魯曦 李永明

摘 要：從已公布的新冠肺炎疫情情況來看，此次疫情的波及范圍和感染人數(shù)已經(jīng)大幅超過2003年“非典”時(shí)期，新能源行業(yè)也不可避免的受到了波及，主要涉及設(shè)備制造、供需矛盾和工程建設(shè)工期、進(jìn)度等方面。本文從風(fēng)電和光伏兩個(gè)子行業(yè)進(jìn)行研究，進(jìn)而分析對(duì)河北省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。

關(guān)鍵詞：疫情;? 新能源;? 風(fēng)電;? 光伏

一、新能源行業(yè)宏觀分析

新能源的發(fā)展對(duì)于推進(jìn)能源革命至關(guān)重要，大力發(fā)展清潔能源，大幅增加生產(chǎn)供應(yīng)，是優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展的必由之路。預(yù)計(jì)到2030年，我國非化石能源占能源消費(fèi)比重要達(dá)到20%，新增能源需求主要依靠清潔能源滿足。風(fēng)電和光伏作為最主要的清潔能源，更需要結(jié)合大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等信息技術(shù)，創(chuàng)新發(fā)展模式，大力促進(jìn)我國能源革命，在構(gòu)建現(xiàn)代能源體系中發(fā)揮重要作用[1]。

2019年之前，我國風(fēng)電與光伏行業(yè)由于成本價(jià)格高于煤電的價(jià)格，所以其發(fā)展主要依賴國家政策的傾斜和補(bǔ)貼。2019年1月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，并提出具體支持政策措施。隨著技術(shù)不斷進(jìn)步及國家政策日趨規(guī)范，風(fēng)電與光伏平價(jià)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)之后，擺脫補(bǔ)貼依賴的新能源，清潔且價(jià)優(yōu)，市場(chǎng)需求的自然釋放將為其持續(xù)健康發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（一）風(fēng)電市場(chǎng)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)

1.平價(jià)時(shí)代到來，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展軌道

2019年5月，國家公布了2019年第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目名單，總裝機(jī)規(guī)模2076萬千瓦，遍布16個(gè)省份，其中風(fēng)電451萬千瓦，光伏發(fā)電1478萬千瓦。伴隨著棄風(fēng)率的改善、風(fēng)電設(shè)備效率的提升和成本的下降以及外部政策制度的改善，風(fēng)電到2020年完全能夠?qū)崿F(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將逐漸擺脫國家補(bǔ)貼，進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的軌道。

與此同時(shí)，國家發(fā)改委對(duì)風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策進(jìn)行調(diào)整，明確2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼;自2021年1月1日起，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，海上風(fēng)電新核準(zhǔn)風(fēng)電指導(dǎo)價(jià)也有所下調(diào)。為了搶占時(shí)機(jī)，獲得更高的上網(wǎng)電價(jià)，風(fēng)電開發(fā)商開啟了一輪“搶裝潮”，整機(jī)商業(yè)績出現(xiàn)回暖，風(fēng)電整機(jī)從買方市場(chǎng)迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場(chǎng)，風(fēng)電整機(jī)價(jià)格觸底反彈。2019年下半年風(fēng)機(jī)招標(biāo)均價(jià)超過3900元/千瓦，較2018年同期上漲近三成。

2.配額政策落地，消納將得到有力保障

2019年，《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知》出臺(tái)，本通知確定了各地的非水可再生能源電量目標(biāo)，具有很強(qiáng)的可操作性，這將有效促進(jìn)風(fēng)電、光伏等可再生能源的充分利用，使得未來新能源發(fā)電消納得到了有力保障，從而進(jìn)一步促進(jìn)新能源的投資增長。

3.海上風(fēng)電優(yōu)勢(shì)明顯，成為國內(nèi)風(fēng)電新增長點(diǎn)

