有很多船體制造公司,有協(xié)作的根基。
韓國(guó)當(dāng)局幫助將船體制造業(yè)轉(zhuǎn)移到華夏,并幫助韓國(guó)維持自身特點(diǎn)。韓國(guó)現(xiàn)有的船體制造業(yè)務(wù)要經(jīng)過(guò)許多年方可結(jié)束,加工水平不足以維持。大宇公司的高層領(lǐng)導(dǎo)鄭勝利說(shuō),韓國(guó)大宇造船公司的船體加工水平已經(jīng)到達(dá)極限,從而丟掉了許多建造船體的訂單。金東山以為,中國(guó)與韓國(guó)兩國(guó)地理位置臨近,造船重要設(shè)備完備。他們能夠?qū)嵭蟹€(wěn)固的船體制造,相對(duì)簡(jiǎn)便地得到地皮和建筑技術(shù)工人。非常適合外國(guó)投資。
3.中國(guó)天津港、??诟?、上海港、寧波港、武漢港等港口的智能化和互聯(lián)網(wǎng)融合技術(shù),已經(jīng)在各個(gè)港口實(shí)驗(yàn)運(yùn)行,造船技術(shù)基礎(chǔ)是看港口綜合技術(shù)運(yùn)行能力。這是韓國(guó)各大港口必須加快重視發(fā)展的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)能力。
10年后的今天來(lái)看,韓國(guó)造船業(yè)重大的生存與發(fā)展問(wèn)題,依然是造船企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力問(wèn)題,2018年全球造船發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)分析,2016年韓國(guó)造船企業(yè)以新的競(jìng)爭(zhēng)力布局造船企業(yè)發(fā)展,是具有前瞻性和科學(xué)性的。通過(guò)實(shí)證分析可以看出韓國(guó)造船企業(yè)的新競(jìng)爭(zhēng)力。
韓國(guó)政府于2016年初計(jì)劃并在年中公布了對(duì)韓國(guó)造船業(yè)重組的系列支持措施,同時(shí)韓國(guó)政府也將造船業(yè)列為5大需要全面改革的產(chǎn)業(yè)之一。鑒于國(guó)際社會(huì)造船競(jìng)爭(zhēng)力影響,韓國(guó)政府除了要求船企在可行性的基礎(chǔ)上進(jìn)行降低工資等措施以外,韓國(guó)政府還明確表示,現(xiàn)階段內(nèi)不考慮合并三大船企的事項(xiàng)。
通過(guò)2006年以來(lái)韓國(guó)造船企業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展過(guò)程分析,在世界造船企業(yè)界中韓國(guó)政府支持造船企業(yè)的力度和應(yīng)對(duì)措施是理性的科學(xué)的。政府如果對(duì)造船企業(yè)進(jìn)行施壓促使造船企業(yè)合并或是為持續(xù)生產(chǎn)造船企業(yè)進(jìn)行支持再注入更多資金,都是不利于國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展和造船市場(chǎng)的需求,根本不利于三大造船企業(yè)的持續(xù)繁榮與健康發(fā)展。對(duì)此,韓國(guó)政府的政策調(diào)整是非常正確的,也就是取消了持續(xù)討論三個(gè)多月的合并三大造船企業(yè)的計(jì)劃。
取消合并計(jì)劃,財(cái)政政策繼續(xù)支持。韓國(guó)政府決定造船企業(yè)將繼續(xù)獲得財(cái)政資助,債務(wù)償還期限也將延長(zhǎng),是韓國(guó)政府鼓勵(lì)造船企業(yè)在有韓國(guó)特色造船技術(shù)的基礎(chǔ)上的積極尋求造船企業(yè)振興發(fā)展的新道路。
通過(guò)資料研究分析,三星重工并沒(méi)有計(jì)劃收購(gòu)大宇造船的股份;由于船企債務(wù)不斷擴(kuò)大,沒(méi)有任何一家私營(yíng)企業(yè)能夠擁有足夠的財(cái)力來(lái)進(jìn)行類似規(guī)模的合并。
數(shù)據(jù)顯示,2015年大宇造船負(fù)債比率高達(dá)4266%;三星重工2015年負(fù)債比率為306%,未償還債務(wù)總計(jì)為13.3萬(wàn)億韓元;現(xiàn)代重工2015年負(fù)債比率為221%,未償還債務(wù)總計(jì)為34.2萬(wàn)億韓元。
2015年10月,以韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行(KDB)為首的債權(quán)人決定為大宇造船提供4.2萬(wàn)億韓元的資金。消息人士稱,在注資完成之后,大宇造船的負(fù)債比率預(yù)計(jì)將降至與三星重工和現(xiàn)代重工類似的水平。
以上分析,完全支持了創(chuàng)新技術(shù)要素。
