全國畜牧總站 劉 杰，羅 峻，周希梅

全球主要飼料原料供應(yīng)充足，滿足養(yǎng)殖業(yè)需求，飼料產(chǎn)量總體穩(wěn)定，略有下降。2019年全球飼料產(chǎn)量近11.3億t，較2018年下降1.0%。其中，亞太地區(qū)依舊是飼料最大生產(chǎn)區(qū)，約占全球產(chǎn)量的32.2%，較上年下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。受非洲豬瘟疫情等影響，中國豬飼料下降明顯，導(dǎo)致亞太地區(qū)產(chǎn)量同比下降5.5%；其次是歐洲飼料產(chǎn)量2.79億t，同比增長(zhǎng)0.2%，占全球飼料產(chǎn)量的24.8%。北美、拉美、非洲地區(qū)飼料產(chǎn)量分別增長(zhǎng)1.6%、2.2%、7.5%。中東地區(qū)、大洋洲地區(qū)飼料產(chǎn)量同比分別下降5.8%、1.3%。

1 玉米

1.1 全球玉米生產(chǎn)情況 據(jù)美國農(nóng)業(yè)部供需報(bào)告顯示，預(yù)測(cè)2019/2020年度全球玉米產(chǎn)量11.12億t，較上年度下降1.0%。預(yù)計(jì)全球玉米消費(fèi)量11.36億t，預(yù)計(jì)玉米貿(mào)易量1.66億t。預(yù)計(jì)期末庫存2.97億t，同比下降7.2%；庫消比26.2%，較2018/2019年度下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。

1.2 中國玉米生產(chǎn)情況 國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年我國玉米產(chǎn)量2.61億t，較上年增加360萬t，增幅1.4%。我國玉米產(chǎn)量自2004年起連續(xù)12年增長(zhǎng)，2015年達(dá)到歷史高位（2.65億t），庫存高企，市場(chǎng)供過于求現(xiàn)象凸顯，2016年起我國持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，玉米產(chǎn)量在2016年至2018年連續(xù)3年回落，2019年小幅增長(zhǎng)。2019年我國玉米種植面積4128萬hm2，較2018年減少85萬公頃，降幅2.0%，自2016年連續(xù)第四年下降，主要是東北地區(qū)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少玉米種植，改種大豆。玉米單產(chǎn)水平有所提高，2019年玉米單產(chǎn)421公斤/畝，每畝產(chǎn)量比上年增加14.1公斤，同比增長(zhǎng)3.5%（圖1）。

1.3 進(jìn)出口情況 海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國進(jìn)口玉米479.3萬t，同比增長(zhǎng)36.0%；進(jìn)口額10.6億美元，同比增長(zhǎng)34.8%；出口玉米2.6萬t，同比增長(zhǎng)114.4%，出口額987萬美元，同比增長(zhǎng)64.7%。凈進(jìn)口量477萬t，同比增長(zhǎng)35.7%，凈進(jìn)口量連續(xù)兩年增加，較上年增加126萬t。自2010年起，我國玉米進(jìn)口量明顯多于出口量，從玉米凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國。2012年玉米進(jìn)口量達(dá)到最高水平，激增至520.7萬t；2015年到2017年連續(xù)3年下降；2018年、2019年進(jìn)口量呈現(xiàn)連續(xù)兩年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2019年我國玉米進(jìn)口主要來源國是烏克蘭，進(jìn)口量413.7萬t，較上年增加120.8萬t，同比增長(zhǎng)41.2%，占總進(jìn)口量的86.3%；其次是美國，進(jìn)口量31.8萬t，較上年增加0.5萬t，同比增長(zhǎng)1.7%，占總進(jìn)口量的6.6%。再次是老撾、緬甸、俄羅斯，分別占總進(jìn)口量的3.0%、2.4%、1.5%。從我國主要玉米出口國占比看，主要出口到朝鮮、加拿大、越南、俄羅斯、韓國，分別占總出口量的87.8%、4.3%、2.2%、2.1%、1.4%（圖 2 ～ 3）。