相較于陸上風(fēng)電，由于海上沒有地勢(shì)起伏的影響，海上平均風(fēng)速高，風(fēng)切變較小，風(fēng)向改變頻率低，因此海上風(fēng)能可利用率更高。我國海岸線長達(dá)1.8萬公里，可利用海域面積300多萬平方公里，海上風(fēng)能資源豐富。根據(jù)中國氣象局近期對(duì)我國風(fēng)能資源的詳查和評(píng)價(jià)結(jié)果，我國近海100米高度層5～25米水深區(qū)風(fēng)能資源技術(shù)開發(fā)量約為2億千瓦，5～50米水深區(qū)約為5億千瓦。截至2019年三季度末，我國海上風(fēng)電裝機(jī)量為550萬千瓦。主要分布在遼寧、河北、天津、山東、江蘇、上海、浙江等沿海省市。預(yù)計(jì)未來幾年，海上風(fēng)電將成為國內(nèi)風(fēng)電新的增長點(diǎn)。

（二）光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，成本下降，保持高速增長

1.光伏發(fā)電成本不斷下降

受益于光伏組件與電站成本下降，全球主要國家集中式光伏發(fā)電成本在2010年至2017年間下降40%-75%。同時(shí)，國內(nèi)相關(guān)政策出臺(tái)導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)下降，我國光伏電站整體建設(shè)成本大幅下滑[2]。

2.平價(jià)光伏項(xiàng)目指日可待

隨著全球光伏進(jìn)入發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)過渡期，未來幾年平價(jià)上網(wǎng)數(shù)量占比將逐漸提升。目前我國部分地區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，絕大多數(shù)地區(qū)仍需依靠補(bǔ)貼。我國首個(gè)光伏平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目于2018年12月29日誕生，電站位于青海海西州格爾木，其總裝機(jī)量達(dá)到500M瓦。根據(jù)當(dāng)前情況預(yù)測(cè)，裝機(jī)成本再下降近20%才能實(shí)現(xiàn)我國全地域的發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)。

3.光伏項(xiàng)目繼續(xù)保持高速增長

全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，各國均有政策傾斜以及成本顯著下降，整體價(jià)格已經(jīng)接近當(dāng)?shù)刈畹桶l(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)電價(jià)，平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目大幅上升，海外將出現(xiàn)光伏裝機(jī)量快速提升的局面。預(yù)計(jì)未來兩年全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模增速均能夠保持在15%以上。而光伏產(chǎn)業(yè)鏈從硅片開始，我國的硅片國產(chǎn)率均相對(duì)較高，因此國內(nèi)光伏行業(yè)相關(guān)公司將充分受益。未來隨著平價(jià)上網(wǎng)持續(xù)推進(jìn)，光伏對(duì)政策的依賴度逐漸下降，產(chǎn)業(yè)也逐步向市場(chǎng)化邁進(jìn)。

二、本次疫情對(duì)風(fēng)電行業(yè)影響分析

（一）風(fēng)電運(yùn)營商儲(chǔ)備項(xiàng)目較為充足，疫情對(duì)風(fēng)電行業(yè)整體需求影響可控

為落實(shí)國務(wù)院辦公廳《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014～2020）》關(guān)于風(fēng)電2020年實(shí)現(xiàn)與煤電平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)要求，科學(xué)合理引導(dǎo)新能源投資，實(shí)現(xiàn)資源高效利用，促進(jìn)公平競(jìng)爭和優(yōu)勝劣汰，推動(dòng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，國家發(fā)改委于2019年下發(fā)《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》（發(fā)改價(jià)格[2019]882號(hào)），對(duì)風(fēng)電價(jià)格政策進(jìn)行相關(guān)調(diào)整。風(fēng)電行業(yè)將在 2021 年開啟平價(jià)時(shí)代。

在此背景下，近兩年風(fēng)電運(yùn)營商在手項(xiàng)目飽滿，2019年和2020年行業(yè)搶裝是確定的趨勢(shì)，2018年底之前的存量核準(zhǔn)項(xiàng)目將會(huì)為了獲得補(bǔ)貼電價(jià)加快投產(chǎn)速度，陸上風(fēng)電的搶裝，將會(huì)帶動(dòng)上游零部件產(chǎn)業(yè)的需求激增，導(dǎo)致上游量價(jià)齊升，利潤明顯增厚。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)，截至2019年三季度末，已核準(zhǔn)的項(xiàng)目儲(chǔ)備總計(jì)達(dá)117G瓦，存量項(xiàng)目大部分將在2020年底前完成，開發(fā)空間充足。因此，2020年風(fēng)電運(yùn)營商在儲(chǔ)備項(xiàng)目充足的情況下裝機(jī)動(dòng)力十足，如果本次疫情及時(shí)得到有效遏制，風(fēng)電行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)將不會(huì)造成過多影響。