盡管韓國(guó)造船業(yè)正面臨重重困境,但韓國(guó)船企手持訂單量依然位居世界前列。克拉克森的數(shù)據(jù)顯示,韓國(guó)三大船企手持訂單量仍位居全球前三,也就是說(shuō)韓國(guó)船企手持訂單量依然位居世界前列。這是韓國(guó)政府繼續(xù)支持造船企業(yè)沖破困境的基礎(chǔ)條件和創(chuàng)新技術(shù)要素。
筆者根據(jù)資料分析,任何一個(gè)造船國(guó)家的手持訂單量是造船國(guó)家的實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)力,足以說(shuō)明韓國(guó)三大造船企業(yè)完全能夠在未來(lái)10年中獨(dú)立生存,成為世界造船工業(yè)品牌之一。分析相關(guān)資料,依據(jù)2016年造船水平,大宇造船的手持訂單依然足以保證未來(lái)兩年半的工作量,這是大宇造船企業(yè)能夠成為全球最穩(wěn)定的船廠之一的創(chuàng)新要點(diǎn)。
2016年是世界造船企業(yè)大博弈時(shí)間,也是世界造船企業(yè)重新布局,尋求投資生存的決策階段,韓國(guó)三大船企能夠避免合并的另一項(xiàng)積極因素是:韓國(guó)三大造船企業(yè)2016年第一季度全部實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈?,F(xiàn)代重工和三星重工第一季度凈利潤(rùn)分別為2445億、159億韓元。大宇造船第一季度凈利潤(rùn)為314億韓元,同時(shí)營(yíng)業(yè)虧損為263億韓元;根據(jù)資料分析,如果造船市場(chǎng)逐漸好轉(zhuǎn),大宇造船下個(gè)季度的營(yíng)業(yè)收益有望扭虧為盈。
筆者研究分析,韓國(guó)造船企業(yè)依靠韓國(guó)政府注資進(jìn)行的重組提議行不通,條件不足夠充分;造船市場(chǎng)蕭條是國(guó)際大環(huán)境,可能將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間;韓國(guó)政府也不可能一直為造船企業(yè)提供無(wú)限形式的支持;如何適應(yīng)在國(guó)際市場(chǎng)上更好地與日本、中國(guó)造船企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),韓國(guó)政府對(duì)造船企業(yè)合并后能夠帶來(lái)的多少好處進(jìn)行了分析,決定不合并是完全正確的。
同時(shí)來(lái)看合并政策負(fù)效應(yīng)比較大,造船企業(yè)的重組給韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行帶來(lái)的沉重負(fù)擔(dān),而韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行其實(shí)并不需要為船企重組負(fù)有任何道德責(zé)任。2016年3-4份,韓國(guó)政府建議印制更多紙幣、以支持韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行業(yè)務(wù)重組的建議也遭到了韓國(guó)央行的拒絕。
2016年國(guó)際造船市場(chǎng)環(huán)境中新造船市場(chǎng)狀況不斷惡化,韓國(guó)三大船企2016年第一季度僅接獲了9艘新船訂單。其中,大宇造船和三星重工未能接獲任何新船訂單。就此分析,韓國(guó)造船企業(yè)的創(chuàng)新技術(shù)要素是關(guān)鍵。
根據(jù)資料分析,為了幫助大宇造船恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng),韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行要求大宇造船進(jìn)行大規(guī)模裁員。對(duì)此,大宇造船承諾將在2018年之前解雇2000名員工,相當(dāng)于其職工總數(shù)13000人的15.4%,這也是大宇造船提交給債權(quán)人的自救計(jì)劃的一部分。同時(shí),現(xiàn)代重工和三星重工預(yù)計(jì)也將在2016年底之前解雇約10000名員工。
筆者研究認(rèn)為,如果韓國(guó)政府同意或者沒(méi)有努力干預(yù),對(duì)此大刀闊斧的進(jìn)行調(diào)整是否有必要性,解雇員工,就意味著進(jìn)行合并。按照國(guó)際造船環(huán)境的變化規(guī)律,韓國(guó)實(shí)行合并重組是不利于發(fā)展的。如果韓國(guó)造船勞動(dòng)力出現(xiàn)了顯著減少,尤其是設(shè)備方面出現(xiàn)了短缺是不利于韓國(guó)發(fā)展的。