2.2 中國大豆生產(chǎn)情況 2019年我國實(shí)施大豆振興計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)了良好開局。大豆播種面積增加，單產(chǎn)有所提升，產(chǎn)量繼續(xù)增加。2019年大豆播種面積1.40億畝（933萬hm2），較上年增加1382萬畝（92萬hm2），同比增長(zhǎng)10.9%。大豆單產(chǎn)129公斤/畝，每畝產(chǎn)量比上年增加2.7公斤，同比增長(zhǎng)2.2%。2019年國內(nèi)大豆總產(chǎn)量1810萬t，較上年增加213萬t，同比增長(zhǎng)13.3%，創(chuàng)歷史最高產(chǎn)量。其中，遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古“三省一區(qū)”大豆面積增加量占全國增加量的9成以上，尤其是黑龍江省大豆面積增加1068萬畝，占全國增加量的77.3%（圖 4）。

2 大豆

2.1 全球大豆生產(chǎn)情況 自2014年以來，全球大豆供需持續(xù)供過于求局面。2019年全球大豆產(chǎn)量明顯下降，主要受美豆種植面積大幅減少影響。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部供需報(bào)告顯示，預(yù)測(cè)2019/2020年度全球大豆產(chǎn)量為3.42億t，較上年減少1688萬t，同比下降4.7%。其中美國大豆產(chǎn)量9684萬t，同比減少2367萬t，同比下降19.6%；巴西大豆產(chǎn)量1.26億t，同比增加900萬t，同比增長(zhǎng)7.7%。由于消費(fèi)增幅有限，預(yù)計(jì)全球大豆期末庫存為1.024億t，較上年減少944萬t，處于歷史第二高水平。

2.3 進(jìn)出口情況 我國是大豆主要消費(fèi)國和進(jìn)口國，大豆對(duì)外依存度高。我國大豆進(jìn)口量連年遞增，自2015年以來連續(xù)5年進(jìn)口量達(dá)8000萬t以上。2017年因大豆進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)推動(dòng)進(jìn)口量達(dá)到歷史高位。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國大豆進(jìn)口量8851.1萬t，同比增長(zhǎng)0.5%；進(jìn)口額353.4億美元，同比下降7.2%；出口量11.7萬t，同比下降13.9%；出口額0.9億美元，同比下降7.3%。凈進(jìn)口8839.4萬t，同比增長(zhǎng)0.6%。巴西、美國、阿根廷是我國進(jìn)口大豆的主要來源國。受2018年以來中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，我國自美國進(jìn)口大豆由2017年占總進(jìn)口量34.4%下降到2019年的19.1%，減少了15.3個(gè)百分點(diǎn)。2019年我國進(jìn)口巴西、美國、加拿大大豆量分別為5767萬、1694萬、879萬 t， 占總進(jìn)口量的65.2%、19.1%、9.9%（圖 5～ 6）。與上年持平。

3 油菜籽

3.1 全球油菜籽生產(chǎn)情況 受全球油菜籽主產(chǎn)國調(diào)減種植面積影響，2019/2020年度油菜籽產(chǎn)量下降。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，2019/2020年度全球菜籽產(chǎn)量6815萬t，同比減少426萬t，同比下降5.9%，連續(xù)第二年下降。其中，加拿大菜籽產(chǎn)量1900萬t，較上年減少134萬t，同比下降6.6%；預(yù)計(jì)歐盟油菜籽產(chǎn)量1700萬t，較上年減少303萬t，同比下降15.1%；澳大利亞菜籽產(chǎn)量230萬t，較上年增加12萬t，同比增長(zhǎng)5.5%。

3.2 國內(nèi)油菜籽生產(chǎn)情況 自2015年6月，我國取消油菜籽臨時(shí)收儲(chǔ)政策后,農(nóng)戶種植油菜籽積極性降低。國產(chǎn)油菜籽種植面積下降，由2009—2015年連續(xù)7年種植面積在700萬hm2以上，自2016年開始持續(xù)4年降至660萬hm2左右。2016年油菜籽產(chǎn)量1313萬t，降幅達(dá)5.3%，2017—2019年連續(xù)3年小幅增長(zhǎng)。據(jù)國家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2019/2020年度國內(nèi)油菜籽產(chǎn)量為1353萬t，較上年增長(zhǎng)25萬t，同比增長(zhǎng)1.9%。我國油菜籽播種面積預(yù)計(jì)為667萬hm2，較上年增加12萬公頃，同比增長(zhǎng)1.8%。單產(chǎn)預(yù)計(jì)為2.3 t/hm2，