（二）疫情導(dǎo)致企業(yè)復(fù)工延后，短期風(fēng)電企業(yè)生產(chǎn)端或?qū)⑹艿接绊?/p>

從行業(yè)規(guī)律看，上游風(fēng)電零部件廠商產(chǎn)能彈性不足，中游風(fēng)機(jī)廠商主要為組裝廠，產(chǎn)能彈性較大， 2020年下游風(fēng)電運(yùn)營商項(xiàng)目充足，使得零部件供應(yīng)緊張，零部件廠將呈現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷的狀態(tài)，因此風(fēng)電行業(yè)2020年整體裝機(jī)量將取決于零部件廠商產(chǎn)能情況。

全國風(fēng)電零部件廠商主要分布在江浙地區(qū)，雖然避開了此次受到疫情影響最嚴(yán)重的湖北地區(qū)，但江浙地區(qū)受到疫情影響也不容小覷，因此我們預(yù)計(jì)企業(yè)實(shí)際恢復(fù)正常生產(chǎn)的時(shí)間可能會(huì)繼續(xù)延后，一定程度上造成零部件產(chǎn)量下滑，制約下游風(fēng)機(jī)的產(chǎn)量，從而對(duì)年度新增裝機(jī)量造成一定影響。

（三）一季度為風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)淡季，短期供應(yīng)緊張對(duì)全年裝機(jī)量有一定影響

由于傳統(tǒng)春節(jié)的關(guān)系，零部件企業(yè)在往年一二月份排產(chǎn)較少。從風(fēng)電行業(yè)歷年單季度裝機(jī)數(shù)據(jù)來看，每年前兩個(gè)季度裝機(jī)量比例較低，2019年一季度裝機(jī)量累計(jì)裝機(jī)量為478萬千瓦，占2019年全年累計(jì)裝機(jī)量的比例為18.5%。從2019年月度裝機(jī)數(shù)據(jù)來看，1-2月累計(jì)裝機(jī)量為141萬千瓦，占2019年全年的比例僅為5.5%。因此從全年來看，受疫情影響而停產(chǎn)的2月份實(shí)際對(duì)全年裝機(jī)量的貢獻(xiàn)較小。3-6月若疫情控制較好，企業(yè)復(fù)工順利，行業(yè)將恢復(fù)搶裝節(jié)奏。

從市場(chǎng)需求看，由于2021年風(fēng)電即將進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，2020年運(yùn)營商在儲(chǔ)備項(xiàng)目充足的情況下裝機(jī)動(dòng)力十足，風(fēng)電行業(yè)整體需求不會(huì)受疫情產(chǎn)生較大影響。

從生產(chǎn)端看，此次疫情由于影響時(shí)長的不確定性，全國范圍內(nèi)的人員限制流動(dòng)和隔離、物流不暢，均不利于產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)組織人員復(fù)工、落實(shí)今年排產(chǎn)計(jì)劃，因此風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈尤其是上游零部件企業(yè)產(chǎn)量在一季度會(huì)受到影響。

從總體裝機(jī)情況看，產(chǎn)能偏緊的零部件企業(yè)產(chǎn)量下滑，將造成部分風(fēng)機(jī)企業(yè)產(chǎn)量下滑，從而影響行業(yè)一季度的裝機(jī)量，不過由于一二月份為裝機(jī)淡季，因此短期的供應(yīng)下滑對(duì)全年裝機(jī)量的影響弱化，隨著 3-6 月疫情好轉(zhuǎn)企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，預(yù)計(jì)行業(yè) 2020 年裝機(jī)量仍有望實(shí)現(xiàn)增長。