2019年預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,將會(huì)出現(xiàn)更多的新船訂單和海工裝備訂單,屆時(shí)基礎(chǔ)設(shè)施較少將會(huì)導(dǎo)致韓國(guó)造船業(yè)落后于中國(guó)和日本,因此,韓國(guó)造船企業(yè)保持現(xiàn)有基礎(chǔ)規(guī)模,加快重視建立新競(jìng)爭(zhēng)力機(jī)制是韓國(guó)造船企業(yè)重大戰(zhàn)略調(diào)整和可持續(xù)發(fā)展的核心要素,是調(diào)整適應(yīng)全球造船業(yè)變革發(fā)展、船企破產(chǎn)、造船企業(yè)合并重組、造船企業(yè)堅(jiān)守陣地等巨大的新機(jī)遇、新造船環(huán)境條件下的新競(jìng)爭(zhēng)力。
筆者在韓國(guó)海洋大學(xué)讀博士研究生期間,按照導(dǎo)師提出關(guān)注韓國(guó)造船企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究問(wèn)題,進(jìn)行查閱資料分析和船舶運(yùn)輸能力與港口實(shí)地調(diào)研,將分析研究成果在韓國(guó)以外的國(guó)家省級(jí)期刊發(fā)表,在世界造船國(guó)家交流,對(duì)本研究進(jìn)行評(píng)價(jià)分析是對(duì)筆者研究成果的肯定和支持。2020年1月以來(lái)韓國(guó)同樣遭遇疫情影響,但是韓國(guó)造船企業(yè)在2020年第一季度,造船業(yè)訂單建造的持續(xù)是韓國(guó)造船企業(yè)取得了良好業(yè)績(jī),韓國(guó)造船企業(yè)依然具有新競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)。
韓國(guó)造船企業(yè)發(fā)展快速,近二十年來(lái),參與引領(lǐng)影響著國(guó)際造船市場(chǎng)的發(fā)展和變化?,F(xiàn)在,全球的造船水平和生產(chǎn)加工量在二十世紀(jì)后期,初步自西方向亞洲的日韓中3個(gè)國(guó)家轉(zhuǎn)移。位于亞洲的日本、東亞、中國(guó)的船體制造生產(chǎn)量占全球生產(chǎn)量的八成(以總噸位計(jì))。技術(shù)含量高,技術(shù)難度大的較大的油輪,集裝箱船,以及常用的液化石油氣等類型主要是東亞的韓國(guó)。西方的造船廠大體匯集在裝備程度高,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高的奢華郵輪,特殊物質(zhì)船等一系列高價(jià)值的船舶內(nèi)。
世界造船國(guó)家中,造船國(guó)家船舶工業(yè)的規(guī)模、產(chǎn)量和技術(shù)水平、創(chuàng)新能力的差異很大,根據(jù)2016年國(guó)際造船市場(chǎng)造船產(chǎn)業(yè)的困局形勢(shì)分析,筆者按照造船全球造船市場(chǎng)創(chuàng)新技術(shù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析,總體上劃分為五大創(chuàng)新技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力市場(chǎng)。即以韓國(guó)、日本兩個(gè)造船大國(guó)為第一造船市場(chǎng),年均造船競(jìng)爭(zhēng)能力和船舶產(chǎn)量約占世界總量的36%;中國(guó)造船大國(guó)為第二市場(chǎng),造船競(jìng)爭(zhēng)能力和船舶產(chǎn)量約占世界總量的24%;歐洲、波蘭、丹麥、德國(guó)、意大利等為第三造船市場(chǎng),造船競(jìng)爭(zhēng)能力和船舶產(chǎn)量約占世界總量的22%。越南、新加坡等為較小造船國(guó)家,為第四造船市場(chǎng),造船能力能力和船舶產(chǎn)量約占世界總量的9%;美國(guó)為第五造船市場(chǎng),造船競(jìng)爭(zhēng)能力和船舶產(chǎn)量約占世界總量的9%。
韓國(guó)造船技術(shù)與中國(guó)船舶工業(yè)已基本形成包括科研設(shè)計(jì)、造船、修船、配套在內(nèi)的比較完整的產(chǎn)業(yè)體系,形成了比較競(jìng)爭(zhēng)力和博弈造船市場(chǎng)的局面。2016年以來(lái),韓國(guó)三大造船企業(yè)與中國(guó)造船企業(yè)均在具有設(shè)計(jì)建造各種噸位的常規(guī)船舶方面產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)力。
借助引進(jìn)海外優(yōu)良工藝,主動(dòng)開(kāi)展獨(dú)立研發(fā),我國(guó)船舶重要裝備的技術(shù)程度快速進(jìn)步,已大體產(chǎn)生了包含多類型的柴油機(jī)、船舶內(nèi)的輔機(jī)以及內(nèi)部的閥門儀表等的較為優(yōu)良和完善的船舶制造系統(tǒng)。在國(guó)家船舶工業(yè)的內(nèi)部,中船集團(tuán)是韓國(guó)的直屬的公司團(tuán)體。大部分是制造的針對(duì)軍工產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和制造。我國(guó)私人造船業(yè)始終把眼光投向國(guó)外民用航運(yùn)企業(yè),面對(duì)的是全球的船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
