中信保誠人壽保險有限公司上海分公司(以下簡稱“上海分公司”)2019年首年標(biāo)準(zhǔn)保險費(APE)達到4.1億元，同比增長85%，增長率全系統(tǒng)排名第三，在第二組分公司中排名第一。其中，營銷渠道首年標(biāo)準(zhǔn)保險費(APE)0.67億元，同比增長66%；銀保渠道首年標(biāo)準(zhǔn)保險費(APE)2.73億元，同比增長140%；團險渠道首年標(biāo)準(zhǔn)保險費(APE)達到0.67億元，同比增長8%。

上海分公司2019年首年規(guī)模保費(NBP)為0.86億元，同比增長27%，增長率全系統(tǒng)排名第六，在第二組分公司中排名第一。其中，營銷渠道首年規(guī)模保費(NBP)0.33億元，同比增長31%；銀保渠道首年規(guī)模保費(NBP)0.43億元，同比增長37%；團險渠道首年規(guī)模保費(NBP)0.09億元，同比略有下滑。

2019年上海分公司服務(wù)評價得分為77.09，排名及分?jǐn)?shù)較2018年均有大幅提升，系統(tǒng)內(nèi)排名位列第8；在直轄市分公司中，名列第一；理賠申請支付時效等5項指標(biāo)達到滿分；理賠出險支付時效等3個指標(biāo)接近滿分。2019年，中國銀保監(jiān)會12378轉(zhuǎn)辦快處件6件，同比下降33.3%；其中5件已申請為無效件，僅1件為有效件，同比下降66.7%；1件有效件為總公司TM銷售保單。上海分公司在2019年還主動削減高賠付的中介業(yè)務(wù)，并對股東業(yè)務(wù)賠付進行過程管理。

在上述舉措下，上海分公司2019年團短險賠付率為83.3%，同比改善16.1個百分點。 2019年全年，上海分公司全渠道保費繼續(xù)率為91.91%，在所有分公司中位列第五，其中營銷渠道保費繼續(xù)率為83.09%，銀保渠道保費繼續(xù)率為92.16%；在件數(shù)繼續(xù)率上，全渠道為71.24%，營銷渠道為66.54%，銀保渠道為88.31%。2020年1至2月，全渠道保費繼續(xù)率為89.5%，營銷渠道與銀保渠道保費繼續(xù)率分別為81.94%及92.64%，件數(shù)繼續(xù)率全渠道為70.63%，營銷渠道及銀保渠道分別為67.61%及87.88%。在繼續(xù)率指標(biāo)上，2020年上海分公司仍然有提升的空間。

凝心聚力，打造上海市場令人尊敬的保險公司。一是個險多維度促優(yōu)增，新項目促優(yōu)育。2019年1月末開始實施以“初次篩選—事業(yè)說明會(BOS)—性格測試(7月份改為POP)—選才面試—決定面試—錄用通知書(OFFER)講解會—錄用通知書(OFFER)發(fā)放”等7個步驟為核心的標(biāo)準(zhǔn)化增員流程，設(shè)計使用標(biāo)準(zhǔn)的增員工具以提高增員的效率。2019年，上海分公司立項并實施“WE DO 100項目”。以新項目作為試點，打造高質(zhì)量、快速成長、可持續(xù)發(fā)展的團隊。首期21名成員，各項人均產(chǎn)能數(shù)據(jù)對比分公司營銷其他團隊有2至4倍的增長。二是銀保方面，深入剖析各合作銀行特點，制定針對性營銷方案。中信銀行渠道全年累計產(chǎn)出30萬元以上期繳大單14件，累計產(chǎn)出首年標(biāo)準(zhǔn)保險費(APE)1302萬，件均93萬。針對渣打銀行，重點提升渠道人員服務(wù)技能，渠道培訓(xùn)全面鋪開。在北京銀行、上海銀行、民生銀行、富邦華一、大華銀行等渠道，注重拓寬思路，勇于探索。通過規(guī)模型產(chǎn)品和價值型期繳產(chǎn)品組合搭配策略，提升競爭力，吸引更多合作網(wǎng)點。三是提升團險渠道營運時效，優(yōu)化窗口服務(wù)。2019年在團險營運服務(wù)上進行了全面優(yōu)化，同時深入基層，增加了客戶服務(wù)的廣度和深度。全年營運時效逐步提升：新契約1.58天、保全1.65天、理賠4.9天，時效分別提升31%、87%、84%。將既往新契約、保全、理賠等不同需求不同對接人員的作業(yè)模式，統(tǒng)一由新契約崗作為唯一對接窗口，極大簡化了銷售人員的工作流程。