3.3 進(jìn)出口情況 加拿大是我國油菜籽進(jìn)口的主要來源國，2019年中國海關(guān)從加拿大進(jìn)口的油菜籽中檢測(cè)出危險(xiǎn)性的有害生物，海關(guān)總署撤銷部分問題嚴(yán)重的加拿大企業(yè)進(jìn)口資格。受此影響，2019年我國油菜籽進(jìn)口量大幅下降。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國油菜籽進(jìn)口量273.7萬t，較上年減少202.0萬t，同比下降42.5%。其中，自加拿大進(jìn)口油菜籽235.7萬t，占總進(jìn)口量的86.1%，自俄羅斯、澳大利亞、蒙古進(jìn)口量分別占總進(jìn)口量的6.9%、4.9%、2.1%。2019年油菜籽出口53 t，同比下降 48.1%（圖 8～9）。

4 棉花

4.1 全球棉花生產(chǎn)情況 據(jù)美國農(nóng)業(yè)部2019年12月預(yù)測(cè)，2019/20年度全球棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2655萬t，較2018/19年度增加65萬 t，同比增長(zhǎng)2.5%。全球棉花消費(fèi)量預(yù)計(jì)2619萬t，同比下降4.2%。2019/20年度全球棉花期末庫存 1750萬t，較上年度期末庫存高13萬t，但中國以外的庫存較上年同期高68萬t。據(jù)德國漢堡的行業(yè)刊物《油世界》稱，2019/20年度全球棉籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到320萬t，比上年增加7%。

4.2 中國棉花生產(chǎn)情況 2019年我國棉花種植面積穩(wěn)中略降，總產(chǎn)量小幅下降，主要是受主產(chǎn)區(qū)災(zāi)害性氣候影響。全年棉花種植面積333.9萬hm2（5008.8萬畝），比上年減少1.5萬hm2（22.8萬畝），同比下降0.5%。棉花單產(chǎn)1763.7公斤/公頃（117.6 公斤/畝），較上年減少 55.6 公斤/公頃（3.7公斤/畝），同比下降3.1%。棉花產(chǎn)量588.9萬t，較上年減少21.3萬t，同比下降3.5%。其中，我國最大產(chǎn)棉區(qū)新疆棉花產(chǎn)量500.2萬t，比上年減少10.8萬t，下降2.1%。新疆棉花產(chǎn)量占全國的84.9%，較上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，主要是受國家對(duì)新疆地區(qū)實(shí)施棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策，新疆棉花種植面積穩(wěn)定增加。其次是河北22.7萬t，占全國的 3.9%；山東 19.6萬 t，占全國的 3.3%；湖北14.4萬 t，占全國的 2.4%（圖 10）。

4.3 進(jìn)出口情況 2019年我國棉花進(jìn)口193.7萬t，同比增長(zhǎng)19.0%；進(jìn)口額36.0億美元，同比增長(zhǎng)12.6%。主要來源于巴西、澳大利亞、美國，分別占總進(jìn)口量的27%、22%、20%（圖11）。

5 魚粉

5.1 全球魚粉生產(chǎn)情況 近年來全球魚粉供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。2019年受秘魯沿海地區(qū)厄爾尼諾現(xiàn)象影響，秘魯魚粉產(chǎn)量有所下降。同時(shí)，由于面臨毛鱗魚配額嚴(yán)重匱乏的風(fēng)險(xiǎn)，北歐漁場(chǎng)產(chǎn)量小幅回落。據(jù)國際海洋原料組織IFFO預(yù)測(cè)，2019年全球魚粉產(chǎn)量501萬t，較上年減少48.5萬t，同比下降8.8%。5.2 中國魚粉生產(chǎn)情況 2019年國內(nèi)魚粉產(chǎn)量約66萬t，同比增長(zhǎng)4.3%。生產(chǎn)企業(yè)主要分布在浙江、山東、遼寧、廣東、廣西五?。▍^(qū)），五?。▍^(qū)）合計(jì)占國內(nèi)生產(chǎn)總量的94%。其中，浙江、山東、遼寧分別約占 33%、26%、20%（表 1）。

表1 2019年國產(chǎn)魚粉生產(chǎn)情況

5.3 進(jìn)出口情況 我國是最大的魚粉進(jìn)口國，2019年進(jìn)口依存度達(dá)77%。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國進(jìn)口魚粉141.9萬t，同比下降2.9%；進(jìn)口額19.7億美元，同比下降11.3%。秘魯是世界最大的魚粉生產(chǎn)國和出口國。2019年我國進(jìn)口秘魯魚粉77.1萬t，占總進(jìn)口量的54.3%，增長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn)。其次是越南、俄羅斯,分別占總進(jìn)口量的8.7%、5.1%。2019年我國僅出口魚粉140 t，同比增長(zhǎng) 10.0%（圖 12）。