筆者根據(jù)韓國(guó)造船企業(yè)的特點(diǎn)以及造船行業(yè)通行評(píng)價(jià)要素,將造船行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)成因素分為海洋區(qū)域地理資源、配置勞動(dòng)技術(shù)資源、生產(chǎn)技術(shù)能力、創(chuàng)新科研能力、新生產(chǎn)技術(shù)水平、資金保障能力、國(guó)際船舶市場(chǎng)預(yù)測(cè)能力及產(chǎn)品品種創(chuàng)新、成本和船價(jià)評(píng)價(jià)、國(guó)際造船市場(chǎng)所占份額十大指標(biāo)。通過(guò)行業(yè)橫向比較來(lái)評(píng)估韓國(guó)、日本、歐洲、中國(guó)、中國(guó)民營(yíng)造船行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)力狀況?;陧n國(guó)造船企業(yè)創(chuàng)新技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
1.海洋區(qū)域地理資源。韓國(guó)是三面臨海的半島國(guó)家,海岸線總長(zhǎng)約5259公里。韓國(guó)東部是陡峭的懸崖峭壁,海岸線寬闊平直,海岸線長(zhǎng)約415公里。韓國(guó)東海岸多巖石,終年不結(jié)冰,主要的海灣有迎日灣和蔚山灣。韓國(guó)西部地勢(shì)平緩,海岸線曲折,擁有許多海灣與島嶼,海岸線長(zhǎng)2600公里。西部區(qū)域潮水大,海水淺。比較重要港口有慶吉灣、玉山灣、群山灣以及對(duì)應(yīng)的南陽(yáng)灣。不但有仁川的西海岸還有穆普等少數(shù)幾個(gè)好口岸。韓國(guó)得南部區(qū)域是特殊的沉積地形,其中被海洋吞沒(méi)的山脈遺跡產(chǎn)生小島,伸長(zhǎng)至遭受海洋吞沒(méi)的地形。西海岸長(zhǎng)度幾乎是其直線距離的8倍,全長(zhǎng)2244千米,重要的海灣為寶城灣、順天灣、麗水灣、廣陽(yáng)灣和鎮(zhèn)灣。南海岸港口主要有釜山港、馬山港、麗水港和三錢浦港。
2.生產(chǎn)技術(shù)能力。韓國(guó)三大造船企業(yè)2016年第一季度全部實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈?,F(xiàn)代重工和三星重工第一季度凈利潤(rùn)分別為2445億、159億韓元。大宇造船第一季度凈利潤(rùn)為314億韓元,同時(shí)營(yíng)業(yè)虧損為263億韓元;根據(jù)資料分析,如果造船市場(chǎng)逐漸好轉(zhuǎn),大宇造船下個(gè)季度的營(yíng)業(yè)收益有望扭虧為盈。
總體看來(lái),韓國(guó)造船企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)能力上已位居世界造船第一市場(chǎng),由于全球造船市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和造船創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用,韓國(guó)需要加快研究提升與國(guó)際造船大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)抗衡的新競(jìng)爭(zhēng)力。
3.創(chuàng)新科研能力。韓國(guó)造船企業(yè)自2006年以來(lái)注重政策支持的科技創(chuàng)新研究,有以下顯著優(yōu)勢(shì),韓國(guó)造船的船舶產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向和創(chuàng)新目標(biāo)正朝著海洋化、國(guó)際化、多樣化、大型化、高技術(shù)含量、高附加值方向創(chuàng)新。許多商品都是國(guó)內(nèi)首次制造的,彌補(bǔ)了空缺。氣體式散裝貨船、高速貨運(yùn)船、特殊運(yùn)輸船等,許多復(fù)雜的船型也擁有獨(dú)自設(shè)計(jì)、獨(dú)自改造的能力。沖破主要技術(shù)的研制水平在迅速提高。
