中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱“上海分公司”)2019年首年標(biāo)準(zhǔn)保險(xiǎn)費(fèi)(APE)達(dá)到4.1億元，同比增長(zhǎng)85%，增長(zhǎng)率全系統(tǒng)排名第三，在第二組分公司中排名第一。其中，營(yíng)銷渠道首年標(biāo)準(zhǔn)保險(xiǎn)費(fèi)(APE)0.67億元，同比增長(zhǎng)66%；銀保渠道首年標(biāo)準(zhǔn)保險(xiǎn)費(fèi)(APE)2.73億元，同比增長(zhǎng)140%；團(tuán)險(xiǎn)渠道首年標(biāo)準(zhǔn)保險(xiǎn)費(fèi)(APE)達(dá)到0.67億元，同比增長(zhǎng)8%。

上海分公司2019年首年規(guī)模保費(fèi)(NBP)為0.86億元，同比增長(zhǎng)27%，增長(zhǎng)率全系統(tǒng)排名第六，在第二組分公司中排名第一。其中，營(yíng)銷渠道首年規(guī)模保費(fèi)(NBP)0.33億元，同比增長(zhǎng)31%；銀保渠道首年規(guī)模保費(fèi)(NBP)0.43億元，同比增長(zhǎng)37%；團(tuán)險(xiǎn)渠道首年規(guī)模保費(fèi)(NBP)0.09億元，同比略有下滑。

2019年上海分公司服務(wù)評(píng)價(jià)得分為77.09，排名及分?jǐn)?shù)較2018年均有大幅提升，系統(tǒng)內(nèi)排名位列第8；在直轄市分公司中，名列第一；理賠申請(qǐng)支付時(shí)效等5項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到滿分；理賠出險(xiǎn)支付時(shí)效等3個(gè)指標(biāo)接近滿分。2019年，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)12378轉(zhuǎn)辦快處件6件，同比下降33.3%；其中5件已申請(qǐng)為無效件，僅1件為有效件，同比下降66.7%；1件有效件為總公司TM銷售保單。上海分公司在2019年還主動(dòng)削減高賠付的中介業(yè)務(wù)，并對(duì)股東業(yè)務(wù)賠付進(jìn)行過程管理。

在上述舉措下，上海分公司2019年團(tuán)短險(xiǎn)賠付率為83.3%，同比改善16.1個(gè)百分點(diǎn)。 2019年全年，上海分公司全渠道保費(fèi)繼續(xù)率為91.91%，在所有分公司中位列第五，其中營(yíng)銷渠道保費(fèi)繼續(xù)率為83.09%，銀保渠道保費(fèi)繼續(xù)率為92.16%；在件數(shù)繼續(xù)率上，全渠道為71.24%，營(yíng)銷渠道為66.54%，銀保渠道為88.31%。2020年1至2月，全渠道保費(fèi)繼續(xù)率為89.5%，營(yíng)銷渠道與銀保渠道保費(fèi)繼續(xù)率分別為81.94%及92.64%，件數(shù)繼續(xù)率全渠道為70.63%，營(yíng)銷渠道及銀保渠道分別為67.61%及87.88%。在繼續(xù)率指標(biāo)上，2020年上海分公司仍然有提升的空間。

凝心聚力，打造上海市場(chǎng)令人尊敬的保險(xiǎn)公司。一是個(gè)險(xiǎn)多維度促優(yōu)增，新項(xiàng)目促優(yōu)育。2019年1月末開始實(shí)施以“初次篩選—事業(yè)說明會(huì)(BOS)—性格測(cè)試(7月份改為POP)—選才面試—決定面試—錄用通知書(OFFER)講解會(huì)—錄用通知書(OFFER)發(fā)放”等7個(gè)步驟為核心的標(biāo)準(zhǔn)化增員流程，設(shè)計(jì)使用標(biāo)準(zhǔn)的增員工具以提高增員的效率。2019年，上海分公司立項(xiàng)并實(shí)施“WE DO 100項(xiàng)目”。以新項(xiàng)目作為試點(diǎn)，打造高質(zhì)量、快速成長(zhǎng)、可持續(xù)發(fā)展的團(tuán)隊(duì)。首期21名成員，各項(xiàng)人均產(chǎn)能數(shù)據(jù)對(duì)比分公司營(yíng)銷其他團(tuán)隊(duì)有2至4倍的增長(zhǎng)。二是銀保方面，深入剖析各合作銀行特點(diǎn)，制定針對(duì)性營(yíng)銷方案。中信銀行渠道全年累計(jì)產(chǎn)出30萬元以上期繳大單14件，累計(jì)產(chǎn)出首年標(biāo)準(zhǔn)保險(xiǎn)費(fèi)(APE)1302萬，件均93萬。針對(duì)渣打銀行，重點(diǎn)提升渠道人員服務(wù)技能，渠道培訓(xùn)全面鋪開。在北京銀行、上海銀行、民生銀行、富邦華一、大華銀行等渠道，注重拓寬思路，勇于探索。通過規(guī)模型產(chǎn)品和價(jià)值型期繳產(chǎn)品組合搭配策略，提升競(jìng)爭(zhēng)力，吸引更多合作網(wǎng)點(diǎn)。三是提升團(tuán)險(xiǎn)渠道營(yíng)運(yùn)時(shí)效，優(yōu)化窗口服務(wù)。2019年在團(tuán)險(xiǎn)營(yíng)運(yùn)服務(wù)上進(jìn)行了全面優(yōu)化，同時(shí)深入基層，增加了客戶服務(wù)的廣度和深度。全年?duì)I運(yùn)時(shí)效逐步提升：新契約1.58天、保全1.65天、理賠4.9天，時(shí)效分別提升31%、87%、84%。將既往新契約、保全、理賠等不同需求不同對(duì)接人員的作業(yè)模式，統(tǒng)一由新契約崗作為唯一對(duì)接窗口，極大簡(jiǎn)化了銷售人員的工作流程。