三、本次疫情對(duì)光伏行業(yè)影響分析

（一）本次疫情對(duì)供給端有一定影響，疫情結(jié)束后有望通過加快生產(chǎn)節(jié)奏等方式追補(bǔ)部分損失

我國光伏制造業(yè)主產(chǎn)業(yè)鏈中，偏上游的硅料和硅片產(chǎn)能多數(shù)集中在我國中西部地區(qū)，尤以新疆、內(nèi)蒙古、寧夏、云南為主，中下游的電池片、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能則主要集中在江蘇、浙江為代表的長三角區(qū)域。本次疫情的影響主要表現(xiàn)在假期延長導(dǎo)致的開工時(shí)間縮短上，主要影響在于江蘇、浙江生產(chǎn)的電池片、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能。但光伏產(chǎn)業(yè)鏈諸多企業(yè)春節(jié)期間連續(xù)生產(chǎn)是較為常見的現(xiàn)象，而且電池片、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能一般具備一定的彈性，疫情結(jié)束后有望通過加快生產(chǎn)節(jié)奏等方式追補(bǔ)部分損失。但是，疫情對(duì)物流的影響可能在一定程度上降低制造企業(yè)短期的生產(chǎn)效率。

（二）本次疫情對(duì)光伏新增項(xiàng)目需求負(fù)面影響較弱

根據(jù)國家能源局《2020年光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)方案》，2020年新增光伏平價(jià)項(xiàng)目信息應(yīng)于2020年3月中旬上報(bào)，項(xiàng)目必須在2020年底前能夠備案且開工建設(shè)，同時(shí)需補(bǔ)貼的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目應(yīng)于2020年4月30日前（含）報(bào)送，因此2020年國內(nèi)需求的主要部分預(yù)計(jì)不會(huì)于4月底前大規(guī)模啟動(dòng)。此外，目前2020年的光伏電價(jià)政策尚未出臺(tái)，因此光伏項(xiàng)目也暫時(shí)無法開始備案和開工。結(jié)合以上信息，本次疫情預(yù)計(jì)基本不會(huì)對(duì)2020年國內(nèi)光伏新增項(xiàng)目需求產(chǎn)生過多的負(fù)面影響。

（三）預(yù)計(jì)當(dāng)前疫情對(duì)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度可能產(chǎn)生不利影響

當(dāng)前，國內(nèi)光伏行業(yè)取消國家補(bǔ)貼的平價(jià)項(xiàng)目多數(shù)并網(wǎng)時(shí)點(diǎn)為2020年底，預(yù)計(jì)建設(shè)進(jìn)度受影響的可能性較小。仍需要國家補(bǔ)貼的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目方面，由于2019年政策規(guī)定2019年12月31日之后并網(wǎng)的項(xiàng)目按并網(wǎng)時(shí)間每推遲一個(gè)季度降低0.01元/kWh上網(wǎng)電價(jià)，且6月30日后并網(wǎng)將取消補(bǔ)貼，因此電站可能需要搶在3月31日前并網(wǎng)，而國家能源局近日發(fā)文嚴(yán)禁電力企業(yè)在當(dāng)前時(shí)間搶進(jìn)度、趕工期，預(yù)計(jì)當(dāng)前疫情對(duì)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度可能產(chǎn)生不利影響。目前產(chǎn)業(yè)內(nèi)已有聲音呼吁主管部門考慮疫情現(xiàn)狀而延長并網(wǎng)時(shí)限，若并網(wǎng)時(shí)限適當(dāng)延長，則疫情對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的影響會(huì)大幅減弱。

四、河北省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及本次疫情影響分析

（一）河北省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

河北省積極推進(jìn)省內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2019年可再生能源新增裝機(jī)503萬千瓦，截至2019年底，全省可再生能源并網(wǎng)裝機(jī)總規(guī)模3369萬千瓦，占全部裝機(jī)（8304萬千瓦）比重達(dá)到40.6%。其中，風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)1624萬千瓦，新增248萬千瓦;光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)1474萬千瓦，新增240萬千瓦。

近期河北省下發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)可再生能源高質(zhì)量發(fā)展的有關(guān)意見（2020-2025年）》，進(jìn)一步明確了河北省新能源中長期發(fā)展目標(biāo)。到2025年，風(fēng)電、光電、生物質(zhì)能、水電（含抽水蓄能）新增裝機(jī)容量分別達(dá)到1176萬千瓦、726萬千瓦、312萬千瓦、360萬千瓦，累計(jì)分別達(dá)到2800萬千瓦、2200萬千瓦、400萬千瓦、542萬千瓦，全省可再生能源并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到約5900萬千瓦。