4.生產(chǎn)技術(shù)能力。韓國(guó)三大造船企業(yè)是韓國(guó)造船企業(yè)的風(fēng)向標(biāo),三大造船企業(yè)通過(guò)國(guó)際造船訂單的信任程度,注重科研技術(shù),不斷采用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料引進(jìn)提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量,增強(qiáng)科研創(chuàng)新產(chǎn)品的新競(jìng)爭(zhēng)力。與國(guó)際造船市場(chǎng)相比,韓國(guó)三大造船企業(yè)為代表的造船科技支撐基礎(chǔ)仍然存在薄弱環(huán)節(jié),造船創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品的儲(chǔ)備不充分。
5.資金保障能力。韓國(guó)造船工業(yè)由于韓國(guó)政府全力支持的重要因素,呈現(xiàn)出明顯的資金密集型投入特征,研究分析韓國(guó)造船企業(yè)綜合新競(jìng)爭(zhēng)能力,資金實(shí)力成為不可或缺的重要指標(biāo)之一。韓國(guó)造船企業(yè)資金實(shí)力上與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)相比是有差距的。一是韓國(guó)政府重視造船行業(yè)內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率問(wèn)題。二是韓國(guó)造船企業(yè)流動(dòng)比率不足。三是韓國(guó)造船企業(yè)長(zhǎng)期實(shí)行融資(墊資)造船,與世界先進(jìn)造船國(guó)家的加速折舊形成差距,削弱了企業(yè)的資金積累能力。四是韓國(guó)造船企業(yè)在組織結(jié)構(gòu)上與本國(guó)金融機(jī)構(gòu)、財(cái)團(tuán)有較大關(guān)聯(lián)度,相互參股。五是韓國(guó)三大造船企業(yè)合并聲音高潮,是韓國(guó)專家學(xué)者的錯(cuò)誤影響,嚴(yán)重影響了韓國(guó)造船新競(jìng)爭(zhēng)力的提升程度,信息負(fù)面化嚴(yán)重,嚴(yán)重影響了造船企業(yè)科技創(chuàng)新包括技術(shù)改造和接受船單的資金難度,增加了企業(yè)可以避免的人為影響經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
6.產(chǎn)品品種創(chuàng)新成果。世界造船市場(chǎng)進(jìn)入2016年,高技術(shù)、高價(jià)值的造船場(chǎng)大體上從歐洲造船企業(yè)的控制形式逐漸向東亞的韓國(guó)、日本靠攏。巨大的油輪、巨型散裝船、大型貨船等的制造依然密集的東亞日本等國(guó)的造船廠,韓國(guó)依舊是船體制造業(yè)大國(guó)。中國(guó)和西歐等國(guó)家的特色是一般油輪和裝船等傳統(tǒng)船上。我國(guó)造船業(yè),最具影響的首先是大型貨船,油輪和柔性油輪,散貨船;在化工船舶,化工油輪,小型集裝箱船等領(lǐng)域取得一些成績(jī),近年來(lái)初步完成向大型油輪等領(lǐng)域的新進(jìn)展。韓國(guó)造船企業(yè)2013年以來(lái)的造船業(yè)績(jī)表明了韓國(guó)造船創(chuàng)新技術(shù)的突破和應(yīng)用。
7.國(guó)際造船市場(chǎng)預(yù)測(cè)能力。與國(guó)際先進(jìn)造船水平相比,韓國(guó)造船工業(yè)在綜合管理水平方面具有優(yōu)勢(shì)。韓國(guó)造船企業(yè)長(zhǎng)期追趕國(guó)際先進(jìn)水平的造船技術(shù),側(cè)重強(qiáng)調(diào)制造技術(shù)的提高和技術(shù)裝備的快速突破。特別是在技術(shù)引進(jìn)中一方面重視制造技術(shù)和設(shè)備,另一方面重視軟件技術(shù)和管理技術(shù)的強(qiáng)化突破,加快提升了韓國(guó)造船企業(yè)管理水平和高層次管理人才的培育。由于國(guó)家科技水平發(fā)展加快,韓國(guó)造船企業(yè)在造船市場(chǎng)預(yù)測(cè)能力方面的效率不高,是造船企業(yè)訂單量變化太快,導(dǎo)致時(shí)間等成本難以降低,出現(xiàn)造船企業(yè)地位動(dòng)搖等問(wèn)題。
8.配置勞動(dòng)技術(shù)資源。韓國(guó)造船企業(yè)發(fā)展了60年,其中快速發(fā)展了20多年。2000年以來(lái),韓國(guó)造船企業(yè)成為全世界的矚目產(chǎn)業(yè)。影響了世界造船企業(yè)的規(guī)范化發(fā)展。其中韓國(guó)造船企業(yè)文化建設(shè)說(shuō)明了造船企業(yè)重視員工培訓(xùn)、專業(yè)人員訓(xùn)練、提高人員素質(zhì)、調(diào)整人員結(jié)構(gòu),以及加快人才培養(yǎng)、科技創(chuàng)新等方面都有顯著提高,如何培訓(xùn)造船企業(yè)的科技創(chuàng)新研究人才是韓國(guó)造船企業(yè)新的競(jìng)爭(zhēng)力。
