發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行不超過458，589，000股（不超過本次發(fā)行上市后總股本的9.50%）A股股票，本次A股IPO募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，支持公司境內(nèi)外業(yè)務發(fā)展。同時，公司將利用本次募集資金進一步加強在金融科技、國際化等戰(zhàn)略領域的投入，并適時把握戰(zhàn)略性并購機會。

基本面介紹：公司是中國第一家中外合資投資銀行，為境內(nèi)外企業(yè)、機構(gòu)及個人客戶提供綜合化、一站式的全方位投資銀行服務。自1995年成立以來，公司始終秉承“以人為本、以國為懷、勤奮專業(yè)、積極進取、客戶至上、至誠至信”的經(jīng)營理念，致力于打造中國的國際一流投資銀行，并成為未來金融體系的核心參與者。公司擁有境內(nèi)外證券類業(yè)務經(jīng)營資質(zhì)，并已建立覆蓋廣泛的國際化業(yè)務網(wǎng)絡。公司總部設在北京，在境內(nèi)設有多家分、子公司，并在全國29個省、市、自治區(qū)擁有超過200個營業(yè)網(wǎng)點，同時在中國香港、紐約、倫敦、新加坡、舊金山、法蘭克福、東京等國際金融中心設有機構(gòu)，具備境內(nèi)外及跨境一站式服務能力。公司擁有包括投資銀行業(yè)務、股票業(yè)務、固定收益業(yè)務、投資管理業(yè)務、財富管理業(yè)務和研究業(yè)務在內(nèi)的全面均衡發(fā)展的業(yè)務結(jié)構(gòu)。

核心競爭力：公司在金融服務行業(yè)樹立了優(yōu)良的品牌形象。自設立之初，公司即借鑒國際一流投資銀行的先進管理模式，并結(jié)合本土最佳實踐，秉承“以人為本、以國為懷、勤奮專業(yè)、積極進取、客戶至上、至誠至信”的經(jīng)營理念，高標準執(zhí)業(yè)、穩(wěn)健合規(guī)經(jīng)營，在境內(nèi)外贏得了良好的市場聲譽。

公司擁有高質(zhì)量、廣泛且深厚的客戶基礎。公司憑借優(yōu)良的服務品質(zhì)和專業(yè)的服務能力，形成了深厚的客戶積累，廣泛覆蓋在國民經(jīng)濟和資本市場中發(fā)揮重要作用的大型企業(yè)、優(yōu)秀的成長企業(yè)、專業(yè)的機構(gòu)客戶與持續(xù)增長的財富客戶。公司通過提供定制化的綜合服務以滿足客戶復雜多樣、高品質(zhì)的業(yè)務服務需求，并借此建立了與客戶長期、緊密的合作關(guān)系。

募投項目匹配性：本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，以支持公司的境內(nèi)外業(yè)務發(fā)展。本次發(fā)行所獲得的募集資金有利于增強公司的資本實力，推動公司各項業(yè)務快速發(fā)展，并提高公司盈利能力。但是，由于募集資金從投入運營到充分實現(xiàn)收益需要一定的周期，其直接產(chǎn)生的經(jīng)濟效益或無法在短期內(nèi)明顯體現(xiàn)。同時，募集資金所產(chǎn)生的收益還受到市場環(huán)境、宏觀經(jīng)濟環(huán)境及相關(guān)法律法規(guī)變化等諸多外部條件的制約，具有一定的不確定性。

風險因素：宏觀及行業(yè)風險、經(jīng)營及業(yè)務風險、管理風險、財務風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至10月16日）