（二）本次疫情對(duì)河北省新能源項(xiàng)目的影響

本次疫情中，對(duì)我省風(fēng)電、光伏項(xiàng)目建設(shè)及后續(xù)發(fā)展有一定影響，但尚屬可控范圍。

1.風(fēng)電方面

根據(jù)國家政策要求，2017年及之前列入河北省風(fēng)電計(jì)劃的項(xiàng)目，需于2020年底前投產(chǎn)（合計(jì)約480萬千瓦，部分項(xiàng)目已投產(chǎn)），具備開發(fā)條件的項(xiàng)目已有較長的前期工作時(shí)間，若按年內(nèi)投產(chǎn)倒排工期，目前應(yīng)已開工，主機(jī)設(shè)備均已完成招標(biāo)工作，年中開始吊裝。由于1-2月份春節(jié)假期期間為冬歇期，若疫情得到有效控制，3月初具備進(jìn)場(chǎng)復(fù)工條件后即可順利銜接正常工期;設(shè)備供應(yīng)方面，依據(jù)前文分析，若江浙蘇地區(qū)能夠在疫情結(jié)束之后盡快開工，有望補(bǔ)足疫情期間設(shè)備供應(yīng)補(bǔ)足的問題。

此外，國家單獨(dú)規(guī)劃的張家口683萬千瓦和承德287萬千瓦風(fēng)電基地，受電網(wǎng)整體送出條件制約，分別僅并網(wǎng)133萬千瓦和119萬千瓦，計(jì)劃于年內(nèi)建成。對(duì)于本類型的張承基地項(xiàng)目，受國家政策及張承地區(qū)生態(tài)、濕地、負(fù)面清單等影響，部分項(xiàng)目至今尚未開工;對(duì)于在建項(xiàng)目，同樣在本次疫情期間受到設(shè)備供應(yīng)和進(jìn)場(chǎng)施工進(jìn)度方面的影響，如果疫情于3月結(jié)束，盡快開工，則有望降低損失，減少影響。

2.光伏方面

光伏方面，一類是2019年河北省第一批和第二批平價(jià)光伏項(xiàng)目（合計(jì)192萬千瓦），需確保2020年內(nèi)建成，保證項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo);另一類是2019年河北省競(jìng)價(jià)項(xiàng)目（合計(jì)108.5萬千瓦），需于6月30日之前建成投產(chǎn)，方可保證補(bǔ)貼指標(biāo)。由于光伏項(xiàng)目施工工期相對(duì)較短，外部條件具備后約3-4個(gè)月時(shí)間即可，但受開工準(zhǔn)備時(shí)間，組件、支架、逆變器廠家產(chǎn)能約束及上下游生產(chǎn)能力影響，當(dāng)前未開工的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目已無法滿足6月份投產(chǎn)要求，對(duì)平價(jià)項(xiàng)目和已開工的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，由于上游企業(yè)生產(chǎn)能力存在不確定性，如果在3-4月復(fù)工仍有可能在年內(nèi)建成。

五、結(jié)論

本次疫情對(duì)我省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響總體可控，隨著技術(shù)進(jìn)步和政策日趨規(guī)范，新能源產(chǎn)業(yè)仍具備良好的發(fā)展前景。

需重點(diǎn)關(guān)注新能源項(xiàng)目融資審查，項(xiàng)目接入、可研評(píng)審意見、土地（含土地、林地、草地）、環(huán)保（含生態(tài)紅線、環(huán)評(píng)、濕地等）、現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)條件的落實(shí)以及對(duì)各項(xiàng)工程節(jié)點(diǎn)可行性的把控。持續(xù)關(guān)注疫情發(fā)展變化，關(guān)注各新能源項(xiàng)目是否未按照序時(shí)進(jìn)度施工。

參考文獻(xiàn)：

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[2] 彭影 中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究[D]. 吉林大學(xué)，2016

作者簡介：

魯曦，1988年出生，女，河北石家莊，碩士研究生，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，研究方向?yàn)橥顿Y銀行及資產(chǎn)管理，供職于中國建設(shè)銀行河北省分行。

李永明，1971年出生，男，河北張家口，大專，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，研究方向?yàn)楫a(chǎn)業(yè)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)，供職于中國建設(shè)銀行張家口分行