9.成本和船價(jià)評(píng)價(jià)。韓國(guó)造船企業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)力最重要的成果之一是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力很大程度上依賴于科學(xué)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。新的競(jìng)爭(zhēng)力要求韓國(guó)造船企業(yè)以造船成本為主,在人工費(fèi)和材料設(shè)備費(fèi)兩個(gè)方面進(jìn)行革新。韓國(guó)造船企業(yè)要在造船企業(yè)的勞動(dòng)工時(shí)單價(jià)與日本造船企業(yè)進(jìn)行同區(qū)域比較。中國(guó)的民營(yíng)造船企業(yè)造船工時(shí)消耗遠(yuǎn)高于日本,已使得勞動(dòng)力成本的優(yōu)勢(shì)大大降低。筆者查閱根據(jù)相關(guān)成本估算資料分析,當(dāng)前日本、韓國(guó)、中國(guó)民營(yíng)造船企業(yè)的造船成本指標(biāo)比例為100:79:93,中國(guó)民營(yíng)造船企業(yè)的造船成本比日本低7%,但比韓國(guó)高出 l4%。說(shuō)明韓國(guó)造船企業(yè)在成本與船價(jià)方面具有很大的優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。
10.國(guó)際造船市場(chǎng)所占份額。從200O年的造船生產(chǎn)量和銷售量來(lái)看,世界前20位的造船企業(yè)集團(tuán)中,韓國(guó)和日本占據(jù)了大部分。韓國(guó)現(xiàn)代、大宇、三星三大造船集團(tuán)以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)霸居世界前三強(qiáng),為第一市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。緊隨其后的是日本大型造船企業(yè),三菱重工業(yè)為首的7大造船集團(tuán),韓國(guó)的韓進(jìn)重工業(yè)和中國(guó)的2大造船集團(tuán),中國(guó)民間造船第2位的市場(chǎng)領(lǐng)頭羊,日本的中型造船廠和波蘭的什葉青造船廠,中國(guó)臺(tái)灣CSBC,中國(guó)山東,福建等其他中國(guó)沿海省是第三市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)人;歐洲的其他造船廠和新興造船國(guó)的造船廠造船量和銷售量都很少。列第四市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。韓國(guó)造船企業(yè)的地位非常顯著。根據(jù)2015年全球造船企業(yè)三大指標(biāo)(新接訂單量、手持訂單量、交付造船量)來(lái)看,韓國(guó)造船企業(yè)在造船強(qiáng)國(guó)地位上仍排名第一(部分指標(biāo)波動(dòng)較大,始終在前三名)。
根據(jù)上述競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)成主要指標(biāo)分析對(duì)比,下面運(yùn)用“04”評(píng)分法定量評(píng)估造船行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力水平,先確定指標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)力系數(shù)。設(shè)單個(gè)指標(biāo)評(píng)價(jià)值為 Ci,i=1……n,單個(gè)指標(biāo)評(píng)價(jià)總評(píng)值為,某項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)力系數(shù)為CI-i,則,所謂“04”評(píng)分就是對(duì)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分時(shí)運(yùn)用0到4分進(jìn)行賦值。競(jìng)爭(zhēng)力重要度:0表示相對(duì)很不重要,1表示相對(duì)不太重要,2表示同樣重要,3表示相對(duì)比較重要,4表示相對(duì)非常重要。
首先,我們邀請(qǐng)了8個(gè)研究韓國(guó)造船企業(yè)的專家(包括分析家)各1名,共8名成員來(lái)組成評(píng)分小組。通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查的方式給指標(biāo)打分。其次,根據(jù)“04”評(píng)分法規(guī)則,進(jìn)行指標(biāo)評(píng)價(jià),得到評(píng)分值。第三步,統(tǒng)計(jì)所有專家對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)的總評(píng)值即,并計(jì)算平均分值和指標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)力系數(shù)CII。結(jié)果如表1所示:
如表1所示,韓國(guó)的制造公司競(jìng)爭(zhēng)力的新評(píng)估對(duì)象可根據(jù)其主要程度歸類為三種。第一種占全體的幾乎一半,反映了這類指標(biāo)在所有的評(píng)估系統(tǒng)內(nèi)部的關(guān)鍵性,我們應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)這類模式新的競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí),我們必須提高第二種類型的新競(jìng)爭(zhēng)力,而不是丟棄第三種類型的進(jìn)展。
根據(jù)指標(biāo)的重要度系數(shù),構(gòu)建評(píng)價(jià)模型,用模型來(lái)衡量韓國(guó)造船企業(yè)在國(guó)際造船市場(chǎng)上的創(chuàng)新技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。建模過(guò)程如下:
第一步,構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)矩陣如下:
在韓國(guó)造船企業(yè)中,矩陣元素X為競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)評(píng)分值。第二步,列出指標(biāo)重要度系數(shù)向量;
CI=[CI1CI2……CIn]T
第三步,求出競(jìng)爭(zhēng)力數(shù)值A(chǔ);(總體評(píng)價(jià)模型)
A=X×CI;
以韓國(guó)三大造船企業(yè)為例,根據(jù)評(píng)價(jià)模型進(jìn)行總體評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)過(guò)程如下:
世界造船國(guó)家中,造船國(guó)家船舶工業(yè)的規(guī)模、產(chǎn)量和技術(shù)水平、創(chuàng)新能力的差異很大,根據(jù)2016年國(guó)際造船市場(chǎng)造船產(chǎn)業(yè)的困局形勢(shì)分析,總體上劃分為五大新競(jìng)爭(zhēng)力市場(chǎng),即以韓國(guó)、日本兩個(gè)造船大國(guó)為第一造船市場(chǎng),年均造船競(jìng)爭(zhēng)能力和船舶產(chǎn)量約占世界總量的36%;中國(guó)造船大國(guó)為第二市場(chǎng),造船競(jìng)爭(zhēng)能力和船舶產(chǎn)量約占世界總量的24%;歐洲、波蘭、丹麥、德國(guó)、意大利等為第三造船市場(chǎng),造船競(jìng)爭(zhēng)能力和船舶產(chǎn)量約占世界總量的22%。越南、新加坡等為較小造船國(guó)家,為第四造船市場(chǎng),造船能力能力和船舶產(chǎn)量約占世界總量的9%;美國(guó)為第五造船市場(chǎng),造船競(jìng)爭(zhēng)能力和船舶產(chǎn)量約占世界總量的9%。
第一,請(qǐng)專家組用 1-10 分值,對(duì)韓國(guó)造船企業(yè)、中國(guó)造船企業(yè)、歐盟等國(guó)(地區(qū))造船企業(yè)的新競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)進(jìn)行打分,各項(xiàng)指標(biāo)平均分值如表2。
由表2可見(jiàn):
第二,寫(xiě)出新競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)重要度系數(shù)向量CI:
CI=[0.1597 0.1528 0.1458 0.1035 0.1021 0.0980 0.0910 0.0569 0.0458 0.0444]T
表l 韓國(guó)造船企業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)分類表
表2 韓國(guó)造船企業(yè)等國(guó)造船企業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)力分值表
第三,求出新競(jìng)爭(zhēng)力數(shù)值 A=X×CI,見(jiàn)表2。
最后,根據(jù) A對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行排名??梢钥闯霭阉殖扇齻€(gè)新競(jìng)爭(zhēng)力,第一等級(jí)的新競(jìng)爭(zhēng)力非常強(qiáng),韓國(guó)造船企業(yè)位列第一,日本第二。第二等級(jí)新競(jìng)爭(zhēng)力國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力比較強(qiáng)的歐盟造船企業(yè);第三等級(jí)是競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱的中國(guó)造船企業(yè)。
根據(jù)以上數(shù)據(jù)表分析,韓國(guó)造船企業(yè)無(wú)論從韓國(guó)造船政策、造船企業(yè)創(chuàng)新能力、造船企業(yè)管理等多個(gè)方面結(jié)合總體實(shí)力,新競(jìng)爭(zhēng)力位居第一等級(jí)??傮w上看中國(guó)造船企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)測(cè)算中,距離日、韓、歐造船企業(yè)還有一定的創(chuàng)新差距。
韓國(guó)三大造船企業(yè)團(tuán)隊(duì)提升新競(jìng)爭(zhēng)力的主要措施。以韓國(guó)造船企業(yè)相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)在 2020年疫情影響下進(jìn)行發(fā)展分析,用一個(gè)造船周期數(shù)據(jù)(包括世界造船數(shù)據(jù))來(lái)評(píng)價(jià)分析,韓國(guó)國(guó)家政策將持續(xù)支持三大造船企業(yè)充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì),挖掘創(chuàng)新技術(shù)的潛力,發(fā)揮海外訂單和完工量?jī)?yōu)勢(shì),加快研究新競(jìng)爭(zhēng)能力,在比較充分條件的客觀生存環(huán)境中求得可持續(xù)發(fā)展是本項(xiàng)新競(jìng)爭(zhēng)力的研究目標(biāo)。
一是創(chuàng)新研究新型商用船舶。韓國(guó)造船企業(yè)以管理和創(chuàng)新技術(shù)為兩大核心競(jìng)爭(zhēng)力和生產(chǎn)力,在國(guó)際造船市場(chǎng)領(lǐng)域取得了豐富的成果和模式。
二是韓國(guó)造船政策必須以新造船市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力為主要研究目標(biāo),幫助企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)全球商用造船市場(chǎng)需求。
三是智能化造船技術(shù)需要?jiǎng)?chuàng)新。韓國(guó)實(shí)施科技興船戰(zhàn)略發(fā)展了60年,加大科技投入的力度,研究縮小與先進(jìn)智能化造船國(guó)家科技水平的差距。
四是加快韓國(guó)造船企業(yè)海外造船基地建設(shè)布局,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略投資和調(diào)整,形成新裝備領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)力創(chuàng)新。發(fā)展適用技術(shù)裝備與提高信息化管理水平,提高韓國(guó)造船企業(yè)在國(guó)際造船市場(chǎng)環(huán)境中的新競(jìng)爭(zhēng)能力。
總之,筆者在韓國(guó)海洋大學(xué)進(jìn)行博士研究生學(xué)習(xí)期間,在導(dǎo)師指導(dǎo)下,研究世界造船創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力,以韓國(guó)造船企業(yè)的創(chuàng)新技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)能力要素和韓國(guó)海洋大學(xué)3600噸級(jí)海上流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室特征技術(shù)為主要分析。主要是結(jié)合在讀博士研究生期間的學(xué)習(xí)與研究分析世界造船市場(chǎng)綜合信息資料(設(shè)計(jì)創(chuàng)新技術(shù)分析評(píng)價(jià)方法),分析了韓國(guó)具有創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展商用造船及適用技術(shù)裝備(包括智能化)的創(chuàng)新技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)能力。這是韓國(guó)造船企業(yè)、也是世界造船企業(yè)期望的可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型與生存的基礎(chǔ)選擇,具有創(chuàng)新技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)。